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Rapporti ed esportazioni dati

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere un utente
    2. Aggiungere più utenti alla volta
    3. Aggiungere utenti dalla directory
    4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    5. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    6. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    7. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    9. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    10. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    11. Tipi di identità utente e SSO
    12. Cambiare l’identità utente
    13. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    14. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    15. Profili di prodotti
    16. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli Web
      5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      6. Flussi di lavoro Power Automate
      7. Documenti libreria
      8. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      9. Visibilità limitata dei documenti
      10. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      11. Includere un collegamento nell’e-mail
      12. Includere un’immagine nell’e-mail
      13. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      14. Allegare report di audit ai documenti
      15. Unire più documenti in uno solo
      16. Caricare un documento firmato
      17. Delega per utenti nel mio account
      18. Consentire la delega ai destinatari esterni
      19. Autorizzazione a firmare
      20. Autorizzazione a inviare
      21. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      22. Impostare un fuso orario predefinito
      23. Impostare un formato data predefinito
      24. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      25. Autorizzazioni amministratore gruppo
      26. Sostituzione del destinatario
      27. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      28. Messaggi e assistenza nel prodotto
      29. PDF accessibili
      30. Nuova esperienza di creazione
      31. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Gruppi di destinatari
      6. Campi obbligatori
      7. Creazione di documenti allegati
      8. Appiattisci i campi
      9. Modificare gli accordi
      10. Nome dell’accordo
      11. Lingue
      12. Messaggi privati
      13. Tipi di firma consentiti
      14. Promemoria
      15. Protezione con password di documenti firmati
      16. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      17. Protezione contenuti
      18. Abilitare transazioni Notarize
      19. Scadenza documento
      20. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      21. Ordine di firma
      22. Liquid Mode
      23. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      24. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      25. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Modelli e-mail personalizzati
      6. Abilita notifiche senza collegamento
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. eOriginal vaulting for chattel paper
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invia in modalità collettiva - Destinatari manuali
      3. Invia in modalità collettiva - Caricamento CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    4. Creare un nuovo flusso (esempi)
    5. Trigger utilizzati per i flussi
    6. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    7. Gestire i flussi
    8. Modificare i flussi
    9. Condividere i flussi
    10. Disabilitare o abilitare i flussi
    11. Eliminare i flussi
    12. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti
  2. Risorse per Enterprise Customer Success

Panoramica delle esportazioni di dati e grafici di report

Il nuovo Reports experience consente agli utenti nei livelli di servizio Enterprise e Business di creare, salvare e gestire i propri report personalizzati e le esportazioni di dati in una vista personalizzata.

I report sono modelli che riportano uno o più grafici con un riepilogo dei dati dell’accordo definito dall’utente. Il numero e il tipo di report disponibili per l’utente sono determinati dal livello di autorizzazioni dell’utente nel sistema e dall’ambito di autorizzazione applicato al relativo ID utente.

Le esportazioni di dati forniscono agli utenti un metodo per estrarre dati di campo specifici dagli accordi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Gli utenti possono applicare filtri per attivare il set di dati restituito da utente, gruppo, flusso di lavoro o nome dell’accordo.

All’interno del set di accordi filtrati, l’utente può definire i singoli campi da esportare in un file CSV, rifiutando l’esportazione da tutti i dati transazionali di cui non ha bisogno.

Esportazione di dati di esempio

I tipi di report includono:

  • Accordi (Tutti gli utenti): i report degli accordi restituiscono le metriche relative all’attività dell’accordo, ad esempio i tassi di completamento, il tempo di completamento, l’utilizzo del flusso di lavoro, le tendenze del volume e le tendenze del mittente/gruppo. Esistono undici grafici Accordo.
  • Consumo di transazioni (Tutti gli utenti): restituisce il volume della transazione nel sistema in base all’utente, al gruppo, al flusso di lavoro o alla tendenza generale del volume. Esistono quattro grafici Consumo transazioni.
  • Utenti (In fase di sviluppo): i report degli utenti si concentrano sulle metriche degli utenti come utenti/gruppi creati, tendenze di crescita utente/gruppo e attività degli utenti. Esistono sei grafici Utente pianificati.
  • Impostazioni controllo attività (Solo amministratori): gli amministratori possono eseguire un report speciale che restituisce l’attività a livello di impostazioni per gli utenti, il gruppo o l’intero account, a seconda del livello di autorizzazioni dell’amministratore.
Nota:

I tipi di report Utenti sono inclusi in questa documentazione per conoscenza, ma sono attualmente in fase di sviluppo e non sono disponibili nella versione corrente.

Una volta effettuato l’accesso, seleziona Report nel menu superiore della schermata Home.

Dashboard predefinita (Panoramica)

Alla prima apertura della nuova esperienza di Report, viene caricata la dashboard predefinita.

La dashboard carica automaticamente una panoramica del traffico degli accordi rispetto ai sette giorni precedenti, contenente un riepilogo nella parte superiore e tre grafici che mostrano la percentuale di accordi completati, l’andamento del volume totale degli accordi e il tempo medio di completamento di un accordo.

Pagina di destinazione predefinita con le quattro aree di interesse numerate

Per la creazione di nuovi contenuti di report/esportazione, sono disponibili due pulsanti:

Pulsanti per creare nuovi report o esportazioni di dati

  • Nuova esportazione: una nuova richiesta di esportazione consente all’utente di definire una serie di accordi, quindi di esportare i valori a livello di campo da tali accordi.
    • Ad esempio, un modulo RSVP associato a un evento in cui i partecipanti possono selezionare una scelta di pasti ed elencare considerazioni speciali
    • L’autore del modulo Web può quindi selezionare gli accordi (filtrati per il nome del modulo Web) ed estrarre i campi dal modulo (nome, preferenza pasto, note, ecc.) in un file CSV
  • Nuovo rapporto: un nuovo rapporto consente all’utente di produrre una dashboard di dati dell’accordo che include uno o più grafici. A seconda del contesto, vengono utilizzati tipi di grafici diversi:
    • Accordi completati è un grafico a tachimetro
    • Tempo necessario per completare la tendenza è un grafico a linee
    • Accordi del mittente o del gruppo è un grafico a barre
    • Completamento dell’accordo da parte del mittente è un grafico a dispersione

Sia le esportazioni che i rapporti consentono all’utente di salvare il modello per un uso futuro nel proprio elenco personale di esportazioni e rapporti.

Solo le esportazioni consentono all’utente di scaricare un file CSV dei dati richiesti.

La barra a sinistra dello schermo fornisce collegamenti per visualizzare il contenuto dei report dell’utente e le esportazioni di dati. La barra ha fino a cinque collegamenti cliccabili:

L’elenco di riepilogo di tutti i report disponibili per l’utente in base al tipo di report

Panoramica: consente all’utente di visualizzare i dati dell’accordo nei sette giorni di calendario precedenti. Ricarica essenzialmente la dashboard predefinita sulla pagina di destinazione.

Tipi di report: i tre tipi di report (Accordi, Consumo transazioni e Utenti) ciascuno di essi dispone di un proprio collegamento cliccabile, che consente di aprire l’elenco completo dei report per quella determinata tipologia. I report raccolgono sempre i dati correnti relativi alle impostazioni del filtro (ad esempio, ultimi 30 giorni) quando vengono aperti per la visualizzazione.

  • Il numero dopo il tipo di report indica il totale di report disponibili per quella tipologia.
  • I report sono elencati con l’ultima modifica indicata nella parte superiore.
  • Ogni tipo di report ha due report predefiniti che si trovano sempre in cima all’elenco e non possono essere eliminati:
    • {Type} della settimana: visualizza una raccolta di tutti i grafici specifici per tipo disponibili nei sette giorni precedenti.
    • {Type} del mese: visualizza una raccolta di tutti i grafici specifici per tipo disponibili nei 30 giorni precedenti.

Ogni elenco dei tipi di report ha lo stesso formato di pagina con quattro colonne:

  • Nome report: il nome fornito dall’autore del report.
  • Icone attive: se il report ha configurata una pianificazione, è visibile un’icona blu del calendario.
  • Data di creazione: data e ora di creazione del report. Lo spostamento del fuso orario è basato sulla fascia oraria impostata per il gruppo principale dell’utente.
  • Ultima visualizzazione: indica la data e l’ora dell’ultima visualizzazione del report.
Il passaggio del mouse su qualsiasi record di report rivela un pulsante Apri che può essere utilizzato come azione rapida per visualizzare il report.
Inoltre, sono disponibili diverse opzioni per gestire il rapporto, a cui si accede selezionando i puntini di sospensione all’estrema destra del record. Queste opzioni sono:
  • Duplica: crea una copia del report che può essere modificata e salvata con un nuovo nome (in base alle esigenze).
  • Rinomina: apre un campo di modifica per cambiare il nome del report.
  • Elimina: elimina il report. Questa azione è irrevocabile.
  • Apri: apre il report per la visualizzazione.
    • Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Apri.
    • È inoltre possibile modificare la configurazione di un report aperto e salvarlo con il nome esistente.
      • Se si desidera modificare il nome, il report deve essere prima duplicato.
  • (Modifica) Pianificazione: apre l’interfaccia per creare una nuova pianificazione o per modificare una pianificazione esistente.
  • Invialo ora: apre l’interfaccia per inviare immediatamente una copia del report tramite e-mail.
L’elenco di report con un record evidenziato che mostra il pulsante Apri azione rapida

Esportazioni (N): fornisce un elenco di tutte le esportazioni di dati create e salvate dall’utente. Una volta generata, l’esportazione di dati è un report statico, che deve essere ricaricato espressamente per aggiornare i dati.

Il layout della pagina Esporta contiene sei colonne:

  • Nome esportazione: il nome di esportazione definito dall’utente al momento della creazione.
  • Icone attive: possono essere visualizzate due icone:
    • Modifica pianificazione: se l’esportazione ha configurata una pianificazione, è visibile un’icona blu del calendario.
    • Scarica : se un’esportazione di dati ha un’esportazione pronta, è visibile un’icona di download.
  • Stato: stato corrente dell’esportazione. Quando viene creata per la prima volta un’esportazione, la compilazione dei dati può richiedere del tempo.
    • Pronta: quando l’esportazione è stata completata, viene visualizzato lo stato Pronta. Solo le esportazioni con stato Pronta possono essere scaricate.
    • Quando un’esportazione è ancora in corso, viene visualizzata una barra di elaborazione fino a quando l’esportazione non è Pronta.
  • Tipo di dati: identifica il tipo di dati contenuti nell’esportazione (Accordo, Utilizzo delle transazioni o Utente)
  • Data di creazione: l’indicazione di data e ora della creazione del report. La variazione del fuso orario è basata sulla fascia oraria impostata per il gruppo principale dell’utente.
  • Ultima visualizzazione: indica la data e l’ora dell’ultima apertura del report. Questa marca temporale non richiede che l’esportazione venga modificata e salvata nuovamente per l’aggiornamento.

Tieni presente che il passaggio del mouse su qualsiasi record di esportazione espone un pulsante Apri come azione rapida.

Inoltre, sono disponibili diverse opzioni per gestire il rapporto, a cui si accede selezionando i puntini di sospensione all’estrema destra del record. Queste opzioni sono:

  • Aggiorna: aggiorna il contenuto incluso nell’esportazione nei dati più recenti. In caso di mancato aggiornamento del report, vengono presentati i dati precedenti.
  • Duplica: crea una copia del report che può essere modificata e salvata in base alle esigenze.
  • Rinomina: apre un campo di modifica per cambiare il nome del report.
  • Elimina: elimina i dati di esportazione. Questa azione è irrevocabile.
  • Apri: apre l’esportazione per riconfigurare i valori dei campi da includere nel file CSV.
    • Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Apri.
  • (Modifica) Pianificazione: apre l’interfaccia per creare una nuova pianificazione o per modificare una pianificazione esistente.
  • Scarica : scarica un file CSV del contenuto di esportazione. All’utente viene richiesto di fornire un nome file prima del download.
    • Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Scarica.
  • Invialo ora: apre l’interfaccia per inviare tramite e-mail una copia del report o esportarla immediatamente.
Un record di esportazione con il menu Opzioni aperto e il pulsante Apri evidenziato

La fase di visualizzazione contiene il riepilogo del report e i grafici:  

Fase di visualizzazione

Nella parte inferiore della pagina è presente un elenco a scorrimento degli ultimi report utilizzati/creati, con il più recente situato in alto.  

I due report predefiniti (per tipologia) sono fissati nella parte superiore dell’elenco e non possono essere modificati, rinominati o eliminati. Essi sono:

  • {Tipo di report} del mese: crea una dashboard completa dei dati dell’accordo dell’utente connesso dei 30 giorni di calendario precedenti.
  • {Tipo di report} della settimana: identico al report precedente, fatta eccezione per il periodo di tempo che copre solo i sette giorni di calendario precedenti.
La sezione Report recenti con il menu Opzioni visualizzato e le icone delle azioni rapide evidenziate

Il passaggio del mouse su qualsiasi report o record di esportazione rivela i pulsanti di azione rapida:

  • Apri: a seconda del tipo di record (Report o Esporta):
    • I report consentono di aprire una vista del report. Il grafico e i filtri del report possono essere modificati e la porta salvata con la nuova configurazione.
    • Le esportazioni aprono la configurazione del campo per l’esportazione, consentendo di riconfigurare e salvare l’esportazione.
  • Scarica (solo Esportazioni): mette in coda un file CSV scaricabile.

Inoltre, sono disponibili diverse opzioni comuni per gestire le esportazioni/report recenti, a cui si accede selezionando i puntini di sospensione all’estrema destra del record. Queste opzioni sono:

  • Aggiorna (Solo esportazioni): aggiorna il contenuto incluso nell’esportazione ai dati più recenti. In caso di mancato aggiornamento del report, vengono presentati i dati precedenti.
  • Duplica: crea una copia del report che può essere modificata e salvata in base alle esigenze.
  • Rinomina: apre un campo di modifica per cambiare il nome del report.
  • Elimina: elimina i dati di esportazione. Questa azione è irrevocabile.
  • Scarica (Solo esportazioni): scarica un file CSV del contenuto di esportazione. All’utente viene richiesto di fornire un nome file prima del download.
    • Stessa funzionalità del pulsante di azione rapida Scarica.
  • Apri: le funzioni sono identiche ai pulsanti di azione rapida. A seconda del tipo di report (Report o Esporta):
    • I report aprono una vista modificabile del report.
    • Le esportazioni aprono la configurazione del campo modificabile per l’esportazione.

Filtro per esportazioni e rapporti

La maggior parte degli account genera un volume sufficiente per richiedere che il set di dati dell’accordo restituisca solo i valori per un determinato periodo di tempo, evento o flusso di lavoro.

Sia le esportazioni che i rapporti utilizzano lo stesso sistema di filtraggio primario per limitare il numero di accordi inclusi nel set di dati restituito.

Come limitare il set di dati:

  • Intervallo data: limita il set di dati restituito a una casella temporale in base alla Data di creazione dell’accordo
  • Filtri del flusso di lavoro: limita il set di dati restituito in base ai valori noti del flusso di lavoro relativi all’accordo.
    • Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
    • I filtri Workstream sono aggiuntivi. Tutti gli accordi che si adattano a uno o più filtri sono inclusi nel set di dati restituito.
    • Le categorie di filtro sono:
      • Mittente: filtro basato sugli utenti mittenti nel tuo account
      • Flusso di lavoro: filtri basati sul flusso di lavoro utilizzato per inviare l’accordo
      • Nome accordo: filtra il nome degli accordi. Ideale per gli accordi su moduli Web e altre fonti che utilizzano un nome di accordo comune
      • Gruppo: filtraggio degli accordi in base ai gruppi da cui sono stati inviati
Una configurazione di esportazione dati che mostra i filtri di data e flusso di lavoro espansi

Se selezionata, l’opzione filtri del flusso di lavoro rivela un sotto-filtro per consentire all’utente di selezionare in modo esplicito i valori all’interno di quel tipo di filtro noto (utilizzando un elenco a discesa di selezione multipla).

L’utente può digitare una stringa nel campo per produrre un elenco di valori corrispondenti.

È possibile selezionare più valori.

Sotto-filtri oggetto

Esportazioni di dati

Le esportazioni di dati sono disponibili per tutti gli utenti e consentono l’esportazione dei dati degli accordi a livello di campo.

Ogni esportazione è un download statico dei dati disponibili al momento della creazione dell’esportazione. Per aggiornare i dati in un’Esportazione, questi devono prima essere ricaricati.

Le esportazioni possono essere create per recuperare i dati in Accordi, Consumo delle transazioni e Utente.

I dati dei campi esportati vengono selezionati in modo esplicito al momento della creazione dell’esportazione e possono essere modificati in qualsiasi momento.

Grafici dei rapporti

La disponibilità dei grafici dei report dipende dal livello di autorizzazioni degli utenti nel sistema Acrobat Sign.

Grafici attualmente disponibili:

  • Undici grafici Accordo
  • Un’Audit per attività di impostazioni (disponibile solo per gli amministratori)
  • Quattro grafici Consumo transazioni
In fase di sviluppo:
  • Sei grafici Utente
Tipo di rapporto Grafico
Utenti Amministratori del gruppo Amministratori dell’account
Accordo Accordi completati
Accordo Tempo medio di completamento
Accordo Accordi per flusso di lavoro
Accordo Completamento accordi per flusso di lavoro
Accordo Tempo di completamento tendenza
Accordo Tendenza volume accordi
Accordo Tempo accordi completati
Accordo Accordi per mittente No*
Accordo Completamento accordi per mittente No*
Accordo Accordi per gruppo No** No**
Accordo Completamento accordi per gruppo No** No**
Audit per attività di impostazioni Registro audit delle attività di impostazioni
No
Utilizzo transazioni Tendenza volume transazioni No** No**
Utilizzo transazioni Transazioni per mittente No** No**
Utilizzo transazioni Transazioni per gruppo No** No**
Utilizzo transazioni Transazioni per flusso di lavoro No** No**

*Questi report sono abilitati se all’utente è consentito l’accesso ai dati dei gruppi a cui è iscritto.

** Questi report sono abilitati se all’utente è consentito l’accesso ai dati per l’intero account.

Formato grafico

I grafici Accordo e Transazione sono creati con lo stesso layout e la stessa funzionalità:

  1. Il nome del grafico salvato viene visualizzato nella parte superiore
  2. I filtri attualmente applicati per generare il grafico come illustrato. Tutti i filtri possono essere modificati:
    • Tutti i grafici: determina i grafici visualizzati. È possibile aggiungere uno o più grafici e rimuovere l’originale.
    • Intervallo di date: l’ambito della data per gli accordi utilizzati per generare il grafico può essere aggiornato.
    • Filtri : aggiungi o modifica il filtro per Flusso di lavoro, Mittente, Nome accordo o Gruppo.
  3. Riepilogo numerico degli accordi in base allo stato.
  4. Il grafico.
  5. Dati tabella: consente di accedere a:
    • Visualizza i dettagli del grafico: una visione più ampia del grafico stesso.
    • Visualizza tabella dati : una rappresentazione del grafico basata su tabelle.
    • Visualizza dati grezzi: una tabella che elenca i singoli accordi utilizzati per generare il grafico.
Nota:

La modifica e il salvataggio di un report esistente non consentono di rinominare il report nella nuova configurazione.

Se desideri creare una nuova variante di un report, prima duplica il report, dopodiché assegna un nome al duplicato in base alla sua natura.

Layout grafico

I grafici a barre, a linee e a dispersione forniscono dettagli quando il puntatore passa sopra un elemento dati del grafico.

Elementi di dati del grafico

Accordo esempi grafici

Report: accordi completati

Report: tempo medio di completamento

Report: Accordi per flusso di lavoro

Report: completamento accordi per flusso di lavoro

Report: tempo di completamento tendenza

Report: tendenza del volume degli accordi

Report: tempo di completamento accordi

Report: accordo per mittente

Report: completamento accordi per mittente

Report: accordi per gruppo

Report: completamento accordi per gruppo

Esempi di grafici Consumo transazioni

Report: Tendenza del volume delle transazioni

Report: transazioni per mittente

Report: transazioni per gruppo

Report: transazioni per flusso di lavoro

Audit per attività di impostazioni

Il report Audit per attività di impostazioni è un tipo particolare di report che consente agli amministratori di avere visibilità (e un record verificabile) di eventuali modifiche alle impostazioni applicate a un utente, un gruppo o l’account nel suo complesso.

  • Gli utenti non hanno accesso al report.
  • Gli amministratori a livello di gruppo possono generare report per tutti i gruppi in cui dispongono delle autorizzazioni di amministratore e per qualsiasi utente con un gruppo principale sotto il controllo dell’amministratore.
  • Gli amministratori a livello di account possono rivedere le impostazioni a livello di account oltre a tutte le impostazioni a livello di gruppo e utente all’interno dell’account.

È disponibile un solo tipo di report, il Registro audit delle attività di impostazioni, che produce un report che contiene quanto segue:

  • La data in cui la modifica è stata effettuata
  • L’impostazione che è stata modificata
  • Il valore precedente dell’impostazione
  • Il nuovo valore dell’impostazione
  • Il target della modifica (Utente, Gruppo, Account)
  • Il nome target; l’indirizzo e-mail target viene stampato con il nome
  • La persona che ha eseguito la modifica
  • L’indirizzo IP utilizzato dalla persona al momento dell’esecuzione della modifica.
Nota:

L’Audit per attività di impostazioni può restituire le modifiche registrabili solo dopo il 19 luglio 2023. Si tratta della data di inizio della raccolta di report e modifiche preesistenti che non possono essere segnalate.

Registro audit delle attività di impostazioni con diverse voci visualizzate

Vengono riportati tutti gli aggiornamenti delle impostazioni di sistema a livello di account e di gruppo.

Gli aggiornamenti per gli utenti sono parzialmente segnalati:

Eventi segnalati

Eventi non segnalati

Aggiungere o rimuovere le autorizzazioni per l’invio degli accordi

Promuovere o ridurre il livello di un amministratore a livello di account o di gruppo

Aggiungere o rimuovere le autorizzazioni per firmare gli accordi

Aggiungere o rimuovere l’iscrizione a un gruppo

Aggiungere o rimuovere l’autorizzazione all’uso di sigilli elettronici

Spostare un utente all’interno o all’esterno di un gruppo

Configurare il firmatario con delega automatica

Contrassegnare un utente come Inattivo

Aggiornare l’utente per aggiungere o rimuovere le autorizzazioni Amministratore della privacy

Eliminare un utente con gli strumenti GDPR

Aggiungere un’applicazione API

Tutte le attività di condivisione

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