Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
- Zkušební verze Enterprise
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidat, upravit a zkontrolovat aktivní uživatele
- Admin Console, jednotné přihlášení
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Zkontrolovat uživatele, kteří nedokončili ověření
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Správa skupin
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Pracovní postupy PDF/A
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nové prostředí pro žádosti o podpisy
- Nové prostředí vlastního pracovního postupu
- Nové prostředí vytváření šablon
- Nastavení účtu / Nastavení značky
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Využití adaptivního přizpůsobení velikosti podpisu
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Povolit klasické reportování
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Rozhraní tvorby dohody
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Konfigurace osobního podpisu
- Povolit osobní podpis
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Odebrat příjemce ze smluv v procesu
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Vyplnit pole formuláře daty s ověřenou identitou
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Přidat sebe
- Odeslat pouze interním příjemcům
- Stáhnout odkaz na dohodu
- Ohraničení polí formuláře
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Omezení přístupu ke sdíleným dohodám
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
- Systémové požadavky a omezení
Profil uživatele a konfigurovatelné funkce
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Stránka Odeslat (Vytvořit)
- Přehled značek a funkcí
- Výběr skupiny
- Přidávání souborů a šablon
- Název dohody
- Globální zpráva
- Termín dokončení
- Připomenutí
- Ochrana PDF heslem
- Typ podpisu
- Jazykové prostředí pro příjemce
- Pořadí/průběh podpisu příjemce
- Role příjemců
- Ověření příjemce
- Soukromá zpráva pro příjemce
- Přístup příjemce k dohodě
- Strany uvedené v kopii
- Kontrola totožnosti
- Odeslání dohody pouze sami sobě
- Odeslání dohody ostatním
- Vlastnoruční podpisy
- Vytvořit smlouvu pro osobní podpis
- Pořadí podepisování příjemců
- Hromadné odeslání
- Stránka Odeslat (Vytvořit)
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Automatická detekce pole
- Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
- Přiřazení polí formuláře příjemcům
- Role Předvyplnění
- Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
- Převedení polí do nové šablony knihovny
- Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Typy polí
- Běžné typy polí
- Pole Elektronický podpis
- Pole Iniciály
- Pole Jméno příjemce
- Pole E-mail příjemce
- Pole Datum podepsání
- Textové pole
- Pole Datum
- Číselné pole
- Zaškrtávací políčko
- Skupina zaškrtávacích polí
- Přepínací tlačítko
- Rozevírací nabídka
- Překrytí odkazu
- Platební pole
- Přílohy
- Razítko spoluúčasti
- Číslo transakce
- Obrázek
- Společnost
- Název
- Razítko
- Vzhled obsahu pole
- Ověření pole
- Hodnoty maskovaných polí
- Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
- Počítaná pole
- Ověřené formuláře
- Typy polí
- Časté dotazy k vytváření
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Kopírovat smlouvu
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Hromadné akce
- Skrýt více dohod
- Digitálně podepsat více smluv
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Spravovat sdílené šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Integrační klíče
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
- Prostředí Sandbox
Podpora a řešení problémů
Umožněte uživatelům hostovat relaci osobního podpisu na zařízení hostitele.
Osobní podpis v Adobe Acrobat Sign umožňuje určenému hostiteli provést podepisujícího procesem dokončení smlouvy na sdíleném zařízení. Tento pracovní postup řízený hostitelem podporuje scénáře, kdy podepisující nemá přístup k e-mailu nebo osobnímu zařízení, přičemž zachovává bezpečný a auditovatelný proces podepisování.
Odesílatelé přiřadí roli osobního podepisujícího, určí hostitele a dokončí relaci podepisování v aplikaci. Auditní záznam zaznamenává aktivitu hostovaného podepisování pro sledovatelnost.
Konfigurace
Dostupnost
- Acrobat Sign Solutions: Podporováno.
- Acrobat Sign for Government: Podporováno.
- Acrobat Standard a Acrobat Pro: Není podporováno.
Rozsah konfigurace
Osobní podpis lze povolit na úrovni účtu a skupiny.
- Nastavení na úrovni skupiny přepisují nastavení na úrovni účtu.
Výchozí hodnota: Zakázáno.
- Pokud je osobní podpis zakázán před zahájením hostované relace podepisování, smlouva nemůže pokračovat a musí být nahrazena.
Pro přístup k tomuto nastavení přejděte na Nastavení odesílání > Povolené role příjemců > Povolit odesílatelům označit příjemce jako osobní podepisující
Ovládací prvky
Povolit odesílatelům označit příjemce jako osobní podepisující
- Když je povoleno, odesílatelé mohou přiřadit roli Osobní podepisující a směrovat smlouvy prostřednictvím relace podepisování vedené hostitelem.
- Když je zakázáno, role není k dispozici a všichni příjemci musí podepisovat prostřednictvím standardních způsobů doručení.
Povolit odesílatelům určit e-mailovou adresu osobně podepisujících
- Když je povoleno, odesílatelé mohou zadat e-mailovou adresu osobního podepisujícího během vytváření smlouvy.
- Když je zakázáno, podepisující může zadat e-mailovou adresu během relace podepisování před použitím svého podpisu.
Osvědčené postupy
Pro správce
- Povolte toto nastavení pouze pro skupiny, které vyžadují pracovní postupy asistovaného podepisování.
- Povolte zadávání e-mailu podepisujícího, když je vyžadováno doručení dokončené smlouvy nebo vedení záznamů podepisujícího.
- Použijte ověřování na hostitele, když je vyžadována silnější kontrola přístupu.
Pro hostitele
- Ověřte identitu podepisujícího před předáním zařízení.
- Vymažte relaci prohlížeče před zahájením nové relace podepisování.
Jak nastavení funguje
Toto nastavení mění model podepisování z přímého přístupu příjemce na přístup řízený hostitelem na sdíleném zařízení.
Když je povoleno, toto nastavení přidá roli Osobní podepisující do seznamu rolí příjemců dostupných během vytváření smlouvy.
Když odesílatel vybere pro příjemce možnost In-Person Signer, záznam příjemce se změní tak, aby podporoval hostovaný podpis. Odesílatel musí poskytnout:
- E-mailovou adresu hostitele.
- Jméno podepisující osoby.
Pokud je povolena možnost Povolit odesílatelům zadat e-mailovou adresu podepisujících osob, může odesílatel během vytváření také zadat e-mailovou adresu podepisující osoby. Pokud je tento ovládací prvek zakázán, může podepisující osoba zadat e-mailovou adresu během relace podpisu před použitím svého podpisu.
Hostitel musí být interní uživatel ve stejném účtu a může být odesílatelem.
Ověření lze použít na hostitele, ale ne na osobu s osobním podpisem. Očekává se, že hostitel dokončí veškeré požadované ověření před zahájením relace podpisu. Osoba s osobním podpisem nedokončuje samostatnou výzvu k ověření v tomto pracovním postupu.
Chcete-li pochopit, jak tato konfigurace ovlivňuje uživatelské prostředí, přečtěte si související dokumentaci k procesu:
- Hostování osobního podpisu
- Vytvoření smlouvy pro osobní podpis
Co byste měli vědět
- Osobní podpis je pracovní postup e-podpisu navržený pro podporu scénářů asistovaného podepisování. Dodržování specifických právních nebo regulačních požadavků se liší podle jurisdikce a je odpovědností organizace, která tuto funkci svým uživatelům umožňuje.
- Tato funkce nezahrnuje chování specifické pro region, ověřování identity nebo konfigurace specifické pro regulovaná odvětví. Organizace jsou odpovědné za určení, zda tento pracovní postup splňuje jejich příslušné požadavky.
- Pouze interní uživatelé mohou hostovat osobní podpis.
- Ověření není podporováno pro osobu s osobním podpisem.
- Hostitel je odpovědný za ověření totožnosti podepisující osoby.
- Ve stejné smlouvě lze použít více osob s osobním podpisem.
- Pokud je osobní podpis zakázán, zatímco smlouvy čekají na osobu s osobním podpisem, tyto kroky nelze dokončit. Hostitelé nemohou zahájit relaci podpisu a smlouva zůstává nevyřízená, dokud není nastavení znovu povoleno nebo dokud není smlouva nahrazena.
- Odesílatel může přidat metodu ověřování pro hostitele (Digital Identity není podporována)
- Adobe Sign pro Salesforce nepodporuje funkci osobního podpisu.
- Podepisující a hostitel nemohou v tomto toku delegovat smlouvu.
- Informace o kopírování smlouvy je třeba upravit pro osobní podepisující.
- Funkce osobního podpisu není podporována, když jsou povolena nastavení Bio Pharma.
- Možnost je stále dostupná v rozbalovací nabídce.