Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled
Podnikové účty mají možnost nakonfigurovat jednotlivé příjemce dohody způsobem, který zahrnuje jednoho nebo více příjemců kopie, kteří jsou o dohodě informováni současně s příjemcem.
Tato kopie navázaná na příjemce může být užitečná například v následujících situacích:
- Interní strana musí dohodu zkontrolovat jako nezapojený účastník.
- Příjemce chce využít asistenta, aby jej upozornil, když bude dohoda vyžadovat jeho pozornost.
- Určitý krok v procesu podpisování vyžaduje zvýšenou pozornost.
Příjemce kopie nemusí mít stejnou doménu jako příjemce, což umožňuje širší oznámení o postupu dohody.
Dostupnost:
Funkce, která zahrnuje oznámení příjemci kopie, když příjemce dostane oznámení, je dostupná pouze pro licenční plány Acrobat Sign Solutions v komerčním prostředí.
Rozsah konfigurace:
Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.
Pokud je tato funkce povolena, záznam příjemce (na stránce Odeslat) bude zahrnovat možnost Příjemce kopie v části konfigurovatelných Nastavení příjemce v záznamu příjemce.
- Pokud pole Příjemce kopie není nakonfigurováno, hodnota se zobrazí jako Žádný.
- Pokud je pro příjemce přidána jedna hodnota e-mailu jako příjemce kopie, zobrazí se e-mailová adresa příjemce kopie.
- Pokud je pro příjemce nakonfigurována více než jedna hodnota e-mailu, zobrazí hodnota příjemce číselnou hodnotu popisující počet nakonfigurovaných příjemců kopie.
Pokud tato funkce není povolena, v části Nastavení příjemce není možnost Příjemce kopie žádným způsobem dostupná.
Přidání příjemců kopie do záznamu příjemce nenahrazuje funkci pole Globální příjemce kopie. Lze nakonfigurovat obojí.
Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi je v tom, kdy je příjemce kopie informován.
- Globální příjemce kopie zašle oznámení příjemcům kopie až po dokončení dohody.
- Příjemce kopie, který patří k příjemci, dostane oznámení, když dostane oznámení v rámci cyklu podepisování.
- Povšimněte si, že příjemce, který patří k příjemci kopie, je přiřazen pouze jednomu individuálnímu záznamu příjemce. Je-li jedna osoba nakonfigurována tak, aby s dohodou pracovala vícekrát (pomocí několika záznamů příjemců), musí být nakonfigurován každý záznam příjemce pro danou osobu (nebo nikoli, podle potřeby). Aplikace Acrobat Sign nepředpokládá, že pokud se stejný e-mail použije v záznamech více příjemců, platí pro všechny záznamy stejná pravidla oznámení příjemcům kopie.
Pokud se očekává, že strana příjemce kopie zkontroluje obsah dohody, musí mít aktivní účet služby Acrobat Sign.
Když se cyklus podepisování dohody přesune k novému příjemci, jsou současně s příjemcem upozorněni všichni příjemci kopie, kteří souvisejí s příjemcem.
Příjemce kopie obdrží e-mail s oznámením, že byl zahrnut do dohody jako příjemce kopie. Pro příjemce kopie je k dispozici odkaz, kde může zobrazit dohodu z účtu Acrobat Sign. Přístup pro příjemce kopie je pouze ke čtení. Pokud příjemce kopie nemá účet služby Acrobat Sign, nemůže dohodu zobrazit.
Další nastavení, která je vhodné zvážit
Úprava/delegování příjemce
V současné době neexistuje žádný způsob, jak po odeslání dohody změnit příjemce kopie souvisejícího s příjemcem. Úprava příjemce ze stránky Správa nebo delegování oprávnění k podpisu prostřednictvím akce příjemce neumožňuje úpravu příjemce kopie souvisejícího s příjemcem.
Omezená viditelnost dokumentu
Omezená viditelnost dokumentu (LDV) funguje podle očekávání.
Omezená viditelnost dokumentu slouží k zobrazení pouze souborů dohody, které obsahují alespoň jedno pole, s nímž může příjemce pracovat.
Protože příjemce kopie není příjemcem a nelze mu přiřadit pole, nebudou dostupné žádné stránky, které by příjemce kopie mohl zobrazit. Tento stav vyvolá chybu.
Výjimkou je situace, kdy nastavení Omezená viditelnost dokumentu povoluje možnost, aby si příjemci kopie zobrazili všechny soubory v účtu odesílatele. Pokud má odesílatel příjemce kopie s aktivním účtem Acrobat Sign, bude tento příjemce kopie moci zobrazit soubory dohody.
Zpráva o auditu a protokol aktivit
Pokud jsou Zprávy o auditu nakonfigurovány tak, aby ukazovaly zobrazení e-mailů dohody, budou události zobrazení pro příjemce kopie protokolovány jak ve zprávě o auditu, tak v protokolu aktivit, i když mu bude odepřen přístup k zobrazení samotné dohody.