L’invio di un accordo con un flusso di lavoro inizia dalla pagina Home selezionando la proprietà Inizia dalla libreria e quindi selezionando il flusso di lavoro da utilizzare.

Dopo aver selezionato un flusso di lavoro, viene visualizzata una pagina Invia modificata con l’ordine personalizzato dei destinatari, istruzioni personalizzate, file allegati e così via.

Per iniziare a utilizzare un flusso di lavoro:
1. Seleziona Avvia dalla libreria sulla pagina Home.
2. Seleziona Flussi di lavoro dalle opzioni sul margine a sinistra.
3. Individua il flusso di lavoro in una delle cartelle comprimibili:
  
  I miei flussi di lavoro: contiene i flussi di lavoro disponibili solo per te.
  
  Flussi di lavoro di {GroupName}: contiene i flussi di lavoro assegnati a un determinato gruppo e contrassegnati con il nome del gruppo.
  
  Flussi di lavoro dell’account: contiene i flussi di lavoro disponibili per l’intera organizzazione.
4. Seleziona il flusso di lavoro da utilizzare.
5. Seleziona Avvio nella parte inferiore del pannello di selezione del flusso di lavoro.
La pagina Composizione personalizzata viene visualizzata:
Esempio di personalizzazioni della pagina Composizione personalizzata

L’esempio della pagina Composizione personalizzata precedente include elementi preconfigurati da diverse sezioni del flusso di lavoro:

A. Sezione informazioni sul flusso di lavoro
- Nome del flusso di lavoro: il Contratto di servizio Q12025 viene visualizzato in alto.
- Istruzioni per il mittente: visualizzato come Come funziona questo flusso di lavoro.
B. Sezione informazioni sull’accordo
- Nome dell’accordo personalizzato: il Contratto di servizio di GLobalCorp viene visualizzato come titolo dell’accordo.
- Messaggio: visualizza il messaggio aggiunto ( contratto di servizio in allegato...).
- Scadenza completamento: impostata su 5 febbraio, 2025.
- Parte in CC: visualizza un indirizzo e-mail predefinito e non modificabile.
C. Sezione Destinatari
- Etichette personalizzate: i destinatari sono etichettati come Firmatario e Cofirmatario, mentre i destinatari interni sono etichettati come Rappresentante vendite e Approvazione del dirigente.
- Indirizzo e-mail bloccato: il mittente è un firmatario (Destinatario 3); l’indirizzo e-mail è bloccato e non può essere modificato.
- Gruppo di destinatari (Approvazione del dirigente): poiché si tratta di un gruppo di destinatari riutilizzabile, non può essere modificato. Viene visualizzato il numero di membri.
D. Sezione documenti
- Documenti preidentificati: il Contratto di servizio viene visualizzato nell’area Aggiungi file.
- Documenti facoltativi: il mittente può caricare l’Accordo di riservatezza facoltativo, con un collegamento che lo invita a compiere questa azione, se necessario.
E. Sezione Campi di inserimento mittente
- Campi definiti: vengono visualizzati nell’area Aggiungi campi.
- Valori predefiniti modificabili: i valori preconfigurati vengono importati automaticamente, ma rimangono modificabili per il mittente.
Compila i campi necessari per il flusso di lavoro.

Nell'esempio riportato in precedenza, sarà:
- Allega il documento corretto per l’accordo.
- Aggiungi i primi due destinatari.
- Verifica o aggiorna le informazioni dei campi obbligatori (Livello cliente, Sconto cliente e Condizioni di spedizione).
Facoltativamente, seleziona la casella di controllo Visualizza in anteprima e aggiungi campi firma e apporta le modifiche desiderate ai campi modulo.
Seleziona Invia ora.
Rivedi, aggiorna o gestisci in altro modo il nuovo accordo dalla pagina Gestisci come con qualsiasi altro accordo.