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Creare il modulo CSV utilizzato per Invia in modalità collettiva

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Avviso:

L’utilizzo di Invia in modalità collettiva con opzione di caricamento CSV non supporta la creazione dei campi in-app. Tutti i campi devono essere inseriti nel modello di documento prima di caricarlo nell’interfaccia Invia in modalità collettiva.

Creare il file CSV

Un file CSV può essere creato in modo ottimale utilizzando un’applicazione per fogli di calcolo come Excel, Numeri, Fogli Google e così via. La maggior parte dei fogli di calcolo può essere esportata in formato CSV, necessario per il corretto caricamento.

I fogli di calcolo presentano i dati in un formato di tabella facilmente leggibile, in cui le righe (ad esempio i record) e le colonne (ad esempio i campi) sono facilmente distinguibili. Quando crei il tuo file CSV, ogni riga rappresenta un accordo secondario e ogni colonna è un argomento applicato all’accordo (come l’e-mail del destinatario e i campi modulo personalizzati).

Due aspetti da considerare prima di iniziare a creare il tuo file CSV:

  • Il modello Invia in modalità collettiva consente di configurare molte opzioni per gli accordi e, se il file CSV non definisce esplicitamente un’impostazione, viene utilizzato il valore predefinito del modello principale. Pertanto, se tutti gli accordi hanno lo stesso Nome accordo, non includere quella colonna nel file CSV.
  • Non è necessario inserire un valore in ogni campo perché esiste già una colonna. I campi vuoti vengono ignorati e viene utilizzato il valore predefinito del modello principale Invia in modalità collettiva. Non è quindi necessario compilare ogni campo di ogni record.

Il file CSV può essere suddiviso in tre sezioni significative:

Nota:

Al momento, il nuovo ambiente Invia in modalità collettiva non supporta la configurazione del mittente come primo firmatario tramite l’interfaccia utente.

I clienti che utilizzano un file CSV precedente nella nuova esperienza non potranno inserire il mittente come primo firmatario. È necessario creare un nuovo file CSV con la nuova formattazione, in cui il mittente sia definito come primo destinatario per ogni accordo secondario.

Attenzione:

Il file CSV non può contenere una virgola o uno spazio vuoto alla fine di una riga o alla fine del file CSV.

La presenza di una virgola o di uno spazio vuoto alla fine di una riga o alla fine del file genera un messaggio di errore di tipo “Errore durante la lettura del file CSV fornito”.

Esempio di file CSV con evidenziazione di virgole finali e una riga vuota alla fine del file.

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