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Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
Non è raro che il mittente di un accordo sia il contatto principale per un processo di firma/documento di un cliente. Ciò significa che spesso è necessario accedere alle informazioni fornite dal cliente nel documento.
Il gruppo di controlli Raccogli i dati modulo con gli accordi fornisce all’agente mittente:
- l’opzione per visualizzare in tempo reale i dati nel campo immessi dai destinatari mentre compilano il modulo. Questo può essere utile se il firmatario comunica con il destinatario per aiutarlo ad aggiungere le informazioni corrette in ogni campo.
- Un report CSV del contenuto di tutti i campi una volta completato l’accordo. Utile se i mittenti sono tenuti a raccogliere e comunicare i dati derivati dagli accordi inviati.
I controlli per la raccolta dei dati del modulo garantiscono l’accesso ai dati del campo solo al mittente di un accordo. Nessun altro partecipante all'accordo ha a disposizione queste opzioni.
Disponibilità:
I controlli per raccogliere i dati dei campi del modulo ed esporli al mittente sono disponibili per i Piani di licenza di Acrobat Sign Solutions.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere attivata a livello di account e di gruppo.
Come utilizzare questa funzionalità
Sono disponibili due controlli:
- Allega un CSV con i dati del modulo all’e-mail dell’accordo firmato del mittente: questa impostazione deve essere configurata solo a livello di gruppo per stabilire se il mittente riceve o meno il file allegato CSV. Il mittente non ha bisogno (né è consentito) di interagire direttamente con l’opzione per allegare il file CSV.
- I mittenti possono visualizzare i dati dei campi del modulo mentre i destinatari li compilano: questa è una visualizzazione dinamica dei soli campi di un documento e del contenuto che il destinatario corrente ha aggiunto a essi. Il mittente può accedere a questa vista dalla pagina Gestisci e osservare il contenuto di ogni campo compilato.
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Passa alla pagina Gestisci e seleziona l’accordo in questione.
Viene aperto il pannello Azioni sul lato destro dell’elenco dell’accordo.
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Sotto l’elenco delle azioni si trova l’elenco dei destinatari.
Ogni destinatario che ha aggiunto un contenuto ai campi dell’accordo visualizza un’icona a destra del record destinatario.
- Se non è visibile alcuna icona, il destinatario non ha ancora inserito alcuna informazione nel campo.
- Se è presente solo l’icona a forma di matita, il destinatario sta inserendo le informazioni nei campi.
- Se accanto all’icona a forma di matita è presente l’icona di un segno di spunta, il destinatario ha completato l’interazione con l’accordo
Seleziona il destinatario che desideri rivedere.
Nota:La visualizzazione dei dati del campo diventa disponibile dopo che il destinatario ha inserito il primo valore nel modulo. Fino ad allora il pulsante Visualizza avanzamento (e l’icona) è nascosto.
Ciò non significa che il destinatario non abbia letto l’accordo, ma solo che non ha aggiunto alcun contenuto al campo.I campi firma e correlati alla firma (ad esempio, titolo, azienda, nome, e-mail e data della firma) non sono considerati campi modulo in questo contesto e, pertanto, non vengono visualizzati; se sono presenti solo i campi correlati alla firma, il pulsante e l’icona Visualizza avanzamento non verranno mostrati.
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Seleziona il pulsante Visualizza avanzamento o Visualizza dati modulo.
Si apre una sovrapposizione che mostra un elenco scorrevole di campi con il nome del campo del modulo a sinistra e il valore del campo corrente a destra:
Nota:Il destinatario non può interagire con il contenuto del campo né modificarlo. Questa è una visualizzazione di sola lettura dei valori dei campi.
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Al termine, seleziona OK per chiudere la sovrapposizione.
Best practice
Prima di abilitare questi controlli, devi essere consapevole del tipo di informazioni che stai raccogliendo sugli accordi e capire se esporre queste informazioni ai mittenti dell’accordo sia una buona norma. Se stai raccogliendo informazioni private o sulla fatturazione, potrebbe non essere una buona norma divulgare tali informazioni ai mittenti.
Il contenuto del campo esposto ai mittenti non è mascherato, anche se il campo è designato per mascherare il contenuto. Si tratta di un metodo per inviare il contenuto del campo non mascherato all’utente interno (mittente) che potrebbe aver bisogno di tali informazioni.
Configurazione
Per rivedere e modificare i controlli della funzione:
- Accedi come amministratore, passa alla scheda Impostazioni dell’account e seleziona la scheda del sottomenu Impostazioni generali.
Le opzioni configurabili sono:
- Gli accordi annullati o scaduti non conservano i dati dei campi.
- I campi firma e correlati alla firma non sono considerati “campi modulo” in questo contesto. Non saranno quindi presenti nell’elenco dei campi e, di conseguenza, il pulsante o l’icona Visualizza avanzamento non verranno visualizzati.
- Se un destinatario viene sostituito nel flusso di firma, per il destinatario sostituito non verrà visualizzato alcun avanzamento, poiché i dati dei campi relativi andranno persi nel momento in cui vengono sostituiti. Se invece viene aggiunto un nuovo destinatario come firmatario alternativo, l’avanzamento del destinatario originale resterà comunque visibile.