De veldgegevens voor een individuele overeenkomst exporteren

Overeenkomsten die veldgegevens van ontvangers verzamelen, kunnen die gegevens exporteren in een csv-bestandsindeling met behulp van een actie op de pagina Beheer.

Toegang tot de gegevens op veldniveau is beperkt tot de eigenaar van de overeenkomst en de eigenaar van de sjabloon (ongeacht of ze dezelfde gebruiker zijn).

Export van gegevens op overeenkomstniveau

Alle overeenkomsten die gegevensveldcontent hebben verzameld, geven de optie weer om de veldgegevens te downloaden.

Enkele regels daaromheen:

• De overeenkomst moet enige content van het gegevensveld bevatten die is toegevoegd door een ontvanger. De velden Handtekening en Informatie over de ondertekenaar tellen niet mee
  • Als er geen of nog geen gegevensvelden zijn ingevuld, is de downloadoptie niet zichtbaar
• Alle overeenkomststatussen hebben het potentieel om de downloadoptie bloot te leggen
  
• Gedeelde overeenkomsten met de beheerder op groeps- of accountniveau (individueel of per gebruiker/groep) geven toegang tot de downloadoptie
  • Het delen van toegang met een niet-beheerder, of een beheerder die geen autoriteit heeft over de eigenaar van de overeenkomst, zal de downloadoptie niet weergeven
  om de gegevens van het overeenkomstveld te downloaden:
  

De uitvoer van het csv-bestand bevat één regelrecord per ontvanger:

• Overeenkomstgegevens:
  
  • Voltooid - De tijd-/datumstempel van wanneer de overeenkomst is voltooid
  • Overeenkomst-ID - Het unieke identificatienummer van de overeenkomst
    
• Gegevens ontvanger:
  • E-mail - Het e-mailadres van de handelende ontvanger
    
  • Rol - De rol van de ontvanger
    
  • Voornaam - De voornaam (ingevuld indien bekend)
  • Achternaam - De achternaam (ingevuld indien bekend)
    
  • Titel - De titel die is gekoppeld aan de ontvanger (ingevuld via veldwaarde of actieve account)
    
  • Bedrijf - De bedrijfswaarde van de ontvanger (ingevuld via veldwaarde of actieve account)
    
• Aangepaste veldgegevens - Alle gegevensvelden die de auteurs van de overeenkomst aan het document toevoegen, worden vermeld in de sectie na de ontvangersgegevens