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Configurare le opzioni Rifiuta per i destinatari

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Panoramica

A livello di account o di gruppo è possibile consentire ai destinatari di rifiutare un accordo e, in tal caso, appositi strumenti permettono di chiudere il ciclo di feedback sul motivo per cui si rifiuta un accordo.

La possibilità di consentire il rifiuto e di raccogliere motivi personalizzati è disponibile per tutti i livelli di servizio.

La possibilità di definire un proprio elenco di motivi e di esporre il pulsante di rifiuto nel banner piè di pagina è invece riservata al livello di servizio Enterprise.


Come utilizzare questa funzione

Quando per un gruppo o un account vengono abilitate le funzioni relative al rifiuto degli accordi, l’opzione Rifiuto di firmare viene inserita nel menu Opzioni della pagina per la firma elettronica:

Menu con opzione Rifiuta di firmare

Se un destinatario sceglie di rifiutare la propria azione, viene visualizzato un elenco di motivi predefiniti e/o un’opzione per immettere un proprio motivo personalizzato per il rifiuto (a seconda della configurazione della funzione):

Motivi del rifiuto

Una volta rifiutato l’accordo, questo viene annullato e chi lo aveva avviato riceve una notifica.


Voci del report di audit e delle attività

Il rifiuto di un accordo viene registrato come azione nel record della transazione in due punti:

  • nel record Attività dell’accordo;
  • nel Report di audit derivato dalla transazione.
Rifiuto - Report attività
Report attività

Opzioni per rifiuto
Report di audit

Nota:

Il commento immesso per motivare il rifiuto è esposto solo nell’elenco Attività, e non viene incluso nel Report di audit.


Recuperare i motivi di rifiuto

Il motivo del rifiuto di un accordo può essere esaminato sull’accordo stesso nella sezione Attività (come descritto in precedenza) oppure eseguendo un report in cui è incluso l’accordo rifiutato.

Le colonne Motivo rifiuto destinatario sono riportate dopo i dati dei singoli destinatari:

Rifiuto nei report


Opzioni di configurazione

I clienti Individual, Business e Small Business possono abilitare l’opzione di rifiuto e richiedere che venga fornito un motivo personalizzato.

  • Poiché per questi livelli di servizio non è disponibile un elenco di motivi, viene acquisito il motivo personalizzato immesso dal destinatario.
Opzioni per rifiuto - Livello Business

Per il livello di servizio Enterprise, il set di funzioni Motivi del rifiuto include cinque opzioni configurabili.

  • Consenti ai firmatari di rifiutare è l’opzione di attivazione principale. Quando viene abilitata è possibile accedere a quattro opzioni.
Opzioni per rifiuto


Consenti ai firmatari di rifiutare

Quando si abilita questa impostazione di primo livello, per la maggior parte dei ruoli dei destinatari viene inserita l’opzione di rifiutare l’accordo, che comporterà l’annullamento dello stesso.

  • I destinatari a cui è stato assegnato il ruolo Destinatario certificato sono esplicitamente esclusi e l’opzione per consentire loro di rifiutare deve essere configurata in modo discreto dal team Success o Support.
Opzioni per rifiuto


Accettatori: abilita il pulsante Rifiuta

Quando questa opzione è attivata, i destinatari con il ruolo Accettatore visualizzano un pulsante Rifiuta/Accetta impostato nel piè di pagina della pagina per la firma elettronica.

  • L’opzione Rifiuta di firmare è inclusa anche nel menu Opzioni.
Pulsante Rifiuta nel piè di pagina


Richiedere ai firmatari di fornire un motivo

Quando l’opzione Richiedi ai firmatari di fornire un motivo è attivata, ai firmatari viene presentato un elenco di motivi per il rifiuto:

Rifiuto con uno dei motivi forniti

I motivi per rifiutare sono configurati dall’amministratore dell’account o del gruppo. Deve essere definito almeno un motivo; in caso contrario viene generato un errore:

Errore in assenza di motivi


Consenti ai firmatari di fornire un motivo personalizzato

Quando si abilita la funzione di motivo personalizzato, il destinatario può immettere manualmente un proprio motivo:

Rifiuto con un motivo personalizzato


Visualizza un elenco combinato di motivi di rifiuto da account e gruppo

L’opzione per combinare insieme i motivi di rifiuto a livello di account e di gruppo è disponibile solo per la configurazione a livello di gruppo.

Questa opzione consente di creare un insieme di motivi di rifiuto globale a livello di account e quindi di aggiungervi motivi specifici a livello di gruppo, per le esigenze associate ai contenuti generati da quel dato gruppo.


Aspetti da considerare

Il ruolo Destinatario certificato viene esplicitamente omesso dal set di controlli Motivo del rifiuto. I clienti che devono consentire ai Destinatari certificati di rifiutare un accordo devono richiederne l’attivazione rivolgendosi al proprio contatto Success o di supporto.

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