Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
La funzione di “Consenso esplicito” è disponibile per i livelli di servizio Individual, Team, Business ed Enterprise. Le Informative ai clienti personalizzate sono disponibili per i clienti con piani di servizio Enterprise.
Il consenso esplicito con processo di visione obbligatorio prevede che il destinario debba necessariamente prendere visione dell’Informativa ai clienti e confermare (nei passaggi da 1 a 3) di accettare le Condizioni d’uso e l’Informativa ai clienti. Nel passaggio 6 si dichiara di acconsentire di operare in modalità elettronica. Questi accordi sono riportati in un record separato registrato nel rapporto di audit dell’accordo.
Panoramica
I documenti delle Condizioni d’uso e dell’Informativa ai clienti sono consueti nelle esperienze utente quando si utilizzano servizi come Adobe Acrobat Sign. Consentono di definire i rapporti commerciali in termini di limitazioni, responsabilità, aspettative e, nel contesto delle firme elettroniche, consentono alle parti di concordare di condurre le transazioni con mezzi elettronici.
Per la maggior parte dei casi di utilizzo, un accordo implicito a questi documenti è sufficiente. A tal fine, Acrobat Sign fornisce dei collegamenti evidenti a questi documenti quando il destinatario ha accesso ad un Accordo nel ciclo della firma.
Tuttavia, alcuni requisiti di conformità richiedono un’accettazione più assertiva di questi documenti. Per soddisfare tale richiesta, le impostazioni Condizioni d’uso e Informativa ai clienti consentono all’amministratore a livello Account di richiedere un accordo esplicito per ogni tipo di documento. Queste funzionalità sono disponibili per i clienti con piani Individual, Team, Business ed Enterprise. Inoltre, le Informative ai clienti personalizzate sono disponibili per i clienti con un piano di servizio Enterprise.
Come utilizzare questa funzione
Nella maggior parte dei casi, le condizioni d’uso e i criteri sulla privacy di Acrobat Sign vengono presentati al destinatario prima che questi possa interagire con l’accordo. Ci sono due eccezioni degne di nota:
- Destinatari con un utente attivo nello stesso account del mittente.
- Destinatari che accedono all’accordo dopo aver eseguito l’accesso ad Acrobat Sign.
L’Informativa al cliente viene presentata al destinatario in base alla configurazione dell’account.
Con l’impostazione predefinita (consenso implicito), quando il destinatario finalizza la firma gli vengono presentati i collegamenti all’Informativa ai clienti.
Se si abilita il Consenso esplicito, il destinatario deve selezionare una casella per confermare che accetta le Condizioni d’uso e l’Informativa ai clienti.
Se si abilita la lettura obbligatoria, il destinatario deve aprire ogni documento singolarmente e quindi selezionare la casella per accettare le condizioni.
Se viene usata l’autenticazione, il destinatario dovrà innanzitutto verificare la propria identità e quindi potrà accettare le Condizioni d’uso e l’Informativa ai clienti.
Registrazione dell’accettazione nel report di audit
Quando l’opzione Consenso esplicito è attivata, nel report di audit vengono registrate le azioni del destinatario quando accetta le Condizioni d’uso e l’Informativa ai clienti:
Per l’impostazione Consenso implicito, nel report di audit non viene segnalata l’effettiva accettazione delle Condizioni d’uso e dell’Informativa ai clienti:
Opzioni configurabili
È possibile accedere alle impostazioni a livello di account effettuando l’accesso come amministratore a livello di account Acrobat Sign e passando a Impostazioni account > Preferenze firma > Personalizza Condizioni d’uso e Informativa ai clienti
Tutti i controlli possono anche essere configurati a livello di gruppo. Ricorda i seguenti aspetti:
- Per impostazione predefinita, tutti i gruppi ereditano le impostazioni a livello di account.
- Le impostazioni a livello di gruppo hanno precedenza rispetto a quelle a livello di account.
- Tutte le preferenze di firma incorporate nell’accordo derivano dalle impostazioni del gruppo dal quale viene inviato l’accordo.
Le opzioni per questa funzione sono:
- Definire quando l’accettazione dell’Informativa ai clienti e delle Condizioni d’uso viene visualizzata al destinatario.
- Definire il processo di accettazione in base al ruolo del destinatario.
Processo in base all’opzione di consenso:
Aggiunta di un’Informativa ai clienti personalizzata (solo piani di servizio Enterprise)
I clienti con un piano di servizio di livello Enterprise possono fornire una propria Informativa ai clienti personalizzata. Questa opzione non è attualmente disponibile nell’interfaccia utente. Se desideri renderla accessibile:
- Rendi disponibile l’Informativa ai clienti tramite un URL pubblico.
- Contatta il team di supporto e fornisci loro l’URL.
- Adobe deve rivedere e approvare il contenuto del documento.
- Una volta che il documento sarà stato approvato, l’URL fornito viene configurato nel tuo account e diventa accessibile tramite il collegamento alla tua pagina.
- Nota: le Informative ai clienti personalizzate non devono contenere alcun requisito di sistema. Se i requisiti di sistema devono essere inclusi, includi un collegamento alla sezione Requisiti di sistema per Adobe Acrobat Sign.