Prohlížeče
Naposledy aktualizováno
16. 9. 2024
Přehled
Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce poskytuje jednoduché pracovní postupy pro podepisování, které jednotlivci nebo organizace mohou snadno přijmout a implementovat. Pomocí aplikace můžete:
- Získání legitimních elektronických podpisů nebo schválení Adobe pro libovolný dokument přímo ze Salesforce.
- Získejte přístup k historii smluv v reálném čase a zobrazte uložené smlouvy z libovolného objektu.
- Sledování obchodů v reálném čase napříč vaší organizací.
- Dostávejte aktualizace při zobrazení, podpisu, zrušení nebo odmítnutí smluv.
- Elektronické podepisování ve více než 20 jazycích a podpora služby fax-back ve více než 50 lokalitách po celém světě.
- Automatické sloučení dat Salesforce do dokumentů před odesláním k podpisu.
- Automatické generování dokumentů pomocí dat Salesforce a jejich odeslání jako příloh smlouvy pomocí Document Builder.
- Mapování dat podepisujících zpět na objekty Salesforce.
- Vytvoření opakovaně použitelných šablon smluv pro možnosti odesílání a povolení tlačítek „Odeslat k podpisu" jedním kliknutím pro odeslání vlastních smluv z libovolného objektu Salesforce.
- Přístup k nativním integracím s Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris a dalšími.
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce (profil Lightning): Příručka uživatele poskytuje pokyny, jak:
Poznámka
Používáte profil Salesforce Classic? Viz Adobe Acrobat Sign pro Salesforce (profil Classic): Příručka uživatele.
Pro přizpůsobení procesů k další automatizaci aplikace viz Acrobat Sign pro Salesforce: Příručka přizpůsobení. Pokud potřebujete pomoc, můžete kontaktovat správce Salesforce.
Informace o tom, jak automaticky generovat dokumenty pomocí dat Salesforce, naleznete v Acrobat Sign Document Builder pro Salesforce: Příručka uživatele.
Podporované prohlížeče
|
|
Podporováno |
Omezení |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Ano |
Ano |
|
Google Chrome™ |
Ano |
Ne |
|
Mozilla® Firefox® |
Ano |
Ne |
|
Apple Safari® |
Ano |
Ne |
Známé problémy s aplikací Microsoft® Edge:
- Po načtení stránky Smlouva se může zobrazit chyba (podobná následující): „Tato stránka obsahuje chybu. Možná ji budete muset obnovit. Akce se nezdařila.“
- Po odeslání a zavření karty „úspěch" po odeslání se stránka Smlouva neobnoví automaticky, aby odrážela stav smlouvy, a může se zobrazit tato chyba: „Nebylo zjištěno žádné nové okno. Před dalším pokusem zkontrolujte nastavení blokování vyskakovacích oken ve svém prohlížeči. Tuto stránku nyní můžete znovu načíst."
Ke stránce smlouvy můžete přistupovat ze seznamu smluv. - Když vyberete akce Připomenout nebo Aktualizovat u smluv, které se právě zpracovávají, stránka smlouvy se automaticky neobnoví. Zobrazí se tato chyba: „Tato stránka obsahuje chybu. Možná ji budete muset obnovit."
Ke stránce smlouvy můžete přistupovat ze seznamu smluv.
Známé problémy s aplikací Acrobat Sign pro Salesforce:
Pokud jste ve svém účtu Acrobat Sign povolili sdílení účtu, uživatelé, kteří nejsou součástí dohody, nemohou dohodu zobrazit v prostředí služby Salesforce, ledaže:
- Dohoda byla vytvořena ze šablony sdílené knihovny v knihovně Adobe Acrobat Sign.
- Šablona knihovny je sdílena způsobem, který zahrnuje prohlížeč prostřednictvím (a) Sdíleno pro všechny uživatele v účtu, nebo (b) Sdíleno na úrovni skupiny, kde jsou odesílatel a prohlížeč ve stejné skupině.
Poznámka: K zobrazení dohody můžete použít službu Adobe Acrobat Sign.
Vytváření smluv
„Smlouvy" jsou objekty, které Acrobat Sign instaluje do Salesforce a které slouží k doručení vašeho dokumentu příjemcům.
„Příjemce" je obecný termín používaný pro jakéhokoliv podepsaného, schvalovatele nebo pověřeného zástupce smlouvy. Každý, komu dokument odešlete k nějaké akci, je příjemce.
Smlouvy lze vytvářet několika způsoby podle toho, jak váš správce nasadil balíček. Mezi běžné možnosti patří:
- Karta Smlouvy
- Objekty Salesforce (kontakt, zájemce, příležitost, účet a další)
Otevřete objekt Salesforce, ze kterého chcete smlouvu odeslat.Následující příklad používá objekt Kontakty k odeslání smlouvy.
Poznámka
Pokud nevidíte související seznam „Smlouvy", musíte jej přidat následovně:
- Přejděte na Nastavení > Správce objektů a poté vyhledejte a vyberte štítek Kontakt.
- Na levém panelu stránky Kontakt, která se otevře, vyberte Rozvržení stránek.
- Ze seznamu rozložení stránek vyberte Contact Layout.
- V části Rozvržení kontaktu (prodej) vyberte Související seznamy z levé nabídky a poté přetáhněte položku Smlouvy do části Související seznamy.
- Po přidání panelu „Smlouvy" vyberte Uložit.
Můžete se vrátit na stránku kontaktu objektu Salesforce a obnovit stránku.Nyní zobrazuje související seznam smluv.
Správci aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce mohou vytvořit šablony smluv pro konkrétní skupiny uživatelů ve své organizaci.Umožňuje jim definovat a určit vlastnosti související se smlouvou, jako jsou dostupné dokumenty, pracovní postupy, značka, role příjemců, metody ověřování, zabezpečení PDF a další pro konkrétní skupiny uživatelů.Šablonu smlouvy přidruženou ke skupině uživatelů mohou používat pouze členové této skupiny.
Členové skupin uživatelů mohou také vytvářet a odesílat smlouvy jménem kterékoli ze svých skupin nebo jako jednotliví odesílatelé.
Krok 1: Správci služby Adobe Acrobat Sign musí zajistit následující předpoklady:
- Nastavení Acrobat Sign Group Support je zapnuto.Za tímto účelem se přihlaste k účtu Acrobat Sign pomocí přihlašovacích údajů správce a poté přejděte na Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení.Na stránce Globální nastavení vyhledejte nastavení Uživatelé ve více skupinách a ujistěte se, že je povoleno.
- Účet správce aplikace Adobe Acrobat Sign má existující skupiny uživatelů s přiřazenými uživateli. Podívejte se, jak vytvářet a upravovat skupiny uživatelů.
- Správci jsou členy skupin uživatelů, ke kterým chtějí přidružit konkrétní šablony smluv.
Krok 2: Povolte podporu skupin Adobe Acrobat Sign v prostředí Salesforce.Postup:
V pravém horním rohu stránky Salesforce Lightning vyberte možnost Nastavení.
Na stránce Nastavení vyberte Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Vyhledejte Adobe Acrobat Sign Group Settings a poté vyberte Spravovat.
Na stránce Adobe Acrobat Sign Group Settings vyberte Nové.
Na stránce, která se otevře, zaškrtněte zaškrtávací políčko Povolit podporu skupin Acrobat Sign.
Chcete-li uzamknout svou organizaci k jedné skupině Sign, zadejte název skupiny do pole Locked Acrobat Sign Group Name.
Poznámka: Chcete-li mít možnost přidružovat šablony smluv ke konkrétním skupinám Sign, neuzamykejte svou organizaci na jedinou skupinu Acrobat Sign.
Vyberte možnost Uložit.
Krok 3: Podle potřeby přidružte šablony smluv ke skupinám Acrobat Sign:
- Vytvořte šablonu smlouvy.
- V části Podrobnosti šablony vyberte rozbalovací nabídku Kdo může odeslat tuto smlouvu a poté vyberte skupinu, kterou chcete přidružit ke své smlouvě.
Poznámka: Pokud vyberete výchozí možnost „Jakýkoli uživatel v propojeném účtu Sign", umožní to jakémukoli uživateli odeslat smlouvu z jakékoli skupiny, jejímž je členem. - Definujte další vlastnosti šablony, které má skupina uživatelů dodržovat, a uložte šablonu smlouvy.
Přidruží šablonu smlouvy k vybrané skupině uživatelů a šablonu mohou používat pouze členové vybrané skupiny. Smlouva je poté odeslána jménem celé skupiny.
Po otevření smlouvy v režimu konceptu ji musíte nakonfigurovat tak, abyste specifikovali skupinu odesílatele, definovali příjemce, povahu smlouvy, dokumenty k odeslání k podpisu a další nastavení, pokud je to nutné.
A. Pořadí podpisu příjemce B. Role příjemce C. Typ příjemce D. Pole pro vyhledávání příjemce E. Nástroj pro soukromé zprávy
Z rozbalovací nabídky Odeslat z vyberte požadovaného odesilatele z dostupných možností.
- Pokud jste členem více skupin uživatelů, seznam Odeslat z zobrazuje všechny vaše skupiny a výchozí skupinu vaší organizace.
- Pokud nejste členem žádné skupiny uživatelů, seznam Odeslat z zobrazuje pouze výchozí skupinu.
- Pokud používáte šablonu smlouvy, která má předdefinovanou skupinu odesilatele, můžete smlouvu odeslat pouze jménem této konkrétní skupiny.
V části Příjemci nakonfigurujte následující pole:
- A označuje pořadí příjemce při podepisování. Jakmile přidáte všechny příjemce, můžete přetáhnout řádek nahoru nebo dolů a změnit tak pořadí podepisování.
- B označuje roli příjemců. Otevřete rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou roli pro příjemce:
- Podepisující (výchozí)– Příjemci, kteří musí použít alespoň jeden právně závazný podpis.
- Schvalující– Příjemci, kteří musí zkontrolovat a schválit dokument, ale nejsou povinni ho právně podepsat.
- Akceptor– Příjemci, kteří musí potvrdit souhlas bez formálního podpisu.
- Vyplňující formulář–Příjemci, kteří musí během procesu podepisování vyplnit obsah formuláře.
- Certifikovaný příjemce– Příjemci, kteří nemusí podepisovat ani vyplňovat pole formuláře, ale mohou být požádáni o delegování, odmítnutí nebo potvrzení smlouvy.
- Delegátoři– Příjemci, kteří musí delegovat svou roli na jinou stranu. Pro každou z výše uvedených rolí existuje možnost delegátora (pokud je povolena správcem SFDC).
- C označuje typ příjemce. Otevřete rozbalovací nabídku a vyberte jednu z možností:
- Kontakt– Libovolný kontakt v Salesforce.
- Zájemce– Libovolný zájemce v prostředí Salesforce.
- Uživatel– Libovolný uživatel Salesforce ve vaší organizaci Salesforce.
- Skupina– Soubor uživatelů v roli Salesforce, kteří musí podepsat nebo schválit. Správci musí definovat dostupné skupiny.
- E-mail– Příjemci, kteří nejsou aktuálně uvedeni v Salesforce jako jeden z ostatních typů objektů.
- D označuje pole pro vyhledávání příjemce. Jakmile vyberete typ příjemce, zadejte příslušné jméno nebo identifikátor pro vyhledání příjemce nebo zadejte podrobnosti.
- E označuje nástroj pro soukromou zprávu pro příjemce. Vyberte
pro libovolného příjemce a poté v dialogovém okně, které se zobrazí, napište zprávu a vyberte Uložit.
Doručí soukromou zprávu pouze označenému příjemci. Pokud nic nepřidáte, příjemce obdrží výchozí zprávu o smlouvě. - Chcete-li smazat záznam příjemce, vyberte X pro příjemce, kterého chcete odstranit.
- Chcete-li přidat další příjemce, vyberte možnost Přidat příjemce a vyplňte požadované údaje v zobrazeném řádku.
- Chcete-li přidat sebe jako příjemce, vyberte Add Me.Přidá řádek s vašimi údaji.
- Chcete-li odeslat kopii smlouvy dalším osobám, vyberte Přidat kopii a poté do pole Kopie, které se zobrazí, přidejte požadované e-mailové adresy.
Vyberte rozevírací nabídku Ověření totožnosti a vyberte jeden z níže uvedených typů ověření, které chcete zahrnout pro všechny příjemce:
- E-mail (výchozí) – Ověřování je založeno na přístupu k e-mailové schránce
- Heslo – Odesílatelem generované alfanumerické heslo, které musí být příjemcům sděleno samostatně.
- KBA (pouze USA) – Ověřování na základě znalostí vyžaduje, aby příjemce zadal své číslo sociálního zabezpečení a poté odpověděl na několik netriviálních otázek založených na veřejné databázi.
- Telefon – Vyžaduje, aby odesílatel poskytl telefonní číslo příjemce, takže při potřebě podpisu může být odeslán SMS kód.
- Průkaz totožnosti - Vyžaduje, aby příjemce poskytl obrázek pasu, průkazu totožnosti nebo řidičského průkazu. Průkaz totožnosti nebo řidičský průkaz také vyzve uživatele k poskytnutí „selfie" pro sladění s obrázkem na průkazu.
Poznámka
Aplikaci Adobe Acrobat Sign můžete nakonfigurovat tak, aby umožnila jedinečnou metodu ověření pro každého příjemce. Po povolení této možnosti se zobrazí možnost ověření pro každého příjemce, jak je uvedeno níže.
Chcete-li explicitně přiřadit smlouvu k účtu, příležitosti nebo kontraktu, vyhledejte kontakt v příslušných polích, jak je uvedeno níže.
Chcete-li zahrnout další možnosti pracovních postupů, nakonfigurujte následující pole v části Možnosti:
- Chránit podepsaný dokument heslem – Zaškrtněte políčko a poté zadejte heslo do zobrazených polí.Pro zobrazení finálního PDF musíte zadat heslo.
- Uzávěrka dokončení – Vyberte ikonu kalendáře a nastavte datum, kdy má dokument vypršet (automaticky se zrušit).
- Vytvořit připomínky – Vyberte možnost frekvence připomínek z rozevírací nabídky pro odesílání e-mailových připomínek příjemcům.Odesílá e-mailovou připomínku pouze aktuálním příjemcům.
- Jazyk příjemce – Otevřete rozevírací nabídku a vyberte jazyk pro e-mailovou šablonu a pokyny na obrazovce pro smlouvu.
- Typ podpisu – Vyberte jednu z následujících možností:
- E-podpis pro získání elektronických podpisů.
- Písemný podpis pro odeslání smlouvy s titulní stránkou a pokyny k vytištění, podepsání a nahrání smlouvy zpět do aplikace Acrobat Sign.
Chcete-li zahrnout jeden nebo více souborů, které chcete nechat podepsat:
- Vyberte Nahrát soubory.Nebo přetáhněte soubor do pole pod Soubory.
- Z dialogu Přidat soubory, který se otevře, vyberte soubor, který potřebujete nechat podepsat.Můžete připojit jeden nebo více souborů z následujících zdrojových umístění:
- Salesforce CRM a soubory
- Salesforce Documents
- Knihovna Acrobat Sign (musí být povolena správcem SFDC)
- Z vašeho počítače (Salesforce omezuje velikost nahrávaného souboru na ~700 KB)
- Vyberte možnost Přidat soubory.
Poznámka: Můžete přidat více dokumentů ke smlouvě.Smlouvy s více dokumenty prezentují dokumenty příjemcům v pořadí, ve kterém je uvádíte. Pro změnu pořadí zásobníku přetáhněte výběr nahoru nebo dolů.
V okně náhledu smlouvy, které se otevře:
- V části Příjemce vyberte jméno příjemce a poté přetáhněte požadované pole podpisu na smlouvu.
- Podobně přidejte pole podpisu pro jednotlivé příjemce.
- Volitelně podle potřeby přidejte pole informací o podepisujícím, datová pole nebo další pole.
- Zkontrolujte podrobnosti smlouvy.
- Po dokončení vyberte Odeslat a odešlete smlouvu příjemcům.
Integrace Acrobat Sign for Salesforce přiřazuje vaše smlouvy k objektu Salesforce smysluplným způsobem. Například když odešlete NDA kontaktu, smlouva se zobrazí na stránce Kontakty. Podobně pokud odešlete smlouvu příjemci z objektu Příležitost, smlouva se zobrazí v seznamech objektů Příjemce i Příležitost.
Pokud je smlouva v systému osiřelá, je uvedena na kartě Smlouvy . Seznam v části Smlouvy zobrazuje smlouvy, které máte oprávnění zobrazit.
Acrobat Sign for Salesforce vám také umožňuje odesílat a spravovat smlouvy prostřednictvím panelu Smlouvy a seznamu smluv.Můžete přidat komponenty AgreementPanel (nebo AgreementPanel-wide) a AgreementList k jakémukoli objektu Salesforce a použít je k odesílání a správě smluv pro jakýkoli záznam v daném objektu.
Vyberte kartu Smlouvy z horní nabídky.
Karta Smlouvy zobrazuje seznam nedávno zobrazených smluv. Chcete-li zobrazit všechny smlouvy, vyberte rozbalovací nabídku Nedávno zobrazené a vyberte Vše.
Ze seznamu smluv vyberte smlouvu, kterou chcete spravovat, a proveďte jednu z níže uvedených akcí z horního panelu akcí:
- Chcete-li změnit vlastníka smlouvy, vyberte Změnit vlastníka. V okně, které se otevře, vyberte jiného uživatele a poté vyberte Odeslat.
- Chcete-li importovat data do smlouvy, vyberte Import. V okně, které se otevře, zadejte podrobnosti a pokračujte v pracovním postupu.
- Chcete-li smlouvu zrušit, vyberte Zrušit smlouvu. V okně, které se otevře, vyberte Odeslat.
Smlouva se ukončí a nastaví se na stav Zrušeno.
- Chcete-li smlouvu smazat, vyberte Smazat smlouvu. V okně, které se otevře, vyberte Odeslat.
Záznam smlouvy se odstraní ze Salesforce.
Vyberte záložku Spravovat smlouvy a otevře se portál smluv v účtu Acrobat Sign, jak je znázorněno níže. Zobrazuje všechny smlouvy související s vaším uživatelským ID (e-mailová adresa).
V určitých případech Salesforce umožňuje vyhledávání smluv s ohledem na kontext a uživatele. Většina správců však tuto kartu potlačuje, aby udržovala všechny aktivity v aplikaci Salesforce.
Smlouvy můžete zobrazit a spravovat z komponent Panel smluv a Seznam smluv.
Poznámka: Pokud nevidíte panel Smlouvy nebo Seznam smluv na stránce záznamu objektu Salesforce, podívejte se, jak přidat komponenty AgreementPanel a AgreementList.
Seznam smluv na stránce záznamu zobrazuje všechny smlouvy odeslané z daného záznamu.
Smlouvy můžete spravovat z panelu smluv následovně:
Chcete-li upravit existující smlouvu, otevřete rozevírací nabídku pro smlouvu a proveďte požadovanou akci.
Chcete-li odeslat novou smlouvu ze záznamu, otevřete rozevírací nabídku Odeslat a vyberte libovolnou dostupnou šablonu nebo vyberte Nová smlouva pro vytvoření nové smlouvy.
Podobné
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
