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Rapporti ed esportazioni dati

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Panoramica delle esportazioni di dati e grafici di report

Il nuovo Reports experience consente agli utenti nei livelli di servizio Enterprise e Business di creare, salvare e gestire i propri report personalizzati e le esportazioni di dati in una vista personalizzata.

I report sono modelli che riportano uno o più grafici con un riepilogo dei dati dell’accordo definito dall’utente. Il numero e il tipo di report disponibili per l’utente sono determinati dal livello di autorizzazioni dell’utente nel sistema e dall’ambito di autorizzazione applicato al relativo ID utente.

Le esportazioni di dati forniscono agli utenti un metodo per estrarre dati di campo specifici dagli accordi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Gli utenti possono applicare filtri per attivare il set di dati restituito da utente, gruppo, flusso di lavoro o nome dell’accordo.

All’interno del set di accordi filtrati, l’utente può definire i singoli campi da esportare in un file CSV, rifiutando l’esportazione da tutti i dati transazionali di cui non ha bisogno.

Esportazione di dati di esempio

I tipi di report includono:

  • Accordi (Tutti gli utenti): i report degli accordi restituiscono le metriche relative all’attività dell’accordo, ad esempio i tassi di completamento, il tempo di completamento, l’utilizzo del flusso di lavoro, le tendenze del volume e le tendenze del mittente/gruppo. Esistono undici grafici Accordo.
  • Consumo di transazioni (Tutti gli utenti): restituisce il volume della transazione nel sistema in base all’utente, al gruppo, al flusso di lavoro o alla tendenza generale del volume. Esistono quattro grafici Consumo transazioni.
  • Utenti (In fase di sviluppo): i report degli utenti si concentrano sulle metriche degli utenti come utenti/gruppi creati, tendenze di crescita utente/gruppo e attività degli utenti. Esistono sei grafici Utente pianificati.
  • Impostazioni controllo attività (Solo amministratori): gli amministratori possono eseguire un report speciale che restituisce l’attività a livello di impostazioni per gli utenti, il gruppo o l’intero account, a seconda del livello di autorizzazioni dell’amministratore.
Nota:

I tipi di report Utenti sono inclusi in questa documentazione per conoscenza, ma sono attualmente in fase di sviluppo e non sono disponibili nella versione corrente.

Una volta effettuato l’accesso, seleziona Report nel menu superiore della schermata Home.

Dashboard predefinita (Panoramica)

Alla prima apertura della nuova esperienza di Report, viene caricata la dashboard predefinita.

La dashboard carica automaticamente una panoramica del traffico degli accordi rispetto ai sette giorni precedenti, contenente un riepilogo nella parte superiore e tre grafici che mostrano la percentuale di accordi completati, l’andamento del volume totale degli accordi e il tempo medio di completamento di un accordo.

Pagina di destinazione predefinita con le quattro aree di interesse numerate

Filtro per esportazioni e rapporti

La maggior parte degli account genera un volume sufficiente per richiedere che il set di dati dell’accordo restituisca solo i valori per un determinato periodo di tempo, evento o flusso di lavoro.

Sia le esportazioni che i rapporti utilizzano lo stesso sistema di filtraggio primario per limitare il numero di accordi inclusi nel set di dati restituito.

Come limitare il set di dati:

  • Intervallo data: limita il set di dati restituito a una casella temporale in base alla Data di creazione dell’accordo
  • Filtri del flusso di lavoro: limita il set di dati restituito in base ai valori noti del flusso di lavoro relativi all’accordo.
    • Se non è selezionato alcun filtro, vengono restituiti tutti gli accordi compresi nell’intervallo di dati.
    • I filtri Workstream sono aggiuntivi. Tutti gli accordi che si adattano a uno o più filtri sono inclusi nel set di dati restituito.
    • Le categorie di filtro sono:
      • Mittente: filtro basato sugli utenti mittenti nel tuo account.
      • Flusso di lavoro: filtri basati sul flusso di lavoro utilizzato per inviare l’accordo.
      • Nome accordo: filtra il nome degli accordi. Ideale per gli accordi su moduli Web e altre fonti che utilizzano un nome di accordo comune.
      • Gruppo: filtro degli accordi in base ai gruppi da cui sono stati inviati.
      • Stato: lo stato attuale di un accordo (ARCHIVIATO, ANNULLATO, COMPLETATO, BOZZA, SCADUTO, IN CORSO).
Una configurazione di esportazione dati che mostra i filtri di data e flusso di lavoro espansi

Se selezionata, l’opzione filtri del flusso di lavoro rivela un sotto-filtro per consentire all’utente di selezionare in modo esplicito i valori all’interno di quel tipo di filtro noto (utilizzando un elenco a discesa di selezione multipla).

L’utente può digitare una stringa nel campo per produrre un elenco di valori corrispondenti.

È possibile selezionare più valori.

Sotto-filtri oggetto

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