Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
La funzione Invia in modalità collettiva consente di creare un accordo modello “principale” da cui generare fino a 1.000 accordi “secondari”. Ogni accordo secondario utilizza gli stessi file, campi e proprietà dell’accordo del modello principale, ma rimane indipendente con tutta la privacy e la sicurezza di un accordo creato singolarmente.
Con Invia in modalità collettiva, i destinatari possono essere inseriti manualmente oppure caricando un file CSV contenente l’elenco degli indirizzi e-mail dei destinatari. Il file CSV offre al mittente funzionalità aggiuntive, quali il supporto per più destinatari, assegnazioni di ruoli, opzioni di autenticazione e valori di campo predefiniti con cui personalizzare i singoli accordi al momento della creazione.
Come utilizzare questa funzione
Gli utenti che fanno parte di un gruppo principale per il quale è stata abilitata la funzione Invia in modalità collettiva possono accedere a tale funzione dalla pagina Home attraverso la sezione Invia in modalità collettiva.
L’interfaccia consente di caricare dei file per definire la documentazione di base dell’accordo del modello principale. Tutti i documenti sono inclusi in ogni accordo secondario creato nel batch Invia in modalità collettiva.
Gli indirizzi e-mail dei destinatari possono essere aggiunti manualmente oppure mediante un file CSV. Se vengono inseriti manualmente, ogni indirizzo e-mail riceve il proprio accordo secondario generato in modo indipendente. Se viene utilizzato un file CSV, ogni riga nel file CSV viene applicata a un accordo secondario. In tutti i casi, i singoli destinatari non hanno visibilità sugli altri accordi. Ogni accordo è sicuro e personale.
Ogni accordo secondario può essere gestito in modo indipendente sulla pagina Gestisci utilizzando i filtri In corso, Completato, Annullato o Scaduto.
Il modello Invia in modalità collettiva principale utilizzato per generare gli accordi secondari può essere gestito sulla pagina Gestisci con il filtro Invii in modalità collettiva. Il modello principale ha tre funzioni importanti:
Best practice
Considera come utilizzare Invia in modalità collettiva nella tua organizzazione. A meno che tutti i singoli utenti avranno la necessità di generare eventi di accordi in modalità collettiva, è consigliabile disattivare a livello di account l’accesso a questa funzione, che risulterà quindi disattivata per ereditarietà anche in tutti i gruppi. Abilita questa funzione esplicitamente per determinati gruppi facilmente identificabili (ad esempio, Risorse umane) oppure, se puoi assegnare utenti a più gruppi, crea un gruppo specifico da usare come gruppo principale per gli utenti che hanno bisogno della funzione Invia in modalità collettiva.
L’attivazione dell’importazione di file CSV migliora notevolmente l’usabilità di questa funzione. A meno che tu non abbia un motivo per immettere tutti gli utenti manualmente, si consiglia vivamente di abilitare il caricamento di file CSV.
Abilita la nuova esperienza Invia in modalità collettiva. I file CSV utilizzati nell’ambiente classico funzionano ancora, quindi non è necessario riconfigurarli e le nuove opzioni ampliano notevolmente l’utilizzo di questa funzione.
Configurazione
Disponibilità:
Invia in modalità collettiva è disponibile per piani di licenza Team ed Enterprise.
Ambito di configurazione:
Per gli account di livello Team, la funzione Invia in modalità collettiva e l’opzione di caricamento CSV sono attivate per impostazione predefinita. Nell’interfaccia di amministrazione non sono disponibili ulteriori controlli.
Per gli account con licenza Enterprise, la funzione Invia in modalità collettiva può essere abilitata a livello di account e di gruppo.
I controlli di questa funzione sono disponibili in Impostazioni globali > Invia in modalità collettiva
Le opzioni configurabili sono:
Aspetti da considerare
- Per consentire a un utente di accedere all’interfaccia Invia in modalità collettiva, la funzione deve essere abilitata nel gruppo principale dell’utente.
- Il numero di transazioni che possono essere generate utilizzando la funzione Invia in modalità collettiva è limitato dal livello di servizio:
- I clienti di livello Enterprise e Business possono generare fino a 1.000 transazioni.
- I clienti Acrobat Pro con firma elettronica avanzata per team e Adobe Acrobat Sign Professional possono generare fino a 50 transazioni.
- I clienti Acrobat Pro con firma elettronica avanzata possono generare fino a 50 transazioni.
- Le versioni di prova per Business o Team consentono di generare fino a cinque transazioni.
- Le versioni di prova Enterprise consentono di generare fino a tre transazioni.