Průvodce vlastními nastaveními dostupnými v balíčku Adobe Acrobat Sign pro Salesforce
Přehled
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce zahrnuje širokou škálu přizpůsobitelných funkcí, které pomáhají přizpůsobit proces podepisování dokumentů tak, aby bezproblémově zapadal do vašich celkových pracovních postupů.
Tento dokument je doplňkový obsah k průvodci instalací Salesforce a uvádí všechny dostupné vlastní funkce a procesy na pozadí, které jsou k dispozici správcům. Vývojáři, kteří chtějí připojit svou aplikaci k aplikaci Adobe Acrobat Sign, by se měli podívat na dokumentaci pro vývojáře.
Většina nastavení popisovaná v tomto dokumentu vyžaduje ke svému fungování pouze konfiguraci služby Salesforce. Několik málo nastavení, která vyžadují konfigurace na straně Adobe Acrobat Sign, jsou tak označena.
Karty Adobe Acrobat Sign
Karty
Adobe Acrobat Sign nainstaluje jedenáct vlastních karet, z nichž všechny jsou ve výchozím nastavení zapnuté (za předpokladu, že jste nainstalovali s přístupem pro všechny uživatele). Doporučujeme, abyste si tyto karty a jejich funkce prohlédli a určili, zda všichni, někteří nebo žádný z vašich uživatelů k nim bude potřebovat přístup, a zakázali karty, které nejsou potřeba, aby se snížil nepořádek na straně uživatele.
Karty Adobe Acrobat Sign |
||
|---|---|---|
Dohody |
Mapování dat |
Mapování skupin |
Šablony dohod |
Adobe Acrobat Sign Manager |
Spravovat dohody |
Dávkové zpracování dohod |
Adobe Acrobat Sign Admin (x2) |
Mapování sloučení |
| Typy dohod | ||
V rozhraní Lightning se zobrazí dvě karty Adobe Acrobat Sign Admin.
Jedna je pro stránku Visualforce a druhá pro rozhraní Lightning, ale neexistuje žádný způsob, jak zamezit zobrazování karty Visualforce v prostředí Lightning, takže se zobrazují obě dvě.
Karty podle funkce
Uživatel:
- Dohody – Jeden z primárních objektů umožňující uživatelům vytvářet a prohlížet dohody. Měl by být aktivován pro všechny uživatele používající tuto aplikaci.
- Adobe Acrobat Sign Manager – Používá se především při nasazení Adobe Acrobat Sign na Salesforce1. Pokud nepoužíváte Salesforce1, je vhodné tuto kartu potlačit.
- Spravovat smlouvy – Tato karta otevře portál ke stránce Správa Adobe Acrobat Sign. Tato stránka má nástroje, které uživateli umožňují plně manipulovat se smlouvou přímo ve webovém prostoru Adobe Acrobat Sign. Obecně platí, že zákazníci služby Salesforce chtějí řídit manipulaci se smlouvami a dokumenty výhradně v prostředí služby Salesforce tak, aby byly všechny události kompletně protokolovány v systému CRM a proto lze tuto kartu skrýt pro všechny uživatele s výjimkou správců.
Pokročilý uživatel
- Dávkové smlouvy – Používají osoby, které potřebují generovat mnoho smluv založených na šabloně Adobe Acrobat Sign a dotazu Salesforce (pro definování příjemců). Tuto kartu zobrazte pouze těm uživatelům a profilům, které budou odesílat velké počty stejných dokumentů. (například: Roční smlouvy o zásadách; Dokumenty pro prodloužení smluv)
Správce
- Adobe Acrobat Sign Admin – Tuto kartu zpřístupněte pouze profilu správce Salesforce. Ostatní uživatelé přístup k tomuto obsahu nepotřebují.
- Mapování skupin – Tato nastavení umožňují správci Salesforce automaticky přesouvat uživatele do skupin Adobe Acrobat Sign na základě profilů SFDC. Tato funkce má význam pouze pro správce.
- Typy smluv – Pomáhá identifikovat a najít všechny smlouvy konkrétní kategorie.
- Šablony dohod – Pro změnu vzhledu šablon dohod. Tu by měl ve většině případů provádět pouze správce.
- Mapování dat – Slouží výhradně k definování mapování dat pro odesílání obsahu dokumentů zpět do služby Salesforce. U většiny zákazníků provádí tento úkon pouze správce.
- Mapování sloučení – Protějšek karty Mapování dat – definuje, který obsah služby Salesforce lze sloučit do dokumentu před jeho odesláním k podpisu. Opět pravděpodobně pouze pro správce
Přizpůsobení pro službu Salesforce
Nastavení umožňují změnit chování Adobe Acrobat Sign pro Salesforce a přizpůsobit je potřebám vaší firmy. Výchozí hodnoty odrážejí nejčastější konfigurace, které zákazníci preferují, a budou platné, dokud je výslovně nezměníte.
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce podporuje různá vlastní nastavení:
- Nastavení Adobe Acrobat Sign kontrolují, které funkce jsou zpřístupněny uživatelům Adobe Acrobat Sign, a také nastavují chování aplikace.Jedná se o hlavní sadu ústředních nastavení této aplikace.
- Nastavení příjemce smlouvy Adobe Acrobat Sign kontrolují, jak jsou záznamy příjemců vytvořeny a aktualizovány
- Nastavení aktualizace smlouvy Adobe Acrobat Sign řídí funkce, které definují, jak je smlouva aktualizována v Salesforce
- Nastavení prostředí Adobe Acrobat Sign kontrolují výchozí URL adresy a nastavení prostředí.
- Nastavení panelu nástrojů Adobe Acrobat Sign kontrolují tlačítka, která se zobrazují na panelu nástrojů Adobe Acrobat Sign.
- Adobe Acrobat Sign Nastavení mapování sloučení kontrolují, jak jsou zpracovány přílohy při použití mapování sloučení.
- Nastavení aplikace Adobe Acrobat Sign Chatter kontrolují, které události smluvy budou mít za následek příspěvky Chatter a kde se tyto příspěvky zobrazí.Tato nastavení se zobrazí pouze v případě, že máte v organizaci nainstalovanou aplikaci Acrobat Sign for Chatter.
- Nastavení převodu leadů v aplikaci Adobe Acrobat Sign kontrolují způsob nakládání se smlouvami, které jsou spojeny s leadem při jeho převodu na účet, kontakt nebo příležitost.
Tato nastavení lze provést pro celou organizaci používající službu Salesforce nebo pro jednotlivé uživatele či profily:
Tato nastavení ovlivňují všechny uživatele a profily v organizaci, pokud jejich nastavení nepřepisují výchozí nastavení úrovně organizace (viz níže)
1. Přejděte na Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Zobrazí se stránka Vlastní nastavení.
2. Klikněte na jeden z odkazů podle potřeby:
o Nastavení příjemce smlouvy Adobe Acrobat Sign
o Nastavení aktualizace smlouvy Adobe Acrobat Sign
o Adobe Acrobat Sign Chatter Nastavení
o Nastavení prostředí Adobe Acrobat Sign
o Nastavení převodu leadů v aplikaci Adobe Acrobat Sign
o Adobe Acrobat Sign Nastavení mapování sloučení
o Nastavení Adobe Acrobat Sign
o Adobe Acrobat Sign Panel nástrojů
(Níže uvedené příklady zobrazují nastavení Adobe Acrobat Sign.)
3. Klikněte na tlačítko Správa
4. Klikněte na tlačítko Nový (nebo Upravit, pokud byly provedeny předchozí změny) nad řádkem Výchozí hodnota na úrovni organizace
5. Aktualizujte příslušná nastavení
6. Klikněte na tlačítko Uložit.
Tato nastavení ovlivňují pouze vámi definované uživatele a profily. Chcete-li přizpůsobit více profilů, musíte je přizpůsobit jednotlivě.
1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
Zobrazí se stránka Vlastní nastavení.
2. Klikněte na jeden z odkazů podle potřeby:
o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings
o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings
o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings
o Adobe Acrobat Sign Environment Settings
o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings
o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings
o Adobe Acrobat Sign Settings
o Adobe Acrobat Sign Toolbar
(Příklady níže zobrazují Adobe Acrobat Sign Settings.)
3. Klikněte na tlačítko Správa
4. Klikněte na tlačítko Nové (nebo Upravit) nad tabulkou Vlastník nastavení pro vytvoření vlastního nastavení pro konkrétní uživatele nebo profily, které přepíše výchozí úroveň organizace (pokud je definována).
○ Tabulka Nastavení vlastníka se nachází ve spodní části stránky, pod seznamem nastavení.
Část Výchozí hodnota úrovně organizace můžete sbalit pomocí přepínače Zobrazit/Skrýt (►).
5. V rozbalovací nabídce Umístění vyberte Uživatel nebo Profil, poté použijte ikonu vyhledávání k vyhledání profilu, pro který chcete tato nastavení změnit, a nastavte hodnoty pro příslušná nastavení.
6. Upravte nastavení profilu podle potřeby
7. Klikněte na tlačítko Uložit.
Přizpůsobitelná nastavení
Přizpůsobitelná nastavení jsou rozdělena do funkčních sekcí v Salesforce a tato struktura je níže zopakována.Každé z jednotlivých nastavení je uvedeno v příslušné funkční oblasti.
o nastavení příjemců smlouvy Adobe Acrobat Sign
o Nastavení aktualizace smlouvy Adobe Acrobat Sign
o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings
o Nastavení prostředí Adobe Acrobat Sign
o Nastavení převodu potenciálních zákazníků služby Adobe Acrobat Sign
o Nastavení mapování sloučení služby Adobe Acrobat Sign
o Nastavení služby Adobe Acrobat Sign
o Panel nástrojů služby Adobe Acrobat Sign
Vzhledem k množství položek v sekci Adobe Acrobat Sign Settings je obsah uveden dvakrát:
- Podle funkcí – aby bylo snazší dosáhnout funkčního cíle a zajistit zohlednění všech relevantních nastavení
- Podle abecedy – Pro rychlé vyhledání určitého nastavení
Správa
Chcete povolit správcům na úrovni skupin služby Adobe Acrobat Sign oprávnění navázat připojení OAuth mezi Adobe Acrobat Sign a Salesforce?
- Rozsah OAuth služby Adobe Acrobat Sign – definuje minimální úroveň oprávnění v systému Adobe Acrobat Sign, která může navázat připojení OAuth.
- Pole nechte prázdné nebo zadejte account, pro omezení připojení OAuth na správce na úrovni účtu služby Adobe Acrobat Sign.
- Zadejte group , chcete-li rozšířit rozsah oprávnění tak, aby zahrnoval i správce na úrovni skupin.
- Typ úložiště dokumentů smlouvy – definuje výchozí objekt úložiště pro dokumenty Acrobat Sign
- Nastavte na Files , aby balíček fungoval s nejnovější generací systému Salesforce založeného na Files
- Nastavte na Attachments , chcete-li používat starší systém založený na Attachments
- Pokud pole necháte prázdné, výchozí typ úložiště bude vycházet z verze nainstalovaného balíčku.
- Ve verzi 23+ bude výchozí hodnota Files
- Ve verzích starších než 23.0 bude výchozí hodnota Attachments
- Nastavte na Files , aby balíček fungoval s nejnovější generací systému Salesforce založeného na Files
Potřebujete, aby byli uživatelé přiřazeni ke konkrétním skupinám Acrobat Sign na základě svých profilů Salesforce, aby bylo zajištěno použití správných nastavení odesílání a brandingu?
- Automatická synchronizace mapování skupin – povolte toto nastavení, aby se při aktualizaci profilů uživatelů Salesforce automaticky přesunuly správné skupiny Adobe Acrobat Sign.
Potřebujete odesílat dohody, jejichž celková velikost souboru je větší než 2 MB? (Pokud ano, viz část: Konfigurace služby Salesforce pro zasílání velkých dokumentů)
- Adresa URL pro zpětné volání Adobe na web Salesforce – Při odesílání transakcí s velkými dokumenty (většími než 2 MB) je vyžadováno zadání adresy URL pro zpětné volání.Toto nastavení je zabezpečená webová adresa zkopírovaná z webu zpětného volání služby Adobe Acrobat Sign, který je nastavený pro odesílání velkých souborů.
Má Adobe Acrobat Sign automaticky vytvořit nové uživatele, když používají aplikaci v prostředí Salesforce?
- Zakázat zřizování uživatelů – Povolením tohoto nastavení zabráníte uživatelům v tom, aby byli automaticky zřizováni pomocí uživatelského účtu Adobe ve chvíli, kdy odesílají nebo spravují dohody. Toto nastavení nebrání automatickému zřizování uživatelů, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat dohodu v seznamu Dohoda.
Chatter
Chcete zakázat kanál služby Chatter na objektu dohody?
- Zakázat kanál služby Chatter v dohodě – Povolením tohoto nastavení vypnete kanál služby Chatter v objektu dohody.
Mapování dat/sloučení
Chcete v případě selhání mapování dat nebo sloučení obdržet e-mail?
- Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno) – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění týkajících se mapování dat nebo vlastníka mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.
Chcete mít názvy rozhraní API zobrazené při výběru polí v mapování dat/sloučení?
- Zobrazit názvy polí rozhraní API (ve výchozím nastavení vypnuto) – Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení.
Uživatelské rozhraní
Potřebujete vynutit určitý typ uživatelského rozhraní (okna nebo rámečky)?
- Typ okna akce — Určuje, jak se okna aplikace Acrobat Sign otevírají v prohlížečích uživatelů. Pomocí možnosti Okno zajistíte otevírání nových oken, pomocí možnosti Rámeček zajistíte otevírání ve formě vrstvy umístěné přes stránku dohody; pokud toto pole ponecháte prázdné, použije se výchozí chování založené na automatické detekci schopností prohlížeče uživatele.
Toto nastavení se nevztahuje na zákazníky používající rozvržení stránky Lightning a je dostupné pouze v konfiguracích používajících rozšířené rozvržení stránky dohody
Možnosti pracovních postupů
Chcete odesílatelům povolit generování dohod, které budou podepisovat pouze oni sami?
- Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte a povolíte volbu Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání dohody. Když je použita volba Podepisuje pouze odesílatel, dohoda či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce Podepisuji pouze já ve službách Adobe. Tuto volbu lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.
Očekáváte, že odesílatel dokumentu bude muset dokument podepsat?
- Skrýt funkci Podepisuje odesílatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podepsání odesílatelem v předběžných verzích dohod.
Chcete povolit uživatelům vybírat mezi sériovým a paralelním podepisováním?
- Zobrazit volby pořadí podpisu příjemců – Povolením tohoto nastavení zobrazíte tyto dvě volby pro podepisování příjemců: sériově (řazené zadávání) a paralelně (v libovolném pořadí).
Možnosti příjemců
Jakým typům objektů příjemců (kontakt, zájemce, atd.) budete dohody odesílat?
- Zakázat typ příjemce Kontakt – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost pro výběr kontaktu jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Zakázat typ příjemce E-mail – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zadání e-mailové adresu jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Zakázat typ příjemce Skupina – Toto nastavení řídí, jestli uživatel může používat záznamy skupiny jako příjemce v dohodách.
- Zakázat typ příjemce Zájemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr zájemce jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Zakázat typ příjemce Uživatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr uživatele jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Povolit roli schvalovatele – Příjemci označení jako schvalovatelé přijímají dokument. Mohou být vyzváni k zadání dat do polí.
- Povolit roli ověřeného příjemce – Ověření příjemci potvrzují dohodu, ale nepodepisují ji. Mohou být vyzváni k vyplnění dat do polí.
- Povolit delegování role schvalovatele – Umožňuje roli určit delegátora pro schvalovatele
- Povolit delegování role ověřeného příjemce – Umožňuje roli určit delegátora pro ověřeného příjemce
- Povolit delegování role osoby vyplňující formulář – Umožňuje roli určit delegátora pro osobu vyplňující formulář
- Povolit roli osoby vyplňující formulář – Osoby vyplňující formulář mají umožněno vyplnit data na úrovni pole.
- Povolit roli schvalovatele příjemce (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení povolíte volbu pro označení libovolného příjemce jako schvalovatele. Schvalovatelé mohou zobrazovat a schvalovat dokument, ale není potřeba, aby jej podepisovali.
- Povolit delegování role schvalovatele příjemce – Příjemci označení jako delegující mohou zkontrolovat dokument, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout ani potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci.
- Povolit delegování role autora podpisu příjemce – Příjemci označení jako delegující mohou zkontrolovat dokument, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout ani potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci
Smějí odesilatelé definovat příjemce kopií dohody?
- Skrýt odesílání e-mailových kopií – Povolením tohoto nastavení skryjete pole „Odeslat e-mailové kopie pro:“ v předběžných verzích dohod.
Používáte k definování příjemců vlastní pole?
- Přepsat seznam polí příjemce – Toto pole umožňuje změnit výchozí sadu polí dohody určující, která pole dohody se při odesílání k podpisu použijí při výběru příjemce dohody. Je-li toto nastavení použité, musí obsahovat seznam názvů polí API ze záznamu dohody oddělených čárkami. Tato pole by měla být seřazená a měla by představovat pole, ze kterých budou načítáni příjemci. (např. Autor_podpisu_A_Email__c,Autor_podpisu_B_Email__c)
Možnosti ověření příjemců
Jaké typy ověření příjemce povolíte?
- Zakázat ověření na základě znalostí (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení skryjete volby pro ověřování identity na základě znalostí (KBA) pro dohody. Jedná se o způsob ověřování identity autora podpisu, který po autorovi podpisu vyžaduje poskytnutí a ověření osobních údajů, aby bylo možné podepsat dokument. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povoleno ověřování KBA, abyste jej mohli požívat ve službě Salesforce.
- Povolit telefonické ověřování – Povolením této možnosti zobrazíte volby telefonického ověřování identity příjemce. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady.
- Povolit ověřování pomocí průkazu totožnosti – Povolením této možnosti zobrazíte volby ověřování identity příjemce pomocí průkazu totožnosti. Použití této funkce může mít za následek dodatečné náklady
- Skrýt heslo pro podpis – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podpisové heslo.
Mají se pro autory podpisů používat různé způsoby ověřování?
- Povolit ověření identity pro jednotlivé podepisující — Povolte toto nastavení, aby každý podepisující mohl mít jinou metodu ověření identity (např. heslo, telefon, KBA).
- Povolit samostatné metody identity podepisujících — Povolte toto nastavení, abyste mohli vybrat různé metody ověření identity pro příjemce ve vašem účtu Acrobat Sign a ty mimo váš účet Acrobat Sign. To se vztahuje na ověřování založené na znalostech (KBA) a heslo k podpisu. Například můžete vyžadovat, aby byl zákazník ověřen pomocí identity založené na znalostech před podepsáním dokumentu, ale manažer prodeje místo toho musí zadat heslo pro podepsání dokumentu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé budou ověřovat pomocí stejné metody, kterou vybírá odesílatel.
Připojují se dokumenty
Odkud mohou odesílatelé připojovat dokumenty?
- Skrýt přílohy obsahu/souborů Salesforce — Povolte toto nastavení pro skrytí možnosti přidat obsah Salesforce nebo soubory do návrhů smluv.
- Skrýt přílohy dokumentů služby Salesforce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání dokumentů služby Salesforce do předběžných verzí dohod.
- Skrýt odeslání příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odesílání místních souborů do předběžných verzí dohod.
- Zobrazit přílohy knihovny Acrobat Sign — Povolte toto nastavení pro zobrazení možnosti přidat šablony dokumentů Acrobat Sign.
- Zobrazit šablony polí Acrobat Sign — Povolte toto nastavení pro zobrazení možnosti vybrat a použít šablony vrstvy formulářových polí Acrobat Sign na dokumenty.
Chcete, aby uživatelé mohli používat šablony polí?
- Skrýt možnost přidávání šablon polí – Povolením tohoto nastavení skryjete odkaz, který umožňuje odesílatelům přidat šablonu pole formuláře do dokumentů předběžné verze.
Chcete, aby se název dohody automaticky změnil na název prvního připojeného souboru?
- Přejmenovat dohodu podle názvu přílohy – Povolením tohoto nastavení přejmenujete dohodu pomocí názvu připojeného dokumentu.
Volby odeslání
Chcete povolit uživatelům služby Salesforce odesílat jménem jiných uživatelů?
- Povolit odesílání jménem jiných uživatelů – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání dohod jménem jiných uživatelů.
Provedete automatické ukončení platnosti dohod po určité době?
- Vytvořit událost připomínající termín podpisu – Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit výstrahy služby Salesforce upomínající uživatele ve chvíli, kdy se blíží vypršení platnosti odeslaných dohod. V položce zadejte, kolik dní před vypršením platnosti dohody se má zobrazit výstraha pomocí nastavení Událost připomínající dny do termínu podpisu.
- Událost připomínající dny do termínu podpisu – Zadejte počet dní a povolte nastavení Vytvořit událost připomínající termín podpisu. To umožní zobrazení „výstrah na blížící se vypršení platnosti dohody“ uživatelům ve službě Salesforce. Výstrahy se zobrazí uvedený počet dnů před vypršením platnosti dohody.
- Skrýt vypršení platnosti podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro termín podepsání v předběžných verzích dohod.
Chcete mít možnost rozšířit vztah dohody na jiné objekty služby Salesforce?
- Skrýt vyhledání účtu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání účtu (v části Podrobnosti o dohodě) v předběžných verzích dohod.
- Skrýt vyhledání smlouvy – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání smlouvy (v části Podrobnosti o dohodě) v předběžných verzích dohod.
- Skrýt vyhledání příležitosti – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání příležitosti (v části Podrobnosti o dohodě) v předběžných verzích dohod.
Chcete uživatelům povolit změny umístění polí před odesláním dohody?
- Skrýt náhled nebo pozici – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro náhled nebo pozici v předběžných verzích dohod.
Chcete uživatelům povolit změnu pořadí příjemců nebo příloh?
- Skrýt změnu pořadí příloh – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příloh v předběžných verzích dohod.
- Skrýt změnu pořadí příjemců – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příjemců v předběžných verzích dohod.
Povolíte kromě elektronických podpisů i napsané podpisy?
- Skrýt typ podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu typu podpisu (elektronického podpisu nebo napsaného podpisu) v předběžných verzích dohod.
Chcete uživatelům při vytváření dohody povolit definovat připomenutí pro autory podpisů?
- Skrýt připomenutí podepsání – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro připomenutí podepsání v předběžných verzích dohod.
Budete někdy potřebovat hostovat podpis v systému odesílatele (osobní podepsání)?
- Zobrazit volbu hostovaného podepsání (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení zobrazíte na stránce dohody pole Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího, určené k získání osobních podpisů.
Možnosti odesílání pro uživatele šablon
Používáte šablony?A pokud ano, chcete některá z těchto předem vyplněných polí skrýt nebo nastavit jako pouze ke čtení, aby s nimi odesílatelé nemohli manipulovat?
- Skrýt přidání příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání příjemců v předběžných verzích dohod.
- Skrýt odstranění příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění příjemců v předběžných verzích dohod.
- Skrýt úpravy příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro úpravy příloh přidružených k předběžným verzím dohod.
- Skrýt odstranění příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění dohod (v části Přílohy) z předběžných verzí dohod.
- Skrýt zobrazení příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zobrazení příloh přidružených k předběžným verzím dohod.
- Účet pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Účet stane pole dohody pouze ke čtení. To se hodí, pokud chcete pole předvyplnit a zabránit odesílateli v jeho úpravách.
- Název dohody pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole názvu dohody stane pole dohody pouze ke čtení.
- Smlouva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole vyhledání dohody stane pole dohody pouze ke čtení.
- E-mailové kopie pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ stane pole dohody pouze ke čtení.
- Sada polí pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Další pole bude v dohodě pouze ke čtení.
- Hostované podepisování pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko Hostované podepisování bude polem dohody pouze ke čtení.
- Jazyk pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Jazyk stane pole dohody pouze ke čtení.
- Zpráva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Zpráva stane pole dohody pouze ke čtení.
- Příležitost pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Příležitost stane pole dohody pouze ke čtení.
- Náhled nebo pozice pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Náhled dokumentu nebo pozice polí pro podpis“ bude polem dohody pouze ke čtení.
- Příjemce pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Příjemci bude v dohodě pouze ke čtení.
- Pořadí podpisu příjemců pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že volby pořadí podpisu příjemců u dohody budou pouze ke čtení.
- Volby zabezpečení pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Volby zabezpečení bude v dohodě pouze ke čtení.
- Podpisy odesílatelů pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Také potřebuji tento dokument podepsat“ bude polem dohody pouze ke čtení.
- Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte v části Příjemci stránky odeslání dohod volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ jako pouze ke čtení. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel.
- Typ podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Typ podpisu stane pole dohody pouze ke čtení.
- Vypršení platnosti podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se z pole „Poskytnout podepisujícím X dnů na podepsání tohoto dokumentu“ stane pole dohody pouze ke čtení.
- Připomínka podepsání pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se ze zaškrtávacího políčka „Připomenout příjemci podpis“ stane pole dohody pouze ke čtení.
Možnosti po odeslání
Mohou odesílatelé průběžně měnit e-mailové adresy příjemců dohod?
- Skrýt nahrazení autora podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost nahradit aktuálního autora podpisu nebo schvalovatele po odeslání dohody.
Přesměrování po podpisu
Po podpisu dokumentu chcete kontrolovat, kam je podepisující přesměrován (oproti výchozí stránce Adobe Acrobat Sign)?
- Povolit volby po podpisu – Povolením této možnosti přesměrujete autory podpisů na zvolenou cílovou stránku. V tomto případě budou na stránce odeslání dohody k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Podepisující dohody jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze nastavit jako pouze ke čtení pro odesílatele pomocí nastavení Možnosti pouze ke čtení po podpisu.
- Možnosti po podpisu – pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení můžete zobrazit volby Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu jako pouze ke čtení v části Příjemci na stránce odeslání dohody. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit volby po podpisu.
Zabezpečení podepsaného PDF
Chcete zabezpečit konečné PDF heslem pro řízení přístupu k zobrazení?
- Skrýt heslo u podepsaných PDF – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro nastavení hesla pro otevření PDF podepsaných dohod.
- Vymazat heslo dohody (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení povolte v případě, že nechcete po odeslání dohody ve službě Salesforce uchovávat pole šifrovaného hesla této dohody. Týká se to hesla nastaveného pro podepsání nebo zobrazení dohody.
Každé z těchto nastavení obsahuje ve službě Salesforce ikonu otazníku; kliknutím na tuto ikonu si můžete zobrazit popis příslušného nastavení.
- Typ okna akce — Určuje, jak se okna aplikace Acrobat Sign otevírají v prohlížečích uživatelů. Pomocí možnosti Okno zajistíte otevírání nových oken, pomocí možnosti Rámeček zajistíte otevírání ve formě vrstvy umístěné přes stránku dohody; pokud toto pole ponecháte prázdné, použije se výchozí chování založené na automatické detekci schopností prohlížeče uživatele.
Toto nastavení se nevztahuje na zákazníky používající rozvržení stránky Lightning a je dostupné pouze v konfiguracích používajících rozšířené rozvržení stránky dohody
- Rozsah OAuth služby Adobe Acrobat Sign — Definuje minimální úroveň oprávnění v systému Adobe Acrobat Sign, která může navázat OAuth připojení.
- Nechte pole prázdné nebo zadejte účet, pro omezení OAuth připojení na administrátory úrovně účtu Adobe Acrobat Sign.
- Zadejte skupinu , abyste rozšířili rozsah oprávnění tak, aby zahrnoval administrátory na úrovni skupiny.POZNÁMKA: Vytvoření OAuth připojení s administrátorem úrovně skupiny omezuje integraci tak, aby fungovala pouze s uživateli, kteří mají členství v primární skupině propojujícího administrátora.
- Typ úložiště dokumentů smlouvy — Definuje výchozí objekt úložiště pro dokumenty Adobe Acrobat Sign
- Nastavte na Files , aby balíček fungoval s nejnovější generací systému Salesforce Files.
- Nastavte na Přílohy pro použití starého systému založeného na přílohách
- Pokud zůstane prázdné, výchozí typ úložiště je založen na verzi nainstalovaného balíčku.
- Verze 23+ bude mít jako výchozí nastavení Soubory
- Verze starší než 23.0 budou mít jako výchozí nastavení Přílohy
- Nastavte na Files , aby balíček fungoval s nejnovější generací systému Salesforce Files.
- Povolit odesílání jménem jiných uživatelů – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání dohod jménem jiných uživatelů.
- Automatická synchronizace mapování skupin—Aktivujte toto nastavení pro automatické přesunutí příslušných skupin Adobe Acrobat Sign při aktualizaci jejich uživatelských profilů Salesforce.
- Adresa URL pro zpětné volání Adobe na web Salesforce – Při odesílání transakcí s velkými dokumenty (většími než 2 MB) je vyžadováno zadání adresy URL pro zpětné volání. Toto nastavení je zabezpečená webová adresa, která je zkopírována ze stránky Acrobat Sign Callback Site, která je nastavena pro odesílání velkých souborů. Další pokyny naleznete v kapitole Konfigurace služby Salesforce pro zasílání velkých dokumentů.
- Vytvořit událost připomínající termín podpisu – Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit výstrahy služby Salesforce upomínající uživatele ve chvíli, kdy se blíží vypršení platnosti odeslaných dohod. V položce zadejte, kolik dní před vypršením platnosti dohody se má zobrazit výstraha pomocí nastavení Událost připomínající dny do termínu podpisu.
- Událost připomínající dny do termínu podpisu – Zadejte počet dní a povolte nastavení Vytvořit událost připomínající termín podpisu. To umožní zobrazení „výstrah na blížící se vypršení platnosti dohody“ uživatelům ve službě Salesforce. Výstrahy se zobrazí uvedený počet dnů před vypršením platnosti dohody.
- Zakázat kanál služby Chatter v dohodě – Povolením tohoto nastavení vypnete kanál služby Chatter v objektu dohody.
- Zakázat typ příjemce Kontakt – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost pro výběr kontaktu jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Zakázat typ příjemce E-mail – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zadání e-mailové adresu jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Zakázat typ příjemce Skupina – Toto nastavení řídí, jestli uživatel může používat záznamy skupiny jako příjemce v dohodách.
- Zakázat ověřování na základě znalostí (ve výchozím nastavení povoleno)—Povolte toto nastavení pro skrytí možnosti ověření identity pomocí ověřování na základě znalostí (KBA) pro dohody. Jedná se o způsob ověřování identity autora podpisu, který po autorovi podpisu vyžaduje poskytnutí a ověření osobních údajů, aby bylo možné podepsat dokument. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povoleno ověřování KBA, abyste jej mohli požívat ve službě Salesforce.
- Zakázat typ příjemce Zájemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr zájemce jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Zakázat zřizování uživatelů – Povolením tohoto nastavení zabráníte uživatelům v tom, aby byli automaticky zřizováni pomocí uživatelského účtu Adobe ve chvíli, kdy odesílají nebo spravují dohody. Toto nastavení nebrání automatickému zřizování uživatelů, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat dohodu v seznamu Dohoda.
- Zakázat typ příjemce Uživatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr uživatele jako příjemce na stránce odeslání dohody.
- Povolit roli schvalovatele – Příjemci označení jako schvalovatelé přijímají dokument. Mohou být vyzváni k zadání dat do polí.
- Povolit roli ověřeného příjemce – Ověření příjemci potvrzují dohodu, ale nepodepisují ji. Mohou být vyzváni k vyplnění dat do polí.
- Povolit delegování role schvalovatele – Umožní roli určit delegátora pro schvalovatele
- Povolit roli delegáta certifikovaného příjemce - Umožňuje roli určit delegátora pro certifikovaného příjemce
- Povolit delegování role osoby vyplňující formulář – Umožňuje roli určit delegátora pro osobu vyplňující formulář
- Povolit roli vyplňujícího formuláře - Vyplňující formulářů mohou vyplňovat data na úrovni polí.
- Povolit ověřování pomocí průkazu totožnosti – Povolením této možnosti zobrazíte volby ověřování identity příjemce pomocí průkazu totožnosti. Použití této funkce může způsobit dodatečné náklady
- Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno) – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění týkajících se mapování dat nebo vlastníka mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.
- Povolit ověření identity podle podepisujícího—Povolte toto nastavení, aby mohl mít každý podepisující jinou metodu ověření identity (např. heslo, telefon, KBA).
- Povolit telefonické ověřování – Povolením této možnosti zobrazíte volby telefonického ověřování identity příjemce. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady.
- Povolit volby po podpisu – Povolením této možnosti přesměrujete autory podpisů na zvolenou cílovou stránku. V tomto případě budou na stránce odeslání dohody k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Podepisující dohody jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze nastavit pouze ke čtení pro odesílatele pomocí nastavení Možnosti pouze ke čtení po podepsání.
- Povolit roli schvalovatele příjemce (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení povolíte volbu pro označení libovolného příjemce jako schvalovatele. Schvalovatelé mohou zobrazovat a schvalovat dokument, ale není potřeba, aby jej podepisovali.
- Povolit roli delegáta schvalovatele příjemce—Příjemci označení jako delegátoři mohou dokument zkontrolovat, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout nebo potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci.
- Povolit roli delegáta podepisujícího příjemce— Příjemci označení jako delegátoři mohou dokument zkontrolovat, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout nebo potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci
- Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte a povolíte volbu Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání dohody. Když je použita volba Podepisuje pouze odesílatel, dohoda či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce Podepisuji pouze já ve službách Adobe. Tuto možnost lze nastavit pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení - podepisuje pouze odesílatel.
- Povolit odlišné metody identity podepisujících—Povolte toto nastavení, abyste mohli vybrat různé metody ověření identity pro příjemce ve vašem účtu Adobe Acrobat Sign a ty mimo váš účet Adobe Acrobat Sign. Toto se vztahuje na ověřování na základě znalostí (KBA) a heslo k podepsání. Například můžete vyžadovat, aby byl zákazník ověřen pomocí identity založené na znalostech před podepsáním dokumentu, ale manažer prodeje místo toho musí zadat heslo pro podepsání dokumentu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé budou ověřovat pomocí stejné metody, kterou vybírá odesílatel.
- Skrýt možnost přidávání šablon polí – Povolením tohoto nastavení skryjete odkaz, který umožňuje odesílatelům přidat šablonu pole formuláře do dokumentů předběžné verze.
- Skrýt vyhledání účtu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání účtu (v části Podrobnosti o dohodě) v předběžných verzích dohod.
- Skrýt přidání příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání příjemců v předběžných verzích dohod.
- Skrýt vyhledání smlouvy – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání smlouvy (v části Podrobnosti o dohodě) v předběžných verzích dohod.
- Skrýt odstranění příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění dohod (v části Přílohy) z předběžných verzí dohod.
- Skrýt odstranění příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění příjemců v předběžných verzích dohod.
- Skrýt úpravy příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro úpravy příloh přidružených k předběžným verzím dohod.
- Skrýt vyhledání příležitosti – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání příležitosti (v části Podrobnosti o dohodě) v předběžných verzích dohod.
- Skrýt heslo u podepsaných PDF – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro nastavení hesla pro otevření PDF podepsaných dohod.
- Skrýt náhled nebo pozici – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro náhled nebo pozici v předběžných verzích dohod.
- Skrýt změnu pořadí příloh – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příloh v předběžných verzích dohod.
- Skrýt změnu pořadí příjemců – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příjemců v předběžných verzích dohod.
- Skrýt nahrazení autora podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost nahradit aktuálního autora podpisu nebo schvalovatele po odeslání dohody.
- Skrýt přílohy obsahu/souborů Salesforce—Povolte toto nastavení pro skrytí možnosti přidání obsahu nebo souborů Salesforce do konceptů smluv.
- Skrýt přílohy dokumentů služby Salesforce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání dokumentů služby Salesforce do předběžných verzí dohod.
- Skrýt odesílání e-mailových kopií – Povolením tohoto nastavení skryjete pole „Odeslat e-mailové kopie pro:“ v předběžných verzích dohod.
- Skrýt funkci Podepisuje odesílatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podepsání odesílatelem v předběžných verzích dohod.
- Skrýt postranní panel pro stránku Editor dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete postranní panel na stránce Editor dohod. Stránka editoru dohody je dostupná kliknutím na název dohody zobrazené v postranním panelu, na domovské stránce Dohod nebo v seznamu dohod pro související objekt.
Poznámka: Nedávná omezení služby Salesforce týkající se způsobu přidávání vlastního kódu javascript do komponent postranního panelu vyřešila problémy na stránce VF, k jejichž překonání bylo toto nastavení určeno. Platí pouze pro stránky VF, není podporováno, pokud používáte nové rozvržení stránky Lightning
- Skrýt vypršení platnosti podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro termín podepsání v předběžných verzích dohod.
- Skrýt připomenutí podepsání – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro připomenutí podepsání v předběžných verzích dohod.
- Skrýt typ podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu typu podpisu (elektronického podpisu nebo napsaného podpisu) v předběžných verzích dohod.
- Skrýt heslo pro podpis – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podpisové heslo.
- Skrýt odeslání příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odesílání místních souborů do předběžných verzí dohod.
- Skrýt zobrazení příloh dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zobrazení příloh přidružených k předběžným verzím dohod.
- Přepsat seznam polí příjemce – Toto pole umožňuje změnit výchozí sadu polí dohody určující, která pole dohody se při odesílání k podpisu použijí při výběru příjemce dohody. Je-li toto nastavení použité, musí obsahovat seznam názvů polí API ze záznamu dohody oddělených čárkami. Pole by měla být v pořadí a reprezentovat pole, ze kterých by měli být příjemci čteni. (např. Autor_podpisu_A_Email__c,Autor_podpisu_B_Email__c)
- Účet pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Účet stane pole dohody pouze ke čtení. Toto je užitečné, pokud chcete pole předvyplnit, ale nedovolit odesílateli jej upravovat.
- Název dohody pouze ke čtení—Povolením tohoto nastavení se pole Název dohody nastaví jako pole pouze ke čtení.
- Smlouva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole vyhledání dohody stane pole dohody pouze ke čtení.
- E-mailové kopie pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ stane pole dohody pouze ke čtení.
- Sada polí pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Další pole bude v dohodě pouze ke čtení.
- Hostované podepisování pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko Hostované podepisování bude polem dohody pouze ke čtení.
- Jazyk pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Jazyk stane pole dohody pouze ke čtení.
- Zpráva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Zpráva stane pole dohody pouze ke čtení.
- Příležitost pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Příležitost stane pole dohody pouze ke čtení.
- Možnosti po podpisu – pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení můžete zobrazit volby Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu jako pouze ke čtení v části Příjemci na stránce odeslání dohody. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit volby po podpisu.
- Náhled nebo pozice pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Náhled dokumentu nebo pozice polí pro podpis“ bude polem dohody pouze ke čtení.
- Příjemce pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Příjemci bude v dohodě pouze ke čtení.
- Pořadí podpisu příjemců pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že volby pořadí podpisu příjemců u dohody budou pouze ke čtení.
- Volby zabezpečení pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Volby zabezpečení bude v dohodě pouze ke čtení.
- Podpisy odesílatelů pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Také potřebuji tento dokument podepsat“ bude polem dohody pouze ke čtení.
- Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte v části Příjemci stránky odeslání dohod volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ jako pouze ke čtení. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel.
- Vypršení platnosti podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se z pole „Poskytnout podepisujícím X dnů na podepsání tohoto dokumentu“ stane pole dohody pouze ke čtení.
- Připomínka podepsání pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se ze zaškrtávacího políčka „Připomenout příjemci podpis“ stane pole dohody pouze ke čtení.
- Typ podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Typ podpisu stane pole dohody pouze ke čtení.
- Přejmenovat dohodu podle názvu přílohy – Povolením tohoto nastavení přejmenujete dohodu pomocí názvu připojeného dokumentu.
- Zobrazit šablony polí Adobe Acrobat Sign—Povolte toto nastavení, aby se zobrazila možnost výběru a použití šablon vrstvy formulářových polí Adobe Acrobat Sign na dokumenty.
- Zobrazit přílohy knihovny Adobe Acrobat Sign — Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit možnost přidání šablon dokumentů Adobe Acrobat Sign.
- Zobrazit názvy polí rozhraní API – Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení
- Zobrazit volbu hostovaného podepsání (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení zobrazíte na stránce dohody pole Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího, určené k získání osobních podpisů.
- Zobrazit volby pořadí podpisu příjemců – Povolením tohoto nastavení zobrazíte tyto dvě volby pro podepisování příjemců: sériově (řazené zadávání) a paralelně (v libovolném pořadí).
- Vymazat heslo dohody (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení povolte v případě, že nechcete po odeslání dohody ve službě Salesforce uchovávat pole šifrovaného hesla této dohody. Týká se to hesla nastaveného pro podepsání nebo zobrazení dohody.
Nastavení Příjemce dohod umožňují kontrolovat způsob vytváření nebo aktualizace záznamů příjemce, pokud jsou dohody vytvořeny uvnitř služby Salesforce nebo dojde k jejich odeslání do služby Salesforce z externího zdroje.
Další informace o nastavení služby Salesforce tak, aby bylo možné ve službě Salesforce rovněž automaticky vytvářet dokumenty vytvořené někde jinde, naleznete v dokumentaci k mapování odesílání dohod.
- Automatické vytvoření objektu příjemce – Toto pole slouží k určení, jaký typ příjemce (kontakt nebo zájemce) se má vytvořit, pokud se ve službě Salesforce nenacházejí žádné existující kontakty odpovídající původnímu příjemci dohody. Podle potřeby zadejte do tohoto pole text Kontakt nebo Zájemce. Na obsahu pole Pořadí vyhledání příjemců je rovněž založeno vyhledávání příjemců.
- Kopírovat účet kontaktu – Výběrem této volby zkopírujete vyhledaný účet prvního kontaktu příjemce do vyhledaného účtu dohody.
- Kopírovat příležitost kontaktu – Výběrem této volby zkopírujete vyhledanou příležitost prvního kontaktu příjemce do vyhledané příležitosti dohody.
- Vytvořit chybějící příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení vytvoříte chybějící příjemce
- Noví příjemci jsou vytvořeni v případě pracovního postupu Mapování odesílání dohod, Nahradit autora podpisu, nebo Delegovat autora podpisu
- Povolit sady spoluúčasti – Povolením tohoto nastavení vytvoříte a aktualizujete Sady spoluúčasti
- Seznam ignorovaných domén pro vyhledání příjemce – Pokud e-mailová adresa příjemce patří do některé z domén uvedených v tomto poli, neproběhne porovnání příjemce a příjemce se ve službě Salesforce uloží jako e-mailová adresa.
- Pořadí vyhledání příjemce – Toto pole určuje pořadí, ve kterém budou ve službě Salesforce vyhledáváni příjemci ze dohody. Pokud do tohoto pole zadáte „Kontakt, Zájemce, Uživatel“, budou příjemci vyhledáváni v tomto pořadí
- Aktualizovat delegované příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Delegované , pokud jsou delegováni podepisující osobou nebo odesílatelem
- Tito příjemci jsou skryti ze stránky Zobrazení dohody
- Aktualizovat příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení aktualizujete stávající atributy příjemce, jako je Stav
- Aktualizovat nahrazené příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Nahrazené, pokud jsou nahrazeni odesílatelem ze stránky Správa
- Tito příjemci jsou skryti ze stránky Zobrazení dohody
- Přidat zprávu o auditu – Povolením tohoto nastavení připojíte po podepsání dohody dokument PDF protokolu auditu k záznamu dohody
- Přidat podepsané PDF – Povolením tohoto nastavení připojíte podepsané PDF do záznamu dohody
- Přidávat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy – Povolením tohoto nastavení připojíte PDF podepsaných dohod jako nezávislé dokumenty v případě, že bylo v rámci jedné transakce odesláno více dokumentů. Chcete-li zastavit zasílání podepsané dohody jako sloučeného dokumentu PDF, obraťte na oddělení podpory společnosti Adobe
- Přidat URL podepsaného PDF – Povolením tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu dohody
- Přidat podpůrné soubory – Povolením tohoto nastavení připojíte po podepsání dohody soubory PDF podpůrných dokumentů k záznamu dohody. Pomocí polí pro podpůrné dokumenty v dohodě mohou autoři podpisu odeslat a připojit podpůrné dokumenty k transakci dohody
- Zobrazit obrázky – Povolením tohoto nastavení se budou zobrazovat nejnovější obrázky všech stránek dokumentů souvisejících s dohodou
- Aktualizovat události dohody – Povolením tohoto nastavení se budou aktualizovat události dohody
- Aktualizovat stav dohody – Povolením tohoto nastavení se bude aktualizovat stav dohody
Nastavení prostředí vám umožňují ovládat prostředí, ke kterému se Salesforce připojuje na straně Adobe Acrobat Sign.
Tato nastavení neměla být pozměňována bez konkrétních pokynů od podpory Adobe Acrobat Sign.
- Konfigurace adresy URL rozhraní API – Zadejte adresu URL pro přepsání výchozí adresy URL rozhraní Adobe API pro konkrétní prostředí.
- Konfigurace adresy URL rozhraní OAuth API – Zadejte adresu URL pro přepsání výchozí adresy URL rozhraní Adobe OAuth API
- Konfigurace adresy URL – Zadejte adresu URL pro přepsání výchozí adresy URL starší integrace Adobe pro konkrétní prostředí.
- Název prostředí — Zadejte název prostředí (Prod, Stage, Preview, Demo) pro směřování do jednoho z těchto prostředí Adobe Acrobat Sign.
Nastavení panelu nástrojů vám umožňuje řídit, které akce panelu nástrojů Adobe Acrobat Sign budou ve vašem účtu dostupné.Pro jednotlivé profily nebo uživatele můžete vytvářet různá nastavení panelu nástrojů.
- Zrušit (předběžnou verzi) – Dostupné, pokud dohoda ještě nebyla odeslána. Kliknutím na toto tlačítko odstraníte dohodu ze služby Salesforce. Toto tlačítko je ve výchozím nastavení skryté.
- Zrušit dohodu – Zruší dohodu po jejím odeslání k podpisu, ale zachová její záznam ve službě Salesforce.
- Odstranit dohodu – Zruší dohodu po jejím odeslání k podpisu a odstraní záznam ze služby Salesforce.
- Zakázat logo kontroly smlouvy — Skryje logo a text na stránce Smlouva, který požádá uživatele o kontrolu aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce na AppExchange.
- Zakázat hromadné rušení dohod – Zakáže možnost hromadného zrušení dokumentů. Další informace naleznete na stránce Dávkové odeslání a správa dohod.
- Zakázat hromadné odstranění dohod – Zakáže možnost hromadně odstranit dokumenty.
- Zakázat hromadné odeslání dohod – Zakáže možnost hromadně odeslat dokumenty.
- Zakázat hromadné odeslání připomenutí – Zakáže možnost hromadného odesílání připomenutí.
- Zakázat hromadnou aktualizaci dohod – Zakáže možnost hromadně aktualizovat dokumenty.
- Povolit akci při načtení – Umožňuje uživatelům předat akci na stránku Dohoda formou parametru HTTP a stránka takovou akci poté ihned vykoná.
- Host Send Agreement -
- Uložit dohodu – Uloží dohodu.
- Odeslat dohodu – Odešle dohodu k podpisu.
- Odeslat připomenutí – Odešle připomenutí aktuální podepisující osobě.
- Aktualizovat stav — Dotazuje se Adobe Acrobat Sign na aktualizaci stavu smlouvy v Salesforce.
- Zobrazit smlouvu — Otevře stránku „Zobrazit smlouvu" Adobe Acrobat Sign, která uživateli umožní ji zobrazit a provést další úkoly.
Nastavení mapování sloučení umožňují řídit, jak budou spravovány přílohy při používání mapování sloučení k odesílání dohod. Další informace naleznete v dokumentaci k mapování sloučení.
- Připojit sloučený dokument – Pokud je pro dohodu použito mapování sloučení, způsobí výběr této volby připojení dokumentu společně se sloučenými daty do záznamu dohody po jejím odeslání.
- Odebrat původní dokument – Pokud je pro dohodu použito mapování sloučení, způsobí výběr této možnosti odebrání původního dokumentu šablony ze záznamu dohody po jejím odeslání.
Nastavení Adobe Acrobat Sign Chatter se zobrazí, pokud máte ve své organizaci nainstalovanou aplikaci Adobe Acrobat Sign pro Chatter.Tato nastavení určují, kam se budou odesílat příspěvky s aktualizacemi ve službě Chatter a také které události vyvolají odeslání příspěvku do služby Chatter. Pro svoji organizaci byste měli nadefinovat pouze jednu sadu nastavení služby Chatter a tato nastavení můžete pojmenovat. Další informace o Adobe Acrobat Sign pro Chatter najdete zde s pokyny pro instalaci a nastavení.
- Název – Toto pole představuje název datové sady, pokud data vlastního nastavení používá třída Apex.
- Povolit aktualizace Chatter pro Adobe Acrobat Sign — Povolte toto nastavení pro zapnutí aktualizací Chatter pro smlouvy Adobe Acrobat Sign.
- Publikovat na záznam účtu — Publikuje aktualizace Chatter pro smlouvy Adobe Acrobat Sign na související záznam účtu.
- Publikovat na záznam smlouvy — Publikuje aktualizace Chatter pro smlouvy Adobe Acrobat Sign na záznam smlouvy.
- Publikovat na záznam kontraktu — Publikuje aktualizace Chatter pro smlouvy Adobe Acrobat Sign na související záznam kontraktu.
- Publikovat na záznam příležitosti — Publikuje aktualizace Chatter pro smlouvy Adobe Acrobat Sign na související záznam příležitosti.
- Publikovat při zrušení smlouvy — Publikuje aktualizaci Chatter při zrušení smlouvy.
- Publikovat při odmítnutí smlouvy — Publikuje aktualizaci Chatter při odmítnutí smlouvy.
- Publikovat při vypršení smlouvy — Publikuje aktualizaci Chatter při vypršení smlouvy.
- Publikovat při odeslání smlouvy — Publikuje aktualizaci Chatter při odeslání smlouvy.
- Publikovat při dokončení transakce smlouvy — Publikuje aktualizaci Chatter po podepsání a schválení smlouvy.
- Publikovat při zobrazení smlouvy — Publikuje aktualizaci Chatter při zobrazení smlouvy.
- Odeslat v případě nedoručení e-mailu příjemci – Odeslat aktualizaci do služby Chatter, pokud nedojde k doručení e-mailu příjemci.
- Odeslat při odeslání připomenutí – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odeslání připomenutí.
- Odeslat upozornění na podepsání dohody – Odešle soukromou zprávu ve službě Chatter podepisujícímu, když dohoda vyžaduje jeho podpis.
V hlavních nastaveních Adobe Acrobat Sign se nachází další nastavení Chatter.Ve výchozím nastavení je pro kanály služby Chatter aktivován záznam dohody, ale můžete jej vypnout pomocí nastavení Zakázat kanál služby Chatter v dohodě.
Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign umožňují zachovat vztahy dohody po převodu zájemce na účet, kontakt nebo příležitost.
- Účet zachová dohodu – Výběrem této volby zachováte dohody zájemce po jeho převodu na účet.
- Kontakt zachová dohodu – Výběrem této volby zachováte dohody zájemce po jeho převodu na kontakt.
- Příležitost zachová dohodu – Výběrem této volby zachováte dohody zájemce po jeho převodu na příležitost.
Automatizace a akce na pozadí
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce má možnost zapnout akce na pozadí pro smlouvy za účelem automatizace pracovních postupů. Patří sem: odesílání dohod, odesílání připomenutí, aktualizace stavu dohod, odstranění dohod nebo zrušení dohod.
Akce na pozadí
- Prostřednictvím automatických pracovních postupů nebo spouštěčů dokáže služba Salesforce automaticky a bez dalšího zásahu uživatele odeslat dokument k podpisu. Můžete rovněž nastavit spouštěče, nebo pracovní postupy, které automaticky odešlou připomenutí nebo odstraní, zruší, či aktualizují dohody. K dosažení tohoto cíle může být nutné povolit uživatelům nebo pracovním postupům odesílat jménem jiného uživatele.
- Akce na pozadí se povolují pomocí pole seznamu pro výběr dohody nazvaného Akce na pozadí. Akce se spustí po přepnutí tohoto pole z jedné hodnoty do druhé. Dávejte pozor, abyste spouštěli pouze takové akce, které jsou povolené pro příslušný stav dohody. (E.g. nemůžete poslat připomínku pro smlouvu, která je již ve stavu zrušeno.)
- Můžete rovněž povolit tlačítko Odeslat k podpisu a automaticky odesílat dohody pomocí předem definované šablony dohody, aniž by si uživatelé museli nejprve zobrazit stránku dohody. Dosáhnete toho zapnutím možnosti Automatické odeslání v šabloně dohody. Další informace naleznete v části Šablony dohod.
onLoadactions
Salesforce může automaticky spustit akce prostřednictvím parametru URL onLoadAction, který podporuje Adobe Acrobat Sign pro akce tlačítka Smlouva: Odeslat, Připomenout, Smazat, Zrušit, Aktualizovat a Zobrazit. Parametr URL respektuje nastavení panelu nástrojů provedená správcem, takže jsou dostupná pouze ta, která jsou povolená.
Ukázky adres URL s parametrem onLoadAction:
Odeslat: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Předběžná verze.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Připomenout: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Odstranit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Zrušit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Aktualizovat: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Zobrazit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu, Podepsáno nebo Zrušeno.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Integrace Adobe Acrobat Sign s dalšími aplikacemi Salesforce
Adobe Acrobat Sign je integrován s několika aplikacemi Salesforce, které vám umožňují ještě více rozšířit vaše pracovní postupy v prostředí Salesforce.Získejte další informace o jednotlivých těchto aplikacích a získejte je v obchodu AppExchange.
Generování rozšířených dokumentů
Předplatné a fakturace
Správa smluv, návrhů a nabídek
Podobné
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – aktuální instalační příručka
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Příručka pro upgrade
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce - dokumentace pro vývojáře
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce - mapování dat/sloučení a šablony
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Příručka uživatele
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
