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Copiare e modificare un modello condiviso

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere un utente
    2. Aggiungere più utenti alla volta
    3. Aggiungere utenti dalla directory
    4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    5. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    6. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    7. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    9. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    10. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    11. Tipi di identità utente e SSO
    12. Cambiare l’identità utente
    13. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    14. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    15. Profili di prodotti
    16. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli Web
      5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      6. Flussi di lavoro Power Automate
      7. Documenti libreria
      8. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      9. Visibilità limitata dei documenti
      10. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      11. Includere un collegamento nell’e-mail
      12. Includere un’immagine nell’e-mail
      13. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      14. Allegare report di audit ai documenti
      15. Unire più documenti in uno solo
      16. Caricare un documento firmato
      17. Delega per utenti nel mio account
      18. Consentire la delega ai destinatari esterni
      19. Autorizzazione a firmare
      20. Autorizzazione a inviare
      21. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      22. Impostare un fuso orario predefinito
      23. Impostare un formato data predefinito
      24. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      25. Autorizzazioni amministratore gruppo
      26. Sostituzione del destinatario
      27. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      28. Messaggi e assistenza nel prodotto
      29. PDF accessibili
      30. Nuova esperienza di creazione
      31. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Gruppi di destinatari
      6. Campi obbligatori
      7. Creazione di documenti allegati
      8. Appiattisci i campi
      9. Modificare gli accordi
      10. Nome dell’accordo
      11. Lingue
      12. Messaggi privati
      13. Tipi di firma consentiti
      14. Promemoria
      15. Protezione con password di documenti firmati
      16. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      17. Protezione contenuti
      18. Abilitare transazioni Notarize
      19. Scadenza documento
      20. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      21. Ordine di firma
      22. Liquid Mode
      23. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      24. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      25. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Modelli e-mail personalizzati
      6. Abilita notifiche senza collegamento
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. eOriginal vaulting for chattel paper
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invia in modalità collettiva - Destinatari manuali
      3. Invia in modalità collettiva - Caricamento CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    4. Creare un nuovo flusso (esempi)
    5. Trigger utilizzati per i flussi
    6. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    7. Gestire i flussi
    8. Modificare i flussi
    9. Condividere i flussi
    10. Disabilitare o abilitare i flussi
    11. Eliminare i flussi
    12. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti
  2. Risorse per Enterprise Customer Success

La libreria dei modelli di Adobe Acrobat Sign contiene tre documenti fiscali degli Stati Uniti come esempi di come i moduli possono essere creati. Sono pienamente validi e funzionali, ma non sono modificabili dagli utenti poiché sono condivisi da tutti gli account. Questo articolo descrive come salvare il modello Acrobat Sign nella libreria personale: potrai quindi modificare i campi secondo le tue esigenze e distribuire il documento nel tuo account locale. Questa procedura si basa sui modelli per campi modulo, pertanto è applicabile solo ai piani di livello Team, Business ed Enterprise.


Panoramica

Creare una copia di un modello della libreria richiede circa 2-3 minuti e ti fornirà una versione del documento che è completamente sotto il tuo controllo.

Prima di avviare la procedura indicata di seguito, è consigliabile ottenere una versione PDF del modulo IRS da replicare dal sito web IRS.gov.  Il governo modifica questi moduli periodicamente, verifica quindi di disporre della versione più recente.

Una volta ottenuto un PDF del modulo, la procedura consiste in due semplici passaggi:

  • Copiare il modello inviando un accordo
  • Aggiornare le proprietà del modello per rendere il documento disponibile ad altri (facoltativo)

Inoltre, in fondo a questo articolo, sono indicati i passaggi per caricare una nuova versione del modulo base e applicare la sovrapposizione del campo su di esso.

Attenzione:

Per gli account che utilizzano API è necessario ricordare che ogni modello contiene un valore documentID diverso, pertanto se replichi un modello in uso dalla libreria di Acrobat Sign, dovrai aggiornare il valore documentID nelle chiamate API per poter utilizzare la nuova copia.


Copiare il modello

Per copiare il modello, è necessario inviare un accordo, utilizzando il modello di Acrobat Sign esistente, tramite l’ambiente di creazione e salvandone una copia durante il processo.

  1. Vai alla pagina Invia di Acrobat Sign e inizia un accordo.

  2. Configura l'accordo per due destinatari.

    • Non è necessario che questi destinatari siano validi poiché l'accordo non deve essere firmato, soltanto copiato
    • L’accordo verrà inviato, pertanto è consigliabile utilizzare un indirizzo e-mail noto ma “fittizio”.
      • ad esempio: noreply@myDomain.dom
    Nota:

    Vengono definiti due destinatari perché il modello che si sta copiando identifica i campi per due destinatari. Se configuri l'accordo per un solo destinatario, importerai solo i campi del primo destinatario.

  3. Allega il modello di Acrobat Sign che desideri copiare.

    • Gestisci un solo modello per volta
    • Nell'esempio seguente viene utilizzato il modello I -9, ma tutti i modelli funzionano allo stesso modo
  4. Seleziona la casella Anteprima e aggiungi campi firma, quindi fai clic su Avanti

    • L'ambiente di creazione si apre e il modulo viene visualizzato

  5. Con l'ambiente di creazione aperto:

    • Seleziona la casella Salva in libreria documenti
    • Fai clic sul pulsante Invia

  6. Viene visualizzata una finestra in cui si chiede di assegnare un nome al nuovo modello che viene salvato nella libreria personale dei documenti.

    • È possibile mantenere lo stesso nome o rinominarlo secondo le esigenze
    • Dopo aver impostato il nome del modello, fai clic sul pulsante Salva e invia

  7. Una volta fatto clic sul pulsante Salva e invia, il documento viene salvato come documento della libreria personale.

    • L'accordo viene inoltre inviato per la firma, cosa che non dovrebbe creare alcun impatto se hai definito indirizzi e-mail "sicuri"


Aggiornare le proprietà del modello

Una copia del modulo è ora presente nella libreria personale, ma se altri utenti devono utilizzarla, è necessario espandere l'ambito di accesso

  1. Fai clic sul collegamento Gestisci nella parte superiore della finestra per visualizzare la pagina Gestisci

    Nella pagina di gestione si troveranno due nuove voci:

    • L'accordo simulato inviato nella sezione Inviato per firma
    • Il modello di documento nella sezione Modelli libreria
    Nota:

    A questo punto si consiglia di annullare ed eliminare l'accordo simulato utilizzato per copiare il modello

  2. Fai clic sul collegamento Modifica modello per il documento.

    • Si apre l’ambiente di creazione.
    Modifica il modello nella pagina Gestisci.

  3. Una volta che l'ambiente di creazione è aperto, espandi la sezione Proprietà modello in alto a destra nella finestra.

    Qui potrai:

    • Rinominare il modello
    • Modificare il TIPO MODELLO (si consiglia di selezionare Entrambi)
    • Modificare l'ambito di accesso per il tuo gruppo (CHI PUÒ USARLO) o per l'intera organizzazione, in base alle esigenze

  4. Fai clic su Salva per salvare le proprietà del modello modificate.

    • Si apre una pagina con il messaggio "operazione completata correttamente" che indica che il modello è stato salvato correttamente.

Complimenti.  Il modello di Acrobat Sign è stato copiato correttamente nel tuo account personale.


Creazione di una versione di documento diversa utilizzando la sovrapposizione dei campi esistente

Per i clienti che desiderano caricare una nuova versione di un modulo (dal momento che cambiano con regolarità), è possibile creare rapidamente un nuovo modello di documento e applicare la sovrapposizione archiviata del modello esistente.

Sono necessari due passaggi:

  • Caricare il nuovo modulo
  • Applicare la sovrapposizione dei campi

Per eseguire questa operazione, è necessario disporre di una copia della versione del documento a cui desideri applicare la sovrapposizione del campo.  Nel caso di documenti IRS, è possibile ottenerli dal sito web IRS.gov.

Inoltre, è necessario essere il proprietario del modello che desideri utilizzare come sovrapposizione del campo per il nuovo modulo.


Caricare il modulo

  1. Accedi alla pagina Home di Acrobat Sign.

  2. Fai clic sul pulsante Crea un modello da riutilizzare.

    • Si apre la pagina Crea un modello Libreria.
    Creare un modello da riutilizzare

  3. Con la pagina Crea un modello Libreria aperta:

    • Inserisci un Nome modello per il nuovo modello
      • Idealmente qualcosa che identifichi in modo univoco il modello. Il nome può essere modificato in un secondo momento
    • Carica il nuovo file sui cui si basa il nuovo modello di documento
    • Fai clic sul pulsante Anteprima e aggiungi campi
      • Si apre l’ambiente di creazione.


Applicare la sovrapposizione dei campi

  1. Una volta che l'ambiente di creazione si è aperto:

    • Fai clic sull'elenco a discesa Modelli per campi nell'angolo in alto a sinistra della finestra
    • Seleziona il modello da applicare

  2. Con il modello selezionato, fai clic sul pulsante Applica.

     

    Il documento verrà elaborato per un breve periodo mentre viene applicata la sovrapposizione del campo.

    Al termine, il modulo viene aggiornato e i campi applicati verranno visualizzati

  3. Se la struttura della pagina è molto simile (come lo sono di solito i moduli IRS) il posizionamento del campo viene allineato molto accuratamente.  

    Tuttavia, è comunque opportuno dedicare un paio di minuti a controllare il modello per verificare che i campi siano allineati come si desidera.

    A questo punto è opportuno regolare i campi e le relative proprietà come si desidera per rispondere meglio alle proprie aspettative.

    Quando le impostazioni ti soddisfano, fai clic sul pulsante Salva nell'angolo inferiore destro per salvare il modello di documento.

     

    Dopo avere salvato il documento, il nuovo modello verrà visualizzato nella sezione Modelli della pagina Gestisci.

    Modelli nella pagina Gestisci

  4. Prova il documento internamente per controllare che tutto funzioni come previsto.

    Quando sei certo che il modulo è corretto:

    • Modifica il nuovo modello nella pagina Gestisci
    • Imposta il Nome modello finale da visualizzare
    • Modifica le Proprietà modello per consentire l'accesso al tuo gruppo/organizzazione
    Nota:

    Facoltativamente, cambia l'ambito di accesso di Proprietà modello del modulo precedente in Solo io, conservandolo al sicuro nel caso sia necessario ripristinare il modello originale

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