Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
La pagina Gestisci contiene i record degli accordi inviati da un utente e gli eventuali accordi che ha condiviso o che ha ricevuto da una fonte attendibile.
Oltre agli accordi, l’utente può scegliere di accedere ai modelli libreria, ai moduli Web e alle e-mail in modalità collettiva che ha generato o di cui è proprietario.
Gli utenti che usano account condivisi possono modificare il contenuto visualizzato dai propri dati personali a una vista del contenuto dell’account condiviso (con alcune limitazioni per quanto riguarda le azioni disponibili).
Layout e funzionalità
Elenco centrale dei record
Nella sezione centrale della pagina Gestisci viene caricato un elenco di accordi, in cui ogni riga rappresenta un record di accordo.
- Se sono presenti accordi in attesa dall’intervento dell’utente, viene automaticamente applicato il filtro In attesa del tuo intervento.
- Il filtro In corso viene selezionato automaticamente se non ci sono accordi in attesa per l’utente.
L’elenco dei record degli accordi contiene 4-5 colonne, a seconda del filtro selezionato:
- Destinatario - Il valore del destinatario cambia in base allo stato dell’accordo:
- Per gli accordi In corso viene riportato il destinatario corrente in attesa di azione.
- Per gli accordi Completati viene riportato il primo destinatario definito per l’accordo.
- Per gli accordi Annullati e Scaduti viene riportato l’ultimo destinatario assegnato al momento dell’annullamento o della scadenza.
- Per gli accordi In corso viene riportato il destinatario corrente in attesa di azione.
- Mittente - Riflette il nome e la società del mittente quando quest’ultimo è diverso dall’utente che ha eseguito l’acceso. Per gli accordi inviati dall’utente che ha eseguito l’accesso, il valore Mittente è impostato su “Me stesso”.
- Titolo - Riflette il titolo dell’accordo così come è stato configurato. Questo è lo stesso titolo che viene filtrato durante la generazione dei report.
- Gruppo - Riflette il gruppo in cui l’accordo è stato composto. Il valore Gruppo compilato sarà visibile solo per il mittente originale dell’accordo.
- Gli accordi nell’elenco che non sono stati composti dall’utente che ha effettuato l’accesso presentano un trattino ( - ) al posto del nome del gruppo.
- Gli accordi nell’elenco che non sono stati composti dall’utente che ha effettuato l’accesso presentano un trattino ( - ) al posto del nome del gruppo.
- Modificato - Indica la data dell’ultima modifica apportata all’accordo da un’azione dell’utente (firma, annullamento, ecc.). Il valore Modificato viene aggiornato con ogni azione finché l’accordo non raggiunge uno stato terminale (Completato/Annullato/Scaduto).
Questo elenco è ordinato in base alla data Modificato, a partire dalla data più recente.
Facendo clic sull’intestazione di una colonna, l’elenco viene disposto in ordine crescente/decrescente in base al valore corrispondente. Se si fa nuovamente clic sull’intestazione, l’ordinamento viene invertito.
Azioni rapide e icone indicatore
I record nell’elenco centrale dispongono di uno o più pulsanti di “azione rapida” e fino a due icone di indicatori che vengono esposte quando si passa il cursore su un record.
- Le azioni sono sempre nascoste fino al passaggio del mouse.
- Le icone degli indicatori sono nascoste a meno che la funzione rappresentata dall’icona non sia stata configurata per il singolo record.
- Le icone degli indicatori sono sempre visibili (in azzurro) se sono state configurate per il record.
Funzionalità di ricerca
La barra Ricerca e il relativo pulsante Filtri consentono di definire criteri di ricerca precisi per trovare specifici accordi in un numero di transazioni molto elevato.
Menu di scelta rapida della barra a destra
Quando si seleziona (con un solo clic) un record nell’elenco centrale, viene attivata la barra a destra contenente un menu di azioni e metadati relativi all’oggetto selezionato.
Il menu di scelta rapida della barra a destra presenta diverse opzioni in base al livello di servizio dell’utente (individuale, aziendale, ecc.), all’oggetto selezionato (accordo, modulo Web, ecc.), allo stato dell’utente (amministratore, utente) e allo stato dell’oggetto (attivo, in corso, completato, ecc.). Se non trovi un’opzione o una funzione, chiedi al tuo amministratore: potrebbe trattarsi di un limite intenzionale (dovuto a una specifica configurazione o al livello di autorizzazioni utente) oppure potrebbe non essere disponibile (in base al livello di servizio).
Selettore per account condivisi (facoltativo)
Per gli account in cui è stata abilitata la condivisione degli account, facendo clic sul titolo I tuoi accordi si apre un elenco degli account attualmente condivisi con l’utente. Questo elenco funge da filtro da cui dipende cosa viene visualizzato nella pagina Gestisci, ossia i contenuti dell’utente o gruppo selezionato. È disponibile anche l’opzione per scegliere Tutti gli accordi condivisi.
Dopo aver selezionato un’opzione:
- il titolo selezionabile cambia in base al nome del filtro;
- l’elenco centrale dei record viene compilato con i contenuti condivisi;
- all’elenco dei record vengono aggiunte due nuove colonne per indicare l’origine del contenuto:
- GRUPPO: il gruppo da cui proviene il record.
- CONDIVISO DA: il nome dell’utente che ha condiviso il contenuto.
Di seguito è riportato un elenco delle funzioni e delle azioni specifiche per gli accordi che gli utenti possono utilizzare.