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Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere un utente
    2. Aggiungere più utenti alla volta
    3. Aggiungere utenti dalla directory
    4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    5. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    6. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    7. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    9. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    10. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    11. Tipi di identità utente e SSO
    12. Cambiare l’identità utente
    13. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    14. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    15. Profili di prodotti
    16. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli Web
      5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      6. Flussi di lavoro Power Automate
      7. Documenti libreria
      8. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      9. Visibilità limitata dei documenti
      10. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      11. Includere un collegamento nell’e-mail
      12. Includere un’immagine nell’e-mail
      13. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      14. Allegare report di audit ai documenti
      15. Unire più documenti in uno solo
      16. Caricare un documento firmato
      17. Delega per utenti nel mio account
      18. Consentire la delega ai destinatari esterni
      19. Autorizzazione a firmare
      20. Autorizzazione a inviare
      21. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      22. Impostare un fuso orario predefinito
      23. Impostare un formato data predefinito
      24. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      25. Autorizzazioni amministratore gruppo
      26. Sostituzione del destinatario
      27. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      28. Messaggi e assistenza nel prodotto
      29. PDF accessibili
      30. Nuova esperienza di creazione
      31. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Gruppi di destinatari
      6. Campi obbligatori
      7. Creazione di documenti allegati
      8. Modificare gli accordi
      9. Nome dell’accordo
      10. Lingue
      11. Messaggi privati
      12. Tipi di firma consentiti
      13. Promemoria
      14. Protezione con password di documenti firmati
      15. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      16. Protezione contenuti
      17. Abilitare transazioni Notarize
      18. Scadenza documento
      19. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      20. Ordine di firma
      21. Liquid Mode
      22. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      23. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      24. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Modelli e-mail personalizzati
      6. Abilita notifiche senza collegamento
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. eOriginal vaulting for chattel paper
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invia in modalità collettiva - Destinatari manuali
      3. Invia in modalità collettiva - Caricamento CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  2. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
  1. Domande frequenti sull’authoring
  2. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  3. Gestire gli accordi 
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  4. Report di audit
  5. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    4. Creare un nuovo flusso (esempi)
    5. Trigger utilizzati per i flussi
    6. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    7. Gestire i flussi
    8. Modificare i flussi
    9. Condividere i flussi
    10. Disabilitare o abilitare i flussi
    11. Eliminare i flussi
    12. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

La funzione di condivisione dell’account è disponibile per i piani di servizio Small Business, Business ed Enterprise.

Panoramica sulla condivisione dei contenuti degli utenti

Per impostazione predefinita, Adobe Acrobat Sign protegge i contenuti di un utente rendendoli accessibili solo agli utenti esplicitamente invitati a visualizzare o interagire con tali contenuti.

Gli accordi includono implicitamente tutti i destinatari.  I documenti della libreria vengono condivisi in modo esplicito mediante le proprietà dei modelli.

Tuttavia, nella maggior parte delle organizzazioni vi sono alcuni ruoli che devono poter supervisionare le transazioni senza il coinvolgimento diretto dell’osservatore, o gruppi di agenti che devono essere a conoscenza in linea generale di tutte le transazioni del loro gruppo.

La condivisione dei contenuti utente consente a un utente o gruppo di condividere i propri contenuti con qualsiasi altro utente o gruppo.

Sono disponibili due tipi di condivisione dei contenuti utente:

  • Base: per la sola visualizzazione a livello di utente.
  • Avanzata: per la visualizzazione a livello di gruppo e utente, e opzionalmente con possibilità di modifica e invio.
    • Quando UtenteA condivide i suoi contenuti con UtenteX:
    • Se è abilitata la condivisione per gruppi:
      • Quando UtenteA condivide i suoi contenuti con GruppoN:
        • Tutti i membri del GruppoN possono visualizzare tutti i contenuti della pagina Gestisci di UtenteA.
        • Tutti i membri del GruppoN dispongono delle autorizzazioni definite per la condivisione (Invio e/o Modifica) per UtenteA.
      • Quando GruppoN è condiviso con UtenteA:
        • UtenteA può visualizzare tutti i contenuti per tutti gli utenti del GruppoN.
        • UtenteA dispone delle autorizzazioni per inviare e/o modificare gli accordi (in base alla configurazione) per tutti i membri del GruppoN.

La condivisione avanzata attualmente è disponibile solo per gli account a livello Enterprise. Gli amministratori che desiderano abilitare la condivisione avanzata devono inviare un ticket al Team di supporto.

Nota:

Un account che è stato convertito per la condivisione avanzata non può essere ripristinato per la condivisione di base, in quanto si tratta di un processo a senso unico.

Per condividere il tuo account una volta effettuato l’accesso, passa a Impostazioni profilo > Preferenze personali > Condividi il mio account


Disponibilità

La condivisione di base è disponibile per tutti i pacchetti Small Business, Business ed Enterprise.

  • La condivisione di base ha un limite di 100 account “condivisi con altri” e 100 account “condivisi con me”.

La condivisione avanzata è disponibile solo per i clienti Enterprise.

  • La condivisione avanzata ha un valore predefinito di 500 account che possono essere “condivisi con altri” e 500 account che possono essere “condivisi con me”.
    • Se hai bisogno di più di 500 condivisioni per una o entrambe le direzioni, contatta il tuo Success Manager.

Acrobat Pro per team e tutti i piani per utenti singoli non supportano la condivisione dell’account di un utente.


Interfaccia utente

Condivisione di base

Gli utenti che utilizzano il modello di condivisione di base possono stabilire, rivedere e annullare le proprie condivisioni dalla sezione Preferenze personali. Tutti gli utenti (inclusi gli amministratori) utilizzano la stessa esperienza di condivisione.

Vi sono due pagine distinte, una per le condivisioni in entrata (Visualizza altri account) e una per le condivisioni in uscita (Condividi il mio account):

Interfaccia utente per la condivisione di base

Per richiedere una condivisione, si fa clic sull’icona più (+) e si immette l’indirizzo e-mail dell’utente con cui si desidera stabilire la condivisione.

Condivisione di base - Richiesta di visualizzazione

Una volta richiesta la condivisione, questa è indicata con lo stato “In sospeso” finché l’utente interessato dalla richiesta non accetta o rifiuta l’invito.

Interfaccia di base: richieste in sospeso


Condivisione account avanzata

La condivisione dell’account avanzata è disponibile solo per il livello di servizio Enterprise ed è necessario abilitarla tramite l’invio di un ticket al Team di supporto.

Quando un account viene convertito per la condivisione avanzata, l’interfaccia utente si modifica in una sola pagina a schede denominata Stato di condivisione:

Condivisione avanzata - Menu di navigazione

Le due schede corrispondono alle due pagine utilizzate per le regole della condivisione di base:

  • Il mio account condiviso con > Condividi Il mio account
  • Condiviso con me > Visualizza altri account

Per stabilire una condivisione si fa clic sull’icona più (+): si apre quindi una finestra a comparsa in cui è possibile immettere un indirizzo e-mail o selezionare utenti o gruppi da un elenco degli oggetti utente e gruppo dell’account corrente.

  • Con la freccia a destra del nome di un gruppo si possono vedere gli utenti che ne fanno parte.
  • Con l’icona più si aggiunge l’utente o il gruppo alla richiesta di condivisione (nel campo di input superiore).
Condivisione avanzata - Condivisione con gruppi

 

Dopo aver individuato gli utenti e i gruppi per la condivisione, il richiedente può definire le autorizzazioni da applicare alla condivisione (Invia e/o Modifica):

foo

Gli amministratori dell’account possono stabilire completamente una condivisione tra il proprio utente e qualsiasi altro utente all’interno del proprio account Acrobat Sign, senza approvazione.

Gli amministratori dei gruppi possono stabilire completamente una condivisione tra il proprio utente e qualsiasi altro utente all’interno del proprio gruppo, senza approvazione.

Gli amministratori dei gruppi che tentano di stabilire una condivisione con un utente o un gruppo esterno al proprio gruppo creano una condivisione con stato “In sospeso”.  L’altro utente deve quindi approvare (accettare) esplicitamente la richiesta di condivisione.

  • Le richieste di condivisione con un gruppo generano un messaggio e-mail indirizzato all’amministratore del gruppo, che può quindi accettare o rifiutare le condivisioni in sospeso.

Gli utenti non amministratori possono richiedere una condivisione (in base ai controlli configurati) che rimane “In sospeso” fino a quando l’altra parte non accetta o rifiuta la richiesta di condivisione.

Condivisione avanzata: richiesta in sospeso


Condivisione a livello di gruppo

Gli amministratori (secondo le regole di condivisione avanzate) possono condividere il gruppo di cui sono amministratori e gestire le condivisioni relative al gruppo (oltre a quelle relative al loro utente).

La condivisione di gruppi funziona come le condivisioni utente, con una differenza: il gruppo è in pratica un contenitore più grande e la condivisione con un gruppo comporta quindi l’accesso a tutti i contenuti di tutti gli utenti di quel gruppo.

Se un utente viene rimosso dal gruppo, i contenuti di tale utente non sono più inclusi nel gruppo, e quindi non sono più visibili.

Per accedere alla condivisione a livello di gruppo come amministratore del gruppo:

  • Accedi come utente amministratore del gruppo.
  • Passa a Gruppo > Il mio gruppo di utenti > Stato di condivisione.
Passa allo stato di condivisione del gruppo

Nota:

Un gruppo può essere condiviso con se stesso, in modo che tutti gli utenti del gruppo possano vedere tutti gli altri utenti del gruppo senza dover definire singole condivisioni.

Gli amministratori dell’account possono gestire le condivisioni per tutti i gruppi dell’account e stabilire completamente le condivisioni tra i gruppi senza che sia richiesta l’accettazione da parte di un altro utente.

Per accedere alla condivisione a livello di gruppo come amministratore dell’account:

  • Passa a Account > Gruppi > {Seleziona il gruppo da condividere}.
Seleziona un gruppo

Quando viene caricato il menu Gruppo, fai clic su Stato di condivisione.

Condivisione a livello di gruppo: stato di condivisione del gruppo


Controlli aggiuntivi per gestire le condivisioni tra account

Se sei l’autore di una condivisione “In sospeso” puoi inviare nuovamente la richiesta di condivisione all’utente di destinazione eseguendo le seguenti operazioni:

  • Passa all’interfaccia di condivisione.
  • Fai un solo clic sulla condivisione da inviare di nuovo.
  • Fai clic sul collegamento Invia di nuovo richiesta di condivisione.
  • Un’e-mail viene inviata automaticamente all’utente di destinazione.
Inviare nuovamente una richiesta di condivisione

Quando un utente richiede una condivisione, l’utente di destinazione (o l’amministratore del gruppo, nel caso dei gruppi) riceve un’e-mail con un collegamento che consente di approvare la condivisione:

E-mail per accettare o rifiutare una richiesta di condivisione

In alternativa, un utente può accettare o rifiutare una richiesta nell’applicazione:

  • Passa all’interfaccia di condivisione.
  • Fai un solo clic sulla richiesta in sospeso da accettare o rifiutare.
  • Fai clic su Accetta o Rifiuta.
Accettare o rifiutare una richiesta di condivisione

Entrambi i modelli di condivisione consentono a entrambe le parti di annullare una condivisione in qualsiasi momento:

  • Passa all’interfaccia di condivisione.
  • Fai un solo clic sulla condivisione da annullare.
  • Fai clic sul collegamento Annulla condivisione.
Annullare una condivisione

Le autorizzazioni per una condivisione stabilita tra utenti o gruppi possono essere modificate eseguendo le seguenti operazioni:

  • Passa all’interfaccia di condivisione.
  • Fai un solo clic sulla condivisione da modificare per visualizzare le opzioni nella parte superiore dell’elenco.
  • Fai clic sul collegamento Modifica autorizzazioni.
  • Modificare le autorizzazioni
  • Fai clic su Salva.
Nota:

Vi è un ritardo di 30 minuti tra la modifica delle autorizzazioni di condivisione e l’effetto di tali modifiche.

Modificare le autorizzazioni di condivisione


Visualizzazione dei contenuti condivisi

I contenuti condivisi con te sono visualizzati nella scheda Gestisci.

In alto a sinistra nella pagina Gestisci è disponibile una freccia a discesa accanto a I tuoi accordi.

  • Fai clic sulla freccia per visualizzare l’elenco degli utenti o gruppi condivisi con te.
  • Seleziona l’utente o il gruppo da visualizzare.
  • È disponibile anche un’opzione per selezionare Tutti gli accordi condivisi e ottenere quindi tutti i contenuti condivisi.
Seleziona la freccia a discesa nella pagina Gestisci.

La pagina si aggiorna per mostrare il contenuto della pagina Gestisci per l’utente o il gruppo selezionato:

Intestazione dell’account condiviso

Nota:

I filtri nella barra a sinistra (In corso, Completati, Moduli Web) filtrano i contenuti esattamente come avviene quando visualizzi i tuoi propri contenuti.


Controlli di condivisione avanzati

La condivisione avanzata consente a un utente di modificare i documenti e i campi degli accordi appartenenti a un account condiviso (purché l’accordo sia ancora idoneo per la modifica).

Per modificare un accordo:

  • Passa alla pagina Gestisci.
  • Passa alla visualizzazione dell’utente proprietario dell’accordo da modificare.
  • Fai un solo clic sull’accordo per selezionarlo.
  • Espandi le opzioni per accedere alle opzioni disponibili.
  • Fai clic sull’azione da eseguire:
Modificare un accordo condiviso

La condivisione avanzata consente a un utente di inviare un accordo per conto di un utente condiviso.

L’accordo sarà di proprietà dell’account condiviso, come se fosse stato inviato dal proprietario dell’account.

Solo nella cronologia e nel registro di audit verrà indicato che l’accordo è stato inviato da un altro utente tramite l’account condiviso.

Per inviare un accordo da un account condiviso:

  • Accedi con le tue credenziali di utente.
  • Fai clic sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della schermata e seleziona Cambia account.
  • Scegli l’utente a nome del quale intendi inviare.
    • Fai clic su OK.
Condivisione avanzata - Cambia account

La pagina viene aggiornata per mostrare un’interfaccia limitata.

Un banner nella parte superiore della pagina indica che ti trovi in un account condiviso e identifica l’utente di tale account.

Sul lato destro del banner è disponibile un collegamento che ti consente di tornare al tuo account.

  • Fai clic sulla scheda Invia.
  • Configura e invia l’accordo come di consueto.
Account a cui si è passato

Il registro delle Attività dell’accordo indica chiaramente che l’accordo è stato inviato per conto di un altro utente:

Registro di audit per l’invio per conto di un altro account


Controlli

I controlli amministrativi per la condivisione degli utenti sono disponibili in Impostazioni account > Impostazioni di sicurezza > Condivisione account.

  • La condivisione può essere configurata a livello di account, in modo che le impostazioni vengano applicate a tutti i gruppi.
  • La condivisione può anche essere configurata a livello di gruppo, e in tal caso prevale rispetto alle impostazioni di condivisione ereditate a livello di account.

I controlli di condivisione di base definiscono se la condivisione è consentita e il metodo con cui viene avviata:

  • Non consentire la condivisione di account: l’interfaccia per la condivisione degli account viene rimossa dall’interfaccia degli utenti per l’account o il gruppo configurato.
  • Consenti richiesta di condivisione account: consente agli utenti dell’account o del gruppo configurato di richiedere di visualizzare i contenuti di un altro utente.
  • Consenti condivisione account personale: consente agli utenti dell’account o del gruppo configurato di condividere il proprio account con un altro utente.
  • Entrambi: l’utente può richiedere e offrire la condivisione. 
Controlli per la condivisione nel menu di amministrazione

La condivisione avanzata consente di accedere a un set aggiuntivo di autorizzazioni:

  • Con account esterni: quando questa opzione è attivata, gli utenti potranno condividere una visualizzazione dei contenuti del proprio account con gli utenti di altri account Acrobat Sign.
    • La condivisione con un account esterno stabilisce una relazione di sola lettura.
  • Con account interni: quando questa opzione è attivata, gli utenti possono condividere i propri contenuti solo con altri utenti dello stesso account Acrobat Sign.
    • Se si attiva la condivisione con gli account interni, diventano disponibili due opzioni aggiuntive:
      • Invio: consente alla persona con cui si condivide di inviare nuovi accordi per conto di chi ha impostato la condivisione..
        • Nella cronologia e nella traccia di audit viene indicato chiaramente che l’accordo è stato inviato dalla persona con cui si condivide, per conto di chi ha impostato la condivisione.
        • L’accordo è di proprietà e gestito dalla persona che lo ha condiviso, come se lo avesse inviato direttamente.
      • Modifica delle transazioni esistenti: consente alla persona con cui si condivide di modificare gli accordi in corso.

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