Navigeer naar de pagina Verzenden van Acrobat Sign en start een overeenkomst
De bibliotheek van Adobe Acrobat Sign-sjablonen bevat drie Amerikaanse belastingdocumenten als voorbeelden van hoe formulieren kunnen worden gemaakt. Ze zijn volledig geldig en functioneel voor gebruik, maar kunnen niet door gebruikers worden bewerkt omdat ze worden gedeeld door alle accounts. Het onderstaande artikel definieert het proces voor het opslaan van de Acrobat Sign-sjabloon in uw persoonlijke bibliotheek, zodat u de velden naar wens kunt bewerken en dat document vervolgens naar uw lokale account kunt distribueren. Voor dit proces zijn formulierveldsjablonen vereist. Het werkt dus alleen met lidmaatschappen op Team-, Business- en Enterprise-niveau.
Het maken van een kopie van een bibliotheeksjabloon duurt ongeveer 2-3 minuten en geeft u een documentversie die volledig onder uw controle is.
Het is een goed idee om vóór het starten van het onderstaande proces een PDF-versie te downloaden van het IRS-formulier dat u van de IRS.gov-website wilt repliceren. De overheid wijzigt deze formulieren regelmatig. Zorg dus dat u de meest recente versie hebt.
Wanneer u een PDF van het formulier hebt, bestaat het proces uit twee snelle stappen:
Bovendien leest u onderaan dit artikel welke stappen u moet uitvoeren om een nieuwe versie van het basisformulier te uploaden en de veldoverlay erop toe te passen.
Als u een account hebt die gebruikmaakt van API, vergeet dan niet dat elke sjabloon een andere document-ID heeft. Als u een sjabloon gebruikt die u uit de Acrobat Sign-bibliotheek repliceert, moet u de document-ID in uw API-aanroepen dus zodanig bijwerken dat de nieuwe kopie wordt gebruikt.
Als u de sjabloon wilt kopiëren, moet u met behulp van de bestaande Acrobat Sign-sjabloon een overeenkomst verzenden via de ontwerpomgeving en tegelijk een kopie opslaan.
Navigeer naar de pagina Verzenden van Acrobat Sign en start een overeenkomst
Configureer de overeenkomst voor twee ontvangers.
Er worden twee ontvangers gedefinieerd omdat de sjabloon die u kopieert, velden voor twee ontvangers identificeert. Als u de overeenkomst slechts voor één ontvanger configureert, importeert u alleen de velden voor de eerste ontvanger.
Voeg de Acrobat Sign-sjabloon bij die u wilt kopiëren.
Schakel het selectievakje Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in en klik vervolgens op Volgende
Doe het volgende terwijl de ontwerpomgeving geopend is:
Er wordt een venster weergegeven waarin u moet opgeven onder welke naam u de nieuwe sjabloon u in uw persoonlijke documentbibliotheek wilt opslaan.
Nadat u op de knop Opslaan en verzenden hebt geklikt, wordt het document als document opgeslagen in uw persoonlijke bibliotheek.
Uw persoonlijke bibliotheek bevat nu een kopie van het formulier, maar als anderen er gebruik van willen maken, moet u het toegangsbereik uitbreiden
Klik op de koppeling Beheren bovenaan het venster om de pagina Beheren te openen
Er staan twee nieuwe items op de pagina Beheren:
Op dit punt kunt u de pseudo-overeenkomst die u hebt gebruikt om de sjabloon te kopiëren, het beste annuleren en verwijderen
Klik op de koppeling Sjabloon bewerken voor de documentsjabloon
Wanneer de ontwerpomgeving geopend is, vouwt u de sectie Eigenschappen van sjabloon in de rechterbovenhoek van het venster uit.
Hier kunt u het volgende doen:
Klik op Opslaan om de aangepaste sjablooneigenschappen op te slaan.
Gefeliciteerd! De Acrobat Sign-sjabloon is gekopieerd naar uw persoonlijke account.
Voor klanten die een nieuwe versie van een formulier willen uploaden (omdat formulieren regelmatig veranderen), kunt u snel een nieuwe documentsjabloon maken en hierop de veldoverlay van uw bestaande sjabloon toepassen.
Dit proces bestaat uit twee stappen:
Als u dit wilt doen, hebt u een kopie nodig van de documentversie waarop u de veldoverlay u wilt toepassen. In het geval van de IRS-documenten zijn kopieën beschikbaar op de IRS.gov-website.
U moet ook de eigenaar zijn van de sjabloon die u als veldoverlay voor het nieuwe formulier wilt gebruiken.
Navigeer naar de startpagina in Acrobat Sign.
Klik op de knop Een herbruikbare sjabloon maken
Doe het volgende terwijl de pagina Een bibliotheeksjabloon maken geopend is:
Doe het volgende wanneer de ontwerpomgeving geopend is:
Klik op de knop Toepassen terwijl de sjabloon geselecteerd is
Het document wordt korte tijd verwerkt terwijl de veldoverlay wordt toegepast.
Wanneer dit proces is voltooid, wordt het formulier vernieuwd en ziet u de toegepaste velden
Als de structuur van de pagina praktisch identiek was (wat meestal het geval is bij IRS-formulieren) zal de veldplaatsing nauw corresponderen.
Het is echter de moeite waard een paar minuten de tijd te nemen om de sjabloon te bekijken en te controleren of de velden naar wens zijn uitgelijnd.
Nu is een goed moment om de velden en de bijbehorende eigenschappen naar wens aan te passen.
Wanneer u tevreden bent, klikt u op de knop Opslaan in de rechterbenedenhoek om de documentsjabloon op te slaan.
Wanneer het document is opgeslagen, is de nieuwe sjabloon te vinden op de pagina Beheren in de sectie Sjablonen
Test uw document intern om te controleren of alles goed werkt.
Als u zeker weet dat het formulier correct is, doet u het volgende:
In de sjablooneigenschappen van het oude formulier kunt u het toegangsbereik desgewenst op Alleen ikzelf, instellen om het veilig te stellen voor het geval u naar de oude sjabloon wilt terugkeren
Aanmelden bij je account