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Panoramica della pagina Gestisci

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere un utente
    2. Aggiungere più utenti alla volta
    3. Aggiungere utenti dalla directory
    4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    5. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    6. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    7. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    9. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    10. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    11. Tipi di identità utente e SSO
    12. Cambiare l’identità utente
    13. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    14. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    15. Profili di prodotti
    16. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli Web
      5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      6. Flussi di lavoro Power Automate
      7. Documenti libreria
      8. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      9. Visibilità limitata dei documenti
      10. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      11. Includere un collegamento nell’e-mail
      12. Includere un’immagine nell’e-mail
      13. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      14. Allegare report di audit ai documenti
      15. Unire più documenti in uno solo
      16. Caricare un documento firmato
      17. Delega per utenti nel mio account
      18. Consentire la delega ai destinatari esterni
      19. Autorizzazione a firmare
      20. Autorizzazione a inviare
      21. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      22. Impostare un fuso orario predefinito
      23. Impostare un formato data predefinito
      24. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      25. Autorizzazioni amministratore gruppo
      26. Sostituzione del destinatario
      27. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      28. Messaggi e assistenza nel prodotto
      29. PDF accessibili
      30. Nuova esperienza di creazione
      31. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
      4. Reindirizzamento URL post-accordo
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Gruppi di destinatari
      6. Campi obbligatori
      7. Creazione di documenti allegati
      8. Appiattisci i campi
      9. Modificare gli accordi
      10. Nome dell’accordo
      11. Lingue
      12. Messaggi privati
      13. Tipi di firma consentiti
      14. Promemoria
      15. Protezione con password di documenti firmati
      16. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      17. Protezione contenuti
      18. Abilitare transazioni Notarize
      19. Scadenza documento
      20. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      21. Ordine di firma
      22. Liquid Mode
      23. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      24. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      25. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Modelli e-mail personalizzati
      6. Abilita notifiche senza collegamento
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. Accordi di “archiviazione”
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invia in modalità collettiva - Destinatari manuali
      3. Invia in modalità collettiva - Caricamento CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    4. Creare un nuovo flusso (esempi)
    5. Trigger utilizzati per i flussi
    6. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    7. Gestire i flussi
    8. Modificare i flussi
    9. Condividere i flussi
    10. Disabilitare o abilitare i flussi
    11. Eliminare i flussi
    12. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti
  2. Risorse per Enterprise Customer Success

Panoramica

La pagina Gestisci contiene i record degli accordi inviati da un utente e gli eventuali accordi che ha condiviso o che ha ricevuto da una fonte attendibile.

Oltre agli accordi, l’utente può scegliere di accedere ai modelli libreria, ai moduli Web e alle e-mail in modalità collettiva che ha generato o di cui è proprietario.

Gli utenti che usano account condivisi possono modificare il contenuto visualizzato dai propri dati personali a una vista del contenuto dell’account condiviso (con alcune limitazioni per quanto riguarda le azioni disponibili).

Panoramica

Layout e funzionalità

Elenco centrale dei record

Nella sezione centrale della pagina Gestisci viene caricato un elenco di accordi, in cui ogni riga rappresenta un record di accordo.

  • Se sono presenti accordi in attesa dall’intervento dell’utente, viene automaticamente applicato il filtro In attesa del tuo intervento.
  • Il filtro In corso viene selezionato automaticamente se non ci sono accordi in attesa per l’utente.

L’elenco dei record degli accordi contiene 4-5 colonne, a seconda del filtro selezionato:

  • Destinatario - Il valore del destinatario cambia in base allo stato dell’accordo:
    • Per gli accordi In corso viene riportato il destinatario corrente in attesa di azione.
    • Per gli accordi Completati viene riportato il primo destinatario definito per l’accordo.
    • Per gli accordi Annullati e Scaduti viene riportato l’ultimo destinatario assegnato al momento dell’annullamento o della scadenza.
  • Mittente - Riflette il nome e la società del mittente quando quest’ultimo è diverso dall’utente che ha eseguito l’acceso. Per gli accordi inviati dall’utente che ha eseguito l’accesso, il valore Mittente è impostato su “Me stesso”.
  • Titolo - Riflette il titolo dell’accordo così come è stato configurato. Questo è lo stesso titolo che viene filtrato durante la generazione dei report.
  • Gruppo - Riflette il gruppo in cui l’accordo è stato composto. Il valore Gruppo compilato sarà visibile solo per il mittente originale dell’accordo.
    • Gli accordi nell’elenco che non sono stati composti dall’utente che ha effettuato l’accesso presentano un trattino ( - ) al posto del nome del gruppo.
  • Modificato - Indica la data dell’ultima modifica apportata all’accordo da un’azione dell’utente (firma, annullamento, ecc.). Il valore Modificato viene aggiornato con ogni azione finché l’accordo non raggiunge uno stato terminale (Completato/Annullato/Scaduto).

Questo elenco è ordinato in base alla data Modificato, a partire dalla data più recente.

Facendo clic sull’intestazione di una colonna, l’elenco viene disposto in ordine crescente/decrescente in base al valore corrispondente. Se si fa nuovamente clic sull’intestazione, l’ordinamento viene invertito.

Intestazioni di pagina

Azioni rapide e icone indicatore

I record nell’elenco centrale dispongono di uno o più pulsanti di “azione rapida” e fino a due icone di indicatori che vengono esposte quando si passa il cursore su un record.

  • Le azioni sono sempre nascoste fino al passaggio del mouse.
  • Le icone degli indicatori sono nascoste a meno che la funzione rappresentata dall’icona non sia stata configurata per il singolo record.
    • Le icone degli indicatori sono sempre visibili (in azzurro) se sono state configurate per il record.
Azioni e icone visibili al passaggio del mouse sul record

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Indicatore Promemoria - Se il record contiene un Promemoria attivo, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • Facendo clic sull’icona è possibile configurare un nuovo promemoria.
    • Se è già presente un promemoria, viene visualizzato un riepilogo con una nota che indica quando è stato inviato l’ultimo promemoria.
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
In corso

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Azione rapida: Firma - Il pulsante Firma apre la pagina per la firma elettronica, per accettare la firma dell’utente (come il pulsante Visualizza e firma nella barra a destra).
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
In attesa del tuo intervento

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Azione rapida: Scarica PDF - Il pulsante Scarica PDF attiva il download del PDF dell’accordo (come l’azione Scarica PDF nella barra a destra).
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
Completato

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Azione rapida: Modifica - Il pulsante Modifica apre la pagina Componi (Invia) e consente di modificare l’accordo (come l’azione Modifica accordo nella barra a destra).
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
Bozza

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Azione rapida: Modifica - Il pulsante Modifica apre il modello nell’ambiente di authoring, in cui è possibile modificarne i campi (allo stesso modo dell’azione Modifica modello nella barra a destra).
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
Modello libreria

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Azione rapida: Modifica - Il pulsante Modifica apre la pagina Crea modulo Web che contiene le funzioni di composione e consente di modificare il modulo web (come l’azione Modifica modulo Web nella barra a destra).
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
Modulo web

  • Azione rapida: Apri - Con il pulsante Apri si apre l’accordo per la visualizzazione (come l’azione Apri accordo nella barra a destra).
    • Se si tiene premuto il tasto Comando o CTRL e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Apri, l’accordo viene aperto in una nuova scheda.
  • Azione rapida: Scarica dati modulo - Il pulsante Scarica dati modulo attiva il download dei dati dei campi modulo per la transazione Invio in modalità collettiva (come l’azione Scarica dati campo modulo nella barra a destra).
  • Indicatore Note - Se l’utente ha aggiunto una Nota al record, in corrispondenza del record è presente un’icona blu.
    • L’utente può fare clic sull’icona Aggiungi note per aggiungere una nota personale all’accordo. Questa nota non è visibile né ricercabile da altri utenti nel sistema.
    • Quando si passa il cursore su un’icona Note configurata, i primi caratteri della nota vengono visualizzati in una bolla di testo sopra l’icona.
Invio in modalità collettiva

 

Filtri della barra a sinistra

La barra a sinistra della finestra contiene un elenco di filtri per lo stato degli accordi (in alto) e un gruppo di oggetti modello (in basso).

Se si seleziona un filtro, viene compilato l’elenco centrale di accordi o modelli.

Elenco filtri

Esistono due stati “attivi”. Ciascuno indica il volume del contenuto tra parentesi dopo il nome dello stato:

  • In corso (N): gli accordi restituiti nello stato In corso sono in attesa che un partecipante completi la propria azione. Sono esclusi gli accordi in attesa dell’utente che ha effettuato l’accesso.
  • In attesa del tuo intervento (M): con il filtro In attesa del tuo intervento vengono elencati gli accordi in attesa dell’utente che ha effettuato l’accesso.   

Sono disponibili tre stati “conclusivi”:

  • Completato: accordi risolti in modo corretto e completo.
  • Annullato: gli accordi che vengono abbandonati per qualsiasi motivo. Sono inclusi: 
    • Accordi annullati dal mittente
    • Accordi rifiutati da un partecipante
    • Accordi che sono stati terminati a causa di un errore ripetuto nell’autenticazione
    • Accordi che sono affetti da un errore di sistema che rende l’accordo non attuabile
  • Scaduto: gli accordi che raggiungono una data di scadenza e vengono chiusi automaticamente

Lo stato Bozza contiene tutti gli accordi parzialmente creati, solitamente in attesa del posizionamento dei campi.

I filtri per i modelli contengono solo i modelli “principali” utilizzati per generare accordi “secondari”. Gli accordi secondari vengono acquisiti nei filtri per gli accordi (vedi sopra).  

I modelli principali non sono accordi di per sé, ma vengono utilizzati per generare grandi quantità di singoli accordi. Tali oggetti principali includono:

  • (Libreria) Modelli: tutti i modelli per documenti e campi disponibili nella libreria di documenti.
  • Moduli Web: denominati in precedenza Widget, i moduli Web sono modelli di accordo che possono essere distribuiti come collegamenti oppure essere inclusi nelle pagine Web. I moduli Web vengono avviati dal firmatario, e viene generato un accordo secondario per ciascun partecipante che completa il processo di firma.
  • Invii in modalità collettiva - I modelli per Invia in modalità collettiva (precedentemente noti come Mega Sign) accettano un elenco di singoli destinatari per generare un elevato volume di accordi distinti utilizzando gli stessi moduli. Ogni accordo è una transazione distinta; i singoli destinatari non sono a conoscenza degli altri (ad es. possono essere usati per inviare a tutti i dipendenti un documento sulla politica di spese interne).

 

Funzionalità di ricerca

La barra Ricerca e il relativo pulsante Filtri consentono di definire criteri di ricerca precisi per trovare specifici accordi in un numero di transazioni molto elevato.

Ulteriori informazioni sulla ricerca >

Filtri di ricerca

 

Menu di scelta rapida della barra a destra

Quando si seleziona (con un solo clic) un record nell’elenco centrale, viene attivata la barra a destra contenente un menu di azioni e metadati relativi all’oggetto selezionato.

Apri accordo

Il menu di scelta rapida della barra a destra presenta diverse opzioni in base al livello di servizio dell’utente (individuale, aziendale, ecc.), all’oggetto selezionato (accordo, modulo Web, ecc.), allo stato dell’utente (amministratore, utente) e allo stato dell’oggetto (attivo, in corso, completato, ecc.). Se non trovi un’opzione o una funzione, chiedi al tuo amministratore: potrebbe trattarsi di un limite intenzionale (dovuto a una specifica configurazione o al livello di autorizzazioni utente) oppure potrebbe non essere disponibile (in base al livello di servizio).

 

Selettore per account condivisi (facoltativo)

Per gli account in cui è stata abilitata la condivisione degli account, facendo clic sul titolo I tuoi accordi si apre un elenco degli account attualmente condivisi con l’utente. Questo elenco funge da filtro da cui dipende cosa viene visualizzato nella pagina Gestisci, ossia i contenuti dell’utente o gruppo selezionato. È disponibile anche l’opzione per scegliere Tutti gli accordi condivisi.

Dopo aver selezionato un’opzione:

  • il titolo selezionabile cambia in base al nome del filtro;
  • l’elenco centrale dei record viene compilato con i contenuti condivisi;
  • all’elenco dei record vengono aggiunte due nuove colonne per indicare l’origine del contenuto: 
    • GRUPPO: il gruppo da cui proviene il record.
    • CONDIVISO DA: il nome dell’utente che ha condiviso il contenuto.
Menu a discesa Account condiviso

Gli account per i quali è stata attivata l’opzione Condivisione account avanzata possono passare da un account utente condiviso all’altro per visualizzare, inviare e firmare gli accordi per conto dell’utente (a seconda della configurazione della condivisione):

  • Passa il cursore sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della schermata.
  • Fai clic su Cambia account.
  • Seleziona l’account utente a cui vuoi passare e fai clic su OK.
Cambia account

Passando all’account di un altro utente, chi ha effettuato l’accesso può inviare accordi per conto di questo account:

Account a cui si è passato

 

Dati e azioni specifici per gli “accordi”

Di seguito è riportato un elenco delle funzioni e delle azioni specifiche per gli accordi che gli utenti possono utilizzare.

 

Il Nome o Titolo dell’accordo si trova nella parte superiore destra del layout di pagina:

Titolo - Nome dell’accordo

 

La Data di creazione si trova immediatamente sotto il nome dell’accordo.

Data di creazione

 

Lo Stato corrente dell’accordo viene visualizzato sotto il nome dell’accordo e la data di creazione, in alto a destra nella finestra.

Stato accordo

 

In alto a destra è riportato Da chi proviene l’accordo. 

  • Il campo Da è visualizzabile solo quando non sei il mittente.
Inviato da - Da

 

Il Messaggio globale per l’accordo si trova in alto a destra, appena sotto il Mittente

Messaggio globale

 

Il destinatario corrente viene identificato nel nuovo elenco partecipanti esteso, che mostra in modo chiaro tutti i destinatari e il loro stato relativamente all’accordo

Elenco Destinatari

Un utente può firmare un accordo dalla pagina Gestisci selezionando il record dell’accordo e facendo clic sul pulsante Visualizza e firma nella barra a destra oppure selezionando l’azione rapida Firma sul record nell’elenco centrale.

Visualizza e firma

 

L’interfaccia standard per la firma degli accordi si apre ed è possibile compilare i campi e firmare:

Immagine

La possibilità di annullare l’accordo si trova nella barra a destra con le azioni: Annulla

Dettagli completi della funzione

Annullare un accordo

La possibilità di impostare, modificare ed eliminare la data di scadenza per l’accordo è disponibile sotto la data di creazione: Data di scadenza

Fai clic sull’icona a forma di matita per aprire il pannello di modifica.

Dettagli completi della funzione

Modificare la data di scadenza

Il layout della pagina Gestisci presenta i partecipanti di un accordo, fornendo:

  • Lo stato corrente di quanti partecipanti hanno completato le proprie azioni (direttamente sotto l’indirizzo e-mail del partecipante corrente)
  • Un elenco completo di tutti i partecipanti e il loro ruolo in relazione all’accordo (barra a destra)
Elenco destinatari

La possibilità di sostituire il partecipante corrente è disponibile passando il mouse sopra l’icona del partecipante corrente e facendo clic sul collegamento Sostituisci partecipante.

A seconda delle impostazioni dell’account, vi sono due opzioni:

  • Sostituisci destinatario: consente di sostituire il destinatario corrente, che non potrà più accedere all’accordo.
  • Aggiungi destinatario alternativo: consente di aggiungere un destinatario alternativo senza rimuovere quello originale, che potrà ancora completare l’accordo.

>>Informazioni dettagliate su come sostituire il firmatario corrente

Opzioni per sostituire il destinatario corrente

Il mittente di un accordo è autorizzato a modificare il metodo di autenticazione per ciascuno dei partecipanti, dopo aver inviato l’accordo.

Questo è utile ad esempio se è stata usata una password ma è stata persa/dimenticata. La password viene semplicemente reimpostata.

La possibilità di modificare l’autenticazione del destinatario è disponibile passando il mouse sopra l’icona del partecipante corrente e facendo clic sul collegamento Modifica accanto al metodo di autenticazione.

Nota:

Questa impostazione riguarda solo le password utilizzate per l’autenticazione dei destinatari.

Le password utilizzate per proteggere un PDF firmato non vengono influenzate

Modificare il metodo di autenticazione

La possibilità di sostituire i file per un accordo inviato si trova nelle azioni della barra a destra: Modifica accordo

Dettagli completi della funzione

Modifica accordo

Se un accordo viene firmato al di fuori del processo di firma di Acrobat Sign (ad esempio, se un destinatario stampa il documento e lo firma fisicamente), l’autore dell’accordo può digitalizzare e caricare nuovamente l’accordo in Acrobat Sign.

Immagine

Se il tuo account utilizza la convalida dei destinatari tramite documento di identità e hai scelto di memorizzare i dati di autenticazione, potrai scaricare il Report identità firmatario.

Scarica report identità

La cronologia degli eventi per l’accordo si trova nella barra a destra nella parte inferiore delle azioni: Attività

Attività accordo

 

Facendo clic sull’opzione Attività, vengono sostituiti i controlli della barra a destra con l’attività completa dell’accordo, elencata in ordine cronologico, con gli eventi più recenti nella parte superiore.

Dettagli completi della funzione

Elenco delle attività


Altre azioni comuni per gli oggetti

Per visualizzare il contenuto (i file) di un accordo:

  • Fai un solo clic sull’accordo per selezionarlo e aprire la barra a destra.
  • Fai clic sull’azione Apri accordo
Aprire l’accordo

 

L’accordo viene aperto per la revisione; i controlli della barra a destra restano nella stessa posizione.

Accordo aperto

Per creare o eliminare promemoria è possibile usare le azioni Promemoria disponibili nella barra destra.

Dettagli completi della funzione

Nuova pagina Gestisci - Promemoria

Per i modelli libreria e i moduli Web è disponibile un’opzione che consente agli amministratori di cambiare il proprietario del modello. Questa azione è disponibile solo per i modelli che rientrano nell’ambito dell’amministratore in questione.

Nuovo proprietario

Selezionando l’opzione Nuovo proprietario si attiva una casella di input in si inserisce l’indirizzo e-mail del nuovo proprietario.

Ulteriori informazioni sul trasferimento degli oggettiì >>

Interfaccia di input per un nuovo proprietario

La possibilità di condividere l’accordo si trova nella barra a destra con le azioni: Condividi

Una volta che l’accordo è condiviso:

  • Viene inviato un messaggio e-mail all’utente (e-mail) con cui si condivide l’accordo
    • Il messaggio e-mail contiene un allegato in formato PDF dell’accordo nel suo stato corrente 
  • Il record dell’accordo diventa disponibile nella pagina Gestisci dell’utente (indirizzo e-mail) con il quale è stato condiviso
    • Quell’utente può esaminare l’accordo come se fosse posto in copia all’accordo

Dettagli completi della funzione

Condividere un accordo

Per scaricare l’accordo e/o il rapporto di audit dell’accordo sono disponibili le rispettive azioni Scarica PDF e Scarica report di audit nella barra a destra.

Scarica PDF - Report di audit

Se per creare l’accordo vengono utilizzati più file e l’utente non desidera scaricare l’intero PDF come un unico file concatenato, questa opzione consente di scaricare i singoli file (caricati in origine).

Scaricare singoli file

Selezionando questa opzione si apre un’interfaccia che consente di fare clic su ciascun file per scaricarne una versione PDF.

Selezionare i file

Per gli oggetti modello “principali” è possibile scaricare i dati dei campi modulo di tutti gli accordi che sono stati generati dal modello.

 

Scarica dati per campo modulo

Selezionando questa opzione viene scaricato sul sistema locale un file in formato CSV contenente tutto il contenuto dei campi per tutti gli accordi secondari generati dal modello principale.

CSV scaricato

È possibile nascondere il contenuto nella pagina Gestisci. Il contenuto non viene eliminato, lo stato non viene modificato e l’accordo può procedere normalmente attraverso il ciclo di firma. L’accordo semplicemente non è visibile nella visualizzazione dell’utente della pagina Gestisci.

Nota:

Per rivelare il contenuto, è necessario prima eseguire una ricerca utilizzando il filtro Mostra solo accordi nascosti.

Nascondere un accordo


Problemi noti

Problema: quando si passa alla nuova pagina Gestisci, la pagina è completamente vuota, priva dei contenuti degli accordi.

Prova: prova a caricare questa pagina: https://documentcloud.adobe.com/

  • Se non riesci a caricare https://documentcloud.adobe.com/ devi contattare l’amministrazione di rete interna e collaborare con loro per sbloccare il dominio documentcloud.adobe.com.
  • Se è possibile accedere al collegamento precedente, contatta il supporto tecnico.
Nota:

La stessa situazione può verificarsi anche per le pagine Home e Visualizza accordo.

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