Guida utente Annulla

Panoramica e configurazione per flussi di lavoro di invio personalizzati

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

Introduzione

Amministrazione

Inviare, firmare e gestire gli accordi

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

Integrazione con altri prodotti

Acrobat Sign per sviluppatori

Supporto e risoluzione dei problemi

Utilizza la Progettazione di flussi di lavoro personalizzati per creare pagine Composizione personalizzate, progettate per supportare i documenti, i criteri e i requisiti di conformità.

La Progettazione di flussi di lavoro personalizzati fornisce agli utenti un ambiente per creare modelli di flusso di lavoro che generano una pagina Composizione personalizzata quando attivata. Tramite il processo di progettazione, la pagina Composizione personalizzata è adattata alle esigenze aziendali, semplificando la composizione dell’accordo e processi di firma coerenti. Grazie all’interfaccia intuitiva, puoi definire i dettagli dei partecipanti (e-mail, i nomi, i ruoli e gli indirizzamenti), includere documenti specifici, impostare campi modulo precompilati, gestire la distribuzione e-mail e configurare le opzioni come date di scadenza o password.

I vantaggi dei Modelli di flusso di lavoro

I modelli di flusso di lavoro migliorano la coerenza, riducono gli errori e semplificano la creazione degli accordi fornendo istruzioni personalizzate e campi predefiniti.

Per gli accordi che richiedono la conformità normativa, i flussi di lavoro semplificano le configurazioni complesse per le firme e le notifiche. Garantiscono la coerenza predefinendo gli elementi controllabili e applicando i guardrail per valori aggiunti dal mittente. Questo approccio risparmia tempo e garantisce il rispetto delle normative applicabili.

Una volta effettuato l’accesso, seleziona Flussi di lavoro nel menu superiore della schermata Home.

Accesso e azioni

  • Tutti gli utenti: creare flussi di lavoro per uso personale. L’accesso può essere assegnato a un gruppo o all’intera organizzazione (se configurato in tal modo).
  • Amministratori dei gruppi: possono creare e concedere l’accesso ai flussi di lavoro per i gruppi che gestiscono.
    • Gli amministratori dei gruppi possono modificare e riconfigurare qualsiasi flusso di lavoro condiviso con un gruppo per cui dispongono delle autorizzazioni di amministratore.
  • Amministratori account: possono creare e concedere l’accesso a un flusso di lavoro per qualsiasi utente o gruppo nell’organizzazione. 
    • Gli amministratori dellʼaccount possono modificare e riconfigurare qualsiasi flusso di lavoro condiviso con un gruppo o con l’organizzazione.

Ogni accordo generato da un modello di flusso di lavoro viene trattato come un accordo distinto, con cronologia e il report di audit propri e accessibili dalla pagina Gestisci.
Sono consentite tutte le interazioni normali con i singoli accordi, ad esempio la modifica della data di scadenza o la creazione di promemoria.

Reporting ed esportazioni di dati

Genera report degli accordi ed esportazioni di dati applicando i filtri Flusso di lavoro per includere i flussi di lavoro specificati nel set di dati del report.

Configurazione

Disponibilità:

La funzione Progettazione flussi di lavoro di invio personalizzato è disponibile solo per la licenza Acrobat Sign Solutions.

Ambito di configurazione:

I controlli che influiscono sui Flussi di lavoro di invio personalizzato sono accessibili a livello di account e di gruppo.

Nota:

La documentazione della guida presuppone che le seguenti impostazioni siano abilitate:

  1. Abilita la nuova esperienza di invio con Flusso di lavoro personalizzato
  2. Abilita il posizionamento della firma definito dal modello

Se queste impostazioni non sono abilitate per l’organizzazione, contatta il tuo Success Manager per ricevere assistenza sull’aggiornamento.

Reporting di errori per problemi comuni negli ambienti precedenti

A seguito del controllo e della sicurezza migliorati della nuova interfaccia, alcuni elementi del flusso di lavoro precedente possono causare errori. Per spiegare meglio questi problemi, sono stati aggiunti ulteriori controlli di errore.

Se l’account è configurato per la nuova esperienza di Invio e viene avviato un flusso di lavoro problematico, l’utente riceve un banner rosso che segnala l’errore:

Se l’account è ancora configurato con l’esperienza classica per impostazione predefinita, il flusso di lavoro può continuare a funzionare secondo quelle regole.

L’esperienza moderna visualizza gli errori rilevati.

Qualora vengano rilevati più errori, saranno elencati tutti.

Per rendere il flusso di lavoro valido anche per il set di regole della nuova interfaccia, un amministratore deve modificare il flusso di lavoro e correggere i problemi rilevati:

Ottieni supporto in modo più facile e veloce

Nuovo utente?