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Creare una nuova esportazione di dati

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Creazione di esportazioni

L’esportazione dati consente di estrarre dati degli accordi completati senza dover setacciare colonne di dati al momento non pertinenti alle tue esigenze.

In questo caso, l’applicazione di un valore Nome utile ai campi risulta vantaggioso.

Per creare una nuova esportazione di dati:

  1. Fai clic su Nuova esportazione

  2. Seleziona il tipo di esportazione dati.

    Tipo di esportazione dati

  3. Definisci i filtri:

    • Seleziona un intervallo di date per l’esportazione (valutata in base alla data dell’Ultima modifica dell’accordo).
    • In alternativa, puoi aggiungere uno o più filtri del flusso di lavoro per limitare il set di dati solo agli accordi di destinazione.
      • Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti i dati dell’accordo compresi nell’intervallo di date selezionato.
                
  4. Quando il filtro è configurato correttamente, fai clic su Seleziona colonne nell’angolo superiore destro della finestra

    Pagina di configurazione per l’esportazione dei dati con selettore di date e filtro del flusso di lavoro espanso

  5. Seleziona i campi da esportare nel file CSV

    • La ricerca di una stringa restituirà tutte le parole che contengono la stringa in qualsiasi punto della parola. (Se si cerca ragione si otterrà: Ragionevole, Ragione, Irragionevole, Ragione
      ria)
    • Ogni campo selezionato è una colonna sulla tabella.
    • Ogni riga della tabella rappresenta un record destinatario.
      • Gli accordi con molteplici destinatari possono avere più righe.

    I campi disponibili sono elencati in quattro categorie:

    Seleziona campi

    Per aggiungere campi al set di dati esportato:

    • Seleziona una categoria e fai clic su un campo per selezionarlo
    • Fai clic sul collegamento Aggiungi nella parte superiore della colonna (o sulla freccia rivolta verso destra) per aggiungere il campo all’elenco dei valori restituiti
      • Se devi rimuovere un campo dal set di dati restituito, selezionalo con un solo clic e fai clic sul collegamento Rimuovi nella parte superiore della colonna (o sulla freccia rivolta verso sinistra)

    L’opzione per selezionare tutti i campi è disponibile in entrambe le colonne e seleziona all’occorrenza tutti i campi disponibili nella colonna da spostare.

  6. Una volta definiti i dati a livello di campo da esportare, fai clic su Salva.

  7. Fornisci un Nome file per l’esportazione dei dati e fai clic su Salva.

    Questo nome file è quello utilizzato per identificare l’esportazione sulla pagina del filtro Esportazioni.

    Assegna un nome all’esportazione per l’elenco dei filtri

  8. La pagina si aggiorna al filtro Esportazioni con i nuovi dati esportati nella parte superiore.

    La colonna dello stato indica che l’esportazione viene generata per un certo periodo di tempo. Se il set di dati è piuttosto grande, potrebbero essere necessari alcuni secondi.

    L’elenco di esportazione che evidenzia il record del rapporto appena creato

  9. Una volta che lo stato di esportazione si converte in Pronto, passa il mouse sul record di esportazione e seleziona l’icona Scarica (o seleziona Scarica dal menu azioni).

    Elenco di esportazione dati con l’icona Scarica e l’azione evidenziata per una sola esportazione

  10. Assegna un Nome file al file CSV scaricato.

    Questo è il nome effettivo del file dopo che è stato scaricato.

    È stato fornito un nome al file scaricato

  11. Fai clic su Scarica

    Viene visualizzato un messaggio di conferma e il file CSV viene scaricato nel sistema locale.

    finestra del browser che mostra il file .csv scaricato nel piè di pagina

  12. Il file CSV scaricato è denominato come definito e contiene i campi selezionati:

    Un file CSV di esempio con il nome file evidenziato

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