Het gebruik van de CSV-uploadoptie In bulk verzenden ondersteunt het in de app ontwerpen van velden niet. Alle velden moeten worden geplaatst op de documentsjabloon vóór het uploaden naar de interface van In bulk verzenden.

Het CSV-bestand maken

Een CSV-bestand kan het best worden gemaakt met een spreadsheettoepassing zoals Excel, Numbers, Google Sheets, enz. De meeste spreadsheets kunnen worden geëxporteerd naar een CSV-indeling, die voor uploaden noodzakelijk is.

Spreadsheets geven de gegevens weer in een gemakkelijk leesbare tabelindeling, waarin de rijen (d.w.z. records) en kolommen (d.w.z. velden) gemakkelijk kunnen worden onderscheiden. Bij het maken van de CSV staat elke rij voor één onderliggende overeenkomst en is elke kolom één argument dat wordt toegepast op de overeenkomst (zoals de e-mail van de ontvanger en gepersonaliseerde formuliervelden).

Twee dingen om te overwegen voordat u begint met het samenstellen van de CSV:

Met de sjabloon In bulk verzenden kunt u een groot aantal overeenkomstopties configureren. Als de CSV een instelling niet expliciet definieert, wordt de standaardwaarde van de bovenliggende sjabloon gebruikt. Als alle overeenkomsten dezelfde Naam van overeenkomst hebben, neem deze kolom dan niet op in uw CSV-bestand.
Er hoeft niet in elk veld een waarde te worden geplaatst omdat er een kolom bestaat. Lege velden worden genegeerd en de standaardinstelling van de bovenliggende sjabloon In bulk verzenden wordt gebruikt. Het is dus niet nodig om elk veld in elke record in te vullen.

De CSV zelf kan worden onderverdeeld in drie betekenisvolle secties:

Opmerking:

De nieuwe omgeving voor In bulk verzenden biedt momenteel geen ondersteuning voor het configureren van de afzender om eerst via de gebruikersinterface te ondertekenen.

Klanten die een oud csv-bestand in de nieuwe ervaring gebruiken, kunnen de afzender niet als eerste ondertekenaar invoegen. Er moet een nieuw csv-bestand worden gemaakt met de nieuwe opmaak. Hierin moet de afzender zijn gedefinieerd als de eerste ontvanger voor elke onderliggende overeenkomst.

In elke onderliggende overeenkomst kunnen ten minste één en maximaal 100 ontvangers worden opgenomen.

Elke ontvanger kan worden gedefinieerd door vijf velden:

Recipient_X:Email
Recipient_X:Role
Recipient_X:Auth_Type
Recipient_X:Auth_Value
Recipient_X:Private_Message

Daarbij is _X het indexnummer van de ontvanger (Recipient_1, Recipient_2, enz.) en het argument na : is de waarde die door het systeem wordt gebruikt om de overeenkomst samen te stellen.

Alleen het e-mailadres is vereist. Alle andere waarden kunnen worden genegeerd of van de bovenliggende sjabloon worden overgenomen door de kolom weg te laten of het veld leeg te laten.

Voorbeeld van een CSV-bestand met de zes ontvangerskolommen

Opmerking:

Er kunnen waarden voor ontvangers zoals de naam, titel en bedrijf van de ontvanger worden bepaald via kolomkoppen met een unieke naam die zijn toegewezen aan de velden met dezelfde naam in het document. Zie Aangepaste velden definiëren voor het samenvoegen van veldgegevens in de overeenkomsten hieronder.

Kolomkoppen zijn hoofdlettergevoelig en moeten exact overeenkomen met de veldnamen.

Veldwaarden:

:Email - Dit veld accepteert elke tekenreeks in een e-mailindeling (x@y.zz). Waarden in het veld :E-mail die niet voldoen aan de e-mailindeling, veroorzaken een fout.

:Role - accepteert de standaard Rollen voor overeenkomsten:

SIGNER
APPROVER
ACCEPTOR
FORM_FILLER
CERTIFIED_RECIPIENT

DELEGATE_TO_SIGNER
DELEGATE_TO_APPROVER
DELEGATE_TO_ACCEPTOR
DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
DELEGATE_TO_FORM_FILLER

:Auth_Type - accepteert een van de onderstaande verificatiemethoden. Als er een verificatiemethode is gedefinieerd die niet is ingeschakeld voor de verzendende groep, wordt er een fout gegenereerd.

WACHTWOORD: Wachtwoordverificatie vereist dat de klant de wachtwoordwaarde invoert die in het veld :Auth_Type is gedefinieerd.
KBA - Verificatie op basis van kennis. Alleen Amerikaanse verificatie. De ontvanger moet verschillende vragen uit openbare databasebronnen beantwoorden.
ADOBE_SIGN - Adobe Acrobat Sign-verificatie. Hiermee moet de ontvanger zich verifiëren bij het identiteitssysteem van de Adobe.
TELEFOON: tekst- of spraakverificatie geleverd aan het telefoonnummer dat is gedefinieerd in het veld :Auth_Value.
EMAIL_OTP - Met eenmalig wachtwoord via e-mailverificatie moet de gebruiker een numeriek wachtwoord invoeren dat naar het e-mailadres van de ontvanger is verzonden.
gov_ID - Verificatie met officieel identiteitsbewijs vereist dat de ontvanger een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort) verstrekt.

:Auth_Value - Alleen van toepassing op TELEFOON- en WACHTWOORD-verificaties. Geen enkel ander Auth_Type mag een Auth_Value bevatten. Accepteert een tekenreeks die de waarde definieert die wordt gebruikt om de verificatiemethode te valideren (indien van toepassing).

PASSWORD-verificatie - Een tekenreeks die een waarde definieert die de ontvanger moet invoeren om de verificatievraag goed te beantwoorden.
PHONE-verificatie - Een reeks getallen die het telefoonnummer van de ontvanger definieert. Het telefoonnummer wordt gebruikt om de code aan de ontvanger door te geven.
- Het telefoonnummer moet zijn ingedeeld met een afbreekstreepje tussen de landcode en het telefoonnummer (bijv. 1-5555551212 en 91-9934765344)
- De notatie van het telefoonnummer kan een plus aan het begin bevatten en afbreekstreepjes binnen het nummer, zodat de tekst leesbaarder wordt. (bijvoorbeeld +1-555-555-1212)

:Private_Message - Een tekenreeks van maximaal 1000 tekens die als privébericht aan de ontvanger worden gestuurd in de hoofdtekst van de e-mail en op de pagina voor elektronische ondertekening.

CC_X:Email - Het e-mailadres van een deelnemer die in CC is toegevoegd aan de overeenkomst en de overeenkomst alleen bekijkt als deze is voltooid. Net als de ontvanger is de X-waarde een getal dat begint met 1 en oploopt als meerdere partijen in CC worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld drie partijen in CC hebt toegevoegd, moet u drie kolommen configureren: CC_1:E-MAIL, CC_2:E-MAIL, CC_3:E-MAIL

Deze kolommen betreffen de secties Overeenkomstdetails en Overeenkomstinstellingen van de configuratie-UI voor In bulk verzenden. Wanneer u de transactie In bulk verzenden in de Acrobat Sign-interface configureert, stelt u de standaardwaarden in die moeten worden gebruikt als er in deze kolommen geen expliciete waarde is gedefinieerd. Er zijn vijf verschillende velden:

Landinstelling: hiermee bepaalt u de taal (lokalisatie) die wordt gebruikt voor de ervaring van de ontvanger. Alleen de pagina-elementen voor e-mail en elektronische ondertekening die deel uitmaken van de Acrobat Sign-sjabloon, zijn gelokaliseerd. Aangepaste inhoud die door de afzender is toegevoegd, wordt niet vertaald. De beschikbare waarden zijn:

Baskisch (Spanje) - eu_ES
Bokmål (Noors) - nb_NO
Catalaans (Spanje) - ca_ES
Chinees - zh_CN
Chinees (Taiwan) - zh_TW
Kroatisch - hr_HR
Tsjechisch - cs_CZ
Deens - da_DK
Nederlands - nl_NL

Fins - fi_FI
Frans - fr_FR
Duits - de_DE
Hebreeuws - iw_IL
Hongaars - hu_HU
IJslands - is_IS
Indonesië - in_ID
Italiaans - it_IT
Japans - ja_JP

Koreaans - ko_KR
Maleis - ms_MY
Noors - no_NO
Nynorsk (Noors) - nn_NO
Pools - pl_PL
Portugees - pt_PT
Portugees (Brazilië) - pt_BR
Roemeens - ro_RO
Russisch - ru_RU

Slowaaks - sk_SK
Sloveens - sl_SI
Spaans - es_ES
Zweeds - sv_SE
Thais - th_TH
Turks - tr_TR
Oekraïens - uk_UA
VK Engels - en_GB
VS Engels - en_US
Vietnamees - vi_VN

Agreement_Name - De waarde Naam van overeenkomst die wordt ingevoegd in de e-mail van de ontvanger en wordt opgegeven op de pagina Beheren.
Verloopt - in dit veld wordt het aantal dagen gedefinieerd voordat de overeenkomst automatisch wordt geannuleerd.
Agreement_Message: hiermee definieert u het algemene bericht dat wordt ingevoegd in de hoofdtekst van de e-mail van de ontvanger.
Volgorde - In dit veld wordt de ontvangersflow beschreven:
- Een reeks ontvangers met uitsluitend komma's als scheidingsteken wordt geïdentificeerd als een sequentiële ondertekeningsflow.
- Alle ontvangers tussen haakjes (Ontvanger_1,Ontvanger_2) worden geïdentificeerd als in een parallelle flow voor ondertekening. Alle leden worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld en iedereen moet ondertekenen.
- U kunt deze methoden naar wens door elkaar heen gebruiken om een hybride ondertekeningsflow te maken:
  bijv. Ontvanger_1,Ontvanger_2,(Ontvanger_3,Ontvanger_4,Ontvanger_5),Ontvanger_6,(Ontvanger_7,Ontvanger_8),Ontvanger_9

Het CSV-bestand met de aan de overeenkomst gerelateerde kolommen zichtbaar

Het toevoegen van aangepaste veldtoewijzingen aan de transactie In bulk verzenden begint met inzicht in de veldnaam in de sjabloon die u uploadt. Het csv-bestand moet de veldnaam van de documentsjabloon gebruiken als kolomkopnaam.

Als u bijvoorbeeld in de documentsjabloon een veld hebt met de naam Investeringen, moet de kolomkop in de CSV Investeringen zijn.

Als u een veld met de naam Adres wilt invullen, moet de kolomkop in het csv-bestand Adres zijn.

Kolomkoppen zijn hoofdlettergevoelig en moeten exact overeenkomen met de veldnamen.

Een voorbeeld van een CSV-bestand waaraan twee aangepast-veldkolommen zijn toegevoegd

Let op:

Er zijn zes gereserveerde woorden die niet kunnen worden gebruikt als namen voor aangepaste velden:

Naam
Titel
Bedrijf
E-mail
Datum
Rol

Let op:

Het CSV-bestand mag geen komma of spatie aan het einde van een rij of aan het einde van het CSV-bestand bevatten.

Als er aan het einde van een rij of aan het einde van een bestand ergens een komma of een spatie staat, wordt een foutbericht weergegeven: ''Fout bij het lezen van het CSV-bestand.''

Voorbeeld van een CSV-bestand met komma's aan het eind en een lege regel aan het einde van het bestand gemarkeerd.

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Het CSV-formulier maken dat wordt gebruikt voor In bulk verzenden

Het CSV-bestand maken

Veldwaarden:

:Auth_Type - accepteert een van de onderstaande verificatiemethoden. Als er een verificatiemethode is gedefinieerd die niet is ingeschakeld voor de verzendende groep, wordt er een fout gegenereerd.

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Vraag het de community

Contact met ons opnemen