Otevřete mobilní aplikaci Salesforce a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce.
Naposledy aktualizováno
17. 11. 2023
Přehled
Acrobat Sign pro Salesforce podporuje všechny verze a typy kompatibilní s mobilní aplikací Salesforce.
Když se přihlásíte do mobilní aplikace Salesforce pomocí organizace Salesforce, která má Adobe Acrobat Sign pro Salesforce, můžete snadno přistupovat k funkcím Acrobat Sign a informacím o kanceláři i na cestách. Aplikace je dostupná na iOS a Android, zahrnuje přizpůsobení vaší organizace a je součástí všech organizací Salesforce.
K záložkám Adobe Acrobat Sign pro Salesforce v mobilní aplikaci Salesforce můžete přistupovat na základě vašeho profilu ve webovém uživatelském rozhraní. K tomu si musíte stáhnout a nainstalovat mobilní aplikaci Salesforce pro iOS nebo Android a přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů k účtu Salesforce. Pokud jste již přidali aplikaci Acrobat Sign pro Salesforce ke svému účtu Salesforce na webu, automaticky se zobrazí na vašem mobilním zařízení.
Informace o následujících tématech najdete v níže uvedených kapitolách:
- Vytváření smluv prostřednictvím záložky Smlouvy
- Vytváření smluv prostřednictvím objektů Salesforce (Kontakt, Lead, Příležitost, Účet a další)
- Omezení balíčků na Android a iOS
Na dolním panelu nástrojů klepněte na Nabídka 
a poté ze seznamu položek vyberte Smlouvy.
Na stránce Smlouvy klepněte na Nová.
Na stránce Nová smlouva :
- Zadejte požadované údaje.
- Podle potřeby nakonfigurujte Nastavení smlouvy.
- Přidejte příjemce.
Číslo rámečku příjemce označuje pořadí podepisování. Můžete klepnout na šipku nahoru nebo dolů a změnit pořadí podepisování. - Chcete-li odstranit příjemce nebo přidat soukromou zprávu pro příjemce, klepněte na
a poté proveďte požadovanou akci. - Chcete-li zobrazit náhled smlouvy a přidat pole pro podpis, klepněte na Zobrazit náhled a přidat pole.
- Chcete-li odeslat smlouvu, klepněte na Odeslat nyní.
Na dolním panelu nástrojů klepněte na a poté vyberte objekt Salesforce, ze kterého chcete smlouvu odeslat.
Aktuální příklad používá objekt Kontakty k odeslání smlouvy.
Vyhledejte a vyberte kontakt, ze kterého chcete smlouvu odeslat.
Klepněte na rozevírací seznam Související a poté vyberte Smlouvy.
Poznámka
Pokud nevidíte související seznam „Smlouvy", musíte ho přidat následovně:
- Přejděte na Nastavení > Správce objektů a poté vyhledejte a vyberte štítek Kontakt.
- V levém panelu stránky Kontakt, která se otevře, vyberte Rozvržení stránky.
- Ze seznamu rozvržení stránek vyberte Rozvržení kontaktu.
- V požadované sekci Rozvržení vyberte Související seznamy z levé nabídky a poté přetáhněte Smlouvy do sekce Související seznamy.
- Po přidání panelu „Smlouvy" vyberte Uložit.
Můžete se vrátit na stránku kontaktu objektu Salesforce a obnovit stránku.Nyní zobrazuje související seznam smluv.
Na stránce Smlouvy vyberte Nový.
Na stránce Nové smlouvy zadejte požadované údaje a pak smlouvu odešlete.
Acrobat Sign pro Salesforce Android: Omezení
- Při vytváření smlouvy na kartě Smlouvy nefunguje funkce vyhledávání účtů, příležitostí a smluv podle očekávání.
- Na všech stránkách smluv ve stavu konceptu se oddíly automaticky sbalí, když dojde k chybě. Systém však nepřejde na konkrétní místo chyby.
- Funkce hostitelského podepisování je momentálně nedostupná.
- Smlouvy založené na pracovních postupech nejsou v mobilním uživatelském rozhraní služby Salesforce podporovány.
Acrobat Sign pro Salesforce iOS: Omezení
- Funkce hostitelského podepisování je momentálně nedostupná.
- Smlouvy založené na pracovních postupech nejsou v mobilním uživatelském rozhraní služby Salesforce podporovány.
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
