Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
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Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
A livello di account o di gruppo è possibile consentire ai destinatari di rifiutare un accordo e, in tal caso, appositi strumenti permettono di chiudere il ciclo di feedback sul motivo per cui si rifiuta un accordo.
La possibilità di consentire il rifiuto e di raccogliere motivi personalizzati è disponibile per tutti i livelli di servizio.
La possibilità di definire un proprio elenco di motivi e di esporre il pulsante di rifiuto nel banner piè di pagina è invece riservata al livello di servizio Enterprise.
Come utilizzare questa funzione
Quando per un gruppo o un account vengono abilitate le funzioni relative al rifiuto degli accordi, l’opzione Rifiuto di firmare viene inserita nel menu Opzioni della pagina per la firma elettronica:
Se un destinatario sceglie di rifiutare la propria azione, viene visualizzato un elenco di motivi predefiniti e/o un’opzione per immettere un proprio motivo personalizzato per il rifiuto (a seconda della configurazione della funzione):
Una volta rifiutato l’accordo, questo viene annullato e chi lo aveva avviato riceve una notifica.
Voci del report di audit e delle attività
Il rifiuto di un accordo viene registrato come azione nel record della transazione in due punti:
- nel record Attività dell’accordo;
- nel Report di audit derivato dalla transazione.
Il commento immesso per motivare il rifiuto è esposto solo nell’elenco Attività, e non viene incluso nel Report di audit.
Recuperare i motivi di rifiuto
Il motivo del rifiuto di un accordo può essere esaminato sull’accordo stesso nella sezione Attività (come descritto in precedenza) oppure eseguendo un report in cui è incluso l’accordo rifiutato.
Le colonne Motivo rifiuto destinatario sono riportate dopo i dati dei singoli destinatari:
Opzioni di configurazione
I clienti Individual, Business e Small Business possono abilitare l’opzione di rifiuto e richiedere che venga fornito un motivo personalizzato.
- Poiché per questi livelli di servizio non è disponibile un elenco di motivi, viene acquisito il motivo personalizzato immesso dal destinatario.
Per il livello di servizio Enterprise, il set di funzioni Motivi del rifiuto include cinque opzioni configurabili.
- Consenti ai firmatari di rifiutare è l’opzione di attivazione principale. Quando viene abilitata è possibile accedere a quattro opzioni.
Consenti ai firmatari di rifiutare
Quando si abilita questa impostazione di primo livello, per la maggior parte dei ruoli dei destinatari viene inserita l’opzione di rifiutare l’accordo, che comporterà l’annullamento dello stesso.
- I destinatari a cui è stato assegnato il ruolo Destinatario certificato sono esplicitamente esclusi e l’opzione per consentire loro di rifiutare deve essere configurata in modo discreto dal team Success o Support.
Accettatori: abilita il pulsante Rifiuta
Quando questa opzione è attivata, i destinatari con il ruolo Accettatore visualizzano un pulsante Rifiuta/Accetta impostato nel piè di pagina della pagina per la firma elettronica.
- L’opzione Rifiuta di firmare è inclusa anche nel menu Opzioni.
Richiedere ai firmatari di fornire un motivo
Quando l’opzione Richiedi ai firmatari di fornire un motivo è attivata, ai firmatari viene presentato un elenco di motivi per il rifiuto:
I motivi per rifiutare sono configurati dall’amministratore dell’account o del gruppo. Deve essere definito almeno un motivo; in caso contrario viene generato un errore:
Consenti ai firmatari di fornire un motivo personalizzato
Quando si abilita la funzione di motivo personalizzato, il destinatario può immettere manualmente un proprio motivo:
Visualizza un elenco combinato di motivi di rifiuto da account e gruppo
L’opzione per combinare insieme i motivi di rifiuto a livello di account e di gruppo è disponibile solo per la configurazione a livello di gruppo.
Questa opzione consente di creare un insieme di motivi di rifiuto globale a livello di account e quindi di aggiungervi motivi specifici a livello di gruppo, per le esigenze associate ai contenuti generati da quel dato gruppo.
Aspetti da considerare
Il ruolo Destinatario certificato viene esplicitamente omesso dal set di controlli Motivo del rifiuto. I clienti che devono consentire ai Destinatari certificati di rifiutare un accordo devono richiederne l’attivazione rivolgendosi al proprio contatto Success o di supporto.