Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
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Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
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Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
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Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
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- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
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Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
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Altre azioni...
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- Report di audit
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- Modificare il nome di un modello libreria
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- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
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- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
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- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
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- Condividere i flussi
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Modelli utili
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- Notifiche per l’accordo
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- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Questo articolo descrive la nuova esperienza Richiedi l’autenticazione dell’identità a cui si accede dalla scheda Impostazioni Bio-Pharma del menu amministratore. (Rilasciata a novembre 2023.)
Questa nuova esperienza è abilitata per impostazione predefinita per i nuovi account dopo la versione di novembre 2023 e abilitata da un amministratore per gli account esistenti prima della versione di novembre 2023.
Il documento della procedura classica Richiedi l’autenticazione dell’identità è ancora disponibile e rimarrà tale fino al ritiro dell’esperienza.
Panoramica
La funzione Richiedi l’autenticazione dell’identità definisce gli eventi di trigger in seguito ai quali viene richiesto al destinatario di autenticarsi nuovamente quando interagisce con un accordo. Sono disponibili tre opzioni selezionabili in modo indipendente:
- Autenticazione all’apertura dell’accordo.
- Autenticazione al momento di applicare una firma.
- Autenticazione al completamento dell’accordo.
I trigger abilitati sono applicabili a tutti i firmatari (interni ed esterni) inclusi nell’accordo.
Disponibilità:
Richiedi l’autenticazione dell’identità è limitato ai piani di licenza Enterprise.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere attivata a livello di account e di gruppo.
La versione di novembre 2023 ha separato i controlli per l’autenticazione dell’identità avanzata, rimuovendo la dipendenza tra di essi.
Gli account creati prima della versione di novembre 2023 devono dare il consenso all’esperienza dei controlli separati selezionando il pulsante Attiva ora sulla pagina Impostazioni Bio-Pharma.
Gli account creati successivamente alla versione di novembre 2023 ereditano automaticamente la nuova esperienza.
Utilizzo
Prerequisiti
Per il corretto funzionamento di Richiedi l’autenticazione dell’identità, il firmatario deve autenticarsi con uno dei metodi seguenti:
- Autenticazione telefonica (SMS): metodo consigliato per i firmatari esterni.
- Autenticazione Acrobat Sign: metodo consigliato per i firmatari interni.
Se viene definito un altro metodo di autenticazione, l’accordo viene elaborato normalmente, ma l’Autenticazione forzata dell’identità non viene applicata per quel destinatario. Nella stessa transazione è possibile configurare per alcuni destinatari l’applicazione di Richiedi l’autenticazione dell’identità mentre altri possono ignorarlo e utilizzare altri metodi di autenticazione.
Il metodo di autenticazione è definito nella pagina Impostazioni di invio nella sezione Metodi di autenticazione identità.
Esperienza del destinatario
All’attivazione di una richiesta di autenticazione, al destinatario viene presentata l’interfaccia utente di autenticazione.
Le due opzioni di autenticazione sono:
- Autenticazione telefonica: testo SMS con codice a cinque cifre che il firmatario deve inserire prima di apporre la firma.
- Autenticazione Acrobat Sign: una richiesta di autenticazione ad Acrobat Sign tramite il sistema di gestione identità di Adobe. Poiché è richiesta l’autenticazione Adobe, questo metodo è consigliato principalmente per i destinatari interni in cui il mittente può avere ragionevoli aspettative circa l’esistenza di tale account.
I destinatari che eseguono l’autenticazione tramite il metodo Acrobat Sign devono eseguire l’autenticazione tramite il sistema di gestione identità di Acrobat. Durante il processo di autenticazione, vengono rimosse tutte le opzioni di autenticazione social (Google, Facebook e Apple).
Gli account che configurano l’organizzazione di Admin Console per consentire l’autenticazione SSO eseguiranno l’autenticazione tramite il provider di identità configurato, eliminando il requisito per i destinatari interni di avere diritto a una licenza di Acrobat Sign.
Una volta superata l’autenticazione, il destinatario può continuare il processo di compilazione/firma del modulo.
Configurazione
Per abilitare le opzioni di Richiedi l’autenticazione dell’identità, passa a Impostazioni Bio-Pharma > Richiedi l’autenticazione dell’identità.
Richiedi l’autenticazione dell’identità contiene tre opzioni selezionabili in modo indipendente:
- Richiedi all’utente di autenticarsi all’apertura dell’accordo: quando questa opzione è abilitata, ogni destinatario deve autenticarsi prima che l’accordo venga aperto per la visualizzazione.
- Richiedi all’utente di autenticarsi quando il firmatario fa clic su un campo firma nell’accordo: quando questa opzione è attivata, tutti i destinatari devono autenticarsi ogni volta che viene selezionato un campo firma (prima che la firma possa essere applicata).
- Solo i campi firma e blocco firma chiedono una nuova autenticazione; i campi iniziali no.
- Questa impostazione interessa i campi firma obbligatori e facoltativi, nonché i campi nel blocco firma.
- Richiedi all’utente di autenticarsi quando viene selezionato il pulsante Fai clic per firmare al termine della formalità di firma: quando questa opzione è attivata, il destinatario deve autenticarsi nuovamente dopo aver selezionato il pulsante Fai clic per firmare (una volta completata l’interazione con l’accordo).
Impostazioni correlate
L’opzione Richiedi all’utente di autenticarsi all’apertura dell’accordo può essere sospesa per i destinatari nel tuo account se hanno effettuato l’accesso ad Acrobat Sign quando l’accordo viene aperto. In questo modo, puoi eliminare alcuni ostacoli per i firmatari interni.
Per consentire agli utenti di saltare l’autenticazione di apertura dell’accordo se hanno effettuato l’accesso:
- Passa a Impostazioni account > Impostazioni di invio > Opzioni di identificazione firmatario.
- Abilita Non chiedere al firmatario di autenticarsi di nuovo se ha già eseguito l’accesso ad Acrobat Sign.
- Salva la configurazione della pagina.
Modifiche al report di audit
Quando una qualsiasi delle opzioni Richiedi l’autenticazione dell’identità è abilitata, il rapporto di audit registra esplicitamente ogni autenticazione nel report di audit e, in misura minore, nel pannello attività dell’accordo.
Aspetti da tenere presente...
- La richiesta di identità funziona con firma autonoma autenticata.
- La richiesta di autenticazione dell’identità funziona con i campi per firma elettronica e digitale.
- La richiesta di autenticazione dell’identità non è applicabile se per la firma viene utilizzato unicamente un timbro.