- FIRMATARIO
- APPROVATORE
- ACCETTATORE
- COMPILATORE
- CERTIFIED_RECIPIENT
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
L’utilizzo di Invia in modalità collettiva con opzione di caricamento CSV non supporta la creazione dei campi in-app. Tutti i campi devono essere inseriti nel modello di documento prima di caricarlo nell’interfaccia Invia in modalità collettiva.
Creare il file CSV
Un file CSV può essere creato in modo ottimale utilizzando un’applicazione per fogli di calcolo come Excel, Numeri, Fogli Google e così via. La maggior parte dei fogli di calcolo può essere esportata in formato CSV, necessario per il corretto caricamento.
I fogli di calcolo presentano i dati in un formato di tabella facilmente leggibile, in cui le righe (ad esempio i record) e le colonne (ad esempio i campi) sono facilmente distinguibili. Quando crei il tuo file CSV, ogni riga rappresenta un accordo secondario e ogni colonna è un argomento applicato all’accordo (come l’e-mail del destinatario e i campi modulo personalizzati).
Due aspetti da considerare prima di iniziare a creare il tuo file CSV:
- Il modello Invia in modalità collettiva consente di configurare molte opzioni per gli accordi e, se il file CSV non definisce esplicitamente un’impostazione, viene utilizzato il valore predefinito del modello principale. Pertanto, se tutti gli accordi hanno lo stesso Nome accordo, non includere quella colonna nel file CSV.
- Non è necessario inserire un valore in ogni campo perché esiste già una colonna. I campi vuoti vengono ignorati e viene utilizzato il valore predefinito del modello principale Invia in modalità collettiva. Non è quindi necessario compilare ogni campo di ogni record.
Il file CSV può essere suddiviso in tre sezioni significative:
I clienti che utilizzano un file CSV precedente nella nuova esperienza non potranno inserire il mittente come primo firmatario. È necessario creare un nuovo file CSV con la nuova formattazione, in cui il mittente sia definito come primo destinatario per ogni accordo secondario.
In ogni accordo secondario è possibile includere almeno un destinatario e fino a 100.
Ogni destinatario può essere definito da cinque campi:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
Dove _X è il numero di indice del destinatario (Recipient_1, Recipient_2, ecc.) e l’argomento dopo i : è il valore utilizzato dal sistema per costruire l’accordo.
È richiesto solo l’indirizzo e-mail. Tutti gli altri valori possono essere ignorati o ereditati dal modello principale omettendo la colonna o lasciando vuoto il campo.
Per definire i valori dei destinatari, come il nome, il titolo e la società, è possibile utilizzare intestazioni di colonna univoche associate ai campi presenti nel documento e il cui nome corrisponda alle intestazioni di colonna. Consulta Definizione di campi personalizzati per l’unione di dati dei campi negli accordi di seguito.
Le intestazioni di colonna fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono corrispondere esattamente ai nomi dei campi.
Valori dei campi:
: E-mail : questo campo accetta qualsiasi stringa in formato e-mail (x@y.zz). I valori nel campo :E-mail non conformi al formato dell’email generano un errore.
: Ruolo: accetta i Ruoli standard per gli accordi:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
: Auth_Type: accetta uno dei seguenti metodi di autenticazione. Se viene definito un metodo di autenticazione non abilitato per il gruppo di invio, verrà generato un errore.
- PASSWORD: l’autenticazione tramite password richiede al cliente di immettere il valore della password definito nel campo :Auth_Type.
- KBA: Autenticazione basata su conoscenza. Autenticazione solo per gli Stati Uniti. Il destinatario deve rispondere a diverse domande provenienti da origini di database pubbliche.
- ADOBE_SIGN: autenticazione Adobe Acrobat Sign. Il destinatario deve autenticarsi nel sistema di identità Adobe.
- TELEFONO: Autenticazione tramite testo o voce recapitata al numero di telefono definito nel campo :Auth_Value.
- EMAIL_OTP: la password monouso tramite autenticazione e-mail richiede all’utente di inserire una password numerica inviata all’indirizzo e-mail del destinatario.
- GOV_ID: l’autenticazione tramite documento di identità richiede al destinatario di fornire un documento di identità rilasciato da un ente pubblico (ad esempio, patente di guida o passaporto).
: Auth_Value: applicabile solo alle autenticazioni tramite TELEFONO e PASSWORD. Nessun altro Auth_Type deve includere un Auth_Value. Accetta una stringa che definisce il valore utilizzato per convalidare il metodo di autenticazione (se applicabile).
- Autenticazione tramite PASSWORD: stringa che definisce un valore che il destinatario deve immettere per superare la richiesta di autenticazione.
- Autenticazione tramite TELEFONO: una stringa di numeri che definisce il numero di telefono del destinatario. Il numero di telefono verrà utilizzato per comunicare il codice al destinatario.
- Il numero di telefono deve essere formattato in modo da avere un trattino tra il prefisso internazionale e il numero di telefono (ad esempio, 1-5555551212 e 91 9934765344)
- Il formato del numero di telefono può includere un segno più all’inizio e trattini all’interno del numero per produrre una stringa più leggibile da parte di una persona. (ad esempio, +1-555-555-1212)
- Il numero di telefono deve essere formattato in modo da avere un trattino tra il prefisso internazionale e il numero di telefono (ad esempio, 1-5555551212 e 91 9934765344)
: Private_Message: una stringa di massimo 1.000 caratteri inviata al destinatario come messaggio privato nel corpo dell’e-mail e nella pagina di firma elettronica.
CC_X:E-mail: l’e-mail di un partecipante che è in Cc all’accordo e lo visualizza solo una volta completato. Come il destinatario, il valore X è un numero che inizia con 1 e aumenta se si hanno più parti in Cc, ad esempio, SE hai tre parti in Cc, dovrai configurare tre colonne: Cc_1:E-MAIL, Cc_2:E-MAIL, Cc_3:E-MAIL