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Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
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Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
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Authoring dei campi nei documenti
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Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
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Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
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Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Creare un flusso Power Automate che salva automaticamente una copia di tutti i moduli web Completati in una cartella SharePoint designata.
Panoramica
Questo modello automatizza la procedura di salvataggio degli accordi firmati generati da moduli Web in un file SharePoint a tua scelta. Ogni volta che viene completato il ciclo di firma di un modulo Web, il flusso recupera il PDF del documento firmato, crea un nuovo file in SharePoint e salva il PDF nella posizione specificata in SharePoint.
Un modulo Web è considerato completato quando tutti i destinatari definiti dall’accordo completano le attività designate (firmare, approvare, compilare il modulo, ecc.). per il modulo Web.
Esempi di utilizzo
- Produzione: consente di salvare i sondaggi completati dalla clientela in modo che il team del servizio clienti possa tenere traccia del feedback e utilizzarlo per migliorare i prodotti e i servizi dell’azienda.
- Università: consente di salvare i sondaggi completati dagli studenti in modo che l’università possa lavorare sul miglioramento delle strutture, riorganizzare la facoltà, ecc.
- Salute: consente di salvare il sondaggio completato dai pazienti in modo che le cliniche e i centri medici possano migliorare i loro servizi.
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Sulla pagina Cosa desideri automatizzare?, digita SharePoint nella barra di ricerca.
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Seleziona Avvia sul flusso di lavoro che desideri abilitare.
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Viene caricata la pagina Crea un flusso che mostra:
- Il nome del flusso modificabile. Si tratta dello stesso nome del modello originale, che può essere modificato.
- I Connettori necessari per il completamento del flusso.
- Un Connettore è un wrapper per il codice API, che fornisce un’interfaccia intuitiva per raccogliere le informazioni necessarie per autenticare ogni servizio necessario e personalizzare il flusso per le esigenze di un utente specifico. È necessario stabilire prima la connessione autenticata. Nel passaggio successivo ti viene richiesto di fornire tutte le informazioni chieste dal connettore.
- Per autenticare un Connettore, seleziona i tre punti accanto al Connettore. Si aprirà un pannello di autenticazione per il servizio (applicazione) in cui è possibile immettere le credenziali dell’utente.
Una volta completata l’autenticazione, viene stabilita una connessione permanente tra il servizio e Power Automate.
Un segno di spunta verde accanto ai tre punti indica la presenza di una connessione autenticata.
Autentica ogni Connettore sotto la sezione Accedi.
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Seleziona Avanti quando tutti i Connettori sono stati autenticati.
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La pagina viene aggiornata per mostrare i campi obbligatori dai Connettori.
Questo flusso richiede:
- Nome/ID modulo Web Acrobat Sign: elenco a discesa dei moduli Web disponibili per l’utente che ha eseguito l’autenticazione in Acrobat Sign. Seleziona il modulo Web dall’elenco a discesa
- Indirizzo del sito SharePoint: l’URL del sito SharePoint. Esempio:https://example.com/sites/sitename
- Percorso della cartella di SharePoint: percorso del file per la cartella di destinazione in cui salvare gli accordi
Selezionando Modifica in modalità avanzata, viene aperta la vista dettagliata dei connettori e di tutti i campi disponibili da utilizzare per ottimizzare il flusso.
Solo gli utenti con una conoscenza approfondita di Power Automate possono tentare la modifica avanzata.
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Quando sono stati forniti tutti i valori di campo obbligatori, seleziona Crea flusso.
La creazione del flusso potrebbe richiedere alcuni secondi. Al termine, viene visualizzata la pagina di gestione del flusso.
Nota:I flussi vengono creati con uno stato “abilitato”. Se non desideri che il flusso sia attivo, seleziona Disattiva nella barra superiore delle azioni.
Utilizzare il modello
Questo modello viene attivato da un evento (quando lo stato di un accordo per modulo Web viene aggiornato “Completato”).
Se configurato e abilitato correttamente, il flusso viene eseguito automaticamente ogni volta che si verifica l’evento trigger. Non è richiesta alcuna ulteriore interazione.
Il flusso continuerà a essere eseguito fino alla disattivazione, a condizione che l’account Power Automate della clientela disponga di transazioni disponibili (tramite i diritti inclusi dell’integrazione o il volume acquistato direttamente da Microsoft).
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Controlla la cartella SharePoint per verificare che l’accordo firmato sia stato aggiunto.
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Dopo che l’accordo del flusso di lavoro è stato completato, a volte il flusso non viene attivato..
In questi casi, verifica se sono presenti errori di trigger (con messaggi) mostrati nella pagina dei dettagli e correggili.
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Configurazione del connettore: a volte, in presenza di più account SharePoint, la sessione corrente può essere associata a un account diverso.
Di conseguenza, il file non sarà disponibile nell’account effettivo. In questi casi, assicurati di aver effettuato l’accesso all’account appropriato.
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Se il percorso della cartella non è corretto, potrebbero verificarsi errori di flusso.
Ad esempio, /Apps/TestFiles/ genera un errore se TestFiles o Apps non esiste.
È sempre più sicuro scegliere o passare a un percorso tra quelli disponibili nel menu a discesa.
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Autorizzazioni: assicurati che Adobe Acrobat Sign disponga delle autorizzazioni corrette per accedere alla cartella di SharePoint. In caso contrario, non sarà possibile salvare il documento nella posizione indicata.
In genere, un segno di spunta verde sul lato destro di un connettore è uno degli indicatori validi per la corretta configurazione del connettore. Qualsiasi errore verrà visualizzato con un punto esclamativo. Fai clic su di esso per ulteriori informazioni.
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Se il modulo Web che stai cercando non è elencato nel campo modulo Web
Per ristabilire la connessione Acrobat Sign, seleziona i tre punti accanto al connettore Acrobat Sign e scegli il ruolo utente corrente nella finestra a comparsa (Amministratore, Amministratore gruppo o Utente).