Přejděte na Konfigurace > Objekty.
Naposledy aktualizováno
21. 6. 2024
Přehled
Tento dokument vysvětluje provedení integrace aplikace Adobe Acrobat Sign s platformou Veeva Vault. Veeva Vault je platforma pro správu podnikového obsahu (ECM) určená pro přírodní vědy. „Úschovna“ (vault) je úložiště obsahu a dat obvykle využívané k ukládání dokumentů souvisejících s dodržováním předpisů, výzkumných zpráv, grantových aplikací, obecných smluv apod. Jeden podnik může mít více „úschoven“, které je nutné nezávisle udržovat.
Důležitými kroky k dokončení integrace jsou:
- Aktivace vašeho správcovského účtu u služby Adobe Acrobat Sign (pouze noví zákazníci).
- Vytvoření objektů ke sledování historie životního cyklu dohody ve službě Vault.
- Vytvoření nového profilu zabezpečení.
- Konfigurace skupiny ve službě Adobe Acrobat Sign, abyste získali oprávnění uživatele integrace Veeva Vault.
- Vytvoření polí a provedení dokumentů.
- Konfigurace webových akcí a aktualizace životního cyklu dokumentů.
- Vytvoření uživatele typu dokumentu a nastavení role uživatele.
- Připojení platformy Veeva Vault ke službě Adobe Acrobat Sign pomocí middlewaru.
Předpoklady
Pro úspěšnou instalaci a používání Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault je nutné:
- Musíte mít licenci k Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise. Podniková nebo VIP řešení Adobe Acrobat Sign nepodporují předpřipravené integrace.
- Musíte mít účet správce Adobe Acrobat Sign a účet správce integrace Adobe Acrobat Sign for Veeva.
- E-mailová adresa koncového uživatele by měla být stejná v systémech Adobe Acrobat Sign a Veeva Vault.
Poznámka
Správce Acrobat Sign musí provést kroky nastavení Adobe Acrobat Sign v rámci Adobe Acrobat Sign.
Konfigurace platformy Veeva Vault
V rámci konfigurace platformy Veeva Vault pro integraci se službou Adobe Acrobat Sign musíte implementovat níže uvedené kroky.
Pro konfiguraci Adobe Acrobat Sign for Vault je vytvořena nová skupina s názvem Adobe Acrobat Sign Admin Group. Tato skupina se používá k nastavení zabezpečení na úrovni polí dokumentu pro pole související s Adobe Acrobat Sign a měla by ve výchozím nastavení zahrnovat Adobe Acrobat Sign Integration Profile.
Objekt Acrobat Sign Agreement Action je typ objektu uživatelského úkolu, který se používá k aktivaci oznámení Adobe Acrobat Sign v rámci Veeva Vault, kdykoli je dokument přiřazen účastníkovi k podpisu.Obsahuje informace v následujících konkrétních polích.
| Pole | Štítek | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| agreement_id__c |
ID smlouvy |
String (250) |
Obsahuje jedinečné ID smlouvy z Adobe Acrobat Sign. |
| name__v |
Název |
String (128) |
Obsahuje název úkolu oznámení podpisu. |
Chcete-li vytvořit objekt Adobe Acrobat Sign Agreement Action:
Vyberte možnost Vytvořit.
Nastavte Popisek objektu jako Acrobat Sign Agreement Action, Popisek objektu v množném čísle jako Acrobat Sign Agreement Actions a Název objektu jako adobe_sign_agreement_action__c.
Z rozevírací nabídky Třída objektu vyberte Úkol uživatele.
V sekci Řízení dynamického přístupu vyberte Povolit vlastní pravidla sdílení.
Vyberte možnost Uložit.
Nasaďte balíček a postupujte následujícím způsobem. V rámci nasazení vytvoří balíček následující položky:
- Vlastní objekty: objekt podpisu, objekt podepisujícího uživatele, objekt události podpisu, objekt schránky procesu
- Rozvržení stránky objektu podpisu
- Rozvržení stránky objektu události podpisu
- Rozvržení stránky objektu podepisujícího uživatele
- Rozvržení stránky objektu schránky procesu
- Rozložení stránky objektu Adobe Acrobat Sign Integration Task Log
- Typ interpretace Adobe Acrobat Sign
- Původní typ provedení
- Sdílený podpis pole__c
- Webová akce Adobe Acrobat Sign
- Zrušit webovou akci Adobe Acrobat Sign
- Sada oprávnění Adobe Acrobat Sign Admin Actions
- Profil zabezpečení Adobe Acrobat Sign Integration Profile
- Role aplikace Role správce služby Adobe Sign
- Skupina typů dokumentů „Dokument služby Adobe Sign“
- Objekt protokolu úlohy integrace Adobe Acrobat Sign
- Seznam hodnot stavu úlohy
- Rozevírací seznam typu úlohy
- Objekt akce smlouvy Acrobat Sign
- Pravidlo sdílení oprávnění akce smlouvy Adobe Acrobat Sign
- Odkaz na stránku akce smlouvy Adobe Acrobat Sign
- Životní cyklus akce smlouvy Adobe Acrobat Sign
Objekt podpisu
Objekt podpisu se vytváří k ukládání informací souvisejících s dohodou. Objekt podpisu je databáze, která obsahuje informace v následujících konkrétních polích:
| Pole | Štítek | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| external_id__c | ID dohody | Řetězec (100) | Obsahuje jedinečné ID dohody služby Adobe Acrobat Sign |
| file_hash__c | Hodnota hash souboru | Řetězec (50) | Obsahuje kontrolní součet md5 souboru odeslaný do služby Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Jméno | Řetězec (128) | Obsahuje název dohody |
| sender__c | Odesílatel | Objekt (uživatel) | Obsahuje odkaz na uživatele služby Vault, který dohodu vytvořil |
| signature_status__c | Stav podpisu | Řetězec (75) | Obsahuje stav dohody ve službě Adobe Acrobat Sign |
| signature_type__c | Typ podpisu | Řetězec (20) | Obsahuje typ podpisu dohody ve službě Adobe Acrobat Sign (WRITTEN nebo ESIGN) |
| start_date__c | Datum zahájení | DateTime | Datum odeslání dohody k podpisu |
| cancellation_date__c | Datum zrušení | DateTime | Obsahuje datum zrušení dohody. |
| completion_date__c | Datum dokončení | DateTime | Obsahuje datum dokončení dohody. |
| viewable_rendition_used__c | Použité viditelné provedení | Logická hodnota | Příznak, který určuje, jestli bylo k podpisu odesláno viditelné provedení. (ve výchozím nastavení má hodnotu true) |
| plugin_version__c | Verze zásuvného modulu | Text (10) | Umožňuje správné zpracování všech dohod vytvořených před nasazením nové verze 4.0. Poznámka: Po nasazení verze 4.0 vlastní webové aplikace se toto pole po každém vytvoření záznamu podpisu nastaví na hodnotu 4.0. |
| external_environment__c | Externí prostředí | Text (20) | Obsahuje název prostředí služby Adobe Acrobat Sign, ve kterém byla smlouva vytvořena. |
Objekt podepisujícího uživatele
Objekt podepisujícího uživatele obsahuje informace související s účastníky dohody. Obsahuje informace v následujících konkrétních polích:
| Pole | Štítek | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| email__c | Řetězec (120) | Obsahuje jedinečné ID dohody služby Adobe Acrobat Sign | |
| external_id__c | ID účastníka | Řetězec (80) | Obsahuje jedinečný identifikátor účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Jméno | Řetězec (128) | Obsahuje jméno účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign |
| order__c | Pořadí | Číslo | Obsahuje pořadové číslo účastníka dohody ve službě Adobe Acrobat Sign |
| role__c | Role | Řetězec (30) | Obsahuje roli účastníka dohody ve službě Adobe Acrobat Sign |
| signature__c | Podpis | Objekt (podpis) | Obsahuje odkaz na nadřazený záznam podpisu |
| signature_status__c | Stav podpisu | Řetězec (100) | Obsahuje stav účastníka dohody ve službě Adobe Acrobat Sign |
| user__c | Uživatel | Objekt (uživatel) | Pokud je účastník uživatelem služby Vault, obsahuje odkaz na uživatelský záznam podepisujícího uživatele |
| adobe_sign_agreement_action__c |
Adobe Acrobat Sign Agreement Action |
String(50) |
Obsahuje odkaz na ID záznamu Adobe Acrobat Sign Agreement Action |
Objekt události podpisu
Objekt události podpisu se vytváří k ukládání informací souvisejících s událostí dohody. Obsahuje informace v následujících konkrétních polích:
| Pole | Štítek | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| acting_user_email__c | E-mail jednajícího uživatele | Řetězec | Obsahuje e-mail uživatele služby Adobe Acrobat Sign, který provedl akci, která způsobila vygenerování události |
| acting_user_name__c | Jméno jednajícího uživatele | Řetězec | Obsahuje jméno uživatele služby Adobe Acrobat Sign, který provedl akci, která způsobila vygenerování události |
| description__c | Popis | Řetězec | Obsahuje popis události služby Adobe Acrobat Sign |
| event_date__c | Datum události | DateTime | Obsahuje datum a čas události služby Adobe Acrobat Sign |
| event_type__c | Typ události | Řetězec | Obsahuje typ události služby Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Jméno | Řetězec | Automaticky vygenerovaný název události |
| participant_comment__c | Poznámka účastníka | Řetězec | Obsahuje případnou poznámku účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign |
| participant_email__c | E-mail účastníka | Řetězec | Obsahuje e-mail účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign |
| participant_role__c | Role účastníka | Řetězec | Obsahuje roli účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign |
| signature__c | Podpis | Objekt (podpis) | Obsahuje odkaz na nadřazený záznam podpisu |
| external_id__c | Externí ID | Text (200) | Obsahuje identifikátor události dohody vygenerovaný službou Adobe Sign. |
Objekt schránky procesu
Objekt schránky procesu slouží k uzamčení procesu integrace služby Adobe Acrobat Sign. Nevyžaduje žádná uživatelská pole.
Objekt Adobe Acrobat Sign Integration Task Log
Vytvořit Adobe Acrobat Sign Integration Task Log (as_int_task_log__c).Jedná se o objekt s vysokým objemem dat, který se používá ke sledování provádění úloh AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob a Agreement Participant Notification
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: Tato úloha zajišťuje, že všechny chybějící události smluv ze služby Adobe Acrobat Sign jsou vytvořeny jako aktivní události podpisu v aplikaci Vault pro všechny podpisy vytvořené v aplikaci Vault v posledních N dnech
AgreementsEventsProcessingJob: Tato úloha zajišťuje, že všechny dokumenty s aktivními záznamy událostí podpisu jsou zpracovány v závislosti na typu události.
Agreement Participant Notification: Tato úloha zaznamenává všechny chybové zprávy pro oznámení o podpisu z kódu Veeva SDK
| Pole | Štítek | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| start_date__c | Datum zahájení | DateTime | Datum zahájení úlohy |
| end_date__c | Datum ukončení | DateTime | Datum ukončení úlohy |
| task_status__c | Stav úlohy | Rozevírací seznam | Obsahuje stav úlohy: Dokončeno (task_completed__c) Dokončeno s chybami (task_completed_with_errors__c) Neúspěšné (task_failed__c) |
| task_type__c | Typ úlohy | Rozevírací seznam | Obsahuje typ úlohy: Agreement Participant Notification (agreement_participant_notification__c) |
| messages__c | Zpráva | Dlouhý (32000) | Obsahuje zprávu úlohy |
Objekty Signature, Signatory, Signature Event, Process Locker a Task Log (podpisu, podepisujícího uživatele, události podpisu, schránky procesu a protokolu úlohy), které jsou součástí balíčku nasazení, mají podle výchozího nastavení povolenou vlastnost „Audit data changes for this object“ (Změny dat auditu pro tento objekt).
Poznámka: Chcete-li, aby služba Vault nahrávala změny dat záznamů objektu do protokolů auditu, povolte nastavení změn dat auditu. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud toto nastavení povolíte a vytvoříte záznamy, nemůžete ho již později zakázat. Pokud je toto nastavení vypnuté a záznamy existují, může nastavení aktualizovat pouze vlastník služby Vault.
Zobrazení účastníků a historie objektu podpisu
Objekt podpisu, který je součástí balíčku nasazení, obsahuje Signature Detail Page Layout (Rozvržení stránky podrobností podpisu). Toto rozvržení stránky obsahuje oddíly pro účastníky a historii.
- Sekce Účastníci obsahuje sekci souvisejících objektů, která je nakonfigurována tak, jak ukazuje obrázek níže.
- Sloupce, které chcete pro účastníky zobrazit, můžete upravit následujícím způsobem.
- Oddíl History (Historie) obsahuje oddíl se souvisejícími objekty, který je nakonfigurován podle níže uvedeného obrázku.
- Sloupce, které chcete pro historii zobrazit, můžete upravit následujícím způsobem.
Zobrazení účastníků a historie auditu pro dokument ve službě Adobe Acrobat Sign
Pro zobrazení účastníků a historie auditů dokumentu Adobe Acrobat Sign vyberte odkaz v sekci „Adobe Acrobat Signature" dokumentu.
- Otevře se stránka, na které se zobrazí účastníci a historie dokumentu ve službě Adobe Acrobat Sign tak, jak vidíte níže.
- Protokoly auditu pro podpis si můžete zobrazit následujícím způsobem.
Úspěšné nasazení balíčku v kroku 3 vytvoří profil integrace Adobe Acrobat Sign.Profil Adobe Acrobat Sign Integration je přiřazen systémovému účtu a používá ho integrace při volání rozhraní API aplikace Vault. Tento profil povoluje oprávnění pro:
- Rozhraní API služby Vault
- Čtení, vytváření, úpravy a odstranění: objektů podpisu, podepisujícího uživatele, událostí podpisu a schránky procesu
Musíte aktualizovat skupinu Adobe Acrobat Sign Admin Group (vytvořenou v kroku 1) nastavením zahrnutého bezpečnostního profilu na Adobe Acrobat Sign Integration Profile, jak ukazuje obrázek níže.
Uživatel účtu služby Vault integrace se službou Adobe Acrobat Sign musí:
- Mít integrační profil Adobe Acrobat Sign
- Mít profil zabezpečení
- Mít konkrétní zásady zabezpečení, které deaktivují vypršení platnosti hesla
- Být členem skupiny Správci Adobe Acrobat Sign
Chcete-li tak učinit, dodržujte následující postup:
Při nasazení balíčku Adobe Acrobat Sign dojde k vytvoření záznamu Skupina typů dokumentů s názvem „Adobe Sign Document“.
Tuto skupinu typů dokumentů musíte přidat pro všechny klasifikace dokumentů určené pro proces služby Adobe Acrobat Sign. Jelikož se vlastnost skupiny typů dokumentů nedědí z typu do podtypu, ani z podtypu do úrovně klasifikace, je nutné ji nastavit pro každou klasifikaci dokumentu určenou pro službu Adobe Acrobat Sign.
Poznámka: Pokud objekt Nastavení role uživatele neobsahuje pole odkazující na objekt Adobe Sign Document (Skupina typů dokumentů), musíte toto pole přidat. Provedete to tak, že přejdete do části Object (Objekt) > User Role Setup (Nastavení role uživatele) > Fields (Pole) a podle následujícího obrázku provedete požadované kroky.
Jakmile jsou životní cykly správně nakonfigurovány, systém by měl zajistit, že uživatel Správce Adobe Acrobat Sign je přidán prostřednictvím DAC pro všechny dokumenty, které jsou způsobilé pro proces Adobe Acrobat Sign.Dosáhne se toho vytvořením odpovídajícího záznamu Nastavení role uživatele, který obsahuje následující údaje:
- Document Type Group (Skupina typů dokumentů) nastaveno na Adobe Sign Document (Dokument služby Adobe Sign)
- Role aplikace jako role správce služby Adobe Sign
- Uživatel integrace
Při nasazení balíčku dojde k vytvoření následujícího nového pole sdíleného dokumentu, které je vyžadováno k vytvoření integrace:
- Podpis (signature__c)
Nastavení polí dokumentů:
V poli Sekce zobrazení vyberte Vytvořit sekci zobrazení a přiřaďte Podpis Adobe Acrobat jako popisek sekce.
Pro sdílená pole dokumentu (signature__c) aktualizujte sekci uživatelského rozhraní s Podpis Adobe Acrobat jako popisek sekce.
Existující sdílené pole Zakázat překryvy trezoru (disable_vault_overlays__v) by také mělo být přidáno a nastaveno na Primární pro všechny typy dokumentů, které jsou vhodné pro Adobe Acrobat Signature. Pole může volitelně mít specifické zabezpečení, které umožňuje pouze členům skupiny Adobe Acrobat Sign Admin aktualizovat jeho hodnotu.
Nový typ výstupu nazvaný Adobe Acrobat Sign Rendition (adobe_sign_rendition__c) je používán integrací trezoru k nahrání podepsaných PDF dokumentů do Adobe Acrobat Sign. Musíte deklarovat Adobe Acrobat Sign výstup pro každý typ dokumentu, který je vhodný pro Adobe Acrobat Signature.
Pokud je podepsaný dokument importován jako zobrazitelné provedení, používá integrace služby Vault jako název provedení, které by se mělo používat k ukládání původního zobrazitelného provedení, nový typ provedení s názvem Original rendition (Původní provedení) (original_rendition__c).
Původní provedení musíte deklarovat pro každý typ dokumentu určený k podpisu ve službě Adobe Acrobat.
Trezor může volitelně mít nový typ výstupu Adobe Acrobat Audit Trail Rendition (adobe_audit_trail_rendition__c), který je používán integrací trezoru k uložení Adobe Acrobat
zprávy o auditní stopé.
Postupujte podle kroků níže pro nastavení Adobe Acrobat Audit Trail Rendition:
Nastavte nový Typ výstupu jako Adobe Acrobat Audit Trail Rendition a název jako adobe_audit_trail_rendition__c.
Vyberte možnost Uložit.
Pro zobrazení a stažení Adobe Acrobat Audit Trail Rendition pro dokument deklarujte Adobe Acrobat Audit Trail rendition pro každý typ dokumentu, který je způsobilý pro Adobe Acrobat Signature.
Poznámka
Protokol auditu můžete k podepsanému provedení připojit povolením možnosti Attach Audit Report to Signed Rendition (Přiložit zprávu auditu k podepsanému provedení) a provedení můžete zobrazit povolením možnosti Display Acrobat Sign Rendition (Zobrazit provedení služby Acrobat Sign) v nastaveních uživatelského rozhraní správce.
Pokud se uživatel rozhodne použít dohodu s digitálním podpisem s výše uvedenými nastaveními, zobrazí se zpráva (viz následující obrázek) s oznámením, že služba Adobe Acrobat Sign použije ke sloučení digitálně podepsaného PDF a zpráv protokolů auditu portfolio PDF.
Chcete-li zobrazit obsah dokumentu společně s digitálním podpisem a protokolem auditu, nesmíte v části uživatelského rozhraní správce pro digitální podpis vybrat možnost „Attach Audit Report to Signed Rendition“ (Přiložit zprávu auditu k podepsanému provedení) s položkou „Display Acrobat Sign Rendition“ (Zobrazit provedení služby Acrobat Sign).
Můžete použít Adobe Acrobat Audit Trail Rendition ke stáhnutí nebo zobrazení Adobe Acrobat auditní stopy jako samostatný výstup.
Integrace Adobe Acrobat Sign a trezoru vyžaduje, abyste nakonfigurovali následující dvě webové akce, které jsou vytvořeny po úspěšném nasazení balíčku.
Vytvořit Adobe Acrobat Sign: Vytváří nebo zobrazuje Adobe Acrobat Sign smlouvu.
Typ: Dokument
Cíl: Zobrazit v trezoru
Pověření: Povolit pověření relace prostřednictvím zprávy Post
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Poznámka
V aplikaci Veeva Vault může mít dokument více verzí.Pokud se uživatel pokusí použít starší verzi dokumentu k vytvoření smlouvy, zobrazí se mu chybová zpráva.
Aby se uživatelům zabránilo v používání starších verzí dokumentů, musíte aktualizovat Web Action přidáním parametru dotazu nejnovější verze (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) do stávající URL adresy Web Action.
- Zrušit Adobe Acrobat Sign: Zruší stávající smlouvu v Adobe Acrobat Sign a vrátí stav dokumentu do původního stavu.
Typ: Dokument
Cíl: Zobrazit v trezoru
Přihlašovací údaje: Povolit přihlašovací údaje Post Session prostřednictvím Post Message
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Pro každý typ dokumentu způsobilý pro Adobe Acrobat Signature musíte aktualizovat odpovídající životní cyklus dokumentu přidáním nové role životního cyklu a stavů.
Životní cyklus dohody ve službě Adobe Acrobat Sign má následující stavy:
- DRAFT
- AUTHORING nebo DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
- OUT_FOR_SIGNATURE nebo OUT_FOR_APPROVAL
- SIGNED nebo APPROVED
- CANCELLED
- EXPIRED
Chcete-li životní cyklus dokumentu aktualizovat, postupujte následovně:
Přidejte roli životního cyklu. V životních cyklech všech dokumentů určených k podepsání ve službě Adobe Acrobat musí být přidána role aplikace správce služby Adobe Sign.
Role správce by měla být vytvořena s následujícími možnostmi:
- Povolené dynamické řízení přístupu.
- Pravidla pro sdílení dokumentů, která obsahují pouze skupinu typů dokumentů, viz následující obrázek.
Vytvořte stavy životního cyklu. Přejděte do částiSettings > Configuration > Document Lifecycles > General Lifecycles > States > Create (Nastavení > Konfigurace > Životní cykly dokumentů > Obecné životní cykly > Stavy > Vytvořit.) Poté vytvořte následující stavy:
- V návrhu Adobe Acrobat Sign
- V prostředí pro tvorbu Adobe Acrobat Sign
- V podepisování Adobe Acrobat
Do níže uvedených stavů přidejte User Actions (akce uživatele).
Při odeslání dokumentu služby Vault do služby Adobe Acrobat Sign by měl jeho stav odpovídat stavu dohody. Chcete-li to provést, přidejte následující stavy do každého životního cyklu používaného dokumenty způsobilými pro Adobe Acrobat Signature:
- Před stavem Adobe Acrobat Sign (Reviewed): Toto je zástupný název stavu, ze kterého lze dokument odeslat do aplikace Adobe Acrobat Sign.Podle typu dokumentu se může jednat o stav Draft (Koncept) nebo Reviewed (Zkontrolováno). Popisky stavů dokumentů lze přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Stav před Adobe Acrobat Signature musí definovat následující dvě akce:
- Akce, která změní stav dokumentu na In Adobe Acrobat Sign Draft.Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
- Akce, která volá webovou akci „Adobe Acrobat Sign“.
Povolte nastavení zabezpečení stavu Reviewed pro roli Adobe Sign Admin: Tento stav musí mít zabezpečení, které roli Adobe Sign Admin umožňuje Zobrazit dokumenty, Zobrazit obsah, Upravit pole, Upravit vztahy, stáhnout zdroj, Spravovat zobrazitelné ztvárnění.
- Upravte atomické zabezpečení stavu Reviewed nastavením In Adobe Acrobat Sign Draft ve výchozím nastavení na Skryté a pouze na Spustit pro Adobe Sign Admin Role.
Poznámka:Pokud role správce služby Adobe Sign není součástí nastavení Atomické zabezpečení: Akce uživatele, přidejte roli správce služby Adobe Sign výběrem možnosti Edit > Role override (Upravit > Přepsání role). Poté přidejte roli správce služby Adobe Sign do stavu Reviewed (Zkontrolováno).
- Koncept v Adobe Acrobat Sign: Toto je zástupný název stavu, který označuje, že dokument je již nahrán do Adobe Acrobat Sign a jeho smlouva je ve stavu KONCEPT.Jedná se o vyžadovaný stav. Tento stav musí definovat následujících pět akcí uživatele:
- Akce, která změní stav dokumentu na stav In Adobe Acrobat Sign Authoring.Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
- Akce, která změní stav dokumentu na stav In Adobe Acrobat Signing state.Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
- Akce, která změní stav dokumentu na Adobe Acrobat Sign Cancelled.Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
- Akce, která volá webovou akci Adobe Acrobat Sign.
- Akce, která volá webovou akci Cancel Adobe Acrobat Sign.
Povolte nastavení zabezpečení stavu In Adobe Acrobat Sign Draft pro roli Adobe Sign Admin: Tento stav musí mít zabezpečení, které roli Adobe Sign Admin umožňuje Zobrazit dokumenty, Zobrazit obsah, Upravit pole, Upravit vztahy, stáhnout zdroj, Spravovat zobrazitelné ztvárnění.
- Upravte zabezpečení atomického stavu In Adobe Acrobat Sign Draft: akce Adobe Acrobat Sign Cancelled, In Adobe Acrobat Sign Authoring, In Adobe Acrobat Signing musí být skryty pro všechny kromě role Adobe Sign Admin
Poznámka:Pokud Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign) není součástí nastavení Atomic Security: User Actions (Atomické zabezpečení: Akce uživatele), přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) výběrem možnosti Edit > Role Override (Upravit > Přepsání role). Dále přidejte roli Adobe Sign Admin Role pro stav In Adobe Acrobat Sign Draft.
- In Adobe Acrobat Sign Authoring: Toto je zástupný název pro stav, který označuje, že dokument je již nahraný do aplikace Adobe Acrobat Sign a že jeho smlouva je ve stavu AUTHORING nebo DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED.Jedná se o vyžadovaný stav. Tento stav musí mít nadefinované následující čtyři akce uživatele:
- Akce, která změní stav dokumentu na stav Adobe Acrobat Sign Cancelled.Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
- Akce, která změní stav dokumentu na stav In Adobe Acrobat Signing.Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
- Akce, která volá webovou akci „Adobe Acrobat Sign"
- Akce, která volá webovou akci „Cancel Adobe Acrobat Sign".
Povolit nastavení zabezpečení stavu In Adobe Acrobat Sign Authoring pro roli Adobe Sign Admin: Tento stav musí mít zabezpečení, které umožňuje roli Adobe Sign Admin View Documents, View Content, Edit Fields, Edit Relationships, Download Source, Manage Viewable Rendition.
- Upravte atomické zabezpečení stavu In Adobe Acrobat Sign Authoring: akce Adobe Acrobat Sign Cancelled a In Adobe Acrobat Signing musí být skryty pro všechny kromě role Adobe Sign Admin
Poznámka:Pokud Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign) není součástí nastavení Atomic Security: User Actions (Atomické zabezpečení: Akce uživatele), přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) výběrem možnosti Edit > Role Override (Upravit > Přepsání role). Dále přidejte roli Adobe Sign Admin Role pro stav In Adobe Acrobat Sign Authoring.
- In Adobe Acrobat Signing: Toto je zástupný název pro stav, který označuje, že je dokument nahraný do aplikace Adobe Acrobat Sign a že je jeho smlouva již odeslána účastníkům (stav OUT_FOR_SIGNATURE nebo OUT_FOR_APPROVAL).Jedná se o vyžadovaný stav. Tento stav musí mít nadefinovaných následujících pět akcí uživatele:
- Akce, která změní stav dokumentu na stav Adobe Acrobat Sign Cancelled.Cílovým stavem této akce může být libovolný požadavek zákazníka a může se lišit u různých typů. Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
- Akce, která změní stav dokumentu na stav Adobe Acrobat Sign Rejected.Cílovým stavem této akce může být libovolný požadavek zákazníka a může se lišit u různých typů. Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
- Akce, která změní stav dokumentu na stav Adobe Acrobat Signed.Cílovým stavem této akce může být libovolný požadavek zákazníka a může se lišit u různých typů. Název této akce uživatele musí být ale stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
- Akce, která volá webovou akci Adobe Acrobat Sign.
- Akce, která volá webovou akci Zrušit Adobe Acrobat Sign.
Povolit nastavení zabezpečení stavu V Adobe Acrobat Podepisování pro roli správce Adobe Sign: Tento stav musí mít zabezpečení, které umožňuje roli správce Adobe Sign Zobrazit dokumenty, Zobrazit obsah, Upravit pole, Upravit vztahy, Stáhnout zdroj, Spravovat zobrazitelné vykreslení.
- Upravit atomické zabezpečení stavu V Adobe Acrobat Podepisování: akce Adobe Acrobat Sign Zrušeno, Adobe Acrobat Sign Odmítnuto a Adobe Acrobat Podepsáno musí být skryty pro všechny kromě role správce Adobe Sign
Poznámka:Pokud Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign) není součástí nastavení Atomic Security: User Actions (Atomické zabezpečení: Akce uživatele), přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) výběrem možnosti Edit > Role Override (Upravit > Přepsání role). Dále přidejte roli Adobe Sign Admin Role pro stav In Adobe Acrobat Signing.
- Adobe Acrobat Sign Signed (Approved): Toto je zástupný název stavu, který označuje, že je dokument nahraný do Adobe Acrobat Sign a že je jeho smlouva dokončena (stav SIGNED nebo APPROVED).Je to povinný stav a může to být existující stav životního cyklu, například Schváleno.
Tento stav nevyžaduje akce uživatele.
- Povolit nastavení zabezpečení stavu Schváleno pro roli správce Adobe Sign: Tento stav musí mít zabezpečení, které umožňuje roli správce Adobe Sign Zobrazit dokumenty, Zobrazit obsah, Upravit pole.
Následující diagram ilustruje mapování mezi stavy smlouvy Adobe Acrobat Sign a stavy dokumentu Vault, kde stav „Před podpisem Adobe" je Koncept.
Pro každý typ dokumentu způsobilý pro podpis Adobe Acrobat musíte aktualizovat fázi odpovídajícího životního cyklu dokumentu ve skupinách fází životního cyklu.
Chcete-li přidat fázi Adobe Acrobat Sign, vyberte Vytvořit a zadejte štítek fáze jako Adobe Acrobat Sign a název fáze jako adobe_sign__c.
Vyberte Přidat a poté přidejte následující stavy do fáze Adobe Acrobat Sign:
- V aplikaci Adobe Acrobat – Authoring
- V konceptu Adobe Acrobat Sign
- V aplikaci Adobe Acrobat Signing
Musíte nastavit příslušná oprávnění pro každou roli uživatele ve stavech životního cyklu, jak je znázorněno na obrázku níže:
Před Adobe Acrobat Signature (Reviewed)
V aplikaci Adobe Acrobat Sign Draft
V aplikaci Adobe Acrobat Sign Authoring
V aplikaci Adobe Acrobat Signing
Adobe Acrobat Signed (Approved)
Uživatelé trezoru, kteří musí podepsat smlouvu Adobe Acrobat Sign, musí mít oprávnění ke čtení a úpravám objektu Akce smlouvy Acrobat Sign. Postup:
Přejděte na Správce > Uživatelé a skupiny > Profily zabezpečení.
Vyberte bezpečnostní profil uživatele trezoru.
Vyberte název sad oprávnění a nastavte oprávnění ke čtení a úpravám pro objekt Akce smlouvy Acrobat Sign.
Po úspěšném nasazení balíčku se vytvoří odkaz Stránka akce smlouvy Adobe Acrobat Sign, který se používá k navigaci uživatelů na vlastní cílovou stránku. Příjemci mohou vybrat přiřazený úkol oznámení o podpisu a získat přístup k odkazu na stránku akcí smlouvy Adobe Acrobat Sign a provést akci s dokumentem.
- Režim stránky: Zobrazit
- Typ stránky: Objekt
- Objekt: Akce smlouvy Acrobat Sign
- URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true
Připojení platformy Veeva Vault ke službě Adobe Acrobat Sign pomocí middlewaru
Po dokončení nastavení služby Veeva Vault a účtu správce služby Adobe Acrobat Sign musí správce pomocí middlewaru vytvořit propojení mezi oběma účty. Připojení účtu Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign je iniciováno identitou Adobe Acrobat Sign a poté je použito k uložení identity Veeva Vault.
Z důvodu zabezpečení a stability systému musí správce použít vyhrazený systémový/servisní/užitný účet Veeva Vault, například adobe.for.veeva@xyz.com, místo osobního uživatelského účtu, například bob.smith@xyz.com.
Při připojení platformy Veeva Vault ke službě Adobe Acrobat Sign pomocí middlewaru musí správce účtu služby Adobe Acrobat Sign postupovat následujícím způsobem:
Úroveň přístupu k aplikaci autorizujete výběrem položky ACCOUNT (ÚČET) nebo GROUP (SKUPINA) v části Acrobat Sign OAuth scope (Rozsahy ověřování OAuth služby Acrobat Sign). Poté vyberte možnost Autorizovat.
Otevře se přihlašovací stránka služby Adobe Acrobat Sign, na které zadejte e-mailovou adresu a heslo správce účtu a poté vyberte možnost Sign in (Přihlásit).
Po úspěšném přihlášení se na stránce zobrazí přidružené e-mailové ID a karta Nastavení, viz následující obrázek.
Vyberte kartu Nastavení.
Na stránce Nastavení se zobrazí dostupná připojení a v případě nastavení prvního připojení se zobrazí zpráva Nejsou k dispozici žádná připojení, viz následující obrázek.
Otevře se dialogové okno Přidat připojení, kde zadejte požadované podrobnosti, včetně přihlašovacích údajů služby Veeva Vault.
Přihlašovací údaje Adobe Acrobat Sign se automaticky vyplní z počátečního přihlášení do Adobe Acrobat Sign.
Chcete-li podrobnosti o účtu ověřit, vyberte možnost Ověřit.
Po úspěšném ověření se zobrazí zpráva „Uživatel úspěšně ověřen“, viz následující obrázek.
Chcete-li používání omezit na určitou skupinu služby Adobe Acrobat Sign, otevřete rozevírací seznam Skupina a vyberte jednu z dostupných skupin.
Chcete-li k podepsanému vykreslení připojit zprávu auditu, zaškrtněte políčko Attach Audit Report to Signed Rendition (Přiložit zprávu auditu k podepsanému provedení).
Chcete-li povolit automatické zřizování uživatelů ve službě Adobe Acrobat Sign, zaškrtněte políčko Automatické zřizování uživatelů služby Sign.
Poznámka: Automatické zřizování nových uživatelů služby Adobe Acrobat Sign funguje pouze v případě, že bylo povoleno na úrovni účtu služby Adobe Acrobat Sign ve službě Adobe Acrobat Sign a navíc byla povolena možnost Automatické zřizování uživatelů služby Sign pro integraci mezi službami Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign správcem účtu ve službě Adobe Acrobat Sign, viz následující obrázek.
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
