Naposledy aktualizováno
1. 2. 2023
Když dojde k převodu zájemce na jiný typ objektu, změní se číslo objektu a související objekty v systému se mohou stát osamocenými. Nastavení převodu zájemců umožňují zachovat vztah mezi dohodami a objekty, které byly převedeny ze zájemce na účet, kontakt nebo příležitost.
Povolení převodu zájemce:
- Přejděte na Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
- Načte se stránka Vlastní nastavení
- Klikněte na popisek Adobe Sign – Nastavení převodu zájemce
- Načte se stránka Adobe Sign – Nastavení převodu zájemce
3. Klikněte na tlačítko Správa
4. Klikněte na možnost Nové
5. Vyberte volby převodu, které chcete zachovat, a klikněte na možnost Uložit
- Účet zachová dohodu – Výběrem této volby zachováte dohody zájemce po jeho převodu na účet.
- Kontakt zachová dohodu – Výběrem této volby zachováte dohody zájemce po jeho převodu na kontakt.
- Příležitost zachová dohodu – Výběrem této volby zachováte dohody zájemce po jeho převodu na příležitost.
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
