Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
La protezione dei contenuti consente la protezione basata sull’autenticazione per visualizzare il contenuto degli accordi completati.
Panoramica
La protezione dei contenuti applica un livello di sicurezza basato sull’autenticazione per visualizzare un accordo dopo che è stato completato. Questa protezione si applica a tutti gli accordi indipendentemente dalla modalità di creazione (tramite interfaccia utente, API REST, API SOAP, Invia in modalità collettiva, Flussi di lavoro personalizzati, ecc. Ogni accordo si trova nell’ambito di applicazione.)
La protezione può essere applicata passivamente abilitando il metodo di protezione ereditato. Se questa opzione è abilitata, tutti gli accordi inviati dal gruppo abilitato devono superare una richiesta di autenticazione prima di poter essere visualizzati.
Inoltre, i mittenti possono essere autorizzati a configurare in modo esplicito il proprio accordo in modo da applicare o meno la protezione. Questo metodo incorpora la configurazione nei metadati dell’accordo e non può essere modificato una volta inviato l’accordo.
Quando si tenta di visualizzare un accordo con la protezione abilitata, al partecipante viene richiesto di autenticarsi utilizzando il metodo di autenticazione originale o, facoltativamente, utilizzando una password monouso inviata al suo indirizzo e-mail.
Tipi di autenticazione supportati:
- Autenticazione Adobe Acrobat Sign
- Password
- Autorizzazione tramite telefono
- OTP tramite e-mail (OTPvEM)
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA) (con nome obbligatorio abilitato)
Tipi di autenticazione non supportati:
- Nessuno (e-mail)
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA) (senza nome obbligatorio abilitato)
- Documento di identità
- Identità digitale
Quando abilitati, i metodi di autenticazione non supportati utilizzano il metodo di fallback OTP tramite e-mail.
Come utilizzare questa funzione
Esistono due metodi per applicare la protezione dei contenuti a un accordo:
- La protezione ereditata consente all’impostazione a livello di gruppo (impostata in modo esplicito o ereditata dall’account) di dettare il valore di protezione dei contenuti per tutti gli accordi inviati dal gruppo. La modifica dell’impostazione ha un impatto immediato, se la visualizzazione dell’accordo è soggetta alla richiesta di autenticazione per la protezione dei contenuti.
- La protezione incorporata richiede all’utente di scegliere esplicitamente se la protezione dei contenuti deve essere incorporata nei metadati della transazione. Una volta inviato l’accordo, i valori di protezione non possono essere modificati. I valori di protezione ereditati non influiscono sugli accordi che hanno incorporato la protezione dei contenuti definita.
Entrambi i metodi di applicazione dispongono di controlli per abilitare o disabilitare in modo discreto i partecipanti interni ed esterni.
- I partecipanti interni sono definiti come qualsiasi partecipante (identificato dall’indirizzo e-mail) che si trova all’interno dell’autorità dell’account Acrobat Sign. Se l’e-mail è nel tuo elenco di utenti, i partecipanti sono interni.
- I partecipanti esterni includono tutti i messaggi e-mail che non sono partecipanti interni.
Il metodo di autenticazione utilizzato per concedere l’accesso per visualizzare l’accordo si basa sul metodo di autenticazione originale utilizzato durante il processo di firma.
Per risolvere problemi come partecipanti senza metodo di autenticazione, metodi di autenticazione non supportati e parti in Cc, è disponibile un’opzione per abilitare il metodo di autenticazione Invia una password monouso tramite e-mail come metodo alternativo per concedere l'accesso. Questa opzione richiede al partecipante di accedere alla propria e-mail, recuperare un passcode e inserirlo nel campo di verifica.
Se la protezione dei contenuti è abilitata e il metodo di autenticazione alternativa Invia una password monouso tramite e-mail non è abilitato, i partecipanti che utilizzano l’autenticazione basata su conoscenza, il documento di identità o non dispongono di un metodo di autenticazione riceveranno un messaggio che comunica loro l’impossibilità di accedere all’accordo.
Sono incluse le parti in Cc e tutte le persone con cui si condivide l’accordo.
Per i destinatari con un metodo di autenticazione della firma definito, l’esperienza cambia a seconda del metodo:
- I metodi Password, Telefono e Autenticazione Acrobat Sign utilizzano lo stesso metodo (utilizzando gli stessi numeri di telefono e password).
- OTP tramite e-mail, Autenticazione basata su conoscenza e Documento di identità sfruttano il metodo OTP tramite e-mail (a condizione che sia abilitato).
- Se il metodo OTP tramite e-mail è disabilitato, viene visualizzato un errore e al partecipante viene negata la visualizzazione dell’accordo.
Configurazione
Disponibilità:
La protezione dei contenuti è disponibile solo per i piani di licenza Enterprise.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere attivata a livello di account e di gruppo.
I controlli di questa funzione possono essere determinati passando a Impostazioni account > Impostazioni di invio > Protezione dei contenuti
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Le opzioni configurabili sono:
Best practice
Si consiglia vivamente di abilitare l’autenticazione Password monouso tramite e-mail se si intende utilizzare la protezione dei contenuti. Alcuni partecipanti all’accordo potrebbero non disporre di metodi di autenticazione. Questo servizio gratuito consente agli utenti di visualizzare l’accordo in modo rapido e senza complessità.
La maggior parte dei clienti aziendali può probabilmente trarre vantaggio dal metodo di protezione dei contenuti ereditato.
- In genere è consigliabile approvare l’accesso del partecipante all’accordo, anche se inizialmente non viene richiesta alcuna autenticazione. Questo metodo non è complesso per il partecipante e offre sicurezza nell’eventualità in cui un collegamento di visualizzazione venga erroneamente inoltrato in un’e-mail.
- La protezione ereditata presenta, inoltre, il vantaggio di essere applicata in modo dinamico: se qualcosa interrompe un processo a valle, l’impostazione può essere disattivata e non si verificano danni duraturi.
- I clienti che utilizzano metodi di autenticazione come l’autenticazione tramite password e telefono devono gestire la password e il numero di telefono a lungo termine. La possibilità di disattivare la protezione dei contenuti fornisce un metodo di accesso qualora si dovesse cambiare numero di telefono o dimenticare la password.
È importante considerare attentamente l’esigenza di richiedere al mittente di configurare la protezione incorporata dei contenuti. Ci sono certamente alcuni processi che richiedono questo livello granulare di controllo, ma tieni presente quanto segue:
- Ogni accordo inviato dal gruppo deve essere configurato in modo esplicito dal mittente, e questo può introdurre complicazioni e il rischio di errori umani.
- Non è disponibile alcuna opzione per definire i valori predefiniti. Il mittente deve configurare in modo esplicito i menu a discesa abilitati.
- Per la protezione dei contenuti incorporata, non è disponibile alcun metodo che possa essere modificato dopo l’invio dell’accordo.
- Se si utilizzano i metodi di autenticazione Telefono e Password, si rischia di non poter più visualizzare l’accordo se la password viene dimenticata o se si cambia numero di telefono.