Wysyłanie dokumentu do podpisania

Zaloguj się do strony głównej usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

Kliknij opcję Poproś o podpisy w prawym górnym banerze.

• Baner ten można zwinąć, klikając strzałkę po prawej stronie.

Możesz także kliknąć opcję Podpisz na górnym pasku nawigacyjnym, a następnie wybrać polecenie Poproś o podpisy z menu rozwijanego:

Na stronie docelowej usługi Poproś o podpisy wykonaj następujące czynności:

1. W polu Odbiorcy dodaj adresy e-mail odbiorców.
   • (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
   • (Opcjonalnie) Jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Pokaż DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
2. (Opcjonalnie) Możesz przypisać różne role odbiorców, aby lepiej spełnić wymagania obiegu pracy:
   • Sygnatariusz (wszyscy klienci)
     • Sygnatariusze muszą złożyć na umowie co najmniej jeden podpis. Jest to domyślna rola odbiorcy. Wszyscy sygnatariusze danej transakcji muszą mieć przynajmniej jedno przypisane do nich wymagane pole podpisu. Jeżeli system nie znajdzie pola podpisu przypisanego do sygnatariusza, na końcu dokumentu zostanie utworzony automatycznie blok podpisu.
     • Pojawienie się bloku podpisu jest dobrym wskaźnikiem niepoprawnego przypisania pola podpisu.
   • Osoba zatwierdzająca (tylko Acrobat Pro z ulepszonymi podpisami cyfrowymi)
     • Rola osoby zatwierdzającej ma zastosowanie w sytuacji, gdy określona osoba musi zaakceptować dokument przed wysłaniem go do sygnatariusza.
     • Osoby zatwierdzające nie muszą składać podpisu ani wchodzić w interakcję z polami. Jedynym co musi zrobić osoba zatwierdzająca jest podanie swojego imienia i nazwiska przed wysłaniem transakcji do sygnatariuszy. Pola można przypisać do osób zatwierdzających. Jeżeli pola te są wymagane, osoby zatwierdzające muszą je wypełnić.
   • Osoba wypełniająca (tylko Acrobat Pro z ulepszonymi podpisami cyfrowymi)
     • Osoby wypełniające mogą zostać wyznaczone w trakcie cyklu składania podpisu, ale nie muszą składać żadnych podpisów. Osobie wypełniającej można przypisać każdy rodzaj pola, w tym pola podpisu (w razie konieczności).
     • Rola stworzona specjalnie dla klientów, którzy muszą wypełnić formularz podczas procesu podpisywania, ale nie posiadają systemów do systematycznego tworzenia dokumentów niestandardowych lub kopiowania zawartości pól z bazy danych do formularza.
3. Zmień domyślny tekst w polu Wiadomość zgodnie z zapotrzebowaniem.
   
4. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Ochrona hasłem, jeśli wymagasz od odbiorców wprowadzenia hasła, które umożliwi otwarcie i wyświetlenie podpisanego pliku PDF.
5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Ustaw przypomnienie, aby ustawić częstotliwość przypomnień tak, aby były wysyłane do momentu sfinalizowania umowy.
6. Przeciągnij i upuść pliki z pulpitu lub kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie przeglądaj i wybierz dokument.

Kliknij przycisk Dalej.

Dokument jest teraz gotowy do dodania pól, które odbiorcy będą wypełniać lub w których będą składać podpisy.

Uwaga: w przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

Wyświetli się strona Tworzenie. Jeśli wysyłasz płaski formularz, wyświetlany jest tryb uproszczony, w przeciwnym wypadku wyświetlany jest tryb zaawansowany.

• Tryb uproszczony — pojedynczy sygnatariusz

Ten tryb zapewnia uproszczone tworzenie, gdy umowa ma tylko jednego odbiorcę.

Umieszczenie pól dla pojedynczego sygnatariusza wymaga tylko kliknięcia w żądanym miejscu w dokumencie.

• Tryb uproszczony — wielu sygnatariuszy

Uproszczone tworzenie z możliwością przypisywania pól wielu sygnatariuszom wymaga uprzedniego wybrania odbiorcy, a następnie umieszczenia pól.

Po wybraniu odbiorcy z prawego panelu i dodaniu pól w formularzu pola zostaną automatycznie przypisane do wybranego odbiorcy. Oznacza to, że te pola będą dostępne dla sygnatariusza do uzupełnienia informacji lub podpisania formularza.

Możesz przełączyć osobę przypisaną dowolnego pola za pomocą ruchomego paska narzędzi. Kolory przypisane do sygnatariuszy ułatwiają odróżnienie przypisania do pól.

• Tryb zaawansowany
  Kliknij przełącznik edycji zaawansowanej, aby włączyć większy zestaw typów pól:

Kliknij przycisk , aby umieścić wykryte pola formularzy w dokumencie PDF.

Pola możesz też przeciągnąć z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania pól formularzy, patrz

• Typy pól
• Wstępne wypełnianie pól przed wysłaniem umowy
• Przypisywanie pól formularza do odbiorców
• Wygląd pola
• Weryfikacja pól
• Warunkowa widoczność pola
  
• Wartości pól obliczeniowych

Zapisywanie postępu w wersji roboczej

Nadawcy mogą kliknąć łącze Zapisz postęp (pod przyciskiem Wyślij), aby zapisać utworzoną umowę jako wersję roboczą:

Tworzenie można wznowić w późniejszym czasie, przechodząc do strony Zarządzaj, wybierając umowę w folderze Wersja robocza i klikając operację Edytuj.

Zapisywanie postępu jest obsługiwane zarówno w prostym trybie, jak i w zaawansowanej edycji, ale korzystanie z tej funkcji ma pewne ograniczenia.

Zaawansowana edycja:

• Zapisywanie postępu (po umieszczeniu lub edycji pola) blokuje możliwość przełączenia do trybu prostego.
  • Wszystkie pola dodane lub edytowane za pomocą edycji zaawansowanej muszą zostać usunięte, a wersja robocza musi zostać zapisana ponownie przed ponownym włączeniem trybu prostego.
• Przejście do trybu prostego przed zapisaniem postępu w środowisku edycji zaawansowanej jest możliwe, ale wszystkie pola umieszczone w tym trybie zostaną usunięte. Wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy:

Tryb prosty:

• Zapisywanie postępu w trybie prostym nadal umożliwia przełączenie na tryb edycji zaawansowanej.
• Pola umieszczone w trybie prostym są zachowywane po przełączeniu do środowiska edycji zaawansowanej (niezależnie od tego, czy zapisano postęp, czy nie).
  
  • Po zmianie trybów pola umieszczone w trybie prostym pozostają nienaruszone.
    
• Przełączenie z trybu edycji zaawansowanej na tryb prosty jest dozwolone tylko wtedy, gdy:
  • w trybie edycji zaawansowanej nie dodano żadnych dodatkowych pól;
  • pola umieszczone w trybie prostym nie zostały zmienione podczas edycji zaawansowanej;
• jeśli pola zostały dodane/edytowane w środowisku edycji zaawansowanej, należy je usunąć, a wersję roboczą zapisać, aby opcja przełączenia na tryb prosty znów stała się aktywna.

Po umieszczeniu wszystkich wybranych pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij.

• Wyświetli się komunikat potwierdzający pomyślne wysłanie umowy. Istnieją cztery opcje, które należy wykonać po wysłaniu:
  • Utwórz szablon — otwiera stronę Utwórz szablon biblioteki.
    
  • Zarządzaj umowami — otwiera stronę Dokumenty przy zaznaczonym filtrze Wszystkie umowy.
  • Wyślij inną umowę— rozpoczyna proces wysyłania od początku.
  • Kliknij przycisk Gotowe, aby powrócić do strony Dokumenty.

Po powrocie do strony Dokumenty można kliknąć dowolną umowę, aby wyświetlić szczegóły i dostępne operacje w prawym panelu.

Dostępne operacje:

• Otwórz umowę, aby przejrzeć zawartość dokumentów.
• Ustaw Przypomnienie dla siebie lub odbiorcy.
• Anuluj umowę.
• Pobierz umowę w pliku PDF.
• Pobierz raport kontroli.
• Ukryj umowę.
• Udostępnij umowę, aby zezwolić innym na wyświetlenie umowy i jej stanu oraz uzyskanie do niej dostępu z konta Acrobat Sign.
  
• Dodaj notatki.
• Pobierz poszczególne pliki, jeśli do umowy dodano wiele plików.
• Prześlij podpisany dokument, jeśli masz fizycznie podpisany dokument, musisz wprowadzić go z powrotem do systemu.
• Aby zobaczyć znacznik czasowy każdej Aktywności, rozwiń listę, klikając przycisk strzałki ().

Kopia wysłanej umowy jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud.

Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony głównej wyświetla wszystkie ostatnio wysłane przez Ciebie umowy.

Można również wyświetlić listę wszystkich umów, klikając opcję Dokumenty na górnym pasku menu, a następnie klikając opcję Wszystkie umowy.