Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica delle esportazioni di dati e grafici di report
Il nuovo Reports experience consente agli utenti nei livelli di servizio Enterprise e Business di creare, salvare e gestire i propri report personalizzati e le esportazioni di dati in una vista personalizzata.
I report sono modelli che riportano uno o più grafici con un riepilogo dei dati dell’accordo definito dall’utente. Il numero e il tipo di report disponibili per l’utente sono determinati dal livello di autorizzazioni dell’utente nel sistema e dall’ambito di autorizzazione applicato al relativo ID utente.
Le esportazioni di dati forniscono agli utenti un metodo per estrarre dati di campo specifici dagli accordi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Gli utenti possono applicare filtri per attivare il set di dati restituito da utente, gruppo, flusso di lavoro o nome dell’accordo.
All’interno del set di accordi filtrati, l’utente può definire i singoli campi da esportare in un file CSV, rifiutando l’esportazione da tutti i dati transazionali di cui non ha bisogno.
I tipi di report includono:
- Accordi (Tutti gli utenti): i report degli accordi restituiscono le metriche relative all’attività dell’accordo, ad esempio i tassi di completamento, il tempo di completamento, l’utilizzo del flusso di lavoro, le tendenze del volume e le tendenze del mittente/gruppo. Esistono undici grafici Accordo.
- Consumo di transazioni (Tutti gli utenti): restituisce il volume della transazione nel sistema in base all’utente, al gruppo, al flusso di lavoro o alla tendenza generale del volume. Esistono quattro grafici Consumo transazioni.
- Utenti (In fase di sviluppo): i report degli utenti si concentrano sulle metriche degli utenti come utenti/gruppi creati, tendenze di crescita utente/gruppo e attività degli utenti. Esistono sei grafici Utente pianificati.
- Impostazioni controllo attività (Solo amministratori): gli amministratori possono eseguire un report speciale che restituisce l’attività a livello di impostazioni per gli utenti, il gruppo o l’intero account, a seconda del livello di autorizzazioni dell’amministratore.
I tipi di report Utenti sono inclusi in questa documentazione per conoscenza, ma sono attualmente in fase di sviluppo e non sono disponibili nella versione corrente.
Una volta effettuato l’accesso, seleziona Report nel menu superiore della schermata Home.
Dashboard predefinita (Panoramica)
Alla prima apertura della nuova esperienza di Report, viene caricata la dashboard predefinita.
La dashboard carica automaticamente una panoramica del traffico degli accordi rispetto ai sette giorni precedenti, contenente un riepilogo nella parte superiore e tre grafici che mostrano la percentuale di accordi completati, l’andamento del volume totale degli accordi e il tempo medio di completamento di un accordo.
Filtro per esportazioni e rapporti
La maggior parte degli account genera un volume sufficiente per richiedere che il set di dati dell’accordo restituisca solo i valori per un determinato periodo di tempo, evento o flusso di lavoro.
Sia le esportazioni che i rapporti utilizzano lo stesso sistema di filtraggio primario per limitare il numero di accordi inclusi nel set di dati restituito.
Come limitare il set di dati:
- Intervallo data: limita il set di dati restituito a una casella temporale in base alla Data di creazione dell’accordo
- Filtri del flusso di lavoro: limita il set di dati restituito in base ai valori noti del flusso di lavoro relativi all’accordo.
- Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
- I filtri Workstream sono aggiuntivi. Tutti gli accordi che si adattano a uno o più filtri sono inclusi nel set di dati restituito.
- Le categorie di filtro sono:
- Mittente: filtro basato sugli utenti mittenti nel tuo account.
- Flusso di lavoro: filtri basati sul flusso di lavoro utilizzato per inviare l’accordo.
- Nome accordo: filtra il nome degli accordi. Ideale per gli accordi su moduli Web e altre fonti che utilizzano un nome di accordo comune.
- Gruppo: filtro degli accordi in base ai gruppi da cui sono stati inviati.
- Stato: lo stato attuale di un accordo (ARCHIVIATO, ANNULLATO, COMPLETATO, BOZZA, SCADUTO, IN CORSO).
- Mittente: filtro basato sugli utenti mittenti nel tuo account.
- Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
Se selezionata, l’opzione filtri del flusso di lavoro rivela un sotto-filtro per consentire all’utente di selezionare in modo esplicito i valori all’interno di quel tipo di filtro noto (utilizzando un elenco a discesa di selezione multipla).
L’utente può digitare una stringa nel campo per produrre un elenco di valori corrispondenti.
È possibile selezionare più valori.