Accedi come un utente che ha accesso alla funzione Invia in modalità collettiva abilitata nel gruppo principale, quindi passa alla pagina Home.
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Invia in modalità collettiva utilizzando un modello principale
Invia in modalità collettiva è un processo che utilizza un modello di accordo “principale” creato dal mittente per generare più accordi “secondari” per uno o più destinatari
Il modello principale viene configurato in tre fasi:
- Definizione dei Dettagli dell’accordo: il nome, il messaggio globale e i file di base dell’accordo.
- Definizione delle Impostazioni dell’accordo: le configurazioni di supporto dell’accordo, come promemoria, data di scadenza, password, localizzazione, ecc.
- Aggiungi destinatari: l’elenco dei destinatari utilizzati per generare gli accordi secondari, inserito:
- Manualmente, digitando (o incollando) ciascun destinatario nel campo di testo.
- Caricandoli tramite un file CSV.
Metodo per aggiungere i destinatari
La definizione dei Dettagli dell’accordo e impostazioni è lo stesso procedimento indipendentemente dal modo in cui aggiungi i destinatari. Tuttavia, il modo in cui intendi aggiungere i destinatari ha implicazioni importanti relative all’ambito e alle opzioni applicate agli accordi secondari.
Prima di iniziare a configurare un modello principale Invia in modalità collettiva, occorre conoscere e comprendere quale metodo intendi utilizzare per aggiungere i destinatari. Se intendi sfruttare le opzioni di importazione di un file CSV, è necessario definire il file CSV prima di iniziare a creare il modello.
L’interfaccia di immissione manuale consente:
- Un solo destinatario per ogni accordo secondario, con controfirma opzionale del mittente. Non è possibile aggiungere altri destinatari esterni né assegnare un controfirmatario diverso o spostare la controfirma nella posizione della prima firma.
- È possibile aggiungere fino a 50 singoli destinatari tramite il processo manuale, generando fino a 50 accordi secondari.
Inoltre, tutti i dettagli dell’accordo configurato e le impostazioni del modello principale sono validi per tutti gli accordi secondari. Tali dettagli includono:
- Ruolo del destinatario
- Metodo e valore di autenticazione del destinatario
- Scadenza degli accordi secondari
- Messaggio globale incluso nella notifica e-mail
- Lingua utilizzata per l’esperienza del destinatario
Il metodo di importazione di file CSV offre diversi miglioramenti pratici rispetto al metodo manuale, ad esempio:
- È possibile configurare fino a 1.000 accordi secondari per una transazione Invia in modalità collettiva.
- In ogni accordo secondario possono essere inclusi fino a 100 destinatari. Ogni destinatario può avere il proprio:
- Ruolo
- Tipo di autenticazione (incluse e-mail (nessuna), autenticazione Acrobat Sign, telefono (SMS), password e autenticazione basata su conoscenza)
- Valore di autenticazione
- Messaggio privato (fino a 1.000 caratteri)
- Ogni accordo secondario può essere configurato per includere:
- Nome accordo personalizzato
- “Messaggio globale” personalizzato nell’e-mail (fino a 1.000 caratteri)
- Impostazioni di lingua personalizzate
- Data di scadenza personalizzata
- Strutture di flusso di lavoro complesse (flussi di firma sequenziali, paralleli e ibridi)
-
-
Seleziona la sezione Invia in modalità collettiva.
Se la sezione non è presente, significa che nel gruppo principale dell’utente non è abilitata la funzione Invia in modalità collettiva.
Contatta l’amministratore di Acrobat Sign per richiedere che venga fornito l’accesso alla funzione Invia in modalità collettiva per il gruppo principale dell’utente. Contatta l’amministratore di Acrobat Sign per richiedere che venga fornito l’accesso alla funzione Invia in modalità collettiva per il gruppo principale dell’utente. Se viene generato un errore di tipo accesso insufficiente, il gruppo principale dell’utente non è configurato per consentire l’accesso a Invia in modalità collettiva, ma l’utente è membro di un gruppo dotato di accesso.
L’accesso all’interfaccia Invia in modalità collettiva richiede che la funzione sia abilitata nel gruppo principale. L’accesso all’interfaccia Invia in modalità collettiva richiede che la funzione sia abilitata nel gruppo principale. -
Una volta che è stata caricata l’interfaccia Invia in modalità collettiva:
- Seleziona il gruppo da cui inviare gli accordi. Se il selettore di gruppi non è disponibile, puoi accedere a un solo gruppo. Il gruppo definisce:
- i modelli disponibili per la transazione;
- le opzioni di firma e i requisiti;
- la protezione applicata agli accordi.
- Seleziona il pulsante Scegli file per scegliere il file da utilizzare come documento di base per l’accordo. È possibile selezionare un file da:
- Risorse del computer. La selezione di un file dal computer fa avanzare immediatamente il processo di configurazione. Se devi utilizzare più file, puoi selezionarne altri non appena la pagina sarà stata aggiornata.
- Libreria di modelli. Scegliendo l’opzione Modello è possibile selezionare più file dalla libreria facendo clic sulla relativa casella nell’elenco. Una volta selezionati tutti i file, seleziona il pulsante Conferma per aggiungerli alla transazione. La libreria di modelli presenta due schede:
- Modelli. Questo è un elenco di tutti i modelli a disposizione dell’utente tramite la libreria di modelli del gruppo.
- Modelli recenti. Qui sono elencati gli ultimi modelli utilizzati nella libreria di modelli del gruppo.
È possibile abilitare un collegamento nell’angolo in alto a destra della finestra per consentire agli utenti di passare alla versione classica della funzione Invia in modalità collettiva. È possibile abilitare un collegamento nell’angolo in alto a destra della finestra per consentire agli utenti di passare alla versione classica della funzione Invia in modalità collettiva. Nota:Quando utilizzi i modelli, prima di creare centinaia di accordi è fondamentale verificare che i campi del modello siano stati assegnati e che funzionino correttamente.
- Seleziona il gruppo da cui inviare gli accordi. Se il selettore di gruppi non è disponibile, puoi accedere a un solo gruppo. Il gruppo definisce:
-
La pagina si aggiorna per mostrare i dettagli dell’accordo.
Sono disponibili tre sezioni da rivedere e modificare in base alle esigenze:
- File dell’accordo: i file o i modelli selezionati sono già allegati. Per allegare altri file, fai clic sul pulsante Scegli altri file e aggiungi i file dal computer locale o dalla libreria dei modelli.
- I file possono essere aggiunti da entrambe le origini in base alle esigenze.
- I file selezionati dal sistema locale possono essere aggiunti uno alla volta. È possibile selezionare più modelli.
- Nome accordo : il nome dell’accordo viene visualizzato nella riga dell’oggetto dell’e-mail del destinatario e in modo ben visibile nella pagina Gestisci.
- Il nome predefinito dell’accordo viene importato dal primo file allegato.
- Il nome dell’accordo può essere modificato facendo clic nel campo e digitando il testo desiderato.
- Messaggio: il campo del messaggio contiene il messaggio predefinito globale che viene inserito nel corpo del messaggio e-mail per tutti i destinatari. Per modificare il campo del messaggio, fai clic nel campo e inizia a digitare il testo desiderato.
- File dell’accordo: i file o i modelli selezionati sono già allegati. Per allegare altri file, fai clic sul pulsante Scegli altri file e aggiungi i file dal computer locale o dalla libreria dei modelli.
Configurare o regolare le Impostazioni accordo
I valori predefiniti per Impostazioni accordo vengono ereditate dalle impostazioni del gruppo. Ogni impostazione può essere regolata per essere adattata allo scopo del modello.
Possono essere incluse diverse opzioni, a seconda del livello di servizio e delle impostazioni a livello di gruppo. Di seguito sono riportate quelle più comuni:
Verifica o configura la Scadenza completamento.
A seconda della natura degli accordi, è possibile stabilire una scadenza per l’accordo.
Se utilizzata:
- La durata predefinita degli accordi è stabilita a livello di gruppo. Se devi modificare frequentemente questo valore, parla con il tuo amministratore per verificare se sia possibile cambiare l’impostazione predefinita.
- Il mittente può modificare questa scadenza durante la composizione dell’accordo (se le impostazioni del gruppo lo consentono).
- È possibile modificare le scadenze nella pagina Gestisci da parte del mittente originale (se le impostazioni del gruppo lo consentono).
- I firmatari interni possono essere esclusi dall’annullamento della scadenza (se le impostazioni del gruppo lo consentono).
- L’accordo scade automaticamente una volta superata la scadenza e non può più essere firmato o completato. È necessario creare un nuovo accordo.
Modifica la Scadenza completamento selezionando l’icona di modifica delle Impostazioni accordo e scegliendo una nuova scadenza dal calendario.
Tutti gli accordi scadono dopo essere stati in corso per 365 giorni, se non vengono completati. Questa scadenza non può essere modificata o eliminata.
Aggiungere destinatari
Come accennato in precedenza, il modo in cui intendi aggiungere i destinatari è fondamentale per ottenere risultati ottimali.
Per impostazione predefinita, quando si avvia la configurazione del modello viene presentato il processo manuale.
Seleziona il metodo che intendi utilizzare per aggiungere i destinatari: