Přejděte do nabídky Přizpůsobení > SuiteBundler > Vyhledávání a instalace balíčků.
Naposledy aktualizováno
2. 6. 2025
Přehled
Služba Adobe Acrobat Sign pro NetSuite poskytuje kompletní integraci elektronického podpisu se systémem NetSuite. Můžete využít Acrobat Sign pro NetSuite k odesílání smluv, nabídek a dalších dokumentů příjemcům přímo ze systému NetSuite. Můžete vytvářet a odesílat smlouvy Adobe Acrobat Sign ze záznamů zákazníků, potenciálních klientů, nabídek a dalších záznamů NetSuite.Acrobat Sign aktualizuje NetSuite o stav smluv a ukládá smlouvy s přidruženými záznamy NetSuite po jejich úplném dokončení. Můžete zobrazit historii všech smluv odeslaných ze systému NetSuite přímo v produktu.
Informace o nejnovějších aktualizacích naleznete v dokumentu Služba Adobe Acrobat Sign pro NetSuite: Poznámky k vydání.
Chcete-li požádat o 30denní zkušební verzi, přejděte na Zkušební verze Adobe Acrobat Sign.
Nainstalovat balíček a nakonfigurovat OAuth
Pouze správce NetSuite může nainstalovat nebo aktualizovat balíček. Pro konfiguraci OAuth by měl mít tento správce NetSuite také přístup správce v aplikaci Adobe Acrobat Sign. Před instalací balíčku v produkčním účtu musíte nainstalovat a otestovat balíček v sandboxovém účtu NetSuite.
Další informace o testování najdete v části Vytvoření smlouvy Adobe Sign.
Upozornění
Klienti, kteří aktualizují na verzi v4.0.7, by NEMĚLI odstraňovat svůj stávající klíč API.
Další informace o použití klíče API naleznete v části Nastavení vlastních předvoleb.
Na stránce Vyhledávání a instalace balíčků vyhledejte Adobe Acrobat Sign.
Vyberte název balíčku Adobe Acrobat Sign .
Na stránce Podrobnosti balíčku vyberte Instalovat.
Na stránce Náhled instalace balíčku klikněte na Instalovat balíček.
Není potřeba měnit žádné výchozí hodnoty na stránce.
V dialogovém okně instalace, které se zobrazí, vyberte OK.
Během instalace se stav balíčku zobrazuje jako Čeká na vyřízení.
Chcete-li zobrazit aktuální stav instalace, vyberte Obnovit.
Po dokončení instalace balíčku se Služba Adobe Acrobat Sign pro NetSuite zobrazí na stránce Nainstalované balíčky .
Pokud už jste zákazníkem služby Adobe Acrobat Sign, přejděte na Konfigurace OAuth po instalaci nebo aktualizaci.
Pokud nemáte účet Adobe Acrobat Sign, můžete se zaregistrovat a získat zkušební účet Adobe Acrobat Sign
pro otestování systému.Postupujte podle online registračních kroků a povolte si účet Adobe Acrobat Sign.
Konfigurovat OAuth po instalaci nebo upgradu
Adobe Acrobat Sign používá OAuth 2.0 k ověření vašeho účtu Adobe Acrobat Sign v rámci NetSuite.
Tento protokol autorizuje vaši nainstalovanou sadu NetSuite ke komunikaci s Adobe Acrobat Sign bez požadavku na vaše heslo.Jelikož mezi sebou aplikace nesdílejí žádné citlivé informace, není riziko narušení bezpečnosti účtu tak vysoké.
Toto ověření neovlivní vaši implementaci, ale po instalaci nebo upgradu balíčku ve vašem produkčním účtu nebo účtu Sandbox musíte provést jednorázovou konfiguraci.
Správce NetSuite, který konfiguruje OAuth, musí mít také přístup na úrovni správce účtu v Adobe Acrobat
Sign.
V NetSuite přejděte na stránku seznamu Adobe Sign Config.
Na stránce seznamu Adobe Sign Config vyberte Zobrazit pro záznam Používání OAuth pro přístup k rozhraním API Adobe Sign.
Na stránce Adobe Acrobat Sign Config vyberte Login In With Adobe Acrobat Sign.
Když se zobrazí přihlašovací stránka AdobeAcrobat Sign , zadejte své přihlašovací údaje.
Na stránce Confirm Access (pro OAuth), která se zobrazí, vyberte Allow Access.
Po dokončení autorizace jste přesměrováni zpět na stránku Adobe Acrobat Sign Config v aplikaci NetSuite, jak je uvedeno níže:
Poznámka
Pokud konfigurujete OAuth ve svém účtu Sandbox, při dokončení autorizace se zobrazí chyba „Could not determine customer comp id".
Pokračujte změnou části domény účtu v URL (system.netsuite.com) v prohlížeči tak, aby směrovala zpět do NetSuite Sandbox:
Změnit:
system.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Komu:
system.sandbox.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Aktualizace balíčku (stávající uživatelé)
Společnost Adobe pravidelně vydává aktualizace balíčku NetSuite.Stávající uživatelé integrace služby Adobe Acrobat Sign pro NetSuite mohou snadno aktualizovat na nejnovější balíček.
Upozornění
Zákazníci, kteří přejdou na novější verzi, by NEMĚLI odstraňovat svůj stávající klíč API.
Další informace o tom, jak se klíč API používá, najdete v části Setting custom preferences.
Před aktualizací balíčku
Doba potřebná k aktualizaci na balíček v4.0.5 závisí na počtu smluv, které mají aktuálně stav Out for Signature.Za normálních okolností trvá aktualizace 100 smluv 7 – 10 minut. Chcete-li zjistit, kolik máte smluv Odeslané k podpisu, postupujte následovně:
Poznamenejte si počet záznamů pro odhad času aktualizace.
Přejděte na Přizpůsobení > Seznamy, záznamy a soubory > Typy záznamů a vyhledejte Adobe Acrobat
Smlouva Sign. (Můžete také použít globální vyhledávání).
Klikněte na odkaz Vyhledat vpravo.
V části Stav vyberte Odeslané k podpisu a poté vyberte Odeslat.
Poznamenejte si počet záznamů pro odhad času aktualizace.
Aktualizovat balíček
Přejděte na Přizpůsobení > SuiteBundler > Vyhledat a nainstalovat > Seznam.
Vyhledejte aktuální balíček, jak je znázorněno níže.
Poznámka
Pokud je k dispozici nová verze balíčku, vpravo od čísla Verze vašeho aktuálního balíčku se zobrazí ikona vykřičníku.
V rozevíracím seznamu Akce vyberte Aktualizovat.
Na stránce Náhled aktualizace balíčku klikněte na Aktualizovat balíček, aniž byste měnili výchozí hodnoty zobrazené na stránce.
Poznámka: Při aktualizaci balíčku se může zobrazit následující upozornění. Pokud jste nepřizpůsobili záznamy e-podpisů NetSuite, můžete pokračovat. Pokud si nejste jisti, doporučujeme nainstalovat balíček do účtu Sandbox, abyste jej otestovali před aktualizací balíčku v produkčním účtu.
Během procesu instalace aktualizace se stav balíčku zobrazuje jako Čekající.
Chcete-li zobrazit aktualizovaný stav, klikněte na Aktualizovat.
Poznámka
Pokud aktualizace trvá dlouho, protože máte mnoho smluv Odesláno k podpisu, můžete zkontrolovat dílčí kartu Protokol spouštění pro skript Instalace balíčku Adobe Acrobat Sign a určit průběh aktualizace.
Další informace naleznete v části Určení průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace balíčku se Adobe Acrobat Sign pro NetSuite zobrazí na stránce Nainstalované balíčky.
Konfigurovat balíček
Nastavit vlastní předvolby
Pomocí vlastních předvoleb můžete určit způsob vytváření a ukládání smluv v systému NetSuite. Předvolba Automatické zřízení uživatele v aplikaci Adobe Acrobat Sign umožňuje určit, zda se uživatelé systému NetSuite automaticky zřídí ve službách Sign při odesílání smluv ze systému NetSuite.
Přejděte na Nastavení > Společnost > Obecné předvolby.
Posuňte se dolů na stránce a vyberte dílčí kartu Vlastní předvolby.
Podle potřeby povolte a nakonfigurujte předvolby aplikace Acrobat Sign:
- Zadejte klíč rozhraní EchoSign API pro váš účet—Do tohoto pole nepřidávejte ani neupravujte žádné hodnoty.
- Použít kontakt nadřazeného záznamu jako podepisovatele—Pokud je povoleno, kontakt nadřazeného záznamu se ve výchozím nastavení použije jako první podepisovatel při vytváření smluv. Odesílatel může výchozího podepisovatele odebrat nebo upravit nebo před odesláním přidat do smlouvy další podepisovatele.
- Použít Trans.Kontakt jako podepisovatel, pokud je k dispozici— Platí pouze v případě, že je povolena také předvolba Použít kontakt nadřazeného záznamu jako podepisovatel.Pokud je povoleno, při generování smlouvy ze záznamu transakce, jako je například nabídka, se primární kontakt transakce ve výchozím nastavení použije jako první podepisovatel. Další informace naleznete v části Záznamy transakcí. Pokud neexistuje primární kontakt pro transakci nebo pokud se odesílá ze záznamu objektu NetSuite, například ze záznamu zákazníka nebo partnera, výchozím příjemcem bude primární kontakt pro e-mail zákazníka. Odesílatel může před odesláním odebrat nebo upravit výchozího podpisovatele nebo přidat další podpisovatele ke smlouvě.
- Povolit označení příjemců jako schvalovatelů—Pokud je povoleno, odesílatelé mohou označit příjemce jako schvalovatele. Příjemci označení jako schvalovatelé mohou kontrolovat a schvalovat smlouvy, ale nejsou povinni je podepisovat. Schvalovatelé mohou být během procesu schvalování povinni zadat data do polí.
- ID preferované složky smluv—Používá se k určení složky, ve které budou uloženy finálně podepsané smlouvy. Pokud pro toto pole nenastavíte hodnotu, finálně podepsané smlouvy se ve výchozím nastavení uloží do stejné složky jako původní soubor dokumentu. ID složky musí být číslo.
- Automaticky připojit PDF dokumenty transakcí—Pokud je povoleno, PDF dokumenty transakcí se automaticky připojí ke smlouvám při vytváření nových smluv ze záznamů transakcí.
- Přidat podepsané PDF jako (přílohu nebo odkaz)—Pokud je z rozbalovací nabídky vybráno Seznam , podepsané PDF se automaticky přidá jako odkaz na soubor. Pokud je z rozbalovací nabídky vybráno Příloha , podepsané PDF se uloží v NetSuite jako příloha k záznamu smlouvy.
- Zahrnout PDF auditní stopy ke smlouvě—Pokud je povoleno, PDF auditních stop se automaticky připojí k záznamům smluv po podepsání smluv.
- Metoda ověření totožnosti se vztahuje na— Umožňuje aplikovat metody ověření totožnosti na vybrané příjemce. Možnosti jsou Všichni podpisovatelé, Pouze externí podpisovatelé, nebo Pouze interní podpisovatelé.
- Povolené metody ověření totožnosti lze vybrat při vytváření smlouvy. Pokud je zde povolena více než jedna metoda ověření totožnosti, na stránce Smlouvy Adobe Acrobat Sign se zobrazí možnost Ověřit totožnost podpisovatele .
► Povolit požadované heslo k podepisování—Vyžadujte od podpisovatelů zadání jednorázového hesla, které určíte.
► Povolit ověřování na základě znalostí—Vyžadujte od podpisovatelů poskytnutí jejich jména, adresy a volitelně posledních čtyř číslic jejich SSN a následně zodpovězení seznamu otázek ověřujících informace, které poskytli. Dostupné pouze ve Spojených státech.
► Povolit ověřování webové totožnosti—Vyžadujte od podpisovatelů ověření jejich totožnosti přihlášením k jednomu z následujících webů: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter nebo Yahoo!.
- Automatické zřízení uživatele v Adobe Acrobat Sign—Pokud je povoleno, uživatelům, kteří odesílají smlouvy v NetSuite, se automaticky zřídí uživatelský účet Adobe Acrobat Sign.
Nastavení automatických aktualizací stavu
Integrační balíček Adobe Acrobat Sign vám umožňuje automaticky přijímat aktualizace v NetSuite týkající se stavu smluv, které byly odeslány z NetSuite. Když je tato funkce povolena, NetSuite vždy odráží stav vašich smluv. Automatické aktualizace stavu můžete povolit následovně:
Přejděte na Setup > Company > Enable Features.
Vyberte podkartu SuiteCloud.
Povolte následující možnosti:
- V sekci SuiteBuilder povolte možnost Custom Records.
- V sekci SuiteScript povolte možnosti Client SuiteScript a Server SuiteScript a odsouhlaste podmínky služby pro obě.
Klikněte na možnost Uložit.
Vaše možnosti by měly být nastaveny podle obrázku níže:
Objekty a typy záznamů
Balíček integrace Adobe Acrobat Sign zpřístupňuje objekt Acrobat Sign Agreement s mnoha standardními objekty NetSuite včetně: záznamů Customer, Estimate, Lead, Opportunity a Partner. Balíček Adobe Acrobat Sign můžete používat i s jinými typy záznamů včetně vlastních záznamů.
Karta Agreement se může objevit u dvou typů záznamů NetSuite: záznamů Entity a Transaction. Pro naše účely můžeme obvykle předpokládat, že záznam Transaction je záznam, který lze převést na PDF dokument— například Quote—zatímco záznam Entity nelze.
Záznamy transakcí
Pokud je smlouva vytvořena ze záznamu Transaction, prvním dokumentem v záznamu smlouvy bude PDF verze záznamu, ze kterého pochází, a prvním příjemcem bude e-mailová adresa ze záznamu. Pokud nechcete, aby byl první dokument PDF verzí záznamu, ze kterého pochází, zakažte možnost Auto Attach Transaction PDF v Setup > Company > General Preferences > Custom Preferences subtab (Další informace najdete v Setting Custom Preferences.)
V Custom Preferences můžete také povolit Use Trans. Contact as First Signer předvolbu, pokud chcete, aby byl primární kontakt transakce automaticky přidán jako první podepisující.
Při přidružení k záznamu Transaction se zobrazí karta Agreements i tlačítko Odeslat k podpisu.
Záznamy entit
Pokud je smlouva vytvořena ze záznamu Entity, prvním příjemcem bude e-mailová adresa ze záznamu.Při přidružení k záznamu Entity se zobrazí pouze karta Agreements.
Přizpůsobit sadu
Pro přizpůsobení balíčku musíte:
- Nasadit skripty pro podkartu Smlouvy a tlačítko Odeslat k podpisu pro příslušné typy záznamů.
- Nastavit oprávnění rolí pro typy záznamů Adobe Acrobat Sign.
- Upravit oprávnění pro udělení přístupu k podkartě Smlouvy a tlačítku Odeslat k podpisu.
Konfigurovat smlouvy Adobe Acrobat Sign pro další typy záznamů
Pro nasazení podkarty Smlouvy a tlačítka Odeslat k podpisu pro příslušné typy záznamů postupujte podle následujících kroků.
Přejděte na Přizpůsobení > Skriptování > Skripty.
Zobrazí se stránka se seznamem Skriptů.
Na stránce Seznam skriptů vyhledejte skript, který musíte nasadit, a poté vyberte Zobrazit.
- Pro přidání tlačítka Odeslat k podpisu vyberte skript Adobe Acrobat Sign Estimate Button.
- Pro přidání karty Smlouvy vyberte skript Adobe Acrobat Sign Agreement Loader.
Na stránce Skript vyberte Nasadit skript.
Na stránce Nasazení skriptu proveďte následující:
- Ze seznamu Platí pro vyberte typ záznamu.
- Volitelně zadejte ID nasazení skriptu.(Další informace najdete v tématu Vytvoření vlastního ID nasazení skriptu v centru nápovědy NetSuite.)Pokud nezadáte ID, bude vygenerováno automaticky.
- Zaškrtněte políčko Nasazeno.
- Nastavte Stav na Uvolněno.
- Nemusíte zadávat Typ události nebo Úroveň protokolu.
- Z rozevírací nabídky Spustit jako roli vyberte Spustit jako správce.
- Když je aktivní podkarta Cílová skupina (je aktivní standardně), vyberte konkrétní role nebo uživatele, kterým chcete udělit přístup.Pokud chcete udělit přístup všem rolím a uživatelům, povolte příslušné možnosti Vybrat vše .
- Klikněte na možnost Uložit. Když se zobrazí potvrzení změny, klikněte na Zpět.
V horní části stránky Nasazení skriptu vyberte Seznam.
Vrátí vás zpět na stránku se seznamem Skriptů .
Opakujte kroky 2 a 3 výše pro další skript.
Nastavte oprávnění rolí pro typy záznamů Adobe Acrobat Sign
Většina rolí NetSuite by měla mít oprávnění k používání Adobe Acrobat Sign bez dalších úprav.Možná však budete muset udělit oprávnění pro jakékoli další vlastní role, které byly vytvořeny.
Přejděte na Přizpůsobení > Seznamy, záznamy a soubory > Typy záznamů.
Poznámka
Pokud nevidíte položku Typy záznamů , přejděte na Nastavení > Společnost > Povolit funkce > karta Suite Cloud a povolte možnost Vlastní záznamy .
Na stránce Typy záznamů klikněte na Adobe Acrobat Sign Agreement a vyberte jej.
Na stránce Typ vlastního záznamu vyberte Použít seznam oprávnění z rozevírací nabídky Typ přístupu .
Poznámka
Typ záznamu Adobe Acrobat Sign Agreement je jediný typ záznamu Adobe Acrobat Sign, který vyžaduje typ přístupu Používá seznam oprávnění.
Pokyny pro nastavení typu přístupu pro ostatní typy záznamů Adobe Acrobat Sign najdete v kroku 6.
Vyberte podzáložku Oprávnění.
Zobrazí se seznam rolí a oprávnění.
Nastavte oprávnění následovně pro další vlastní role přidané k typu záznamu „Adobe Acrobat Sign Agreement":
- Vyberte roli ze seznamu rolí.
- Nastavte Úroveň na úplnou.
- Nastavte Výchozí formulář na vlastní formulář smlouvy Adobe Acrobat Sign.
- Zaškrtněte políčko Omezit formulář.
- Chcete-li uložit změny pro řádek role, vyberte Přidat.
- Opakujte kroky 1 až 5 výše pro všechny další vlastní role.
- Když jsou nastavena oprávnění pro všechny role, vyberte Uložit na stránce Vlastní typ záznamu. Stránka Typ záznamu zákazníka se znovu zobrazí.
Poznámka
Více informací naleznete v tématu Nastavení seznamu oprávnění pro vlastní typ záznamu v centru nápovědy NetSuite.
Opakujte kroky 1 – 3 výše pro nastavení Typu přístupu pro všechny ostatní typy záznamů Adobe Acrobat Sign na.
Není vyžadováno oprávnění. Toto se vztahuje na následující typy záznamů:
- Adobe Acrobat Sign Config
- Adobe Acrobat Sign Document
- Adobe Acrobat Sign Event
- Adobe Acrobat Sign Language
- Adobe Acrobat Sign Script Errors
- Adobe Acrobat Sign Signed Agreement
- Podepisující aplikace Adobe Acrobat Sign
Udělení přístupu na kartu Smlouva a tlačítko Odeslat k podpisu
Integrační balíček Adobe Acrobat Sign již zpřístupňuje objekt Adobe Acrobat Sign Agreement s mnoha standardními objekty NetSuite (zákazník, odhad [nabídka], potenciální zákazník a podobně).Podkarta Smlouva je automaticky povolena pro následující typy objektů: zákazník, lead, obchodní příležitost, partner, prospect, cenová nabídka a účet dodavatele.
Tlačítko Odeslat k podpisu je automaticky povoleno pouze pro objekt cenové nabídky.
Správci aplikace NetSuite mohou rozšířit možnost vytváření smluv na další objekty CRM úpravou oprávnění a přidáním podkarty Smlouva, tlačítka Odeslat k podpisu nebo obojího k těmto objektům.
Upravte oprávnění k udělení přístupu k tlačítku Odeslat k podpisu
Přejděte na Přizpůsobení > Skriptování > Skripty.
Zobrazí se stránka se seznamem Skriptů.
- V případě potřeby použijte filtry k vyhledání skriptů aplikace Adobe Acrobat Sign.
Na stránce Skripty vyhledejte skript Adobe Acrobat Sign Estimate Button (ovládá tlačítko Odeslat k podpisu ) a klikněte na Zobrazit.
Na stránce Skript :
- Vyberte podkartu Nasazení .
- V části „Platí pro" vyberte odkaz pro entitu, kterou chcete upravit [cenová nabídka v tomto příkladu].
- Na stránce Nasazení skriptu vyberte Upravit.
- S aktivní podkartou Cílová skupina vyberte specifické role nebo uživatele, kterým chcete udělit přístup.
- Chcete-li udělit přístup všem rolím a uživatelům, povolte příslušné možnosti Vybrat vše.
- Vyberte možnost Uložit.
Upravit oprávnění pro udělení přístupu ke kartě Smlouvy
Přejděte do Přizpůsobení > Skriptování > Skripty
Na stránce Skripty vyhledejte skript Adobe Acrobat Sign Agreement Loader a vyberte Zobrazit.
Na stránce Skript proveďte následující:
- Vyberte podkartu Nasazení
- V části „Týká se" klikněte na odkaz entity, pro kterou chcete upravit přístup.
- Na stránce Nasazení skriptu vyberte Upravit.
- Když je aktivní podkarta Publikum (je aktivní ve výchozím nastavení), vyberte konkrétní role nebo uživatele, kterým chcete udělit přístup.
- Chcete-li udělit přístup všem rolím a uživatelům, povolte příslušné možnosti Vybrat vše .
- Vyberte možnost Uložit.
Odesílání smluv pomocí balíčku Acrobat Sign pro NetSuite
Chcete-li odesílat smlouvy z aplikace NetSuite a přijímat aktualizace těchto smluv, musí mít uživatelé stejné přihlašovací ID (e-mailovou adresu) v aplikaci NetSuite i v aplikaci Adobe Acrobat Sign.
Vytvořte smlouvu Adobe Acrobat Sign
Po instalaci nového balíčku v účtu Sandbox nebo Production byste měli balíček otestovat vytvořením smlouvy. Smlouvy Adobe Acrobat Sign můžete vytvářet ze záznamu entity, ze záznamu transakce nebo jako samostatnou smlouvu.
Poznámka
Postup vytváření smlouvy se mírně liší v závislosti na způsobu vytvoření. Obecný postup zahrnuje nastavení možností smlouvy, přidání jednoho nebo více dokumentů smlouvy a určení příjemců.Níže popsaný postup předpokládá, že smlouvu vytváříte ze záznamu zákazníka.
Vyberte nebo vytvořte záznam zákazníka, ze kterého chcete odeslat smlouvu, nebo můžete vybrat jiný typ záznamu NetSuite, který má povolenou kartu Smlouvy.
Vyberte Nová smlouva.
Na stránce Adobe Acrobat Sign Agreement vyberte Upravit.
Nastavte možnosti smlouvy takto:
- Název dohody—Zadejte název dohody.
- Zpráva—Zadejte vlastní zprávu pro příjemce.
- Typ podpisu—Vyberte typ podpisu přijatý pro dokument.Možnosti jsou e-podpis a faxový podpis.
- Také potřebuji podepsat tuto smlouvu—Povolte tuto možnost pro označení, že odesílatel také musí podepsat smlouvu.
- Pořadí podpisů—Pokud je povolena možnost Také musím podepsat tuto dohodu , vyberte pořadí, ve kterém by měl odesílatel a příjemci podepisovat.Možnosti jsou „Podepíšu já, poté podepíšou příjemci", „Podepíšou příjemci, poté podepíšu já" a „Žádné".
- Náhled dokumentu nebo umístění podpisů (nebo polí formuláře)—Povolte tuto možnost, aby odesílatelé mohli zobrazit náhled smlouvy a přidat pole (přetažením podpisu, polí pro iniciály a dalších polí formuláře) do smlouvy před odesláním příjemcům.
- Ověřit identitu podepisujícího—Povolte tuto možnost a poté vyberte jednu z následujících možností ověření identity:
- Heslo vyžadováno k podepsání: Vyžadujte, aby podepisující zadali jednorázové heslo, které určíte.
- Ověřování na základě znalostí: Vyžadovat od podepisujících poskytnutí jména, adresy a volitelně posledních čtyř číslic jejich SSN a poté odpovědět na seznam otázek ověřujících informace, které poskytli.Dostupné pouze ve Spojených státech.
- Ověřování webové identity: Vyžadovat od podepisujících ověření jejich identity přihlášením k jednomu z následujících webů: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! nebo Microsoft Live.
- Heslo vyžadováno k zobrazení PDF—Povolte tuto možnost pro vyžádání zadání hesla od příjemce před otevřením PDF dokumentu dohody nebo podepsané dohody.PDF soubor odeslaný všem bude zašifrován a toto heslo bude vyžadováno k jeho otevření.Neztraťte své heslo, protože není obnovitelné.Pokud heslo ztratíte, musíte tuto transakci smazat a začít znovu.
- Heslo/Potvrdit heslo—Pokud je povolena možnost Heslo vyžadováno k zobrazení PDF , zadejte heslo, které se použije k zobrazení smlouvy.
- Připomínat příjemcům podepsání—Určete, zda a jak často jsou připomínky odesílány příjemcům.Možnosti jsou Nikdy, Denně, nebo Týdně.
- Jazyk—Určete, jak se stránka podpisu a e-mailová oznámení zobrazí příjemcům.
- Hostit podepsání pro prvního podepisujícího—Povolte tuto možnost, aby odesílatel mohl hostit osobní podpis pro prvního podepisujícího.
Poznámka: KBA, Adobe Sign a telefonické ověřování vyžadují zapnutí souborů cookie třetích stran ve vašem prohlížeči.
- Dny do termínu podpisu—Zadejte celé číslo pro označení konečného termínu podepsání smlouvy (dnešní datum + počet dní).
- Nadřazený záznam—Volitelně vyberte nadřazený záznam pro propojení s dohodou.
Vyberte kartu Dokumenty.
Na podkartě Dokumenty připojte existující dokument z kartotéky pomocí rozbalovací nabídky Adobe Acrobat Sign Document a kliknutím na Připojit.
Nebo nahrajte nový dokument kliknutím na tlačítko New Adobe Acrobat Sign Document pro přístup na stránku Adobe Acrobat Sign Document (zobrazenou níže), kde můžete napsat název dokumentu ve vaší kartotéce NetSuite, vybrat soubory ze záznamu transakce (je-li k dispozici) nebo připojit nový dokument.
Ke smlouvě můžete přidat více dokumentů.
Klikněte na podkartu Příjemci a zadejte následující údaje:
- Určete příjemce buď výběrem ze seznamu kontaktů nebo zadáním e-mailové adresy.
- Přiřaďte každému příjemci jednu z následujících rolí:
- Podepisující musí smlouvu podepsat.
- Schvalující musí smlouvu schválit, ale nemusí ji podepsat, a mohou volitelně přidat data ke smlouvě.
- Do kopie Příjemci jsou upozorněni na aktualizace smlouvy a na podepsání a dokončení smlouvy.Příjemci v kopii nejsou stranou procesu podpisu nebo schvalování.
Další informace naleznete v části Nastavení vlastních předvoleb.
- Je-li povolena pouze vlastní předvolba Use Parent Record Contact as Signer nebo společně s předvolbou Use Trans.Contact as Signer, první příjemce je nastaven jako výchozí, ale lze jej změnit.
- Po zadání každého příjemce vyberte Přidat.
Pro uložení smlouvy vyberte Uložit.
Odeslat smlouvy k podpisu
Až bude smlouva připravena k odeslání, klikněte na tlačítko Odeslat k podpisu.
- Je-li povolena možnost Zobrazit náhled dokumentu nebo umístit podpisy, kliknutí na tlačítko Odeslat k podpisu otevře vyskakovací okno, které umožňuje odesílateli zobrazit náhled dokumentu nebo přetáhnout pole formuláře na dokument před jeho odesláním.Nezapomeňte v tomto okně kliknout na tlačítko Odeslat a odeslat tak smlouvu příjemci.
- Pokud je povolena možnost Hostování podpisu pro prvního signatáře, kliknutím na tlačítko Odeslat k podpisu se otevře automaticky otevírané okno, které umožní signatáři podepsat dokument v přítomnosti odesílatele.
- Vedle pole Hostování podpisu pro prvního signatáře se také zobrazí odkaz Hostování podpisu pro aktuálního signatáře, který je přístupný až do podepsání dokumentu.Tento odkaz použijte k hostování podpisu smlouvy pro více signatářů nebo k opětovnému otevření automaticky otevíraného okna, pokud se omylem zavřelo.
Po odeslání smlouvy dostanou příjemci e-mail s informací o dokumentech, které čekají na jejich podpis.
Poté, co příjemci dokument podepíšou, dostane odesílatel e-mailem oznámení o podepsání dokumentu.
Odeslání smlouvy z nabídky
Adobe Acrobat Sign je přímo integrován s nabídkami v aplikaci NetSuite, takže se automaticky generuje PDF nabídky a připojí se k záznamu smlouvy.
Při zobrazení nabídky klikněte na tlačítko Odeslat k podpisu.Nabídka se vygeneruje a automaticky se připojí ke smlouvě.Tlačítko Odeslat k podpisu můžete také přidat k jiným typům záznamů transakcí.(Další informace najdete v části Objekty a typy záznamů.)
Sledujte stav a odesílejte připomenutí
Po odeslání smlouvy:
- Ve části Podrobnosti smlouvy se změní stav dokumentu na Odesláno k podpisu
- Tlačítko Odeslat k podpisu se nahradí tlačítky Aktualizovat stav, Zrušit smlouvu a Odeslat připomínku, která fungují následovně:
- Aktualizovat stav—Kliknutím na toto tlačítko ručně aktualizujte stav, pokud aktualizace stavu nebyly nakonfigurovány.(Další informace najdete v části Konfigurace automatických aktualizací stavu.)
- Odeslat připomínku—Kliknutím na toto tlačítko odešlete připomínku aktuálnímu signatáři.
- Zrušit smlouvu—Kliknutím na toto tlačítko zrušíte smlouvu.Smlouvu lze zrušit poté, co byla odeslána k podpisu, pokud ji ještě všichni příjemci nepodepsali.
V záznamu smlouvy se zobrazí nová podzáložka Události, kde můžete sledovat stav smlouvy.
Můžete zobrazit historii událostí smlouvy, která obsahuje informace o tom, kdy byla smlouva odeslána, zobrazena a podepsána.
Po podpisu smlouvy:
- Její stav se změní na Podepsáno.
- Můžete se vrátit k nadřazenému záznamu pro tuto smlouvu pomocí odkazu.
- Můžete použít odkazy „stáhnout" pod Podepsaný dokument a Auditní záznam pro přístup k těmto dokumentům.
- Zobrazí se další dílčí záložka Podepsaný dokument pro zobrazení miniatur podepsaného dokumentu.
Poznámka
Po odeslání smlouvy k podpisu již nebudete moci záznam upravovat. Toto je určeno k zachování záznamu událostí.
Odinstalovat sadu
Chcete-li sadu odinstalovat, postupujte podle kroků uvedených v nápovědě NetSuite. (Více informací naleznete v tématu Odinstalace sady v centru nápovědy NetSuite.)
Vezměte prosím na vědomí, že pokud sadu odinstalujete, nepodepsané smlouvy budou smazány.
Podepsané smlouvy a jejich odpovídající auditní PDF soubory nebudou ovlivněny.
NEODINSTALUJTE sadu, pokud musíte zachovat své nepodepsané smlouvy.
Odstranit potíže
Určení průběhu aktualizace
Pokud se zdá, že aktualizace trvá déle než obvykle, můžete zkontrolovat dílčí záložku Protokol spuštění pro skript Instalace sady Adobe Acrobat Sign a určit průběh aktualizace následovně:
Přejděte na Přizpůsobení > Skriptování > Skripty.
Na stránce Skripty vyhledejte skript Adobe Acrobat Sign Bundle Installation a poté klikněte na Upravit.
Na stránce Skript klikněte a vyberte dílčí záložku Protokol spuštění .
Klikněte na Obnovit.
Protokol spuštění se aktualizuje tak, aby odrážel stav. Sloupec Podrobnosti zobrazuje průběh aktualizací vašich smluv.
Řešení problémů s přístupovým tokenem
Uživatelé se mohou setkat se zprávou „Poskytnutý přístupový token je neplatný nebo jeho platnost vypršela" při práci se smlouvami.
Může k tomu dojít z následujících důvodů:
- Správce NetSuite/Adobe Acrobat Sign, který konfiguroval OAuth, odvolal přístupový token.
- Platnost přístupového tokenu vypršela, protože z NetSuite nebyly odeslány žádné smlouvy v posledních 60 dnech.
- Správce NetSuite/Adobe Acrobat Sign úspěšně nedokončil počáteční konfiguraci OAuth.
Tento problém můžete snadno vyřešit opětovným spuštěním procesu konfigurace OAuth.Další informace najdete v části Konfigurace OAuth po instalaci nebo aktualizaci.
Řešení problémů se stavem dokumentu
Pokud byly nakonfigurovány automatické aktualizace stavu, ale stav smlouvy se po odeslání smluv neaktualizuje, zkuste následující:
Zkontrolujte log spuštění nasazení pro skript Adobe Acrobat Sign External Update, abyste zjistili, zda přijímáte volání z Adobe Acrobat Sign následovně:
- Přejděte na Přizpůsobení > Skriptování > Nasazení skriptů.
- Na stránce Nasazení skriptů vyhledejte skript Adobe Acrobat Sign External Update a poté klikněte na Upravit.
- Na stránce Nasazení skriptu kliknutím vyberte podkartu Protokol spuštění.
- Měli byste vidět položku Aktualizovaný záznam smlouvy pro každé ID smlouvy.
Zkontrolujte protokol spuštění nasazení pro skript Adobe Acrobat Sign Update Agreements, abyste zjistili, zda nedošlo k nějakým chybám:
- Přejděte na Přizpůsobení > Skriptování > Nasazení skriptů.
- Na stránce Nasazení skriptů vyhledejte skript Adobe Acrobat Sign Update Agreements se stavem „Naplánováno" a poté klikněte na Upravit.
- Na stránce Nasazení skriptu kliknutím vyberte podkartu Protokol spuštění
- V části Typ vyberte Chyba pro filtrování výsledků.
Nakonec zkontrolujte protokol spuštění pro skript Adobe Acrobat Sign Manager na chyby podle pokynů v kroku 2 výše.
Řešení chyb typu MIME
Pokud při pokusu o odeslání smlouvy obdržíte chybu typu MIME, může to být způsobeno tím, že název v poli názvu souboru neodpovídá názvu souboru a přípony nahraného souboru. Pokud pole názvu souboru necháte prázdné, automaticky se vyplní správným názvem souboru a příponou.
Zobrazení protokolů skriptů
Můžete také zobrazit protokoly provádění nasazení pro skripty, které nesouvisí s problémy se stavem dokumentu. (Další informace najdete v části Řešení problémů se stavem dokumentu .)
1. Přejděte do Customization > Scripting > Scripts. Zobrazí se stránka se seznamem Scripts . V případě potřeby použijte filtry k vyhledání příslušného skriptu.
2. Vyberte View pro příslušný skript.
3.Kliknutím vyberte podkartu Execution Log na stránce pro zobrazení protokolu skriptu.
Podpora
Přejděte na portál podpory Adobe pro přístup k často kladených otázkám, dokumentaci, článkům znalostní báze a kontaktování podpory Adobe: https://helpx.adobe.com/sign/user-guide.html
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
