Accedi ad Acrobat Sign come amministratore a livello di account.
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Account di servizio Adobe Acrobat Sign
Gli account di servizio consentono agli utenti di un account di livello Enterprise di inviare accordi mediante un ID utente generato esplicitamente a tale scopo (anziché utilizzare il proprio ID utente personale).
Ad esempio, è possibile creare un account di servizio per inviare documenti legali. Il profilo utente può essere progettato per fornire un nome funzionale e un indirizzo e-mail che identifichi l’Ufficio legale e non un singolo mittente. Tutti gli utenti che devono inviare accordi di riservatezza (ad esempio) possono passare all’account del servizio legale e inviare i documenti sotto tale profilo, garantendo un aspetto più coerente e autorevole alla transazione. Inoltre, gli accordi di natura specifica possono essere limitati al gruppo dell’account di servizio, limitando tutti gli accordi di tipo funzionale a tale utente anziché essere distribuiti in tutta la base di utenti.
Gli account di servizio sono disponibili per i clienti Enterprise che hanno abilitato la condivisione avanzata e gestiscono i loro account tramite Adobe Admin Console.
Il processo seguente descrive l’uso di account di servizio a cui gli utenti accedono manualmente dall’ambiente di Acrobat Sign. Le organizzazioni che desiderano abilitare l’API per inviare accordi per conto di una parte centralizzata possono consultare la Documentazione delle API per gli account tecnici.
Prerequisiti
Per abilitare un account di servizio, l’account Acrobat Sign deve:
- disporre di un servizio di ETLA di livello Enterprise
- gestire gli utenti mediante Adobe Admin Console;*
- aver abilitato la condivisione account avanzata con le autorizzazioni di invio attivate.
- Utenti in più gruppi (vivamente consigliato).
Adobe Admin Console fornisce un framework per la gestione degli utenti e l’assegnazione delle licenze. La maggior parte dei clienti ha una sola istanza di Admin Console.
Tuttavia, alcuni clienti con requisiti complessi di utenti/licenze possono avere più istanze di Admin Console, il che può creare confusione in un processo come la creazione di account di servizio, ad esempio se ne viene usata una per gestire gli utenti federati e un’altra per gestire le licenze di Acrobat Sign.
Se hai più account o in caso di dubbi, leggi quanto segue:
Panoramica
La creazione di un account di servizio è un processo in più passaggi che richiede l’accesso a livello di amministratore ad Adobe Acrobat Console e l’autorizzazione di amministratore a livello di account in Acrobat Sign.
Per tale processo, l’amministratore deve effettuare le seguenti operazioni:
- (Facoltativo) Creare un nuovo gruppo nel sistema Acrobat Sign.
- La creazione di un gruppo dedicato per l’account di servizio consente una configurazione molto ristretta delle proprietà dell’accordo che potrebbe essere troppo rigida o diversa da altre configurazioni di gruppo.
- Creare un nuovo account di servizio in Adobe Admin Console.
- In questo modo viene creato un account di servizio a cui gli altri utenti possono passare (tramite la condivisione avanzata dell’account) e inviare accordi.
- In questo modo viene creato un account di servizio a cui gli altri utenti possono passare (tramite la condivisione avanzata dell’account) e inviare accordi.
- Condividere l’account dell’account di servizio con gli utenti e i gruppi che devono essere autorizzati a utilizzarlo.
- La condivisione dell’account di servizio con altri utenti e gruppi consente a tali utenti di passare all’account di servizio e creare nuovi accordi che verranno inviati sotto tale profilo di ID utente.
Valuta la generazione di un gruppo univoco in Acrobat Sign per l’applicazione
L’aggiunta di un account di servizio a un gruppo univoco consente alla funzione dell’account di servizio di definire i parametri di invio e firma del gruppo, nonché i flussi di lavoro, i modelli e le funzionalità di reporting disponibili.
Nell’esempio di un account di servizio progettato per le transazioni legali, il gruppo può definire il requisito di autenticazione predefinito, la data di scadenza, le parti in CC automatiche e le regole per gli allegati PDF, che probabilmente non sarebbero adatte per le transazioni di vendita.
Inoltre, la limitazione di specifici modelli libreria al gruppo dell’account del servizio garantisce che tutti gli accordi che utilizzano tale modello siano associati solo all’account di servizio e non distribuiti in tutta la base utenti.
Per creare un gruppo distinto:
-
(Facoltativo) Apri il nuovo gruppo e configura le impostazioni predefinite necessarie per il tipo di accordi da inviare.
- Seleziona il nuovo gruppo dall’elenco dei gruppi per visualizzare la barra delle azioni nella parte superiore dell’elenco.
- Seleziona l’azione Impostazioni gruppo per aprire la configurazione a livello di gruppo.
Se la tua organizzazione
- utilizza lo strumento User Sync Tool (UST) per sincronizzare automaticamente gli utenti tra Adobe e Active Directory
- non consentendo di aggiungere o creare manualmente gli utenti in Acrobat Sign,
devi creare un gruppo di eccezioni come gruppo principale per tutti gli ID utente dell’account di servizio.
Il nome del gruppo viene aggiunto alla configurazione dello strumento UST per garantire che il processo di sincronizzazione non influisca sugli ID utente, disattivandoli o rimuovendone l’autorizzazione.
Prima di creare il nuovo account di servizio, è necessario identificare un indirizzo e-mail che può essere utilizzato per le risposte e le domande in entrata dei destinatari. (ad esempio, legal_agreements@my_domain.dom)
Per creare il nuovo account di servizio:
-
Accedi come amministratore a Admin Console(sincronizzazione federata).
-
Accedi ad Admin Console per licenze (se lavori con più istanze di Admin Console).
-
Configura il nuovo account di servizio con:
- E-mail o nome utente: utilizza l’indirizzo e-mail con cui desideri acquisire le e-mail di risposta dai destinatari.
- Tipo di ID: Federated ID
- Nome/cognome: questo valore viene utilizzato nel sistema Acrobat Sign e viene riportato nel report di audit. Usa un valore che fornisca un contesto. Ad esempio: ufficio legale
- Nome utente SSO: usa lo stesso valore e-mail.
- Paese/Area geografica: seleziona il paese o l’area geografica appropriata per la tua azienda.
- Seleziona il profilo di prodotto Acrobat Sign.
- Imposta il ruolo degli utenti su Utente.
Al termine fai clic su Salva.
Condividere l’account di servizio con i gruppi o gli utenti autorizzati a utilizzarlo
La creazione di una condivisione in un gruppo stabilisce una connessione di condivisione con tutti gli utenti del gruppo, consentendo in tal modo agli utenti del gruppo di passare all’interfaccia dell’account di servizio e creare accordi.
La condivisione diretta con un utente stabilisce una connessione solo con tale utente.
-
Seleziona il gruppo o l’utente con cui condividere l’account dell’account del servizio:
- Fai clic sull’icona con le tre lineette a destra della casella di ricerca.
- Fai clic sull’icona + (più)
accanto al gruppo o all’utente per selezionarlo.
- I singoli utenti possono essere aggiunti espandendo un gruppo e quindi selezionando un singolo utente da tale gruppo.
- Abilita Invio nelle opzioni Autorizzazione aggiuntiva oltre alla visualizzazione.
- Fai clic su Salva.
Verifica il nuovo account di servizio
Per verificare che gli utenti possano accedere all’account di servizio:
-
La vista dell’utente viene aggiornata per mostrare l’interfaccia dell‘account di servizio.
- Questo può essere identificato dal banner blu.
Passa alla pagina Invia e invia un accordo a te stesso.
- I modelli assegnati direttamente al gruppo in cui si trova l’account di servizio sono disponibili per l’invio.