Przeglądarki
Ostatnia aktualizacja
16 wrz 2024
Omówienie
Aplikacja Adobe Acrobat Sign for Salesforce zapewnia łatwe obiegi pracy podpisów, które można łatwo przyjąć i wdrożyć w organizacjach oraz przez użytkowników indywidualnych. Aplikacji można używać do:
- Uzyskiwania prawnych podpisów elektronicznych Adobe lub zatwierdzeń dla dowolnego dokumentu bezpośrednio z Salesforce.
- Uzyskiwania dostępu do historii umów w czasie rzeczywistym i wyświetlania zapisanych umów z dowolnego obiektu.
- Śledź transakcje w czasie rzeczywistym w całej organizacji.
- Otrzymuj aktualizacje, gdy umowy są wyświetlane, podpisywane, anulowane lub odrzucane.
- Podpisuj elektronicznie w ponad 20 językach i korzystaj z usługi fax-back w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie.
- Automatycznie scalaj dane Salesforce z dokumentami przed wysłaniem do podpisu.
- Automatycznie generuj dokumenty za pomocą danych Salesforce i wysyłaj je jako załączniki umowy za pomocą Document Builder.
- Mapuj dane sygnatariuszy z powrotem do obiektów Salesforce.
- Tworzenia szablonów umów wielokrotnego użytku dla opcji wysyłania oraz włączania przycisków „Wyślij do podpisu" jednym kliknięciem w celu wysyłania niestandardowych umów z dowolnego obiektu Salesforce.
- Dostęp do natywnych integracji z Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris i innymi.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce (profil Lightning): Podręcznik użytkownika zawiera instrukcje dotyczące:
Spostrzeżenie
Używasz profilu Salesforce Classic?Zapoznaj się z Adobe Acrobat Sign dla Salesforce (profil Classic): Podręcznik użytkownika.
Aby dostosować procesy dla dalszej automatyzacji aplikacji, zapoznaj się z Acrobat Sign for Salesforce: przewodnik dostosowywania. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem Salesforce.
Aby dowiedzieć się, jak automatycznie generować dokumenty przy użyciu danych Salesforce, zapoznaj się z Acrobat Sign Document Builder for Salesforce: Podręcznik użytkownika.
Obsługiwane przeglądarki
|
|
Obsługiwane |
Ograniczenia |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Tak |
Tak |
|
Google Chrome™ |
Tak |
Nie |
|
Mozilla® Firefox® |
Tak |
Nie |
|
Apple Safari® |
Tak |
Nie |
Znane problemy z przeglądarką Microsoft® Edge:
- Po załadowaniu strony umowy może pojawić się błąd (podobny do poniższego): „Ta strona zawiera błąd. Może być konieczne odświeżenie strony. Operacja się nie powiodła”.
- Po zamknięciu karty „sukces" po wysłaniu strona umowy nie odświeża się automatycznie, aby odzwierciedlić status umowy i może wyświetlić błąd: „Nie wykryto nowego okna. Przed podjęciem kolejnych działań sprawdź ustawienia blokady wyskakujących okienek w przeglądarce. Teraz można ponownie załadować tę stronę."
Dostęp do strony umowy można uzyskać z listy umów. - Po wybraniu działań Przypomnij lub Aktualizuj w odniesieniu do umów w trakcie realizacji strona umowy nie odświeża się automatycznie. Wyświetla błąd: „Ta strona zawiera błąd. Może być konieczne odświeżenie strony."
Dostęp do strony umowy można uzyskać z listy umów.
Znane problemy z aplikacją Acrobat Sign for Salesforce:
Jeśli włączono udostępnianie konta na koncie Acrobat Sign, użytkownicy nieuwzględnieni w umowie nie mogą wyświetlać umowy w środowisku Salesforce, chyba że:
- umowa została utworzona na podstawie szablonu biblioteki wspólnej i zapisana w bibliotece Adobe Acrobat Sign.
- Szablon biblioteki jest udostępniany w sposób obejmujący przeglądarkę za pomocą (a) udostępniania wszystkim użytkownikom konta lub (b) udostępniania na poziomie grupy, gdzie nadawca i przeglądarka należą do tej samej grupy.
Uwaga: Do wyświetlenia umowy można użyć programu Adobe Acrobat Sign.
Utwórz umowy
„Umowy" to obiekty instalowane przez program Acrobat Sign w systemie Salesforce i służące do dostarczania dokumentów do odbiorców.
„Odbiorca" to ogólny termin używany w odniesieniu do każdej osoby podpisującej, zatwierdzającej lub delegującej umowę. Każda osoba, do której wysyłasz dokument w celu podjęcia działania, jest odbiorcą.
Umowy można tworzyć na wiele sposobów, w zależności od tego, jak administrator wdrożył pakiet. Popularne opcje obejmują:
- Karta Umowy
- Obiekty Salesforce (kontakt, potencjalny klient, okazja, konto i inne)
Otwórz obiekt Salesforce, z którego chcesz wysłać umowę. W poniższym przykładzie użyto obiektu Kontakty do wysłania umowy.
Spostrzeżenie
Jeśli nie widzisz listy powiązanej „Umowy", musisz ją dodać w następujący sposób:
- Przejdź do Konfiguracja > Menedżer obiektów, a następnie znajdź i wybierz etykietę Kontakt.
- Z lewego panelu strony Kontakt, która się otworzy, wybierz Układy stron.
- Z listy układów stron wybierz Układ kontaktu.
- W sekcji Układ kontaktu (Sprzedaż) wybierz Listy powiązane z lewego menu i przeciągnij element Umowy do sekcji Listy powiązane.
- Po dodaniu panelu „Umowy" wybierz Zapisz.
Możesz wrócić do strony Kontakt obiektu Salesforce i odświeżyć stronę. Teraz wyświetla się lista powiązanych umów.
Administratorzy programu Acrobat Sign dla Salesforce mogą tworzyć szablony umów dla określonych grup użytkowników w swojej organizacji. Pozwala im to definiować i ustalać właściwości związane z umowami, takie jak dostępne dokumenty, obiegi pracy, oznakowanie marką, role adresatów, metody uwierzytelniania, zabezpieczenia PDF i nie tylko dla określonych grup użytkowników. Szablon umowy powiązany z grupą użytkowników może być używany tylko przez członków tej grupy.
Członkowie grup użytkowników mogą również tworzyć i wysyłać umowy w imieniu dowolnej ze swoich grup lub jako indywidualny nadawca.
Krok 1: Administratorzy programu Acrobat Sign muszą zapewnić spełnienie następujących wymagań wstępnych:
- Ustawienie Obsługa grup usługi Acrobat Sign jest włączone.W tym celu zaloguj się do konta w usłudze Acrobat Sign przy użyciu poświadczeń administratora, a następnie przejdź do Konto > Ustawienia konta > Ustawienia globalne.Na stronie Ustawienia globalne znajdź ustawienie Użytkownicy w wielu grupach i upewnij się, że jest włączone.
- Konto administratora Acrobat Sign ma istniejące grupy użytkowników z użytkownikami przypisanymi do tych grup. Zobacz, jak to zrobić Tworzenie i edycja grup użytkowników.
- Administratorzy są członkami grup użytkowników, które chcą skojarzyć z określonymi szablonami umów.
Krok 2: Włącz obsługę grup usługi Acrobat Sign w środowisku Salesforce.Aby to zrobić:
W prawym górnym rogu strony Salesforce Lightning wybierz Konfiguracja.
Na stronie Konfiguracja wybierz Kod niestandardowy > Ustawienia niestandardowe.
Znajdź Adobe Acrobat Sign Group Settings, a następnie wybierz Zarządzaj.
Na stronie Adobe Acrobat Sign Group Settings wybierz Nowy.
Na otwartej stronie zaznacz pole wyboru Włącz obsługę grup Acrobat Sign.
Aby ograniczyć organizację do pojedynczej grupy Sign, wprowadź nazwę grupy w polu Zablokowana nazwa grupy Acrobat Sign.
Uwaga: Aby móc skojarzyć szablony umów z określonymi grupami Sign, nie blokuj organizacji do pojedynczej grupy Acrobat Sign.
Wybierz opcję Zapisz.
Krok 3: Skojarz szablony umów z grupami Acrobat Sign w razie potrzeby:
- Utwórz szablon umowy.
- W obszarze Szczegóły szablonu wybierz menu rozwijane Kto może wysyłać tę umowę, a następnie wybierz grupę, którą chcesz powiązać z umową.
Uwaga: Po wybraniu opcji domyślnej „Każdy użytkownik na połączonym koncie Sign" każdy użytkownik może wysyłać umowę z dowolnej grupy, której jest członkiem. - Zdefiniuj inne właściwości szablonu, których ma przestrzegać grupa użytkowników, i zapisz szablon umowy.
Kojarzy szablon umowy z wybraną grupą użytkowników, a szablon może być używany tylko przez członków wybranej grupy.Umowa jest następnie wysyłana w imieniu całej grupy.
Po otwarciu umowy w trybie roboczym należy ją skonfigurować, aby określić grupę nadawcy, zdefiniować adresatów, charakter umowy, dokumenty do wysłania w celu podpisania oraz dodatkowe ustawienia, jeśli to konieczne.
A. Kolejność podpisywania przez adresata B. Rola adresata C. Typ adresata D. Pole wyszukiwania adresatów E. Narzędzie prywatnych wiadomości
Z menu rozwijanego Wyślij od wybierz odpowiedniego nadawcę z dostępnych opcji.
- Jeśli jesteś członkiem wielu grup użytkowników, lista Wyślij od wyświetla wszystkie twoje grupy oraz domyślną grupę organizacji.
- Jeśli nie jesteś członkiem żadnej grupy użytkowników, lista Wyślij od zawiera tylko grupę domyślną.
- Jeśli używasz szablonu umowy z predefiniowaną grupą nadawcy, możesz wysłać umowę tylko w imieniu tej konkretnej grupy.
W obszarze Adresaci skonfiguruj następujące pola:
- A oznacza kolejność podpisywania przez odbiorcę.Po dodaniu wszystkich odbiorców można przeciągnąć wiersz w górę lub w dół, aby zmienić kolejność podpisywania.
- B oznacza rolę odbiorców. Otwórz menu rozwijane i wybierz odpowiednią rolę dla odbiorcy:
- Osoby podpisujące (domyślnie)— Odbiorcy, którzy muszą zastosować co najmniej jeden podpis prawny.
- Osoby zatwierdzające— Odbiorcy, którzy muszą przejrzeć i zatwierdzić dokument, ale nie są zobowiązani do podpisania go prawnie.
- Osoba akceptująca— Odbiorcy, którzy muszą potwierdzić umowę bez formalnego podpisywania jej.
- Osoba wypełniająca formularz— Odbiorcy, którzy muszą wypełnić zawartość formularza podczas procesu podpisywania.
- Certyfikowany odbiorca— Odbiorcy, którzy nie muszą podpisywać ani wypełniać pól formularza, ale mogą zostać poproszeni o delegowanie, odrzucenie lub potwierdzenie umowy.
- Osoby delegujące— Odbiorcy, którzy muszą delegować swoją rolę na inną stronę. Istnieje opcja delegatora dla każdej z powyższych ról (gdy jest włączona przez administratora SFDC).
- C oznacza typ odbiorcy. Otwórz menu rozwijane i wybierz jedną z opcji:
- Kontakt— Dowolny kontakt w Salesforce.
- Potencjalny klient— Dowolny potencjalny klient w Salesforce.
- Użytkownik— Dowolny użytkownik Salesforce w organizacji Salesforce.
- Grupa— Zestaw użytkowników w roli Salesforce, którzy muszą podpisać lub zatwierdzić. Administratorzy muszą zdefiniować dostępne grupy.
- E-mail— Odbiorcy, którzy nie są obecnie wymienieni w Salesforce jako jeden z innych typów obiektów.
- D oznacza pole wyszukiwania odbiorcy. Po wybraniu typu odbiorcy wprowadź odpowiednią nazwę lub identyfikator, aby wyszukać odbiorcę lub wprowadź szczegóły.
- E oznacza narzędzie do wysyłania prywatnych wiadomości do odbiorcy.Wybierz
dla dowolnego odbiorcy, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym napisz wiadomość i wybierz Zapisz.
Dostarczy prywatną wiadomość tylko do oznaczonego adresata. Jeśli nic nie zostanie dodane, adresat otrzyma domyślną wiadomość umowy.
- Aby usunąć wpis adresata, wybierz X dla adresata, którego chcesz usunąć.
- Aby dodać więcej adresatów, wybierz Dodaj adresata i wypełnij wymagane szczegóły w wierszu, który się pojawi.
- Aby dodać siebie jako adresata, wybierz Dodaj mnie. Dodaje wiersz z Twoimi szczegółami.
- Aby wysłać kopię umowy do innych osób, wybierz Dodaj DW, a następnie w polu DW, które się pojawi, dodaj żądane adresy e-mail.
Wybierz menu rozwijane Weryfikacja tożsamości i wybierz jeden z poniższych typów weryfikacji, które chcesz uwzględnić dla wszystkich adresatów:
- E-mail (domyślnie) – Uwierzytelnianie opiera się na dostępie do skrzynki e-mail.
- Hasło — Wygenerowane przez nadawcę hasło alfanumeryczne, które musi być przekazane adresatom oddzielnie.
- KBA (tylko USA) — Uwierzytelnianie oparte na wiedzy wymaga od adresata podania numeru ubezpieczenia społecznego, a następnie odpowiedzenia na kilka nietrywialnych pytań na podstawie publicznej bazy danych.
- Telefon — Wymaga od nadawcy podania numeru telefonu adresata, aby kod SMS mógł zostać wysłany, gdy potrzebny jest jego podpis.
- Dokument tożsamości — Wymaga od adresata dostarczenia obrazu paszportu, dokumentu tożsamości lub prawa jazdy. Dokument tożsamości lub prawo jazdy wymaga również od użytkownika dostarczenia „selfie", aby dopasować go do obrazu na dokumencie.
Spostrzeżenie
Można skonfigurować Adobe Acrobat Sign, aby umożliwić unikalną metodę weryfikacji dla każdego adresata. Po włączeniu tej opcji wyświetla opcję weryfikacji dla każdego adresata, jak pokazano poniżej.
Aby jawnie powiązać umowę z kontem, możliwością lub kontraktem, wyszukaj kontakt w odpowiednich polach, jak pokazano poniżej.
Aby uwzględnić inne opcje obiegu pracy, skonfiguruj następujące pola w sekcji Options:
- Password protect the signed document — Zaznacz pole wyboru, a następnie wprowadź hasło w polach, które się pojawią. Podane hasło jest wymagane do wyświetlenia ostatecznego pliku PDF.
- Completion Deadline — Wybierz ikonę kalendarza i ustaw datę wygaśnięcia dokumentu (automatyczne anulowanie).
- Create Reminders — Wybierz opcję częstotliwości przypomnień z menu rozwijanego, aby wysyłać przypomnienia e-mail do odbiorców. Wysyła e-mail z przypomnieniem tylko do bieżących odbiorców.
- Recipient Language — Otwórz menu rozwijane i wybierz język szablonu e-mail oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie dla umowy.
- Signature Type — Wybierz jedną z następujących opcji:
- E-signature, aby uzyskać podpisy elektroniczne.
- Written Signature, aby wysłać umowę ze stroną tytułową i instrukcjami dotyczącymi drukowania, podpisywania i przesyłania umowy z powrotem do Adobe Acrobat Sign.
Aby uwzględnić jeden lub więcej plików, które mają zostać podpisane:
- Wybierz Upload Files. Lub przeciągnij i upuść plik do pola w sekcji Pliki.
- W otwartym oknie dialogowym Add Files wybierz plik, który wymaga podpisania.Można dołączyć jeden lub więcej plików z następujących lokalizacji źródłowych:
- Salesforce CRM & Files
- Salesforce Documents
- Acrobat Sign Library (musi być włączona przez administratora SFDC)
- Z komputera (Salesforce ogranicza rozmiar przesyłanego pliku do ~700 KB)
- Wybierz opcję Dodaj pliki.
Uwaga: Do umowy można dodać wiele dokumentów.Umowy z wieloma dokumentami prezentują dokumenty odbiorcom w kolejności, w jakiej zostały wymienione. Aby zmienić kolejność stosu, przeciągnij zaznaczenie w górę lub w dół.
W oknie podglądu umowy, które się otwiera:
- W sekcji Odbiorca wybierz nazwę odbiorcy, a następnie przeciągnij i upuść wymagane pole podpisu w umowie.
- Analogicznie dodaj pola podpisów dla każdego odbiorcy.
- Opcjonalnie dodaj pola informacji o podpisującym, pola danych lub inne pola zgodnie z potrzebami.
- Przejrzyj szczegóły umowy.
- Po zakończeniu wybierz Wyślij, aby wysłać umowę do odbiorców.
Integracja Acrobat Sign for Salesforce kojarzy umowy z obiektem Salesforce w znaczący sposób.Na przykład gdy wysyłasz umowę o zachowaniu poufności do kontaktu, umowa jest wyświetlana na stronie tego kontaktu.Podobnie jeśli wysyłasz umowę do odbiorcy z obiektu Opportunity, zarówno obiekty Odbiorca, jak i Opportunity będą wyświetlać umowę na swoich listach.
W przypadku gdy umowa jest osierocona w systemie, jest wyświetlana na karcie Umowy.Lista w sekcji Umowy wyświetla umowy, które masz uprawnienia do wyświetlania.
Acrobat Sign for Salesforce umożliwia również wysyłanie umów i zarządzanie nimi za pomocą panelu Umowy i listy Umowy.Można dodać komponenty AgreementPanel (lub AgreementPanel-wide) i AgreementList do dowolnego obiektu Salesforce i używać ich do wysyłania i zarządzania umowami dla dowolnego rekordu w tym obiekcie.
Wybierz kartę Umowy z górnego menu.
Karta Umowy wyświetla listę ostatnio przeglądanych umów.Aby wyświetlić wszystkie umowy, wybierz menu rozwijane Ostatnio przeglądane i wybierz Wszystkie.
Z listy umów wybierz umowę, którą chcesz zarządzać, i wykonaj jedną z wymienionych poniżej czynności z górnego paska akcji:
- Aby zmienić właściciela umowy, wybierz Zmień właściciela.W otwierającym się oknie wybierz innego użytkownika, a następnie wybierz Submit.
- Aby zaimportować dane do umowy, wybierz Import. W otwierającym się oknie podaj szczegóły i przeprowadź obieg pracy.
- Aby anulować umowę, wybierz Anuluj umowę. W otwierającym się oknie wybierz Submit.
Kończy to umowę i ustawia jej status na Anulowana.
- Aby usunąć umowę, wybierz Usuń umowę. W otwierającym się oknie wybierz Submit.
Usuwa to rekord umowy z Salesforce.
Wybierz kartę Zarządzaj umowami, aby otworzyć portal umów w koncie Adobe Acrobat Sign, jak pokazano poniżej.Wyświetla wszystkie umowy związane z identyfikatorem użytkownika (adresem e-mail).
W niektórych przypadkach Salesforce umożliwia wyszukiwanie umów w odniesieniu do kontekstu i użytkowników. Jednak większość administratorów ukrywa tę kartę, aby utrzymać wszystkie działania w Salesforce.
Umowy można wyświetlać i zarządzać nimi za pomocą komponentów panel Umowy i Lista umów.
Uwaga: Jeśli panel Umowy lub Lista umów nie są widoczne na stronie rekordu obiektu Salesforce, zobacz, jak to zrobić dodać komponenty AgreementPanel i AgreementList.
Lista umów na stronie rekordu wyświetla wszystkie umowy wysłane z tego rekordu.
Umowami można zarządzać za pomocą panelu Umowy w następujący sposób:
Aby zmodyfikować istniejącą umowę, otwórz menu rozwijane dla umowy i wykonaj żądane działanie.
Aby wysłać nową umowę z rekordu, otwórz menu rozwijane Wyślij i wybierz dowolny dostępny szablon lub wybierz Nowa umowa, aby utworzyć nową umowę.
Więcej podobnych
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik instalacji
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik zaawansowanego dostosowywania
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: mapowanie pól i szablony
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik uaktualniania
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: dokumentacja programisty
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
