Navigeer naar de pagina Verzenden van Acrobat Sign en start een overeenkomst
Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
-
Algemene instellingen
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- De standaard tijdzone instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
-
Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
-
Rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
-
Verzendinstellingen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-instellingen
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- SAML-instellingen
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
De bibliotheek van Adobe Acrobat Sign-sjablonen bevat drie Amerikaanse belastingdocumenten als voorbeelden van hoe formulieren kunnen worden gemaakt. Ze zijn volledig geldig en functioneel voor gebruik, maar kunnen niet door gebruikers worden bewerkt omdat ze worden gedeeld door alle accounts. Het onderstaande artikel definieert het proces voor het opslaan van de Acrobat Sign-sjabloon in uw persoonlijke bibliotheek, zodat u de velden naar wens kunt bewerken en dat document vervolgens naar uw lokale account kunt distribueren. Voor dit proces zijn formulierveldsjablonen vereist. Het werkt dus alleen met lidmaatschappen op Team-, Business- en Enterprise-niveau.
Overzicht
Het maken van een kopie van een bibliotheeksjabloon duurt ongeveer 2-3 minuten en geeft u een documentversie die volledig onder uw controle is.
Het is een goed idee om vóór het starten van het onderstaande proces een PDF-versie te downloaden van het IRS-formulier dat u van de IRS.gov-website wilt repliceren. De overheid wijzigt deze formulieren regelmatig. Zorg dus dat u de meest recente versie hebt.
Wanneer u een PDF van het formulier hebt, bestaat het proces uit twee snelle stappen:
- Kopieer de sjabloon door een overeenkomst te verzenden
- Werk de sjablooneigenschappen bij om het document ter beschikking van anderen te stellen (optioneel)
Bovendien leest u onderaan dit artikel welke stappen u moet uitvoeren om een nieuwe versie van het basisformulier te uploaden en de veldoverlay erop toe te passen.
Als u een account hebt die gebruikmaakt van API, vergeet dan niet dat elke sjabloon een andere document-ID heeft. Als u een sjabloon gebruikt die u uit de Acrobat Sign-bibliotheek repliceert, moet u de document-ID in uw API-aanroepen dus zodanig bijwerken dat de nieuwe kopie wordt gebruikt.
De sjabloon kopiëren
Als u de sjabloon wilt kopiëren, moet u met behulp van de bestaande Acrobat Sign-sjabloon een overeenkomst verzenden via de ontwerpomgeving en tegelijk een kopie opslaan.
-
-
Configureer de overeenkomst voor twee ontvangers.
- Deze ontvangers hoeven niet geldig te zijn omdat de overeenkomst niet hoeft te worden ondertekend, alleen gekopieerd
- De overeenkomst wordt wel verzonden, dus u kunt het beste een bekend 'black hole'-e-mailadres gebruiken.
- Bijvoorbeeld: noreply@myDomain.dom
Opmerking:Er worden twee ontvangers gedefinieerd omdat de sjabloon die u kopieert, velden voor twee ontvangers identificeert. Als u de overeenkomst slechts voor één ontvanger configureert, importeert u alleen de velden voor de eerste ontvanger.
-
Voeg de Acrobat Sign-sjabloon bij die u wilt kopiëren.
- Voeg slechts één sjabloon tegelijk toe
- In het onderstaande voorbeeld wordt I-9 gebruikt, maar alle sjablonen werken hetzelfde
-
Schakel het selectievakje Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in en klik vervolgens op Volgende
- Het formulier wordt weergeven in de ontwerpomgeving
-
Doe het volgende terwijl de ontwerpomgeving geopend is:
- Schakel het selectievakje Opslaan naar documentbibliotheek in
- Klik op de knop Verzenden
-
Er wordt een venster weergegeven waarin u moet opgeven onder welke naam u de nieuwe sjabloon u in uw persoonlijke documentbibliotheek wilt opslaan.
- U kunt dezelfde naam behouden of desgewenst een andere naam opgeven
- Klik na het instellen van de sjabloonnaam op de knop Opslaan en verzenden
-
Nadat u op de knop Opslaan en verzenden hebt geklikt, wordt het document als document opgeslagen in uw persoonlijke bibliotheek.
- De overeenkomst wordt ook ter ondertekening verzonden, wat geen invloed heeft als u ‘veilige’ e-mailadressen hebt gedefinieerd
- De overeenkomst wordt ook ter ondertekening verzonden, wat geen invloed heeft als u ‘veilige’ e-mailadressen hebt gedefinieerd
De sjablooneigenschappen bijwerken
Uw persoonlijke bibliotheek bevat nu een kopie van het formulier, maar als anderen er gebruik van willen maken, moet u het toegangsbereik uitbreiden
-
Klik op de koppeling Beheren bovenaan het venster om de pagina Beheren te openen
Er staan twee nieuwe items op de pagina Beheren:
- De pseudo-overeenkomst die is verzonden in de sectie Verzonden voor ondertekening
- De documentsjabloon in de sectie Bibliotheeksjablonen
Opmerking:Op dit punt kunt u de pseudo-overeenkomst die u hebt gebruikt om de sjabloon te kopiëren, het beste annuleren en verwijderen
-
Klik op de koppeling Sjabloon bewerken voor de documentsjabloon
- Hierdoor wordt de ontwerpomgeving geopend
-
Wanneer de ontwerpomgeving geopend is, vouwt u de sectie Eigenschappen van sjabloon in de rechterbovenhoek van het venster uit.
Hier kunt u het volgende doen:
- De naam van de sjabloon wijzigen
- Het SJABLOONTYPE wijzigen (u kunt het beste Beide selecteren)
- Het toegangsbereik (WIE KAN DIT GEBRUIKEN) veranderen in iedereen in uw groep of bedrijf
-
Klik op Opslaan om de aangepaste sjablooneigenschappen op te slaan.
- Er wordt een pagina geopend met de mededeling dat de sjabloon correct is opgeslagen.
Gefeliciteerd! De Acrobat Sign-sjabloon is gekopieerd naar uw persoonlijke account.
Een andere documentversie maken met de bestaande veldoverlay
Voor klanten die een nieuwe versie van een formulier willen uploaden (omdat formulieren regelmatig veranderen), kunt u snel een nieuwe documentsjabloon maken en hierop de veldoverlay van uw bestaande sjabloon toepassen.
Dit proces bestaat uit twee stappen:
- Het nieuwe formulier uploaden
- De veldoverlay toepassen
Als u dit wilt doen, hebt u een kopie nodig van de documentversie waarop u de veldoverlay u wilt toepassen. In het geval van de IRS-documenten zijn kopieën beschikbaar op de IRS.gov-website.
U moet ook de eigenaar zijn van de sjabloon die u als veldoverlay voor het nieuwe formulier wilt gebruiken.
Het formulier uploaden
-
Navigeer naar de startpagina in Acrobat Sign.
-
Klik op de knop Een herbruikbare sjabloon maken
- Hierdoor opent u de pagina Een bibliotheeksjabloon maken
-
Doe het volgende terwijl de pagina Een bibliotheeksjabloon maken geopend is:
- Voer een sjabloonnaam voor uw nieuwe sjabloon in
- Gebruik bij voorkeur een naam die de sjabloon eenduidig identificeert. De naam kan later worden gewijzigd
- Upload het nieuwe bestand waarop u de nieuwe documentsjabloon baseert
- Klik op de knop Voorvertoning en velden toevoegen
- Hierdoor wordt de ontwerpomgeving geopend
- Voer een sjabloonnaam voor uw nieuwe sjabloon in
De veldoverlay toepassen
-
Doe het volgende wanneer de ontwerpomgeving geopend is:
- Klik op de vervolgkeuzelijst Veldsjablonen in de linkerbovenhoek van het scherm
- Selecteer de sjabloon die u wilt toepassen
-
Klik op de knop Toepassen terwijl de sjabloon geselecteerd is
Het document wordt korte tijd verwerkt terwijl de veldoverlay wordt toegepast.
Wanneer dit proces is voltooid, wordt het formulier vernieuwd en ziet u de toegepaste velden
-
Als de structuur van de pagina praktisch identiek was (wat meestal het geval is bij IRS-formulieren) zal de veldplaatsing nauw corresponderen.
Het is echter de moeite waard een paar minuten de tijd te nemen om de sjabloon te bekijken en te controleren of de velden naar wens zijn uitgelijnd.
Nu is een goed moment om de velden en de bijbehorende eigenschappen naar wens aan te passen.
Wanneer u tevreden bent, klikt u op de knop Opslaan in de rechterbenedenhoek om de documentsjabloon op te slaan.
Wanneer het document is opgeslagen, is de nieuwe sjabloon te vinden op de pagina Beheren in de sectie Sjablonen
-
Test uw document intern om te controleren of alles goed werkt.
Als u zeker weet dat het formulier correct is, doet u het volgende:
- Bewerk de nieuwe sjabloon op de Pagina Beheren
- Stel de definitieve sjabloonnaam in die u wilt weergegeven
- Wijzig de eigenschappen van de sjabloon om toegang te verlenen tot uw groep/bedrijf
Opmerking:In de sjablooneigenschappen van het oude formulier kunt u het toegangsbereik desgewenst op Alleen ikzelf, instellen om het veilig te stellen voor het geval u naar de oude sjabloon wilt terugkeren