Partecipante
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
Grazie alle impostazioni di Visibilità limitata dei documenti, un accordo può contenere più file che siano visibili ai destinatari in modo selettivo, in base alle impostazioni abilitate e alla configurazione dell’accordo.
Ecco alcuni esempi di utilizzo:
- Accordi commerciali che richiedono supervisione o approvazione interna prima di poter essere inviati alla clientela.
- Documentazione per nuove assunzioni, da consegnare dopo l’accettazione della lettera di offerta.
- Documenti HR che richiedono un’elaborazione interna al di fuori dell’ambito del firmatario iniziale.
Ecco un breve video che mostra un utilizzo di alto livello:
Disponibilità:
La Visibilità limitata dei documenti è disponibile solo per il piano di licenza Enterprise.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere abilitata a livello di account e di gruppo.
Visibilità dei documenti
È possibile abilitare le regole di Visibilità limitata dei documenti a livello di account e di gruppo.
Le regole di Visibilità limitata dei documenti espongono solo il contenuto dei file che sono stati assegnati in maniera esplicita a un determinato destinatario.
Per associare i contenuti dei file a un destinatario, si aggiunge almeno un campo assegnato a tale destinatario.
- La visibilità limitata dei documenti è basata su file, non a livello di pagina. Se un file contiene 40 pagine e al destinatario è assegnato un campo presente su una sola pagina, il destinatario può comunque visualizzare tutte e 40 le pagine del file.
- Se il file non contiene alcun campo assegnato al destinatario, l’intero file viene escluso dalla visualizzazione del destinatario.
- Se sono presenti quattro file e il destinatario deve visualizzarli tutti e quattro, in ciascun file deve essere presente almeno un campo su una pagina assegnato a tale destinatario.
- Se è necessario controllare la visibilità a livello di pagina, si dovrà suddividere il file in più file distinti, uno per ciascuna pagina.
Nell’esempio a destra, un accordo contiene due firmatari e due documenti.
Il firmatario 1 vede entrambi i documenti, perché gli è stato assegnato un campo in entrambi i documenti (Campo 1 e Campo 2).
Il firmatario 2 vede solo il documento 2 perché non gli è stato assegnato alcun campo nel documento 1.
- Il documento 2 è visibile perché il campo 3 è assegnato al firmatario 2.
Le regole di Visibilità limitata dei documenti prevedono due prerequisiti:
- Devono esserci almeno due destinatari.
- I destinatari sono tutti gli utenti che sono stati aggiunti al processo di firma o approvazione.
- Le parti in Cc non sono considerate destinatari.
- All’accordo devono essere stati aggiunti almeno due file.
- Per file si intende qualsiasi allegato usato per creare l’accordo (.doc, .xls, .pdf, .PNG, ecc.).
Se uno dei requisiti precedenti non è soddisfatto, le regole di Visibilità limitata dei documenti vengono sospese per tale accordo.
L’opzione I firmatari vedranno solo i file contenenti campi per firma, iniziali o inserimento dati assegnati loro è l’impostazione principale che abilita l’esperienza Visibilità limitata dei documenti e il relativo set di controlli subordinati. Se questo controllo è disabilitato, la visibilità limitata dei documenti è disabilitata nell’esperienza del destinatario.
Tutti i destinatari e le parti in Cc potranno vedere sempre tutti i file.
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Durante il processo di firma |
Quando un accordo viene completato |
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Mittente |
Tutti i documenti |
Tutti i documenti |
Destinatario interno |
Tutti i documenti |
Tutti i documenti |
Destinatario esterno |
Tutti i documenti |
Tutti i documenti |
Cc interno |
Tutti i documenti |
Tutti i documenti |
Cc esterno |
Tutti i documenti |
Tutti i documenti |
Destinatario esterno per archiviazione |
N/A |
Tutti i documenti |
Dopo aver attivato il controllo Visibilità limitata dei documenti, sono disponibili tre configurazioni aggiuntive per controllare la visibilità a seconda dell’esperienza preferita:
Utilizzo di Visibilità limitata dei documenti con API REST v6
Il mittente può utilizzare le API REST v6 per concedere esplicitamente la visibilità ai documenti.
Poiché le chiamate API prevalgono sulle impostazioni a livello di account e di gruppo, le chiamate API REST v6 ignorano tutte le impostazioni di visibilità dei documenti definite nell’interfaccia utente.
L’unico comportamento che viene mantenuto è quello per cui il mittente deve specificare un’etichetta di documento se specifica un campo modulo per un determinato destinatario.