Konfigurace služby Adobe Sign pro odesílání dohod pomocí mobilního webu Chatter nebo Salesforce.
Dohody k podpisu můžete odesílat pomocí akce publikování Adobe Sign z kanálů Domovská stránka, Příležitost, Účet nebo Kontakt. Stejná akce Adobe Sign je používána v mobilních aplikacích a v prostředí mobilního prohlížeče služeb Chatter a Salesforce.
Aplikace Acrobat Sign pro Chatter
Aplikace Adobe Sign for Salesforce podporuje službu Chatter! Získávejte aktualizace služby Chatter v reálném čase, když:
- jsou dohody odeslány, zobrazeny, podepsány, zamítnuty, zrušeny, nedoručeny
- vyprší platnost dohod nebo jsou odeslána připomenutí
- obdržíte dohodu, kterou potřebujete podepsat
Sledujte aktualizace služby Chatter pro objekty Dohoda, Účet, Smlouva a Příležitost. Spolupracujte napříč vaší organizací a uzavírejte tak více obchodů.
Dohody můžete odesílat také přímo z funkce Akce publikování služby Chatter
Po instalaci aplikace Adobe Sign for Salesforce můžete nakonfigurovat, které aktualizace služby Chatter mají vidět vaši uživatelé.
1. Přejděte na Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
○ Vyberte Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign
○ Klikněte na možnost Správa
○ Klikněte na možnost Nové
○ Konfigurujte nastavení, která vás zajímají (viz níže uvedený seznam nastavení v části Vlastní nastavení služby Chatter)
Pro svoji organizaci byste měli nadefinovat pouze jednu sadu nastavení služby Chatter a tato nastavení můžete pojmenovat.
2. Povolte Salesforce, aby podepisující v organizaci mohli dostávat osobní zprávy Chatter, když mají dokument k podepsání. Musíte vytvořit nové vzdálené místo následujícím způsobem:
a. Přejděte na Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Nastavení vzdálených míst.
b. Klikněte na Nové vzdálené místo
c. Zadejte jedinečný alfanumerický název vzdáleného místa.
► Musí začínat písmenem
► Může obsahovat podtržítka, ale nesmí končit podtržítkem
► Nesmí obsahovat dvě po sobě jdoucí podtržítka
► Nesmí obsahovat mezery
d. Zadejte URL vzdáleného místa zkopírováním první části URL webové stránky (např. https://abchostname.salesforce.com) s doménou organizace Salesforce.Tato adresa URL se může napříč různými organizacemi lišit, a proto se ujistěte, že zadáváte tu, která přísluší vaší organizaci.
e.Klikněte na tlačítko Uložit.
3. Ujistěte se, že kanály Chatter jsou povoleny pro záznam smlouvy následujícím způsobem:
a. Přejděte na Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Chatter > Sledování kanálů
b. Vyberte Smlouvu ze seznamu objektů v levém panelu
c. Zaškrtněte políčko Povolit sledování kanálů
c. Klikněte na tlačítko Uložit.
Ve službě Chatter by nyní mělo být povoleno, aby uživatelé začali dostávat aktualizace služby Chatter pro sledování stavu svých dohod.
Dohody k podpisu můžete odesílat pomocí akce publikování Adobe Sign z kanálů Domovská stránka, Příležitost, Účet nebo Kontakt. Stejná akce Adobe Sign je používána v mobilní aplikaci nebo v prostředí mobilního prohlížeče služby Salesforce. Při odesílání ze služby Chatter je využívána stejná akce Adobe Sign jako v případě služby Salesforce, a proto můžete postupovat podle instrukcí pro nastavení služby Salesforce v další části, která vám umožní nastavit akci Adobe Sign v kanálu Chatter, jak je ukázáno zde.
Přejděte na Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
Nastavení Adobe Sign Chatter určují, kam publikovat aktualizace Chatter a také které události povedou k příspěvku v Chatteru.Pro svoji organizaci byste měli nadefinovat pouze jednu sadu nastavení služby Chatter a tato nastavení můžete pojmenovat.
- Povolit aktualizace Služby Adobe Sign Chatter – Povolením tohoto nastavení zapnete aktualizace služby Chatter pro dohody Adobe Sign.
- Odesílat do záznamu účtu – Odesílat aktualizace týkající se dohod Adobe Sign do souvisejícího záznamu účtu ve službě Chatter.
- Odesílat do záznamu dohody – Odesílat aktualizace týkající se dohod Adobe Sign do záznamu dohody ve službě Chatter.
- Odesílat do záznamu smlouvy – Odesílat aktualizace týkající se dohod Adobe Sign do souvisejícího záznamu dohody ve službě Chatter.
- Odesílat do záznamu příležitosti – Odesílat aktualizace týkající se dohod Adobe Sign do souvisejícího záznamu příležitosti ve službě Chatter.
- Odeslat při zrušení dohody – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě zrušení dohody.
- Odeslat při odmítnutí dohody – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odmítnutí dohody.
- Odeslat při vypršení platnosti dohody – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě vypršení platnosti dohody.
- Odeslat při odeslání dohody – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odeslání dohody.
- Odeslat při podepsání nebo schválení dohody – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě podepsání nebo schválení dohody.
- Odeslat při zobrazení dohody – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě zobrazení dohody.
- Odeslat v případě nedoručení e-mailu příjemci – Odeslat aktualizaci do služby Chatter, pokud nedojde k doručení e-mailu příjemci.
- Odeslat při odeslání připomenutí – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odeslání připomenutí.
- Odeslat upozornění na podepsání dohody – Odešle soukromou zprávu ve službě Chatter podepisujícímu, když dohoda vyžaduje jeho podpis.
Adobe Sign pro mobilní prostředí Salesforce
Než budete moci odesílat smlouvy pomocí Salesforce, musíte přidat Adobe Sign jako akci vydavatele v globálních rozloženích vydavatele a rozložení pro objekty (např. zájemci, účty, kontakty, příležitosti).
Přidejte akci vydavatele Adobe Sign na domovskou stránku Salesforce a kanál Chatter:
- Přejděte na Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Globální akce > Rozložení vydavatele
- Klikněte na akci Upravit pro globální rozvržení
- Vyberte Rychlé akce
- Přetáhněte akci Adobe Sign do sekce Rychlé akce ve vydavateli Salesforce Classic rozložení
- Vyberte Mobilní a Lightning akce
- Přetáhněte akci Adobe Sign do sekce Akce Salesforce Mobile a Lightning Experience rozložení
- Klikněte na tlačítko Uložit
Akci publikování Adobe Sign přidáte do objektů Příležitost, Účet nebo Kontakt následujícím způsobem:
- Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů > {Object} > Rozvržení stránky
- Kde {Object} je Účty nebo Kontakty nebo Příležitosti
- Klikněte na akci Upravit pro rozvržení objektu {Object}.
- Vyberte Rychlá akce
- Přetáhněte akci Adobe Sign do sekce Rychlé akce ve vydavateli Salesforce Classic rozložení
- Vyberte Mobile & Lightning Actions
- Přetáhněte akci Adobe Sign do části Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions rozvržení
- Klikněte na možnost Uložit
Použití šablon dohod s akcí odeslání publikování
Můžete používat šablony dohod s akcí publikování správce Adobe Sign, což zajišťuje výkonné kompletní pracovní postupy z prostředí mobilní aplikace a prohlížeče Salesforce.
- V šabloně dohody můžete na kartě Pravidla určit, zda by měla být šablona dohody dostupná při odesílání ze služby Chatter, a to zaškrtnutím možnosti Povolit jako akce publikování.
- Pokud je tato možnost povolena, pak při odesílání z akce publikování správce Adobe Sign z určitého hlavního objektu (např. Zájemce, Účet, Kontakt, Příležitost, Smlouva) bude šablona dohody dostupná. Pokud máte pro daný objekt povolenu více než jednu šablonu dohody, pak bude k dispozici rozevírací nabídka, která odesílatelům zobrazuje možnost výběru šablony.
- Pokud je v šabloně dohody váš hlavní objekt prázdný, ale zpřístupníte ho pro akce publikování, povolí se tím jeho zobrazení, když vaši odesílatelé používají akci Adobe Sign na domovské stránce kanálu Chatter nebo primární sadu akcí z domovské stránky Salesforce.
- Pokud jste pro svou šablonu dohody povolili možnost Automatické odeslání, služba Adobe Sign odešle dohodu ihned poté, co kliknete na tlačítko Odeslat.
Používání akce odeslání Adobe Sign ze služby Salesforce
Pokud jste povolili akci publikování Adobe Sign, budete k ní mít přístup z domovské stránky nebo povoleného objektu (např. Příležitost) přímo z mobilních aplikací Salesforce pro iOS nebo Android. Stačí kliknout na tři tečky (...) z aplikace Salesforce a potom kliknout na ikonu Adobe Sign Manager k zobrazení nového záznamu smlouvy.
Klikněte na akci Adobe e-Sign Manager k otevření nového záznamu smlouvy.
Pokud byla nastavena šablona dohody, pak bude nový záznam předvyplněn informacemi ze šablony dohody.
Ze služby Salesforce můžete rovněž získávat osobní podpisy kliknutím na tlačítko Podepisování hostitele na záznamu dohody. Tímto způsobem můžete předat své zařízení podepisující osobě k vyplnění a podepsání dokumentu. Všechny aktualizace služby Chatter související s procesem dohody lze navíc sledovat ve službě Salesforce.
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
