Wstępne wypełnianie pól przed wysłaniem umowy

Uzupełnij znane informacje, zanim odbiorcy zobaczą umowę. Pola wstępnego wypełniania pomagają ograniczyć wymianę korespondencji, poprawić dokładność i zapewnić płynniejsze podpisywanie dzięki temu, że wymagane dane są już na miejscu.

Adobe Acrobat Sign umożliwia nadawcom wprowadzanie informacji do określonych pól umowy przed przejściem dokumentu do fazy podpisywania. Można używać pól wstępnego wypełniania w jednorazowej umowie lub w szablonach wielokrotnego użytku utworzonych w bibliotece dokumentów.

Korzyści z pól wstępnego wypełniania

Pola wstępnego wypełniania dają większą kontrolę nad umową, zanim dotrze do odbiorców. Używaj ich do:

• Wprowadzania znanych danych z wyprzedzeniem, takich jak numery kont, szczegóły zamówienia lub odniesienia wewnętrzne.
• Ograniczania błędów odbiorców przez zmniejszenie tego, co muszą uzupełnić.
• Standaryzowania informacji w umowach i szablonach.
• Skracania czasu realizacji przez eliminację niepotrzebnych próśb o wyjaśnienia.
• Poprawiania jakości danych przez zapewnienie dokładności wymaganych wartości przed rozpoczęciem podpisywania.

Przy konsekwentnym stosowaniu pola wstępnego wypełniania tworzą czystsze doświadczenie podpisywania i ograniczają pracę następczą po wysłaniu umowy.

Dostępność

• Acrobat Sign Solutions: obsługiwane
• Acrobat Sign dla instytucji państwowych: obsługiwane
• acrobat standard i acrobat pro: Obsługiwane

Typy pól obsługujące wstępne wypełnianie

Tylko określone typy pól można przypisać do roli Nazwa nadawcy (wstępne wypełnianie). Te pola są uzupełniane podczas fazy wstępnego wypełniania, zanim odbiorcy otrzymają umowę.

Obsługiwane typy pól:

• Pole tekstowe
• Pole płatności
• Menu rozwijane
• Pole wyboru
• Przycisk opcji
• Obraz
• Załącznik pliku, dostępny na poziomach usług dla firm i enterprise.

Innych typów pól nie można używać podczas fazy wstępnego wypełniania. Te pola można uzupełnić tylko podczas podpisywania. Jeśli nadawca jest również osobą podpisującą, może uzupełnić pola przypisane do nadawcy (jako odbiorca) podczas fazy podpisywania.

Fazy transakcji

Umowy przechodzą przez następujące fazy:

1. Utwórz transakcję.
   • Prześlij dokument lub wybierz jeden z biblioteki dokumentów.
2. Faza podglądu i edycji, opcjonalna.
   • Dostępne, gdy wybrana jest opcja Podgląd, pozycjonowanie lub dodawanie pól formularza.
   • Pola można umieszczać i edytować.
3. Faza wstępnego wypełniania, opcjonalna.
   • Dostępne tylko wtedy, gdy obecne są pola wstępnego wypełniania.
   • Nadawca może wypełnić pola przypisane do wstępnego wypełniania.
4. Faza podpisywania.
   • Odbiorcy podpisują umowę.
   • Jeśli nadawca jest również sygnatariuszem, może wypełnić pola przypisane jako odbiorca.
5. Transakcja zakończona.
   • Wszyscy uczestnicy otrzymują podpisaną i zarchiwizowaną kopię umowy.

Ustaw rolę wstępnego wypełniania przed umieszczeniem pola

Konta przedsiębiorstwa

Konta przedsiębiorstwa mogą wybrać {Nazwa nadawcy} (wstępne wypełnianie) z listy rozwijanej odbiorców przed umieszczeniem jakichkolwiek pól.

Konta acrobat pro i acrobat standard

W programach acrobat pro i acrobat standard opcja {Nazwa nadawcy} (wstępne wypełnianie) nie pojawia się na liście odbiorców dopóki co najmniej jedno pole nie zostanie ręcznie przypisane do roli wstępnego wypełniania.

1. Wybierz listę rozwijaną odbiorców.
2. Wybierz {Nazwa nadawcy} (wstępne wypełnianie) z listy odbiorców.
3. Przeciągnij i umieść wszystkie pola, które powinny być wstępnie wypełnione, na dokumencie.

Konta acrobat pro i Standard wstawiają opcję wstępnego wypełniania po tym, jak pierwsze pole zostanie ręcznie przypisane do wstępnego wypełniania..

Ustaw rolę wstępnego wypełniania dla istniejącego pola

Rolę wstępnego wypełniania można edytować na poziomie pola.

1. Wybierz pole, aby otworzyć menu pola.
2. Rozwiń opcję Zmień odbiorców
3. Wybierz {Sender Name} (Prefill) z listy odbiorców.