Otwórz aplikację mobilną Salesforce i zaloguj się przy użyciu danych logowania administratora.
Ostatnia aktualizacja
17 lis 2023
Omówienie
Acrobat Sign dla usługi Salesforce obsługuje wszystkie wersje i typy zgodne z aplikacją mobilną Salesforce.
Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Salesforce przy użyciu organizacji Salesforce, która ma Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, można łatwo uzyskać dostęp do funkcji programu Acrobat Sign i informacji biurowych w podróży. Dostępna w systemach iOS i Android aplikacja zawiera dostosowania organizacji i jest dołączona do wszystkich organizacji Salesforce.
Można uzyskać dostęp do kart programu Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w aplikacji mobilnej Salesforce na podstawie profilu w interfejsie internetowym. W tym celu trzeba pobrać i zainstalować aplikację mobilną Salesforce na iOS i Android oraz zalogować się przy użyciu danych logowania konta Salesforce. Jeśli aplikacja Acrobat Sign dla usługi Salesforce została już dodana do konta Salesforce w internecie, automatycznie pojawia się na urządzeniu mobilnym.
Zapoznaj się z poniższymi tematami:
- Tworzenie umów za pomocą karty Umowy
- Tworzeniu umów za pomocą obiektów Salesforce (Kontakt, Potencjalny klient, Okazja, Konto i nie tylko)
- Ograniczenia pakietu w systemach Android i iOS
Na dolnym pasku narzędzi kliknij Menu 
, a następnie z listy elementów wybierz Umowy.
Na stronie Umowy kliknij Nowe.
Na stronie Nowa umowa :
- Wprowadź wymagane dane.
- Skonfiguruj Ustawienia umowy zgodnie z potrzebami.
- Dodaj odbiorców.
Numer pola odbiorcy oznacza kolejność podpisywania. Możesz kliknąć strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby zmienić kolejność podpisywania. - Aby usunąć odbiorcę lub dodać prywatną wiadomość dla odbiorcy, wybierz
, a następnie wykonaj wymaganą czynność. - Aby wyświetlić podgląd umowy i dodać pola podpisu, kliknij Preview & Add Fields.
- Aby wysłać umowę, kliknij Wyślij teraz.
Z dolnego paska narzędzi stuknij , a następnie wybierz obiekt Salesforce, z którego można wysłać umowę.
W tym przykładzie użyto obiektu Contacts do wysłania umowy.
Znajdź i wybierz kontakt, z którego chcesz wysłać umowę.
Kliknij listę rozwijaną Related, a następnie wybierz Agreements.
Spostrzeżenie
Jeśli nie widzisz listy powiązanej „Agreements", musisz ją dodać w następujący sposób:
- Przejdź do Setup > Object Manager, a następnie znajdź i wybierz etykietę Contact.
- Z lewego panelu otwartej strony Contact wybierz Page Layouts.
- Z listy układów stron wybierz Contact Layout.
- W pożądanej sekcji Layout wybierz Related Lists z lewego menu, a następnie przeciągnij i upuść Agreements do sekcji Related Lists.
- Po dodaniu panelu „Agreements" wybierz Save.
Możesz wrócić do strony kontaktu obiektu Salesforce i odświeżyć stronę. Teraz wyświetla listę powiązanych umów.
Na stronie Agreements wybierz New.
Na stronie New Agreements wprowadź wymagane dane, a następnie wyślij umowę.
Acrobat Sign dla Salesforce Android: ograniczenia
- Podczas tworzenia umowy z karty Umowy funkcja wyszukiwania kont, szans sprzedaży i kontraktów nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Na wszystkich stronach umów w stanie roboczym sekcje automatycznie zwijają się po wystąpieniu błędu. Jednak system nie przechodzi do konkretnej lokalizacji błędu.
- Funkcja podpisywania przez hosta jest obecnie niedostępna.
- Umowy oparte na obiegu pracy nie są obsługiwane w interfejsie mobilnym Salesforce.
Acrobat Sign dla Salesforce iOS: ograniczenia
- Funkcja podpisywania przez hosta jest obecnie niedostępna.
- Umowy oparte na obiegu pracy nie są obsługiwane w interfejsie mobilnym Salesforce.
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
