Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Naposledy aktualizováno
1. 2. 2023
Přehled tří rozvržení stránky podporovaných službou Adobe Sign for Salesforce a způsob jejich konfigurace.
Přehled
Služba Adobe Sign for Salesforce má tři styly stránky pro vytváření, úpravu a zobrazování dohod. Výchozí rozvržení Lightning je zároveň doporučeným rozvržením. Níže jsou uvedeny informace o rozdílech mezi rozvrženími a také pokyny, jak přecházet mezi rozvrženími stránky.
Základní styl stránky dohody – Tato stránka využívá standardní rozvržení stránky Salesforce.com/cz pro zobrazení a úpravu dohody. Pro odeslání nové dohody je zapotřebí několik dalších kliknutí – vytvoření dohody, její uložení a poté přiložení souborů na samostatné obrazovce. Tato stránka umožňuje výrazné přizpůsobení rozvržení stránky (přidání a odstranění vlastních polí a vlastních možností). Základní stránka však neposkytuje přístup k mnoha funkcím, které byly zahrnuty v nedávných aktualizacích.
- Styl stránky Základní využívá pouze objekty „Příloha“, zatímco objekty „Soubor“ musejí využívat styl Lightning
Rozšířený styl stránky dohody – Tato stránka umožňuje vytvářet dohodu Adobe Sign na jedné stránce – zadejte příjemce, názvy dohody, vyberte možnosti, přiložte soubory a odešlete. Tato stránka vám rovněž zaručí větší flexibilitu při zadávání počtu a typu příjemců pro jednotlivé dohody. Vývoj tohoto stylu stránky byl ukončen ve verzi 17, a proto pod touto volbou stránky nemusejí být uživatelům dostupné následně vydané funkce.
- Styl Rozšířená stránka využívá pouze objekty „Příloha“, zatímco objekty „Soubor“ musejí využívat styl Lightning
Styl stránky Lightning (výchozí) – Tato stránka je aktuálně nastavena jako výchozí a na toto rozvržení se bude zaměřovat budoucí vývoj. Většina nových funkcí (verze 18+) vyžaduje rozvržení Lightning, včetně možnosti přidávání podpisových skupin, úpravy již odeslaných dohod a pracovních postupů s hybridním odesíláním. Toto rozvržení stránky má aktuálně dvě omezení:
- Rozvržení Lightning nepodporuje sady polí
- Rozvržení Lightning dovoluje nahrání souborů pouze o velikosti ~700 kB (zatímco Rozšířený styl stránky dohody umožňuje 1,7 MB)
Pokud požadujete sady polí nebo nahrávání souborů větších než 700 kB, použijte rozvržení Rozšířený styl stránky dohody. Mimoto se však stránka Lightning velmi doporučuje pro nová nasazení.
Stránka „Základní“
Aby bylo možné používat Základní styl stránky dohody namísto Rozšířeného stylu stránky dohody, je nutné resetovat rozvržení stránky a tlačítka dohody, jak je ukázáno v následujících částech:
- Nastavení rozvržení Základní stránky dohody
- Nastavení tlačítek dohody s ohledem na jejich funkci v rozvržení stránky
Dále jsou k dispozici pokyny:
- Jak přidat a povolit pole podepisujícího na rozvržení stránky
- Jak odeslat dohodu s použitím Základní stránky
Klikněte na popisek Dohoda
V levém panelu klikněte na možnost Rozvržení stránek
Klikněte na tlačítko Přiřazení rozvržení stránek
Klikněte na tlačítko Upravit přiřazení
Kliknutím na záhlaví s označením Rozvržení stránky vyberete všechny profily
Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Rozvržení dohody Enterprise / Neomezené
Klikněte na tlačítko Uložit
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Klikněte na popisek Dohoda
Klikněte na možnost Tlačítka, odkazy a akce v levém panelu
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Nové a vyberte možnost Upravit
Povolte možnost Standardní stránka
Klikněte na tlačítko Uložit
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)
Povolte možnost Standardní stránka
Klikněte na tlačítko Uložit
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)
Povolte možnost Stránka Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost EchoSignAgreement
Klikněte na tlačítko Uložit
Ověřte, že se vaše tlačítka Nové, Upravit a Zobrazit ukazují se stavem Přepsáno
Přidejte pole, jako jsou „Zákazník“, „Prodejní provoz“, „Účetnictví“ atd. do objektu dohody Adobe Sign a použijte je pro určení podepisujících osob namísto standardních polí „Příjemce“ a „Další příjemci“. Při vytváření polí nezapomeňte zaznamenat jejich názvy API.
Po přidání požadovaných vlastních polí do rozvržení stránky dohody aktualizujte nastavení Přepsat seznam polí příjemce pomocí seznamu názvů API těchto polí, a to v pořadí, ve kterém by měla být oznamována pro podpis.
Vytvořte vlastní pole na objektu dohody
Získejte názvy API vašich polí
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
Klikněte na tlačítko Správa
Klikněte na možnost Nové nebo Upravit (v závislosti na tom, zda bylo nastavení již dříve upravováno)
Najděte možnost Přepsat seznam polí příjemce
Upravte toto nastavení, aby obsahovalo seznam názvů polí API ze záznamu dohody oddělených čárkami. Názvy polí by měly být seřazené a měly by představovat pole, ze kterých budou načítáni příjemci. (např. My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)
Klikněte na tlačítko Uložit
Když je vybrána možnost Přepsat, bude služba Adobe Sign nahrazovat vaše pole v pořadí, v kterém jste je uvedli pro výchozí pořadí podpisu
Odesílání ze Základní stránky je prakticky stejné jako jakýkoli jiný odesílací proces ve službě Adobe Sign. K dispozici je o něco méně funkcí, ale celkový postup je podobný s jedním důležitým rozdílem: Je třeba uložit dohodu a ve druhém kroku poté přiložit dokument.
Určete příjemce
Pojmenujte dohodu
Napište zprávu
Vyberte typ podpisu, jazyk a jakékoli další relevantní možnosti odesílání
Klikněte na tlačítko Uložit
Stránka se aktualizuje a zobrazí konfigurovanou dohodu s tlačítkem pro nahrání souborů z vašeho systému nebo služby Salesforce.
Přiložte dokument(y)
Klikněte na tlačítko Odeslat k podpisu
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
Text kroku
Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
Klikněte na tlačítko Správa
Klikněte na možnost Nové nebo Upravit (v závislosti na tom, zda bylo nastavení již dříve upravováno)
Najděte možnost Typ ukládání dokumentů smlouvy
- Zadejte Přílohy
- Klikněte na tlačítko Uložit
„Rozšířená“ stránka
Pro přepnutí na Rozšířený styl stránky dohody je nutné resetovat rozvržení stránky a tlačítka dohody, jak je ukázáno v následujících částech:
- Nastavení rozvržení Základní stránky dohody
- Nastavení tlačítek dohody s ohledem na jejich funkci v rozvržení stránky
- Přidání sady polí na stránku dohody
Poznámka
Rozšířená stránka dohody je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří mají balíček Adobe Sign for Salesforce verze 10 nebo pozdější.
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Klikněte na odkaz Dohoda
V levém panelu klikněte na možnost Rozvržení stránek
Klikněte na tlačítko Přiřazení rozvržení stránek
Klikněte na tlačítko Upravit přiřazení
Kliknutím na záhlaví s označením Rozvržení stránky vyberete všechny profily
Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Rozvržení dohody Professional
Klikněte na tlačítko Uložit
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Klikněte na popisek Dohoda
Klikněte na možnost Tlačítka, odkazy a akce v levém panelu
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Nové a vyberte možnost Upravit
Povolte stránku Visualforce Rozšířená stránka dohody EchoSign
Klikněte na tlačítko Uložit
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)
Povolte stránku Visualforce Rozšířená stránka dohody EchoSign
Klikněte na tlačítko Uložit
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Upravit
Povolte stránku Visualforce Rozšířená stránka dohody EchoSign
Klikněte na tlačítko Uložit
Ověřte, že se vaše tlačítka Nové, Upravit a Zobrazit ukazují se stavem Přepsáno
Pomocí sad polí můžete přidávat pole, které byste chtěli zobrazit a upravit při zobrazení stránky dohody. Můžete použít integrovanou sadu polí služby Adobe Sign for Salesforce a poté přidat jedno nebo více polí z objektu dohody, které se budou zobrazovat na stránce dohody.
Služba Adobe Sign for Salesforce má již integrovanou sadu polí, kterou můžete využívat. Můžete ji přizpůsobit pomocí následujících kroků:
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Klikněte na popisek Dohoda
V levém panelu klikněte na možnost Sady polí
Klikněte na nabídku akcí pro objekt Další pole a vyberte možnost Upravit
Vyberte pole, které chcete přidat, a přetáhněte ho do obdélníku „V sadě polí“. Upozorňujeme, že služba Adobe Sign podporuje pouze pole z objektu dohody a nikoli z jiného textu objectsStep
Klikněte na tlačítko Uložit
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
Text kroku
Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
Klikněte na tlačítko Správa
Klikněte na možnost Nové nebo Upravit (v závislosti na tom, zda bylo nastavení již dříve upravováno)
Najděte možnost Typ ukládání dokumentů smlouvy
- Zadejte Přílohy
- Klikněte na tlačítko Uložit
Stránka „Lightning“
Pro přepnutí na styl stránky Lightning je nutné resetovat rozvržení stránky a tlačítka dohody, jak je ukázáno v následujících částech:
- Nastavení rozvržení Základní stránky dohody
- Nastavení tlačítek dohody s ohledem na jejich funkci v rozvržení stránky
Poznámka
Stránka „Lightning“ je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří mají balíček Adobe Sign for Salesforce verze 18 nebo pozdější.
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Klikněte na popisek Dohoda
V levém panelu klikněte na možnost Rozvržení stránek
Klikněte na tlačítko Přiřazení rozvržení stránek
Klikněte na tlačítko Upravit přiřazení
Kliknutím na záhlaví s označením Rozvržení stránky vyberete všechny profily
Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Rozvržení dohody Professional
Klikněte na tlačítko Uložit
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
Klikněte na popisek Dohoda
Klikněte na možnost Tlačítka, odkazy a akce v levém panelu
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Nové a vyberte možnost Upravit
Povolte stránku Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Editor dohod
Klikněte na tlačítko Uložit
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)
Povolte stránku Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Editor dohod
Klikněte na tlačítko Uložit
Klikněte na nabídku akce pro tlačítko Zobrazit a vyberte možnost Upravit (jak jste provedli výše)
Klikněte na akci Upravit vedle tlačítka Zobrazit.
Povolte stránku Visualforce a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Editor dohod
Klikněte na tlačítko Uložit
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
