Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Questo articolo descrive la nuova esperienza Richiedi firme accessibile dalla pagina Invia. (Rilasciata a novembre 2023)
- Questa nuova esperienza è attivata come impostazione predefinita per gli account singoli e da un amministratore per tutti gli altri livelli di servizio. Gli account con più utenti hanno anche la possibilità di attivare un collegamento di passaggio che consente agli utenti di passare dall’interfaccia classica a quella nuova e viceversa.
- La nuova esperienza Richiedi firma non è equivalente all’esperienza classica Invia; consigliamo quindi di lasciare abilitato il collegamento per passare all’altra esperienza finché non sarà stato raggiunto un livello di parità.
- La panoramica classica della pagina Invia rimane ancora disponibile e rimarrà tale fino al ritiro dell’esperienza.
Rivedi gli elementi della pagina Invia, prendendo nota di tutte le funzioni esposte nell’interfaccia durante la composizione di un accordo.
Panoramica
La pagina Invia presenta un’esperienza procedurale in cui l’utente viene indirizzato passo dopo passo nel processo di composizione. L’accordo configurato descritto in questo articolo rappresenta il flusso di lavoro più frequente, con un destinatario e un documento.
Le funzioni opzionali vengono descritte brevemente man mano che vengono esposte, con collegamenti verso pagine dedicate in cui sono descritte nel dettaglio tali funzionalità.
Comporre un accordo
Passaggio uno
La composizione di un nuovo accordo inizia con la selezione della scheda Invia nella barra di navigazione superiore e la scelta di un file da usare come base del contenuto dell’accordo.
In questa pagina sono presenti due elementi interattivi che generano una sovrapposizione:
A. Selettore dei gruppi - Questo menu a discesa è abilitato per gli account per i quali è stata abilitata l’opzione Utenti in più gruppi. In caso contrario, il menu a discesa appare in grigio e non è accessibile.
Il selettore dei gruppi consente a un utente di selezionare il gruppo da cui verrà inviato l’accordo. Il menu a discesa presenta soltanto i gruppi a cui è iscritto l’utente.
Quando si cambia il gruppo, il processo dell’accordo viene aggiornato e vengono eliminate eventuali configurazioni, quindi è meglio selezionare per prima cosa il gruppo. L’opzione per cambiare il gruppo rimane attiva durante l’intero processo di configurazione dell’accordo.
B. Collegamento Scegli file - Si tratta solo di un collegamento che consente di aprire la sovrapposizione del selettore di file. Non è possibile trascinare i file in questo campo. È necessario selezionare il collegamento.
C. Sovrapposizione del selettore di file - Il selettore di file consente all’utente di selezionare i file dal proprio computer o dai modelli libreria che rientrano nell’ambito del gruppo selezionato.
Una volta selezionato un file dal sistema locale, si passa subito al passaggio successivo del processo.
Per i modelli, un’opzione consente di utilizzare un filtro per i modelli recenti o di rivedere l’intera libreria di modelli. Quando si utilizzano i modelli, è possibile selezionarne più di uno.
Il collegamento Passa all’esperienza classica è visibile solo negli account con più licenze e solo se tale opzione è stata abilitata dall’amministratore.
Passaggio due:
Dopo aver selezionato i file, la pagina si aggiorna automaticamente per mostrare gli elementi configurabili con i file selezionati importati.
Ci sono tre campi per i Dettagli dell’accordo e quattro Impostazioni accordo che puoi selezionare.
Dettagli dell’accordo - Questi includono i file utilizzati nell’accordo e le informazioni utilizzate per configurare l’e-mail inviata ai destinatari.
D. Scegli altri file - Questo collegamento consente all’utente di aggiungere altri file all’accordo. Il documento finale è un PDF combinato di tutti i file concatenati nell’ordine in cui vengono visualizzati nel campo dei file. È possibile fare clic sui file e trascinarli per riordinarli.
E. Nome accordo - Per impostazione predefinita, il campo Nome accordo assume il nome del primo file caricato. Il campo può essere impsotato su qualsiasi valore, in base alle esigenze del mittente.
Il nome dell’accordo viene inserito nella riga dell’oggetto dell’e-mail inviata ai clienti ed è uno dei valori principali visualizzati nella pagina Gestisci.
F. Messaggio - Il valore Messaggio viene inserito nel corpo del messaggio e-mail inviato ai destinatari.
Impostazioni accordo - Queste impostazioni sono elementi opzionali che supportano il processo di firma.
G. Scadenza per il completamento - La data visualizzata indica quando l’accordo verrà automaticamente annullato. Questo valore può essere disattivato in modo che l’accordo non venga mai annullato automaticamente; abilitato come valore predefinito; configurato manualmente durante la composizione dell’accordo; e modificato dopo l’invio dell’accordo nella pagina Gestisci.
H. Frequenza promemoria - La frequenza dei promemoria può essere eliminata, evitando l’invio dell’accordo; configurata con un’iterazione predefinita a livello di gruppo; configurata manualmente durante la composizione dell’accordo; ed eliminata o estesa alla pagina Gestisci dopo l’invio dell’accordo.
I. Password - Questa password viene applicata al PDF finale firmato. La password può essere configurata per essere richiesta durante la composizione dell’accordo o rimossa dalle opzioni a livello di gruppo. Tieni presente che questa password non viene memorizzata nel sistema Acrobat Sign. Gli utenti devono essere in grado di conoscere la password attraverso il loro processo interno.
J. Lingua - Questo valore definisce il tipo di localizzazione da applicare al modello di messaggio e-mail inviato al destinatario. Viene localizzato solo il contenuto del modello fornito dal sistema Acrobat Sign. Il Nome accordo, il valore Messaggio e il contenuto dei file allegati non vengono tradotti. Il valore predefinito può essere configurato a livello di gruppo e regolato durante la composizione di un nuovo accordo.
Una volta configurato l’accordo, seleziona il pulsante Aggiungi destinatari per far avanzare il processo.
Passaggio 3:
La selezione del pulsante Aggiungi destinatari consente di aggiornare la pagina in modo da includere la sezione destinatario.
Ogni riga identifica un destinatario nel processo di firma e ogni destinatario è configurato come entità univoca per la propria azione specifica. A prescindere dal fatto che lo stesso indirizzo e-mail venga utilizzato più volte, la configurazione per il destinatario può essere diversa e viene applicata durante tale fase del ciclo di firma.
Ad esempio, se sono configurati cinque destinatari e il primo, il terzo e il quinto utilizzano lo stesso indirizzo e-mail, ciascuno di essi può essere configurato con ruoli e metodi di autenticazione diversi che verranno applicati quando l’accordo entra nel primo, terzo e quinto passaggio del ciclo di firma.
Nella sezione del destinatario sono disponibili tre funzioni distinte:
Flusso del ciclo di firma:
K. Ordine di firma del destinatario: quando questa casella è selezionata, i destinatari devono firmare in ordine sequenziale. Ogni destinatario riceve una notifica solo quando è il suo turno di accedere all’accordo e l’accordo viene completato quando l’ultimo destinatario completa la propria azione.
Se la casella non è selezionata, viene utilizzato un ciclo di firma parallelo. Tutti i destinatari ricevono una notifica contemporaneamente e l’accordo viene completato una volta che tutti i destinatari hanno completato l’azione.
La configurazione del destinatario:
L. Indice di firma: questo numero è visibile solo quando è selezionato un ciclo di firma sequenziale. Il numero indica l’ordine in cui i destinatari avranno accesso all’accordo. I destinatari possono essere riordinati selezionando le frecce su o giù accanto al numero dell’indice.
M. Ruolo: il ruolo di un destinatario influisce su come un destinatario può interagire con l’accordo, ma influisce principalmente sul modo in cui la registrazione al sistema mostra le operazioni attese per tale destinatario (firmatario, approvatore, compilatore, ecc.) I ruoli non possono essere modificati dopo l’invio dell’accordo.
N. Indirizzo e-mail: l’indirizzo e-mail è la chiave di dati per inviare l’accordo al destinatario. Una rubrica personale conserva gli indirizzi e-mail degli accordi inviati in precedenza e un elenco di opzioni di e-mail corrispondenti verrà visualizzato una volta che il mittente inizia a digitare nel campo. L’immissione di un indirizzo e-mail errato può essere risolta modificando il destinatario sulla pagina Gestisci .
O. Metodo di autenticazione: un valore predefinito per il metodo di autenticazione del destinatario viene importato dalle impostazioni del gruppo e potrebbe essere modificabile durante la composizione, se consentito da tali impostazioni. Nell’elenco a discesa vengono popolati solo i metodi di autenticazione abilitati per il gruppo. I metodi di autenticazione possono essere modificati nella pagina Gestisci.
P. Messaggio privato : visibile solo se sono abilitati iMessaggi privati. Un messaggio privato viene aggiunto al corpo dell’e-mail di quel singolo destinatario ed è disponibile come opzione nell’ambiente di firma elettronica.
Q. Elimina record destinatario: se si seleziona l’icona Elimina, il record del destinatario viene eliminato e gli altri destinatari vengono compressi, quindi viene riordinato l’indice di firma.
Sono stati aggiunti dei partecipanti che non sono coinvolti nel ciclo di firma:
R. Aggiungi CC: selezionando il collegamento Aggiungi CC, si apre un campo di input in cui aggiungere fino a 11 indirizzi e-mail a cui viene inviata una notifica una volta completato l’accordo.
Se necessario, seleziona l’icona con il segno più per aggiungere un altro destinatario.
Una volta che tutti i destinatari sono stati aggiunti e configurati, il mittente ha la possibilità di inviare immediatamente l’accordo o di visualizzarlo in anteprima nell’ambiente di authoring. Nell’ambiente di authoring in-app è possibile posizionare i campi attraverso un metodo di “clicca e posiziona”. In genere si consiglia di posizionare almeno un campo firma per ogni destinatario con un ruolo di firmatario.