Prohlížeče
Naposledy aktualizováno
3. 1. 2023
Přehled
Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce poskytuje jednoduché pracovní postupy pro podpisy, které umožňují snadnou implementaci a přijetí jednotlivci i organizacemi.Pomocí aplikace můžete:
- Získání legitimních elektronických podpisů nebo schválení Adobe pro libovolný dokument přímo ze Salesforce.
- Získejte přístup k historii smluv v reálném čase a zobrazte uložené smlouvy z libovolného objektu.
- Sledování obchodů v reálném čase napříč vaší organizací.
- Získejte aktualizace prostřednictvím aplikace Chatter, když jsou smlouvy zobrazeny, podepsány, zrušeny nebo odmítnuty.
- Elektronické podepisování ve více než 20 jazycích a podpora služby fax-back ve více než 50 lokalitách po celém světě.
- Automatické sloučení dat Salesforce do dokumentů před odesláním k podpisu.
- Automatické generování dokumentů pomocí dat Salesforce a jejich odeslání jako příloh smlouvy pomocí Document Builder.
- Mapování dat podepisujících zpět na objekty Salesforce.
- Vytvářejte opakovaně použitelné šablony smluv pro možnosti odesílání a povolte tlačítka „Odeslat k podpisu" jedním kliknutím pro odesílání vlastních smluv z libovolného objektu Salesforce.
- Přístup k nativním integracím s Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris a dalšími.
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce (profil Classic): Příručka uživatele poskytuje pokyny, jak:
Poznámka
Používáte profil Salesforce Lightning?Viz Adobe Acrobat Sign pro Salesforce (profil Lightning): Příručka uživatele.
Chcete-li přizpůsobit procesy pro další automatizaci aplikace, viz Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce přizpůsobením.Pokud potřebujete pomoc, můžete kontaktovat správce Salesforce.
Informace o automatickém generování dokumentů pomocí dat Salesforce najdete v Acrobat Sign Document Builder pro Salesforce: Příručka uživatele.
Podporované prohlížeče
|
|
Podporováno |
Omezení |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Ano |
Ano |
|
Google Chrome™ |
Ano |
Ne |
|
Mozilla® Firefox® |
Ano |
Ne |
|
Apple Safari® |
Ano |
Ne |
Známé problémy s aplikací Microsoft® Edge:
- Po načtení stránky Smlouva se může zobrazit chyba (podobná následující): „Tato stránka obsahuje chybu. Možná ji budete muset obnovit. Akce se nezdařila.“
- Když odešlete smlouvu a zavřete kartu „úspěch" po odeslání, stránka Smlouva se automaticky neaktualizuje, aby odrážela stav smlouvy.Může se zobrazit tato chyba: „Nebylo rozpoznáno žádné nové okno.Před pokusem o jinou akci zkontrolujte nastavení blokování automaticky otevíraných oken v prohlížeči. Tuto stránku nyní můžete znovu načíst."
Ke stránce smlouvy můžete přistupovat ze seznamu smluv. - Když vyberete akce Připomenout nebo Aktualizovat u smluv, které jsou v přenosu, stránka smlouvy se automaticky neaktualizuje a tato chyba se může zobrazit v zápatí: „Tato stránka obsahuje chybu.Možná ji jen potřebujete obnovit."
Ke stránce smlouvy můžete přistupovat ze seznamu smluv.
Známé problémy s aplikací Acrobat Sign pro Salesforce:
Pokud jste ve svém účtu Acrobat Sign povolili sdílení účtu, uživatelé, kteří nejsou součástí dohody, nemohou dohodu zobrazit v prostředí služby Salesforce, ledaže:
- Dohoda byla vytvořena ze šablony sdílené knihovny v knihovně Adobe Acrobat Sign.
- Šablona knihovny je sdílena způsobem, který zahrnuje zobrazujícího uživatele prostřednictvím: (a) sdílení pro všechny uživatele v účtu nebo (b) sdílení na úrovni skupiny, přičemž odesílatel a zobrazující uživatel jsou ve stejné skupině.
Poznámka: K zobrazení dohody můžete použít službu Adobe Acrobat Sign.
„Smlouvy" jsou objekty, které Acrobat Sign instaluje do Salesforce a které slouží k doručení vašeho dokumentu příjemcům.
„Příjemce“ je obecný termín označující libovolného podepisujícího, schvalovatele nebo delegujícího dohody (v podstatě kohokoli, komu dokument odešlete pro provedení nějaké akce).
Smlouvy lze vytvořit jedním z následujících způsobů v závislosti na tom, jak váš správce nasadil balíček:
- Karta Smlouvy
- Objekty Salesforce (kontakt, zájemce, příležitost, účet a další)
- Chatter
Poznámka
Předchozí smlouvy vytvořené ze Salesforce objektu (jako tento kontakt) jsou uvedeny v seznamu Agreements.Skvělý způsob, jak najít smlouvu, je podívat se na objekt Salesforce (Contact, Account a další), ke kterému se smlouva vztahuje.
Vytváření smluv ze Salesforce Chatter
Chcete-li vytvářet smlouvy ze Salesforce Chatter, musí váš administrátor povolit Nastavení Adobe Acrobat Sign Chatter.Po dokončení lze objekt Adobe Acrobat Sign vložit na domovskou stránku a do dalších objektů Salesforce.
Odesílání smluv z Chatter:
- Otevřete Salesforce Chatter a rozbalte kanál.
- V nabídce Chatter nahoře vyberte Adobe Acrobat Sign.
- V části, která se otevře, zadejte podrobnosti smlouvy.
- Chcete-li smlouvu odeslat, vyberte Odeslat.
Poznámka
Při použití Chatteru k odesílání z objektu, jako je Contact, je tento kontakt vložen jako první příjemce.
Po otevření smlouvy v režimu konceptu ji musíte nakonfigurovat a definovat příjemce, povahu smlouvy, dokumenty, které mají být odeslány k podpisu, a další nastavení, pokud je to nutné.
A. Pořadí podpisu příjemce B. Role příjemce C. Typ příjemce D. Pole pro vyhledávání příjemce E. Nástroj pro soukromé zprávy
V části Příjemci nakonfigurujte následující pole:
- A označuje pořadí příjemce při podepisování. Jakmile přidáte všechny příjemce, můžete přetáhnout řádek nahoru nebo dolů a změnit tak pořadí podepisování.
- B označuje roli příjemců. Otevřete rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou roli pro příjemce:
- Podepisující (výchozí)– Příjemci, kteří musí použít alespoň jeden právně závazný podpis.
- Schvalující– Příjemci, kteří musí zkontrolovat a schválit dokument, ale nejsou povinni ho právně podepsat.
- Akceptor– Příjemci, kteří musí potvrdit souhlas bez formálního podpisu.
- Vyplňující formulář–Příjemci, kteří musí během procesu podepisování vyplnit obsah formuláře.
- Certifikovaný příjemce– Příjemci, kteří nemusí podepisovat ani vyplňovat pole formuláře, ale mohou být požádáni o delegování, odmítnutí nebo potvrzení smlouvy.
- Delegátoři– Příjemci, kteří musí delegovat svou roli na jinou stranu. Pro každou z výše uvedených rolí existuje možnost delegátora (pokud je povolena správcem SFDC).
- C označuje typ příjemce. Otevřete rozbalovací nabídku a vyberte jednu z možností:
- Kontakt– Libovolný kontakt v Salesforce.
- Zájemce– Libovolný zájemce v prostředí Salesforce.
- Uživatel– Libovolný uživatel Salesforce ve vaší organizaci Salesforce.
- Skupina– Soubor uživatelů v roli Salesforce, kteří musí podepsat nebo schválit. Správci musí definovat dostupné skupiny.
- E-mail– Příjemci, kteří nejsou aktuálně uvedeni v Salesforce jako jeden z ostatních typů objektů.
- D označuje pole pro vyhledávání příjemce. Jakmile vyberete typ příjemce, zadejte příslušné jméno nebo identifikátor pro vyhledání příjemce nebo zadejte podrobnosti.
- E označuje nástroj pro soukromou zprávu pro příjemce. Vyberte
pro libovolného příjemce a poté v dialogovém okně, které se zobrazí, napište zprávu a vyberte Uložit.
Doručí soukromou zprávu pouze označenému příjemci. Pokud nic nepřidáte, příjemce obdrží výchozí zprávu o smlouvě.
- Chcete-li smazat záznam příjemce, vyberte X pro příjemce, kterého chcete odstranit.
- Chcete-li přidat další příjemce, vyberte možnost Přidat příjemce a vyplňte požadované údaje v zobrazeném řádku.
- Chcete-li přidat sebe jako příjemce, vyberte Add Me. Přidá řádek s vašimi údaji.
- Chcete-li odeslat kopii smlouvy dalším osobám, vyberte Přidat kopii a poté do pole Kopie, které se zobrazí, přidejte požadované e-mailové adresy.
Vyberte rozevírací nabídku Ověření totožnosti a vyberte jeden z níže uvedených typů ověření, které chcete zahrnout pro všechny příjemce:
- E-mail (výchozí) – Ověřování je založeno na přístupu k e-mailové schránce
- Heslo – Odesílatelem generované alfanumerické heslo, které musí být příjemcům sděleno samostatně.
- Social – Ověření ve sociální síti třetí strany, jako je Facebook nebo LinkedIn.
- KBA (pouze USA) – Ověřování na základě znalostí vyžaduje, aby příjemce zadal své číslo sociálního zabezpečení a poté odpověděl na několik netriviálních otázek založených na veřejné databázi.
- Telefon – Vyžaduje, aby odesílatel poskytl telefonní číslo příjemce, takže při potřebě podpisu může být odeslán SMS kód.
- Průkaz totožnosti - Vyžaduje, aby příjemce poskytl obrázek pasu, průkazu totožnosti nebo řidičského průkazu. Průkaz totožnosti nebo řidičský průkaz také vyzve uživatele k poskytnutí „selfie" pro sladění s obrázkem na průkazu.
Poznámka
Aplikaci Adobe Acrobat Sign můžete nakonfigurovat tak, aby umožnila jedinečnou metodu ověření pro každého příjemce. Po povolení této možnosti se zobrazí možnost ověření pro každého příjemce, jak je uvedeno níže.
Chcete-li explicitně přiřadit smlouvu k účtu, příležitosti nebo kontraktu, vyhledejte kontakt v příslušných polích, jak je uvedeno níže.
Chcete-li zahrnout další možnosti pracovních postupů, nakonfigurujte následující pole v části Možnosti:
- Chránit podepsaný dokument heslem – Zaškrtněte políčko a poté zadejte heslo do zobrazených polí. Pro zobrazení finálního PDF musíte zadat heslo.
- Uzávěrka dokončení – Vyberte ikonu kalendáře a nastavte datum, kdy má dokument vypršet (automaticky se zrušit).
- Vytvořit připomínky – Vyberte možnost frekvence připomínek z rozevírací nabídky pro odesílání e-mailových připomínek příjemcům. Odesílá e-mailovou připomínku pouze aktuálním příjemcům.
- Jazyk příjemce – Otevřete rozevírací nabídku a vyberte jazyk pro e-mailovou šablonu a pokyny na obrazovce pro smlouvu.
- Typ podpisu – Vyberte jednu z následujících možností:
- E-podpis pro získání elektronických podpisů.
- Písemný podpis pro odeslání smlouvy s titulní stránkou a pokyny k vytištění, podepsání a nahrání smlouvy zpět do aplikace Acrobat Sign.
Chcete-li zahrnout jeden nebo více souborů, které chcete nechat podepsat:
- Vyberte Nahrát soubory. Nebo přetáhněte soubor do pole pod Soubory.
- Z dialogu Přidat soubory, který se otevře, vyberte soubor, který potřebujete nechat podepsat. Můžete připojit jeden nebo více souborů z následujících zdrojových umístění:
- Salesforce CRM a soubory
- Salesforce Documents
- Knihovna Acrobat Sign (musí být povolena správcem SFDC)
- Z vašeho počítače (Salesforce omezuje velikost nahrávaného souboru na ~700 KB)
- Vyberte možnost Přidat soubory.
Poznámka: Můžete přidat více dokumentů ke smlouvě. Smlouvy s více dokumenty prezentují dokumenty příjemcům v pořadí, ve kterém je uvádíte. Pro změnu pořadí zásobníku přetáhněte výběr nahoru nebo dolů.
V okně náhledu smlouvy, které se otevře:
- V části Příjemce vyberte jméno příjemce a poté přetáhněte požadované pole podpisu na smlouvu.
- Podobně přidejte pole podpisu pro jednotlivé příjemce.
- Volitelně podle potřeby přidejte pole informací o podepisujícím, datová pole nebo další pole.
- Zkontrolujte podrobnosti smlouvy.
- Po dokončení vyberte Odeslat a odešlete smlouvu příjemcům.
Vyhledávání a správa smluv
Integrace Acrobat Sign for Salesforce přidružuje vaše smlouvy k Salesforce objektu smysluplným způsobem.Například když odešlete smlouvu o mlčenlivosti kontaktu, pak je smlouva uvedena na stránce Contacts. Podobně pokud odešlete smlouvu příjemci z objektu Příležitost, smlouva se zobrazí v seznamech objektů Příjemce i Příležitost.
Pokud je smlouva v systému osiřelá, je uvedena na kartě Smlouvy . Seznam pod položkou Smlouvy zobrazuje smlouvy, které máte oprávnění zobrazit.
Vyberte kartu Smlouvy z horní nabídky.
Karta Smlouvy zobrazuje seznam nedávno zobrazených smluv. Chcete-li zobrazit všechny smlouvy, vyberte All z rozevírací nabídky a poté vyberte Go.
Ze seznamu smluv vyberte smlouvu, kterou chcete spravovat, a proveďte jednu z níže uvedených akcí z horního panelu akcí a rozbalovací nabídky:
- Chcete-li odeslat připomínku příjemcům, vyberte Připomenout.
Automaticky odešle e-mail s připomínkou příjemcům. - Chcete-li zobrazit podrobnosti smlouvy, vyberte Zobrazit.
- Chcete-li aktualizovat smlouvu, vyberte Aktualizovat.
- Chcete-li smlouvu zrušit, vyberte Zrušit smlouvu. V dialogovém okně, které se otevře, můžete uvést důvod zrušení smlouvy a zvolit, zda chcete informovat podepisující. Dále vyberte OK.
Tím se smlouva ukončí a nastaví se na stav Zrušena.
- Chcete-li smlouvu smazat, vyberte Smazat smlouvu.
V dialogovém okně, které se otevře, můžete uvést důvod smazání smlouvy a zvolit, zda chcete informovat podepisující. Dále vyberte OK.
Záznam smlouvy se odstraní ze Salesforce.
Vyberte záložku Spravovat smlouvy a otevře se portál smluv v účtu Acrobat Sign, jak je znázorněno níže. Zobrazuje všechny smlouvy související s vaším ID uživatele (e-mailová adresa).
Salesforce někdy umožňuje vyhledávání ve smlouvách podle kontextu a uživatelů.Většina správců však tuto kartu skrývá, aby udržela všechny aktivity v systému Salesforce.
Podobné
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Instalační příručka
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Příručka pro pokročilé přizpůsobení
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Mapování polí a šablony
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Příručka pro upgrade
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce - dokumentace pro vývojáře
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
