Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako odesílatel.
Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled
Nezřídka se stává, že odesílatel dohody je primárním kontaktem pro proces podpisu/dokumentů u zákazníka. To často znamená, že potřebuje přístup k informacím, které zákazník poskytne v dokumentu.
Skupina ovládacích prvků Shromažďování údajů o formulářích s dohodami poskytuje odesílajícímu agentovi následující:
- Možnost zobrazit obsah polí příjemců při procházení formuláře v reálném čase. To může být užitečné, pokud podepisující komunikuje s příjemcem a pomáhá mu doplnit správné informace do jednotlivých polí.
- Sestava CSV s obsahem všech polí po dokončení dohody. Užitečné, pokud jsou odesílatelé povinni shromažďovat a vykazovat údaje odvozené z odeslaných dohod.
Ovládací prvky pro shromažďování údajů formuláře poskytují přístup pouze k datům polí pro odesílatele dohody. Žádní další účastníci dohody nemají tyto možnosti k dispozici.
Dostupnost:
Ovládací prvky pro shromažďování dat polí formuláře a jejich zpřístupnění odesílateli jsou k dispozici pro licenční plány řešení Acrobat Sign Solutions.
Rozsah konfigurace:
Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.
Jak se používá
K dispozici jsou dva ovládací prvky:
- Připojit soubor CSV s údaji formuláře k e-mailům odesílatele s podepsanou dohodou– toto nastavení je třeba nakonfigurovat pouze na úrovni skupiny, aby odesílatel obdržel nebo neobdržel přílohu souboru CSV. Odesílatel nemusí (a ani nesmí) přímo zasahovat do možnosti připojit soubor CSV.
- Odesílatelé mohou zobrazit data polí formuláře, když je vyplňují příjemci – jedná se o dynamické zobrazení pouze polí v dokumentu a obsahu, který do nich aktuální příjemce přidal. Odesílatel může k tomuto zobrazení přistupovat ze stránky Správa a sledovat obsah, kterým jsou jednotlivá pole vyplňována.
-
-
Přejděte na stránku Správa a vyberte příslušnou dohodu.
Tím se zobrazí panel Akce vpravo od seznamu dohody.
-
Pod seznamem akcí je seznam příjemců.
U každého příjemce, který do dohody přidal obsah pole, se vpravo od záznamu příjemce zobrazí ikona.
- Pokud není zobrazena žádná ikona, příjemce ještě nezadal žádné informace do pole.
- Je-li zde pouze ikona tužky, příjemce právě vyplňuje informace do svého pole.
- Pokud je vedle ikony tužky ikona zaškrtnutí, příjemce dokončil svou interakci s dohodou
Vyberte příjemce, kterého chcete zkontrolovat.
Poznámka:Zobrazení dat polí se zpřístupní poté, co příjemce zadá svou první hodnotu do formuláře. Do té doby je tlačítko (a ikona) Zobrazit průběh skryté.
To neznamená, že si příjemce dohodu nepřečetl, pouze že nepřidal žádný obsah pole.Pole podpisů a pole související s podpisy (např. titul, společnost, jméno, e-mail a datum podpisu) nejsou v tomto kontextu považována za pole formuláře, takže se nezobrazují, a pokud jsou přítomna pouze pole související s podpisy, tlačítko a ikona Zobrazit průběh se nezobrazí.
-
Vyberte tlačítko Zobrazit průběh nebo Zobrazit data formuláře.
Otevře se překryvné okno zobrazující posuvný seznam polí s názvem pole formuláře vlevo a aktuální hodnotou pole vpravo:
Poznámka:Příjemce nemůže pracovat s obsahem pole ani ho upravovat. Toto je zobrazení hodnot polí pouze ke čtení.
-
Po dokončení stisknutím tlačítka OK překrytí zavřete.
Osvědčené postupy
Před povolením těchto ovládacích prvků si dobře uvědomte, jaký typ informací o dohodách shromažďujete, a zjistěte, zda je vhodné tyto informace zpřístupnit odesílatelům dohod. Pokud shromažďujete soukromé nebo fakturační údaje, nemusí být nejvhodnějším postupem zpřístupnit tyto údaje odesílatelům.
Obsah pole zpřístupněný odesílatelům není maskován, i když je pole určeno k maskování obsahu pole. Jedná se o způsob, jak doručit nemaskovaný obsah pole internímu uživateli (odesílateli), který může tyto informace potřebovat.
Konfigurace
Postup kontroly a úprav ovládacích prvků funkce:
- Přihlaste se jako správce, přejděte na kartu Nastavení účtu a vyberte kartu podnabídky Globální nastavení .
Konfigurovatelné možnosti jsou:
- Zrušené dohody nebo dohody s vypršenou platností neuchovávají data polí.
- Pole podpisů a pole související s podpisy nejsou v tomto kontextu považována za „pole formuláře“. Nebudou uvedena v seznamu polí ani nevyvolají zobrazení tlačítka nebo ikony Zobrazit průběh.
- Pokud je příjemce v postupu podepisování nahrazen, nebude nahrazený příjemce vykazovat žádný průběh, protože jeho údaje v poli budou při nahrazení ztraceny. Pokud je přidán nový příjemce jako alternativní podepisující, bude průběh původního příjemce stále viditelný.