Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Utilizza la Progettazione di flussi di lavoro personalizzati per creare pagine Composizione personalizzate, progettate per supportare i documenti, i criteri e i requisiti di conformità.
La Progettazione di flussi di lavoro personalizzati fornisce agli utenti un ambiente per creare modelli di flusso di lavoro che generano una pagina Composizione personalizzata quando attivata. Tramite il processo di progettazione, la pagina Composizione personalizzata è adattata alle esigenze aziendali, semplificando la composizione dell’accordo e processi di firma coerenti. Grazie all’interfaccia intuitiva, puoi definire i dettagli dei partecipanti (e-mail, i nomi, i ruoli e gli indirizzamenti), includere documenti specifici, impostare campi modulo precompilati, gestire la distribuzione e-mail e configurare le opzioni come date di scadenza o password.
I vantaggi dei Modelli di flusso di lavoro
I modelli di flusso di lavoro migliorano la coerenza, riducono gli errori e semplificano la creazione degli accordi fornendo istruzioni personalizzate e campi predefiniti.
Per gli accordi che richiedono la conformità normativa, i flussi di lavoro semplificano le configurazioni complesse per le firme e le notifiche. Garantiscono la coerenza predefinendo gli elementi controllabili e applicando i guardrail per valori aggiunti dal mittente. Questo approccio risparmia tempo e garantisce il rispetto delle normative applicabili.
Una volta effettuato l’accesso, seleziona Flussi di lavoro nel menu superiore della schermata Home.
Accesso e azioni
- Tutti gli utenti: creare flussi di lavoro per uso personale. L’accesso può essere assegnato a un gruppo o all’intera organizzazione (se configurato in tal modo).
- Amministratori dei gruppi: possono creare e concedere l’accesso ai flussi di lavoro per i gruppi che gestiscono.
- Gli amministratori dei gruppi possono modificare e riconfigurare qualsiasi flusso di lavoro condiviso con un gruppo per cui dispongono delle autorizzazioni di amministratore.
- Amministratori account: possono creare e concedere l’accesso a un flusso di lavoro per qualsiasi utente o gruppo nell’organizzazione.
- Gli amministratori dellʼaccount possono modificare e riconfigurare qualsiasi flusso di lavoro condiviso con un gruppo o con l’organizzazione.
Ogni accordo generato da un modello di flusso di lavoro viene trattato come un accordo distinto, con cronologia e il report di audit propri e accessibili dalla pagina Gestisci.
Sono consentite tutte le interazioni normali con i singoli accordi, ad esempio la modifica della data di scadenza o la creazione di promemoria.
Reporting ed esportazioni di dati
Genera report degli accordi ed esportazioni di dati applicando i filtri Flusso di lavoro per includere i flussi di lavoro specificati nel set di dati del report.
Configurazione
Disponibilità:
La funzione Progettazione flussi di lavoro di invio personalizzato è disponibile solo per la licenza Acrobat Sign Solutions.
Ambito di configurazione:
I controlli che influiscono sui Flussi di lavoro di invio personalizzato sono accessibili a livello di account e di gruppo.
La documentazione della guida presuppone che le seguenti impostazioni siano abilitate:
- Abilita la nuova esperienza di invio con Flusso di lavoro personalizzato
- Abilita il posizionamento della firma definito dal modello
Se queste impostazioni non sono abilitate per l’organizzazione, contatta il tuo Success Manager per ricevere assistenza sull’aggiornamento.
Reporting di errori per problemi comuni negli ambienti precedenti
A seguito del controllo e della sicurezza migliorati della nuova interfaccia, alcuni elementi del flusso di lavoro precedente possono causare errori. Per spiegare meglio questi problemi, sono stati aggiunti ulteriori controlli di errore.
Se l’account è configurato per la nuova esperienza di Invio e viene avviato un flusso di lavoro problematico, l’utente riceve un banner rosso che segnala l’errore:
Se l’account è ancora configurato con l’esperienza classica per impostazione predefinita, il flusso di lavoro può continuare a funzionare secondo quelle regole.
L’esperienza moderna visualizza gli errori rilevati.
Qualora vengano rilevati più errori, saranno elencati tutti.
Per rendere il flusso di lavoro valido anche per il set di regole della nuova interfaccia, un amministratore deve modificare il flusso di lavoro e correggere i problemi rilevati:
Contenuti aggiuntivi relativi ai flussi di lavoro di invio personalizzati:
- Panoramica e opzioni di configurazione per flussi di lavoro di invio personalizzati
- Come creare un nuovo modello del flusso di lavoro per gli accordi
- Come modificare un modello del flusso di lavoro accordo esistente
- Come attivare o disattivare un modello del flusso di lavoro accordo
- Come inviare accordi utilizzando un modello del flusso di lavoro accordo con i clienti.