Přejděte na balíček konektoru Adobe Sign pro Salesforce CPQ na Salesforce AppExchange.
Naposledy aktualizováno
1. 2. 2023
Přehled
Konektor Adobe Sign pro Salesforce CPQ vloží tlačítko do vaší aplikace Salesforce CPQ, které vám umožní generovat smlouvu s automatickou přílohou nabídky a odesílat dokumenty k e-podpisu přímo z aplikace Salesforce.
Konektor Adobe Sign pro Salesforce CPQ: Příručka k instalaci poskytuje pokyny k:
Předpoklady
Musíte mít nainstalované aplikace:
- Adobe Sign pro Salesforce ve verzi 24.0 nebo vyšší musí být nainstalován.
- Salesforce CPQ Summer '22 V 238.3 nebo vyšší nainstalovaný.
Poznámka: Salesforce CPQ ve verzi 234.4.1 a novějších zahrnuje upgrade, který podporuje pokročilé funkce generování smluv pomocí runtime proměnných.
Přihlaste se ke svému účtu Salesforce pomocí jedné z následujících možností přihlášení (podle situace):
- Pokud již máte účet Salesforce, vyberte Přihlásit a po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje.
- Pokud nemáte účet, vyberte Pokračovat jako host. Zobrazí se výzva k vytvoření účtu Salesforce a následném přihlášení pomocí nových přihlašovacích údajů.
V dialogovém okně, které vás vyzve k výběru instalačního prostředí, vyberte jednu z následujících možností:
- Instalovat v produkčním prostředí
- Instalovat v sandboxu
V dialogovém okně Potvrzení podrobností instalace, které se zobrazí:
- Zkontrolujte informace o instalaci.
- Zaškrtněte políčko Smluvní podmínky a ověřte tak, že jste si je přečetli a souhlasíte s nimi.
- Vyberte Potvrdit a nainstalovat.
Propojení nabídky s jakýmikoli smlouvami odeslanými pomocí nabídky může být užitečné pro udržení přehledu o probíhajících nabídkách a také o historii nabídek na účtu.
Přidání objektu seznamu smluv:
- Přejděte na Nastavení > Objekty a pole > Správce objektů.
- V levém sloupci vyberte Dokument nabídky.
- V levém panelu vyberte Rozložení stránek.
- V části Název rozložení stránky, vyberteRozložení dokumentu nabídky.
- V poli Rozložení dokumentu nabídky nahoře, vyberte Související seznamy.
- Přetáhněte objekt Smlouva ze seznamu objektů do části Související seznamy na stránce.
- Vyberte možnost Uložit.
Po konfiguraci se smlouva přidružená k nabídce zobrazí na kartě Související v Dokumentu nabídky.
- Přejděte na Nastavení > Objekty a pole > Správce objektů.
- V levém sloupci vyberte Účet.
- V levém panelu na stránce, která se otevře, vyberte Rozložení stránek.
- V části Název rozložení stránky vyberte Rozložení účtu CPQ.
- V poli v horní části stránky vyberte Související seznamy.
- Přetáhněte objekt Smlouvy do sekce Související seznamy.
- Vyberte možnost Uložit.
- Přejděte na Nastavení > Objekty a pole > Správce objektů
- V levém sloupci vyberte Příležitost.
- V levém panelu na stránce, která se otevře, vyberte Rozložení stránek.
- V části Název rozložení stránky, vyberte Rozložení příležitosti CPQ.
- V poli typu objektu v horní části stránky vyberte Související seznamy.
- Přetáhněte objekt Smlouva do sekce Související seznamy stránky.
- Vyberte možnost Uložit.
Postup přidání pole Smlouva do šablony nabídky:
- Přejděte na: Nastavení > Objekty a pole > Správce objektů
- Na levé straně stránky vyberte Šablona nabídky
- V levém panelu vyberte Rozložení stránek
- V části Název rozložení stránky vyberte Rozložení šablony nabídky.
- V poli typu objektu nahoře na stránce vyberte Pole.
- Přetažením objektu Šablona smlouvy ze seznamu objektů do části Detail šablony nabídky.
- Vyberte možnost Uložit.
Po použití vyhledávacího pole na rozložení stránky můžete přidružit své šablony nabídek k jakékoli šabloně smlouvy. Umožňuje vám používat funkce pracovních postupů podpisů, příloh dokumentů a mapování dat/sloučení ze šablon smluv.
Po instalaci Adobe Sign for Salesforce CPQ verze 1.4 nebo novější musíte přidat tlačítko „Generovat Adobe Sign", které vám umožní generovat nabídku a automaticky ji připojit ke smlouvě. Postup:
Aby byla nabídka automaticky připojena ke smlouvě připravené k odeslání, musíte vytvořit výchozí šablonu pro smlouvu a nabídku.
Postupujte podle následujících kroků a vytvořte základní šablonu pro připojení nabídky: Níže uvedené kroky konfigurace poskytují pokyny k vytvoření základní šablony smlouvy, ke které můžete připojit nabídku.
Další informace o šablonách smluv naleznete v sekci Šablony.
Poznámka
Při použití možnosti Generovat s Adobe Sign musí být šablona smlouvy nastavena pouze s proměnnou šablony smlouvy.
Nastavení šablony smlouvy pomocí běhových proměnných poskytuje větší efektivitu při vytváření smluv.Při vytváření smluv automaticky připojí vygenerovaný dokument nabídky ve formátu PDF ke smlouvě.Také umožňuje uživatelům používat dokumenty knihovny Adobe Sign v jejich šablonách smluv kromě dokumentu nabídky.
Přejděte do Spouštěče aplikací a otevřete Adobe Acrobat Sign pro Salesforce.
Na stránce Podrobnosti šablony smlouvy, která se otevře:
- Zadejte výchozí Název dohody.
- Definujte objekt Salesforce jako dokument nabídky.
- Vyberte Mapovat data do polí dohody.Ve zobrazeném dialogovém okně:
- V poli Typ zdroje vyberte možnost Quote Opportunity (Reference) z nabízených možností.
- V poli Target Agreement vyberte z možností Opportunity (Reference).
- Vyberte možnost Uložit.
Stránka Podrobnosti šablony zobrazuje mapovaná datová pole, jak je znázorněno níže.
Na kartě Attachment:
- Pokud chcete přidat dokument ke každé nabídce, vyberte Nahrát soubory nebo přetáhněte soubor do pole Nahrát.
- Pokud chcete připojit nabídku, vyberte Vybrat zdroj dokumentu.
- V dialogovém okně Vybrat zdroj dokumentu, které se otevře:
- Vyberte možnost Runtime Proměnná.
- V poli Přidat název runtime proměnné přiřaďte název proměnné jako QuoteDocument.
- Po dokončení vyberte Přidat.
Připojená nabídka se zobrazí, jak je znázorněno níže:
Na kartě Příjemci vyberte X z pravého rohu a smažte výchozí záznam příjemce.Poté vyberte Přidat příjemce z objektu nebo proměnné za běhu.
V dialogu Přidat příjemce, který se otevře:
- Vyberte objekt nebo runtime proměnnou: Vyhledávání založené na poli hlavního objektu.
- Vyberte Typ příjemce jako Kontakt.
- V poli Zdrojové pole z hlavního objektu vyberte ID primárního kontaktu.
- Vyberte možnost Uložit.
Výsledný příjemce se zobrazí tak, jak je ukázáno níže:
Po dokončení instalace a nastavení všech konfigurací se vygenerovaná nabídka automaticky připojí ke smlouvě a příjemce smlouvy je fakturační kontakt u nabídky CPQ.
Informace o výhodách integrace Adobe Acrobat Sign a CPQ a jejich využití najdete v části Šablony Adobe Sign.
Podle následujících kroků vygenerujte smlouvu s automatickou přílohou nabídky:
V horní nabídce vyberte Nabídky > + Nová nabídka.
Na stránce s podrobnostmi nové nabídky, která se otevře, zadejte následující údaje:
- Definujte vztah nabídky k účtu nebo příležitosti Salesforce.
- Zadejte další údaje: platební podmínky, způsob doručení, slevu a fakturační/dodací informace.
- Vyberte možnost Uložit.
V pravém horním rohu vyberte rozevírací nabídku Další akce (▼) > Upravit řádky.
Otevře se stránka Upravit nabídku bez řádkových položek.
Chcete-li spustit seznam produktů, vyberte Přidat produkty.
Stránka Upravit nabídku se znovu načte, tentokrát včetně vámi vybraných položek řádků.
Na této stránce můžete upravovat jednotlivé položky řádků změnou obsahu polí množství a další sleva.
Na stránce Přidat další dokument, která se otevře, vyberte Vybrat soubor a vyberte dokument, který chcete zahrnout. Po dokončení vyberte možnost Uložit.
Na stránce Generovat dokument, která se otevře, vyberte soubor pod Dostupný obsah a poté vyberte šipku Přidat pro přesunutí souboru do sekce Zahrnutý obsah.
Soubor se zobrazí v sekci Zahrnutý obsah.
V horní nabídce vyberte Odeslat do aplikace Adobe Sign.
Otevře se stránka s podrobnostmi Dokument nabídky.
Na stránce Dokument nabídky, která se otevře, přejděte nakartu Související > Dohoda. Vyberte název dohody a ověřte následující:
- Smlouva je ve stavu koncept.
- Jsou přidáni příjemci (s primárním kontaktem), účet a příležitost.
- Název dohody je název poskytnuté šablony.
- Sekce Soubory zobrazuje dokument nabídky spolu s přiloženým dokumentem.
Jakmile potvrdíte všechny údaje, vyberte Náhled a přidání polí podpisu a poté vyberte Další.
V režimu náhledu přidejte pole podpisu podle potřeby pro všechny podepisující a ověřte údaje.Po dokončení vyberte možnost Odeslat.
Jakmile je smlouva úspěšně odeslána, zobrazí se zpráva, jak je uvedeno níže.Vyberte OK pro zavření obrazovky.
Na stránce Salesforce CPQ se stav smlouvy změní na K podpisu, jak je uvedeno níže.
Chcete-li vytvořit novou šablonu nabídky, vyberte kartu Šablony nabídek.
Šablona nabídky definuje celkové rozložení a styl stránky nabídky: velikost stránky, okraje, Velikost písma, rodinu a barvu a další.
Vyberte kartu Nabídky a vytvořte novou nabídku s následujícími údaji:
- Definujte vztah nabídky k účtu nebo příležitosti Salesforce.
- Zadejte další údaje: platební podmínky, způsob dodání, slevu a fakturační/expediční informace.
- Vyberte možnost Uložit.
V pravém horním rohu vyberte rozevírací nabídku Další akce (▼) > Upravit řádky.
Otevře se stránka Upravit nabídku bez řádkových položek.
Chcete-li spustit seznam produktů, vyberte Přidat produkty.
Stránka Upravit nabídku se znovu načte, tentokrát včetně vámi vybraných položek řádků.
Na této stránce můžete upravovat jednotlivé položky řádků změnou obsahu polí množství a další sleva.
Chcete-li přidat jeden nebo více dodatečných dokumentů do nabídky:
- V pravém horním rohu vyberte rozevírací nabídku Další akce (▼) > Zahrnout dokument.
- Vyberte Zvolit soubor a procházejte místní systém pro soubor, který chcete zahrnout.
- Po připojení souboru vyberte Uložit.
V pravém horním rohu vyberte rozevírací nabídku Další akce (▼) > Generovat dokument.
Nabídka se generuje jako dokument a stránka zobrazuje nabídku a další zahrnuté dokumenty. Nyní můžete přidat dostupné soubory a změnit jejich pořadí. Po dokončení vyberte Odeslat do aplikace Adobe Sign.
Automaticky připojí nabídku a soubory zahrnutého obsahu ke smlouvě. Fakturační kontakt na záznamu nabídky CPQ je importován jako Příjemce na smlouvě.
Po vytvoření smlouvy ji uvidíte přidruženou k účtu a příležitosti aplikace Salesforce (prostřednictvím konfigurace nabídky) ve stavu Koncept (za předpokladu, že jste přidali objekt smlouvy do rozvržení stránek účtu a příležitosti).
Poznámka
Pokud používáte vyhledávání šablony smlouvy, můžete tuto šablonu nakonfigurovat pro automatické odeslání a nabídka bude odeslána po vygenerování.
Úprava a odeslání dohody:
- Vyberte odkaz Dohoda a otevřete ji.
- Zkontrolujte seznam příjemců a připojené soubory a podle potřeby je upravte.
- Vyberte možnost Odeslat
.
Po úspěšném odeslání smlouvy se zobrazí zpráva o úspěchu, jak je znázorněno níže.
Šablony Acrobat Sign poskytují rozsáhlou možnost automatizace konfigurace procesů dohod a také naplňování dat do formulářů dohod a z nich.
Podrobnosti naleznete v průvodci mapování polí a šablon.
Níže je příklad konfigurace s několika možnostmi, které fungují obzvláště dobře se Salesforce CPQ.
Předvyplnění polí dohody hodnotami z pole nabídky
Dohodu můžete personalizovat přidáním hodnot z dokumentu nabídky. Postup:
Nastavte Typ hlavního objektu na SBQQ__QuoteDocument__c
Umožňuje mapování hodnot polí z dokumentu nabídky do dohody. Například mapuje název dokumentu nabídky na název dohody.
Na kartě Související v části Mapování dat do polí dohody vyberte Nové.
Otevře se stránka Přidání nového mapování polí.
Chcete-li specifikovat hodnotu pole a cílové pole:
- Z rozbalovacího seznamu Vybrat zdrojové pole z hlavního objektu můžete vybrat možnost, kterou chcete použít jako zdroj hodnoty pole, kterou chcete importovat do pole dohody.Pro tento příklad vyberte Název dokumentu (řetězec).
- Cílové pole dohody je pole, do kterého chcete vložit hodnotu.Pro tento příklad použijte Název dohody (řetězec).
- Vyberte možnost Uložit.
Při přidávání mapování do šablony se vytvoří seznam na kartě Související šablony.
Přidat přílohy souborů
Dokument nabídky můžete přidat do dohod pomocí postupu podobného přidávání jakékoli přílohy souboru do dohody.Když vytvoříte dohodu a přidáte přílohu souboru, automaticky se k dohodě připojí vygenerovaný PDF dokument nabídky.
Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte dokument nabídky do dohody:
V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte v poli Typ přílohy souboru možnost Běhová proměnná a poté vyberte Další.
Poznámka: Můžete také připojit soubory z knihovny Adobe Sign (Echosign), z obsahu Salesforce, z knihovny nebo z hlavního objektu.
V dialogovém okně, které se otevře, vyplňte pole Název proměnné názvem Dokument nabídky a poté vyberte Uložit.
Poznámka: Název proměnné je povinný, protože pro typ přílohy byla vybrána běhová proměnná. Pokud vyberete knihovnu jako typ přílohy, zobrazí se seznam dostupných dokumentů v této knihovně.
Stejně jako mapování polí se seznam připojených souborů pro šablonu vytváří na záložce Související šablony.
Přidat příjemce
K šabloně smlouvy můžete přidat příjemce pro definování toku podpisů na základě vašich interních postupů. Můžete jednoduše odeslat dohodu zákazníkovi/ podepisujícímu nebo můžete zahrnout interní kroky schvalování a potvrzující podpisy.Když je k smlouvě připojen PDF dokumentu nabídky, automaticky načte primární kontakt, pro kterého byl dokument nabídky vygenerován.
Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte primární kontakt z nabídky jako signatáře pomocí běhové proměnné:
V dialogovém okně, které se otevře, zadejte údaje takto:
- V poli Zdroj příjemce vyberte Runtime Variable.
- Ujistěte se, že Typ příjemce je Kontakt.
- Role příjemce určuje, zda kontakt použije podpis. Vyberte Schválit nebo Delegovat.
- Ověření signatáře určuje, zda musí příjemce použít dvoufaktorové ověřování.
- E-mail – Žádný druhý faktor, e-mail je jediné ověření identity příjemce.
- Heslo – Použije heslo pro podepsání dokumentu, takže před zobrazením dokumentu je nutné zadat heslo.
- KBA – Ověřování založené na znalostech lze použít pouze ve Spojených státech a využívá rodné číslo příjemce k položení několika otázek, na které je nutné odpovědět před zobrazením dokumentu.
- Sociální – Sociální ověřování vyžaduje, aby se osoba podepisující ověřila v jiné sociální aplikaci (LinkedIn, Facebook atd.) před předložením dokumentu.
- Telefon – Na telefon příjemce se odešle SMS zpráva a ten pak musí zadat uvedené šestimístné číslo pro zobrazení dokumentu.
- Zpráva pro příjemce poskytuje soukromou zprávu pro příjemce v době, kdy otevře dokument k podepsání.
- Indexje pořadí podpisu pro příjemce.
- Po dokončení vyberte Další.
Propojte šablonu nabídky se šablonou smlouvy
Můžete propojit šablonu smlouvy se šablonou nabídky, abyste automatizovali smlouvu při generování nabídky.
Poznámka: Při použití možnosti Generovat pomocí Adobe Sign musí být šablona smlouvy nastavena pouze s proměnnou šablony smlouvy.
Propojení objektů:
- Ujistěte se, že pole Šablona smlouvy je přidáno do rozložení stránky šablony nabídky.Přečtěte si, jak přidat šablonu smlouvy k šabloně nabídky v části Konfigurace objektů nabídky pro odesílání smluv.
- Otevřete Salesforce CPQ ze spouštěče aplikací.
- Vyberte kartu Šablony nabídek.
- Upravtešablonu nabídky, kterou chcete přidružit k šabloně smlouvy.
- V poli Šablona smlouvy vyberte správnou šablonu smlouvy.
- Vyberte možnost Uložit.
Poznámka
Před použitím šablony smlouvy se musíte ujistit, že:
- Vaše šablona smlouvy je aktivní.
- Vaše šablona nabídky má stav Nasazeno.
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
