Přejděte na Nastavení v aplikaci SalesForce a poté na Správce objektů.
- Uživatelská příručka služby Adobe Acrobat Sign
- Co je nového
- Začínáme
-
Zkušenosti příjemce
- Volby e-mailu
-
Možnosti stránky elektronického podepisování
- Stránka příjemce pro elektronické podepisování
- Otevření zobrazení pro čtení dohody
- Odmítnutí podepsat dohodu jako příjemce
- Delegování oprávnění v dohodě na jinou osobu
- Opětovné zahájení vyplňování dohody od prvního příjemce
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení událostí v historii dohody
- Zobrazení zpráv dohody od odesílatele
- Převod dohody k vytištění a ručnímu podpisu
- Převod procesu vlastnoručního podpisu zpět na elektronický podpis
- Procházení polí formuláře dohody
- E-podepisování příjemců při použití nástroje Mobile Focus
- Vymazání dat zadaných do polí dohody
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka ovládacích prvků stránky
- Přehled právních upozornění služby Adobe Acrobat Sign
- Nastavení předvoleb pro soubory cookie
-
Uživatelé
- Profil a předvolby
- Sdílení uživatelského obsahu
- Adresář
- Domovská stránka
-
Odesílání dohod
- Přehled stránky Odeslat
- Pořadí podepisování příjemců – cyklus podepisování
- Vytvoření hybridního pracovního postupu příjemců
- Odeslání dohody pouze s vámi jako podepisující osobou
- Vyžádání podpisů od ostatních
- Odeslání dohody pomocí elektronických osvědčujících
- Použití šablon k odesílání smluv
- Získání vlastnoručního podpisu
- Vytvořte smlouvu pro osobní podpis v aplikaci Acrobat Sign
- Nastavit termín dokončení v Adobe Acrobat Sign
- Přidejte heslo pro ochranu prohlížení PDF
- Použít klikací odkazy v polích zpráv
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Vytvořit kopii smlouvy
- Nahrazení příjemce v aktivní dohodě
- Zrušení smlouvy v aplikaci Adobe Acrobat Sign
- Přidávání a úpravy připomenutí ze stránky Správa
- Zrušení připomenutí pro dohodu
- Textové vyhledávání v aplikaci Adobe Acrobat Sign
- Otevření a zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí nebo zobrazení dohody na stránce Správa
- Odeslání podepsané kopie dohody
- Úpravy dokumentů nebo polí odeslané dohody
- Jak upravit způsob ověření příjemce po odeslání dohody
- Přidání, úprava nebo odebrání data ukončení platnosti (data dokončení)
- Přidání poznámky do transakce podepsání
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení dohody ve formátu PDF
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Export dat pole pro jednotlivou dohodu
- Hromadné akce
- Zprávy auditu
-
Vytváření sestav a export dat
- Sestavy a export dat
- Úprava existující sestavy grafu
- Sestavy spotřeby transakcí
- Sestavy dohod
- Vytvoření nové sestavy grafu
- Stažení obsahu exportu dat
- Obnovení obsahu v existujícím exportu dat
- Úpravy existujícího exportu dat
- Export dat z webového formuláře
- Vytvoření nového exportu dat
- Přejmenování exportu nebo sestavy grafu
- Duplikování exportu nebo sestavy grafu
- Plánování exportu nebo sestavy grafu
- Odstranění exportu nebo sestavy grafu
-
Autoři polí formuláře
-
Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Automatická detekce pole po nahrání dokumentu
- Vytváření formulářů pomocí nástrojů pro přetažení
- Přiřazení polí formuláře příjemcům
- Předvyplnění polí dohody před odesláním
- Aplikace šablony pole formuláře v dohodě
- Vytvoření zobrazení polí vhodných pro mobilní zařízení
- Převedení polí do nové šablony knihovny
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Vytváření formulářů v aplikaci Acrobat
- Odkaz na pole formuláře
- Nastavení podmínek pro zobrazení nebo skrytí polí formuláře
- Přidání počítaných polí do formuláře
- Ověřené formuláře
- Tvorba ve službě Adobe Acrobat Sign – časté dotazy
-
Prostředí pro vytváření v aplikaci
-
Pokročilí uživatelé
- Hromadné odeslání
-
Webové formuláře
- Vytvoření webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Nalezení adresy URL a skriptu k webovému formuláři
- Předvyplnění hodnoty pole webového formuláře pomocí parametrů URL
- Ukládání webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
-
Vlastní pracovní postupy
- Přehled a konfigurace pro vlastní pracovní postupy odeslání
- Vytvořte si vlastní stránku Vytvořit pomocí nástroje Návrhář vlastních pracovních postupů
- Úprava vlastního pracovního postupu odeslání
- Aktivace nebo deaktivace vlastního pracovního postupu odeslání
- Zaslání nové dohody pomocí vlastního pracovního postupu odeslání
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled a oprávnění obsažené v integraci Microsoft Power Automate
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce pro modul Power Automate na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového toku Power Automate v prostředí Acrobat Sign
- Aktivační události pro toky Power Automate
- Import externích toků Power Automate do služby Acrobat Sign
- Přistupujte k tokům Power Automate a spravujte je
- Upravte toky Power Automate v prostředí aplikace Acrobat Sign
- Sdílejte toky Power Automate s ostatními uživateli ve vaší organizaci Adobe Acrobat Sign
- Zakázat toky Power Automate
- Odstranit toky Power Automate
-
Užitečné šablony PA pro administrátory
- Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
- Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
- Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
- Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
- Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
- Uložení vašich dokončených dokumentů do služby SharePoint
- Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
- Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
- Uložení dokončených dokumentů do služby Box
- Uložení dokončených dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Extrahování dat polí z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
-
Spravuje
- Nastavte firemní účet Acrobat Sign
-
Zřizování uživatelů
- Ověřte své podepisující pomocí svého řešení SSO (a případně je oprávněte k používání produktu Acrobat Sign)
- Povolit jednotné přihlašování pro přímý přístup k aplikaci Acrobat Sign
- Zřízení uživatelů Acrobat Sign pomocí jednotného přihlašování
- Konfigurovat pravidla automatického přiřazení uživatelů
- Přesunutí uživatele z jedné organizace Admin Console do jiné
- Vytváření technických účtů pro odesílání dohod přes rozhraní API
- Vytvoření podnikových účtů pro odesílání dohod v rámci funkčního subjektu
-
Správa uživatelů
- Změna e-mailové adresy nebo jména v aplikaci Acrobat Sign
- Úprava uživatelova členství ve skupině
- Udělení přístupu uživatelům k datům sestav
- Nastavení úrovně oprávnění pro správce a uživatele
- Úprava rolí uživatele v Admin Console
- Správa sdílení obsahu uživatelů a skupin
- Přihlaste se ke svému účtu Adobe Acrobat Sign
-
Správa skupin
- Správa skupin v aplikaci Adobe Acrobat Sign
- Vytvoření skupiny v aplikaci Adobe Acrobat Sign
- Konfigurace nastavení skupiny v Adobe Acrobat Sign
- Přejmenování skupiny v Adobe Acrobat Sign
- Přidání uživatelů do skupiny v Adobe Acrobat Sign
- Odebrání uživatelů ze skupiny v Adobe Acrobat Sign
- Odstranění skupiny v Adobe Acrobat Sign
- Správa prostředků
- Zprávy pro administrátory
-
Konfigurace nastavení
- Konfigurace prostředí Adobe Acrobat Sign
-
Globální nastavení
- Povolte moderní prostředí pro příjemce
- Konfigurace pracovních postupů pro podepisování sám sebou
- Konfigurace přístupu k hromadnému odeslání
- Konfigurace webových formulářů
- Povolení pracovních postupů odeslání
- Konfigurace přístupu k pracovním postupům Power Automate
- Konfigurace přístupu pro vytváření opakovaně použitelných šablon knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezení viditelnosti dokumentu pro účastníky dohody
- Připojit kopii PDF podepsaného dokumentu do e-mailů odesílaných na
- Odebrání odkazu na online verzi podepsané dohody z e-mailové zprávy
- Odebrání náhledu první stránky dohody z e-mailových zpráv
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojit auditní zprávu k e-mailům a stahováním v aplikaci Adobe Acrobat Sign
- Sloučení více dokumentů do jednoho dokumentu poté, co byly podepsány
- Povolení stahovat jednotlivé soubory příjemci
- Umožnění odesílatelům nahrávat fyzicky podepsané dokumenty
- Nastavení delegování v aplikaci Adobe Acrobat Sign pro interní uživatele
- Nastavení výchozího časového pásmy pro použití v dohodách
- Konfigurace výchozího formátu data pro použití v dohodách a podpisech
- Proveďte upgrade svého účtu za účelem povolení funkce uživatelů ve více skupinách (UMG)
- Přiřazení uživatelů k více skupinám
- Oprávnění správce skupiny
- Konfigurace možnosti nahrazení příjemce v dohodě
- Konfigurace obsahu zpráv o auditu
- Ověření platnosti dohody
- Zahrnutí událostí zobrazení do zprávy o auditu
- Zahrnutí počtu stránek do zprávy o auditu
- Přidání ID transakce a názvu dokumentu na každou stránku dohody
- Povolit zprávy a pokyny v produktu
- Vynutit pracovní postupy PDF/A pro dlouhodobou archivaci
- Povolení chatbota inteligentního asistenta služby Acrobat Sign
- Konfigurace nového prostředí pro žádosti o podpisy
- Povolení nového uživatelského prostředí pracovního postupu
- Povolte moderní prostředí pro vytvoření šablony
- Nastavení účtu / Nastavení značky
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy – ovládání čáry a tištěného textu
- Konfigurace způsobu, jakým umožníte příjemcům podepisovat a inicializovat dohody
- Zachycení podpisu na mobilním zařízení
- Konfigurace podmínek použití a práva osoby požadovat místo e-podpisu podpis na papíře pro spotřebitele
- Skrytí řízené navigace při podepisování
- Povolení příjemcům opětovně zahájit vyplňování dohody
- Konfigurovat možnosti Odmítnutí pro příjemce
- Povolit obrázky razítek a podpisy
- Povolit podepisujícím tisk, umístění vlastnoručního podpisu a odeslání dohody
- Nastavit povinné zachycení podpisu na mobilním zařízení
- Vyžádání IP adresy od příjemců zprávy o auditu
- Povolení přizpůsobení velikosti ručně psaného podpisu
-
Digitální podpisy
- Přehled digitálních podpisů ve službě Adobe Acrobat Sign
- Stažení a podepsání pomocí certifikátu aplikace Acrobat
- Povolit digitální podpisy založené na cloud
- Konfigurace hromadných digitálních podpisů ze správy v aplikaci Acrobat Sign
- Vyžadovat digitální podpisy pro konkrétní příjemce
- Odeslání metadat poskytovateli cloudových podpisů
- Konfigurace omezeného poskytovatele identity
- Konfigurace automatického zřizování pro partnerské aplikace
- Vytvořit elektronická razítka v Adobe Acrobat Sign
- Digitální identita
- Nastavení zprávy
-
Nastavení zabezpečení
- Omezení přístupu uživatelů k aplikaci Acrobat Sign pomocí povolených rozsahů IP adres
- Sdílení spravované správcem
- Nastavení oprávnění ke sdílení účtu
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity autora podpisu
- Definování složitosti uživatelských hesel
- Blokování podepisujících v určité zeměpisné oblasti
- Povolení extrakce stránek ze souborů PDF s dohodami
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Certifikáty samostatných časových razítek pro elektronické podpisy
- Blokovat vkládání iframe v aplikaci Adobe Acrobat Sign
-
Nastavení odeslání
- Konfigurace úprav dokumentu během vytváření
- Rozhraní tvorby dohody
- Vyžadovat jméno příjemce při konfiguraci dohody nebo webového formuláře
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů při ověřování
- Povolení různých rolí příjemců
- Konfigurace rolí elektronických osvědčujících pro příjemce
- Nastavení osobního podpisu v aplikaci Acrobat Sign
- Povolení skupin příjemců
- Konfigurace oznámení příjemcům v kopii coby součásti záznamu příjemce
- Konfigurace nahrávání souborů OneDrive
- Automatické „sloučení“ dokumentů PDF po nahrání
- Povolení uživateli upravovat dohody
- Povolení soukromých zpráv příjemcům
- Povolené typy podpisů
- Nastavit připomenutí pro příjemce dohody
- Povolit odesílatelům přidávat hesla na ochranu zobrazení souboru PDF dohody
- Odesílání oznámení prostřednictvím SMS nebo WhatsApp v aplikaci Adobe Acrobat Sign
- Způsoby ověření identity ve službě Adobe Acrobat Sign
- Heslo pro podpis
- Ověření založené na znalostech
- Telefonické ověření
- Ověření přes WhatsApp
- Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
- Ověřování službou Acrobat Sign
- Cloudové digitální podpisy
- Ověřování poskytovatele digitální identity
- Ověření průkazu totožnosti
- Hlášení o totožnosti podepisujícího
- Konfigurace ochrany obsahu
- Konfigurace automatického ukončení platnosti dokumentu (termín dokončení)
- Možnosti pořadí podpisu
- Konfigurace hybridního směrování příjemců
- Konfigurace omezení pro interní příjemce v aplikaci Acrobat Sign
- Konfigurace odkazu pro stažení smlouvy
- Okraje pole formuláře
- Režim Liquid Mode v prostředí mobilního webu pro podepisování
- Povolení umístění podpisu definovaného šablonou ve vlastních pracovních postupech
- Povolte aplikaci Acrobat Sign označovat nahrané soubory PDF pro usnadnění přístupu
- Omezený přístup k dohodám
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace služby Notarize s aplikací Acrobat Sign
- Nastavení online plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení archivu pro dohody
-
Nastavení e-mailu
- Obrázky v e-mailovém záhlaví a zápatí
- Povolení a konfigurace osobního e-mailového zápatí uživatele
- Adobe Acrobat Sign – skrytí e-mailových adres v oznámeních o dohodě
- Adobe Acrobat Sign – potlačení e-mailových adres v polích Komu a Kopie záhlaví e-mailu
- Aktivace oznámení bez odkazů
- Použití vlastních e-mailových šablon
- Principy sledovacího pixelu aplikace Adobe Acrobat Sign
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Přizpůsobte si Možnosti pro příjemce na stránce elektronického podpisu
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Usnadnění přístupu
- Konfigurace souladu se zákonem HIPAA ve službě Adobe Acrobat Sign Solutions
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Hlediska EU/Spojeného království
- Splnit požadavky IVES
- Odkazy na nahlášení zneužití
-
Integrace
- Integrace služby Adobe Acrobat Sign
- Verze produktů a životní cykly
- Integrační klíče
-
Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Acrobat Sign pro Salesforce: Instalace balíčku (verze 24)
- Acrobat Sign pro Salesforce: Konfigurace balíčku
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce upgradem
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Poznámky k vydání
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce (profil Lightning): Příručka uživatele
- Acrobat Sign pro Salesforce Mobile
- Povolení ověřování pomocí poskytovatelů digitální identity
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním a šablonami
- Používání balíčku Acrobat Sign Document Builder pro službu Salesforce
- Konfigurace služby Velké dokumenty a Push smlouvy
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Příručka přizpůsobení
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Příručka pro vývojáře
- Acrobat Sign pro Salesforce: Další příručky
- Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Časté dotazy
- Acrobat Sign pro Salesforce – Průvodce odstraňováním potíží
- {"translatedText": ["Microsoft: Office"]}
-
Microsoft: Teams
- Adobe Acrobat Sign pro Microsoft Teams: Příručka uživatele
- Adobe Acrobat Sign for Microsoft Teams: Příručka uživatele Live Sign
- Acrobat Sign pro schválení v aplikaci Microsoft Teams
- Acrobat Sign pro Microsoft Teams mobilní: Příručka uživatele
- Povolení aplikací Adobe v GCC Teams
- Adobe Acrobat Sign for Teams: Poznámky k vydání
-
Microsoft: Dynamics
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Adobe Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 365 Online: Příručka k instalaci
- Adobe Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics Online: Příručka uživatele
- Adobe Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 365 ve vlastních prostorách: Průvodce instalací
- Adobe Sign pro Microsoft Dynamics ve vlastních prostorách: Příručka uživatele
- Služba Adobe Acrobat Sign pro Dynamics: Pracovní postupy – Příručka uživatele
- Adobe Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 365 Talent
- Adobe Sign pro Microsoft Dynamics: Příručka pro upgrade
- Služba Adobe Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 365: Poznámky k vydání
- Microsoft: Power Automate
- Microsoft: Vyhledávací konektor
- ServiceNow
- Workday
- NetSuite
- Adobe Acrobat Sign pro SugarCRM
- VeevaVault
- Adobe Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite: Instalační příručka
- Zapier
-
Vývojáři
- Rozhraní API REST
- Webhooky
- Prostředí Sandbox
- Systémové prostředky
- Podpora
Jak přidat tlačítko Aktualizovat smlouvu do zobrazení Seznam smluv v aplikaci SalesForce?| Adobe Sign
Naposledy aktualizováno
27. 4. 2021
Cíl
Jak přidat tlačítko Aktualizovat smlouvu do zobrazení seznamu smluv, aby bylo možné aktualizovat více smluv najednou?
Prostředí
SalesForce
Postup
Následují kroky pro přidání tlačítka Aktualizovat smlouvu do zobrazení:
Klikněte na objekt Smlouva.
Vyberte Rozložení vyhledávání.
Upravte Výsledky vyhledávání.
Přidejte Aktualizace smlouvy do seznamu a uložte.
Jakmile je tlačítko přidáno, přejděte na kartu Smlouvy a vyberte libovolné zobrazení seznamu.
Zobrazí se tlačítko Aktualizovat smlouvu.
Další informace
Toto tlačítko můžete použít k hromadné aktualizaci smluv, pokud existuje koncept smlouvy, protože tyto smlouvy nemají tlačítko Aktualizovat při otevření záznamu smlouvy.
Zefektivněte svou práci s aplikací Acrobat Sign
Rychle a snadno spravujte a podepisujte dokumenty online
