- SIGNER
- APPROVER
- ACCEPTOR
- FORM_FILLER
- CERTIFIED_RECIPIENT
Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
-
Algemene instellingen
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- De standaard tijdzone instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
-
Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
-
Rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
-
Verzendinstellingen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-instellingen
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- SAML-instellingen
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Het gebruik van de CSV-uploadoptie In bulk verzenden ondersteunt het in de app ontwerpen van velden niet. Alle velden moeten worden geplaatst op de documentsjabloon vóór het uploaden naar de interface van In bulk verzenden.
Het CSV-bestand maken
Een CSV-bestand kan het best worden gemaakt met een spreadsheettoepassing zoals Excel, Numbers, Google Sheets, enz. De meeste spreadsheets kunnen worden geëxporteerd naar een CSV-indeling, die voor uploaden noodzakelijk is.
Spreadsheets geven de gegevens weer in een gemakkelijk leesbare tabelindeling, waarin de rijen (d.w.z. records) en kolommen (d.w.z. velden) gemakkelijk kunnen worden onderscheiden. Bij het maken van de CSV staat elke rij voor één onderliggende overeenkomst en is elke kolom één argument dat wordt toegepast op de overeenkomst (zoals de e-mail van de ontvanger en gepersonaliseerde formuliervelden).
Twee dingen om te overwegen voordat u begint met het samenstellen van de CSV:
- Met de sjabloon In bulk verzenden kunt u een groot aantal overeenkomstopties configureren. Als de CSV een instelling niet expliciet definieert, wordt de standaardwaarde van de bovenliggende sjabloon gebruikt. Als alle overeenkomsten dezelfde Naam van overeenkomst hebben, neem deze kolom dan niet op in uw CSV-bestand.
- Er hoeft niet in elk veld een waarde te worden geplaatst omdat er een kolom bestaat. Lege velden worden genegeerd en de standaardinstelling van de bovenliggende sjabloon In bulk verzenden wordt gebruikt. Het is dus niet nodig om elk veld in elke record in te vullen.
De CSV zelf kan worden onderverdeeld in drie betekenisvolle secties:
Klanten die een oud csv-bestand in de nieuwe ervaring gebruiken, kunnen de afzender niet als eerste ondertekenaar invoegen. Er moet een nieuw csv-bestand worden gemaakt met de nieuwe opmaak. Hierin moet de afzender zijn gedefinieerd als de eerste ontvanger voor elke onderliggende overeenkomst.
In elke onderliggende overeenkomst kunnen ten minste één en maximaal 100 ontvangers worden opgenomen.
Elke ontvanger kan worden gedefinieerd door vijf velden:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
Daarbij is _X het indexnummer van de ontvanger (Recipient_1, Recipient_2, enz.) en het argument na : is de waarde die door het systeem wordt gebruikt om de overeenkomst samen te stellen.
Alleen het e-mailadres is vereist. Alle andere waarden kunnen worden genegeerd of van de bovenliggende sjabloon worden overgenomen door de kolom weg te laten of het veld leeg te laten.
Er kunnen waarden voor ontvangers zoals de naam, titel en bedrijf van de ontvanger worden bepaald via kolomkoppen met een unieke naam die zijn toegewezen aan de velden met dezelfde naam in het document. Zie Aangepaste velden definiëren voor het samenvoegen van veldgegevens in de overeenkomsten hieronder.
Kolomkoppen zijn hoofdlettergevoelig en moeten exact overeenkomen met de veldnamen.
Veldwaarden:
:Email - Dit veld accepteert elke tekenreeks in een e-mailindeling (x@y.zz). Waarden in het veld :E-mail die niet voldoen aan de e-mailindeling, veroorzaken een fout.
:Role - accepteert de standaard Rollen voor overeenkomsten:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
:Auth_Type - accepteert een van de onderstaande verificatiemethoden. Als er een verificatiemethode is gedefinieerd die niet is ingeschakeld voor de verzendende groep, wordt er een fout gegenereerd.
- WACHTWOORD: Wachtwoordverificatie vereist dat de klant de wachtwoordwaarde invoert die in het veld :Auth_Type is gedefinieerd.
- KBA - Verificatie op basis van kennis. Alleen Amerikaanse verificatie. De ontvanger moet verschillende vragen uit openbare databasebronnen beantwoorden.
- ADOBE_SIGN - Adobe Acrobat Sign-verificatie. Hiermee moet de ontvanger zich verifiëren bij het identiteitssysteem van de Adobe.
- TELEFOON: tekst- of spraakverificatie geleverd aan het telefoonnummer dat is gedefinieerd in het veld :Auth_Value.
- EMAIL_OTP - Met eenmalig wachtwoord via e-mailverificatie moet de gebruiker een numeriek wachtwoord invoeren dat naar het e-mailadres van de ontvanger is verzonden.
- gov_ID - Verificatie met officieel identiteitsbewijs vereist dat de ontvanger een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort) verstrekt.
:Auth_Value - Alleen van toepassing op TELEFOON- en WACHTWOORD-verificaties. Geen enkel ander Auth_Type mag een Auth_Value bevatten. Accepteert een tekenreeks die de waarde definieert die wordt gebruikt om de verificatiemethode te valideren (indien van toepassing).
- PASSWORD-verificatie - Een tekenreeks die een waarde definieert die de ontvanger moet invoeren om de verificatievraag goed te beantwoorden.
- PHONE-verificatie - Een reeks getallen die het telefoonnummer van de ontvanger definieert. Het telefoonnummer wordt gebruikt om de code aan de ontvanger door te geven.
- Het telefoonnummer moet zijn ingedeeld met een afbreekstreepje tussen de landcode en het telefoonnummer (bijv. 1-5555551212 en 91-9934765344)
- De notatie van het telefoonnummer kan een plus aan het begin bevatten en afbreekstreepjes binnen het nummer, zodat de tekst leesbaarder wordt. (bijvoorbeeld +1-555-555-1212)
- Het telefoonnummer moet zijn ingedeeld met een afbreekstreepje tussen de landcode en het telefoonnummer (bijv. 1-5555551212 en 91-9934765344)
:Private_Message - Een tekenreeks van maximaal 1000 tekens die als privébericht aan de ontvanger worden gestuurd in de hoofdtekst van de e-mail en op de pagina voor elektronische ondertekening.
CC_X:Email - Het e-mailadres van een deelnemer die in CC is toegevoegd aan de overeenkomst en de overeenkomst alleen bekijkt als deze is voltooid. Net als de ontvanger is de X-waarde een getal dat begint met 1 en oploopt als meerdere partijen in CC worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld drie partijen in CC hebt toegevoegd, moet u drie kolommen configureren: CC_1:E-MAIL, CC_2:E-MAIL, CC_3:E-MAIL