Rapportgrafieken en gegevensexports van overeenkomsten

Zoeken

Overzicht van gegevensexporten en rapportengrafieken

Met de nieuwe Rapporten-ervaring kunnen gebruikers in de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen hun eigen aangepaste rapporten en gegevensexports bouwen, opslaan en beheren in een gepersonaliseerde weergave.

Rapporten zijn sjablonen die een of meer grafieken retourneren met een samenvatting van de overeenkomstgegevens zoals gedefinieerd door de gebruiker. Het aantal en type rapporten dat voor de gebruiker beschikbaar is, wordt bepaald door het toestemmingsniveau van de gebruiker in het systeem en het bereik van de toestemmingen dat op diens gebruikers-ID wordt toegepast.

Gegevensexports bieden gebruikers een methode om specifieke veldgegevens te extraheren uit de overeenkomsten die binnen hun toestemmingsbereik vallen. Gebruikers kunnen filters toepassen om de geretourneerde dataset te focussen op gebruiker, groep, workflow of overeenkomstnaam.

Binnen de reeks gefilterde overeenkomsten kan de gebruiker de afzonderlijke velden definiëren die moeten worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, waardoor de export wordt ontdaan van alle transactiegegevens die ze niet nodig hebben.

Voorbeeld van een gegevensexport

Rapporttypen omvatten:

  • Overeenkomsten (Alle gebruikers) - Overeenkomstrapporten retourneren de statistieken voor overeenkomstactiviteit, zoals voltooiingspercentages, voltooiingstijd, gebruik van workflow, volumetrends en afzender-/groepstrends. Er zijn elf Overeenkomstgrafieken.
  • Transactieverbruik (in ontwikkeling) - Retourneert het transactievolume via het systeem per gebruiker, groep, workflow of algemene volumetrend. Er zijn vier grafieken voor Transactieverbruik.
  • Gebruikers (in ontwikkeling) - Gebruikersrapporten richten zich op de gebruikersstatistieken zoals gemaakte gebruikers/groepen, groeitrends van gebruikers/groepen en gebruikersactiviteit. Er zijn zes grafieken voor Gebruikers.
Opmerking:

De rapporttypen Transactie en Gebruikers zijn ter informatie opgenomen in deze documentatie, maar zijn momenteel in ontwikkeling en niet beschikbaar in de huidige release.

Voorbeeld van rapportgrafieken

Het standaarddashboard (overzicht)

Wanneer de nieuwe Rapporten-ervaring voor het eerst wordt geopend, wordt het standaarddashboard geladen.

Het dashboard laadt automatisch een overzicht van het overeenkomstverkeer van de afgelopen zeven dagen met bovenaan een samenvatting en drie grafieken met het percentage voltooide overeenkomsten, de totale trend in het overeenkomstvolume en de gemiddelde tijd die nodig is om een overeenkomst te voltooien.

Standaard landingspagina

Er zijn twee knoppen beschikbaar voor de gebruiker voor het maken van nieuwe rapport-/exportcontent:

Knoppen om nieuwe uitvoercontent te maken

  • Nieuwe export - Met een nieuwe exportaanvraag kan de gebruiker een reeks overeenkomsten definiëren en vervolgens waarden op veldniveau uit die overeenkomsten exporteren.
    • Bijvoorbeeld: een RSVP-formulier bij een gebeurtenis waar respondenten een maaltijd kunnen kiezen en speciale overwegingen kunnen vermelden
    • De maker van het webformulier kan vervolgens de overeenkomsten selecteren (gefilterd op de naam van het webformulier) en de velden uit het formulier (naam, maaltijdvoorkeur, notities, enz.) extraheren naar een CSV-bestand
  • Nieuw rapport - Met een nieuw rapport kan de gebruiker een dashboard met overeenkomstgegevens maken dat een of meer grafieken bevat. Afhankelijk van de context worden verschillende grafiektypen gebruikt:
    • Voltooide overeenkomsten is een wijzerplaatgrafiek
    • Tijd om trend te voltooien is een lijngrafiek
    • Overeenkomsten per afzender of groep is een staafdiagram
    • Voltooiing overeenkomst door afzender is een spreidingsgrafiek

Met zowel exports als rapporten kan de gebruiker de sjabloon opslaan voor toekomstig gebruik in zijn/haar persoonlijke lijst met exports en rapporten.

Alleen exports stellen de gebruiker in staat een CSV-bestand van de gevraagde gegevens te downloaden.

Het linkerdeelvenster in het scherm bevat koppelingen om de content van de rapporten en gegevensexports van de gebruiker te bekijken. Het deelvenster heeft maximaal vijf klikbare koppelingen:

Snelkoppelingen

Overzicht - Brengt de gebruiker naar de weergave van overeenkomstgegevens voor de voorafgaande zeven kalenderdagen. Laadt in feite opnieuw het standaarddashboard op de landingspagina.

Rapporttypen - De drie typen rapporten (Overeenkomsten, Transactieverbruik en Gebruikers) hebben elk hun eigen klikbare koppeling om de volledige lijst met rapporten voor dat rapporttype te openen. Houd er rekening mee dat rapporten altijd de huidige gegevens verzamelen voor hun filterinstellingen (bijv. laatste 30 dagen) wanneer ze worden geopend om weer te geven.

  • Het getal achter het rapporttype geeft het totale aantal rapporten aan dat beschikbaar is voor dat type.
  • Rapporten worden weergegeven met de meest recent gewijzigde bovenaan.
  • Elk rapporttype heeft twee standaardrapporten die altijd boven aan de lijst staan en niet mogen worden verwijderd:
    • {Type} voor de week - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen zeven dagen.
    • {Type} voor de maand - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen 30 dagen.

Elke vermelding van het rapporttype heeft dezelfde pagina-indeling met drie kolommen:

  • Rapportnaam - De naam zoals opgegeven door de maker van het rapport.
  • Datum gemaakt - De tijd-/datumstempel van wanneer het rapport is gemaakt. De verschuiving van de tijdzone is gebaseerd op de ingestelde tijdzone voor de primaire groep van de gebruiker.
  • Laatst bekeken - Geeft de tijd-/datumstempel aan voor wanneer het rapport voor het laatst is bekeken.
Houd er rekening mee dat als u met de muis over een rapportrecord beweegt, een knop Openen wordt weergegeven die kan worden gebruikt als een snelle actie om het rapport te bekijken.
Daarnaast zijn er verschillende opties om het rapport te beheren, toegankelijk door de ellips aan de rechterkant van de record te selecteren. Deze opties zijn:
  • Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport die vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen met een nieuwe naam (indien nodig).
  • Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
  • Verwijderen - Verwijdert het rapport. Deze handeling is onherroepelijk.
  • Openen - Opent het rapport voor weergave.
    • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop Openen.
    • Het is ook mogelijk om de configuratie van een geopend rapport te bewerken en op te slaan onder de bestaande naam.
      • Als een nieuwe naam gewenst is, moet het rapport eerst worden gedupliceerd.
Rapportopties

Exports (N) - Biedt een lijst van alle gegevensexports die door de gebruiker zijn gemaakt en opgeslagen. Houd er rekening mee dat een gegevensexport een statisch rapport is zodra het is gegenereerd, en expliciet moet worden vernieuwd om de gegevens bij te werken.

De paginalay-out Exports bevat vijf kolommen:

  • Exportnaam - De exportnaam zoals gedefinieerd door de gebruiker bij het maken.
  • Status - De huidige status van de export. Wanneer een export wordt gemaakt, kan het compileren van de gegevens enige tijd duren.
    • Gereed - Wanneer de export volledig is samengesteld, wordt de status Gereed weergegeven. Alleen exports die Gereed zijn, kunnen worden gedownload.
    • Als een export nog bezig is, wordt een verwerkingsbalk weergegeven totdat de export Gereed is.
  • Gegevenstype - Identificeert het type gegevens dat de export bevat (Overeenkomst, Transactieverbruik of Gebruiker)
  • Gemaakt op (datum) - De tijd-/datumstempel van wanneer het rapport is gemaakt. De tijdzoneverschuiving is gebaseerd op de ingestelde tijdzone voor de primaire groep van de gebruiker.
  • Laatst bekeken - Geeft de tijd-/datumstempel aan wanneer het rapport voor het laatst is geopend. Voor deze tijdstempel hoeft de export niet te worden gewijzigd en opnieuw opgeslagen om te worden bijgewerkt.

Houd er rekening mee dat als u met de muis over een exportrecord beweegt, er twee snelle-actieknoppen worden weergegeven: Openen en Downloaden.

Daarnaast zijn er verschillende opties om het rapport te beheren, toegankelijk door de ellips aan de rechterkant van de record te selecteren. Deze opties zijn:

  • Vernieuwen - Vernieuwt de content die is opgenomen in de export naar de meest actuele gegevens. Als het rapport niet is vernieuwd, worden de vorige gegevens weergegeven.
  • Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport dat vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen als dat nodig is.
  • Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
  • Verwijderen - Verwijdert de exportgegevens. Deze handeling is onherroepelijk.
  • Downloaden - Downloadt een CSV van de exportcontent. De gebruiker wordt gevraagd om een bestandsnaam te verstrekken voorafgaand aan de download.
    • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor downloaden.
  • Openen - Opent de export voor het opnieuw configureren van de veldwaarden die in de CSV moeten worden opgenomen.
    • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor Openen.
Exportopties

Het weergavestadium bevat het rapportoverzicht en de grafiek(en):

Weergavestadium

Onder aan de pagina staat een lijst van de laatst gebruikte/gemaakte rapporten, met de meest recente bovenaan.  

De twee standaardrapporten (per rapporttype) worden boven aan de lijst vastgemaakt en kunnen niet worden bewerkt, hernoemd of verwijderd. Het gaat om de volgende filters:

  • {Report Type} voor de maand - Hiermee maakt u een volledige dashboardweergave van de gegevens van de aangemelde gebruiker voor de afgelopen 30 kalenderdagen.
  • {Report Type} voor de week - Identiek aan het bovenstaande rapport, behalve dat de periode alleen de afgelopen zeven kalenderdagen bestrijkt.
Hot buttons voor recente rapporten

Als u met de muis over een rapport of exportrecord beweegt, worden de snelle-actieknoppen weergegeven:

  • Openen - Afhankelijk van het recordtype (rapport of export):
    • Rapporten openen een weergave van het rapport. De rapportgrafiek en de filters kunnen worden gewijzigd en de poort kan worden opgeslagen met de nieuwe configuratie.
    • Exports opent de veldconfiguratie voor de export, waardoor de export opnieuw kan worden geconfigureerd en opgeslagen.
  • Downloaden (alleen Exports ) - Zet een downloadbaar CSV-bestand in de wachtrij.

Bovendien zijn er verschillende gemeenschappelijke opties om de recente exports/rapporten te beheren, die toegankelijk zijn door de drie puntjes uiterst rechts van de record te selecteren. Deze opties zijn:

  • Vernieuwen (alleen Exports) - Vernieuwt de content van de export naar de meest recente gegevens. Als het rapport niet wordt vernieuwd, worden de vorige gegevens weergegeven.
  • Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport dat vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen als dat nodig is.
  • Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
  • Verwijderen - Verwijdert de exportgegevens. Deze handeling is onherroepelijk.
  • Downloaden (alleen Exports) - Downloadt een CSV van de exportcontent. De gebruiker wordt gevraagd om een bestandsnaam te verstrekken voorafgaand aan de download.
    • Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor downloaden.
  • Openen - Functies zijn hetzelfde als de snelle-actieknoppen. Afhankelijk van het recordtype (rapport of export):
    • Rapporten openen een bewerkbare weergave van het rapport.
    • Exports openen de bewerkbare veldconfiguratie voor de export.

Filteren op exports en rapporten

De meeste accounts genereren voldoende volume om de dataset van de overeenkomst te beperken zodat alleen de waarden voor een bepaalde periode, gebeurtenis of workflow worden geretourneerd.

Zowel exports als rapporten gebruiken hetzelfde primaire filtersysteem om het aantal overeenkomsten te beperken dat in de geretourneerde dataset wordt opgenomen.

U kunt de dataset beperken volgens:

  • Datumbereik - Beperkt de geretourneerde dataset tot een tijdvak op basis van de Gemaakt op (datum) van de overeenkomst
  • Workflowfilters - Beperkt de geretourneerde dataset op basis van bekende workflowwaarden die te maken hebben met de overeenkomst.
    • Als er geen filter is geselecteerd, worden alle overeenkomsten binnen het gegevensbereik geretourneerd.
    • Workflowfilters zijn additief. Alle overeenkomsten die op een (of meer) van de filters passen, worden opgenomen in de geretourneerde dataset.
    • De filtercategorieën zijn:
      • Afzender - Filteren op basis van de verzendende gebruikers in uw account
      • Workflow - Filtert op basis van de workflow die is gebruikt om de overeenkomst te verzenden
      • Naam overeenkomst - Filter op de naam van de overeenkomsten. Goed voor overeenkomsten van webformulieren en andere bronnen die een algemene overeenkomstnaam gebruiken
      • Groep - Filteren van afspraken op basis van de groep(en) waaruit ze zijn verzonden
Datum- en objectfilters

Indien geselecteerd geven workflowfilters een subfilter weer zodat de gebruiker expliciet kan selecteren uit waarden binnen dat filtertype dat bekend is bij de gebruiker (met behulp van een vervolgkeuzelijst met meerdere selecties).

De gebruiker kan een tekenreeks in het veld typen om een lijst met overeenkomende waarden te produceren.

U kunt meerdere waarden selecteren.

Subfilters voor objecten

Gegevensexports

Gegevensexports zijn beschikbaar voor alle gebruikers en maken de export van overeenkomstgegevens op veldniveau mogelijk.

Elke export is een statische download van de gegevens die beschikbaar zijn op het moment dat de export wordt gemaakt. Om de gegevens in een export bij te werken moeten de gegevens eerst worden vernieuwd.

Er kunnen exports worden gemaakt om gegevens op te halen in het kader van overeenkomsten, transactieverbruik en gebruiker.

De geëxporteerde veldgegevens worden expliciet geselecteerd op het moment dat de export wordt gemaakt en kunnen op elk moment worden bewerkt.

Rapportgrafieken

De beschikbaarheid van rapportgrafieken is afhankelijk van het toestemmingsniveau van de gebruiker in het Acrobat Sign-systeem.

Momenteel beschikbare grafieken:

  • Elf grafieken voor overeenkomsten
In ontwikkeling:
  • Vier grafieken voor transactieverbruik
  • Zes grafieken voor gebruikers
Rapporttype Grafiek
 Gebruikers Groepsbeheerders Accountbeheerders
Overeenkomst Voltooide overeenkomsten Ja Ja Ja
Overeenkomst Gemiddelde tijd voor voltooien Ja Ja Ja
Overeenkomst Overeenkomsten per workflow Ja Ja Ja
Overeenkomst Voltooiing van overeenkomsten per workflow Ja Ja Ja
Overeenkomst Tijd voor voltooiing van trend Ja Ja Ja
Overeenkomst Volumetrend voor overeenkomst Ja Ja Ja
Overeenkomst Tijd van voltooiing overeenkomst Ja Ja Ja
Overeenkomst Overeenkomsten per afzender Nee* Ja Ja
Overeenkomst Voltooiing van overeenkomsten per afzender Nee* Ja Ja
Overeenkomst Overeenkomsten per groep Nee** Nee** Ja
Overeenkomst Voltooiing van overeenkomsten per groep Nee** Nee** Ja
         
In ontwikkeling
Transactieverbruik Trend in transactievolume Nee** Nee** Ja
Transactieverbruik Transacties per afzender Nee** Nee** Ja
Transactieverbruik Transacties per groep Nee** Nee** Ja
Transactieverbruik Transacties per workflow Nee** Nee** Ja
Gebruikers Gebruikers gemaakt per dag Nee Nee Ja
Gebruikers Groepen gemaakt per dag Nee Nee Ja
Gebruikers Totaal aantal gebruikers in de loop van de tijd Nee Nee Ja
Gebruikers Totaal aantal groepen in de loop van de tijd Nee Nee Ja
Gebruikers Unieke afzenders per dag Nee Nee Ja
Gebruikers Gebruikersaanmeldingen Nee Nee Ja

*Deze rapporten worden ingeschakeld als de gebruiker toegang krijgt tot de gegevens van groepen waarvan deze lid is.

** Deze rapporten zijn ingeschakeld als de gebruiker toegang krijgt tot de gegevens voor het hele account.

Indeling van grafiek

Alle grafieken zijn gebouwd met dezelfde lay-out en functionaliteit:

  1. De naam van de opgeslagen grafiek wordt bovenaan weergegeven
  2. De filters die momenteel zijn toegepast, genereren de grafiek zoals weergegeven. Alle filters kunnen worden bewerkt:
    • Alle grafieken - Dicteert de weergegeven grafiek(en). Er kunnen een of meer grafieken worden toegevoegd en het origineel kan worden verwijderd.
    • Datumbereik - Het datumbereik voor de overeenkomsten die zijn gebruikt om de grafiek te genereren, kan worden bijgewerkt.
    • Filters - Voeg het filter toe of wijzig het voor Worflow, Afzender, Overeenkomstnaam of Groep.
  3. Het numerieke overzicht van overeenkomsten op basis van de status.
  4. De grafiek.
  5. Tabelgegevens -  Geeft toegang tot:
    • Grafiekgegevens weergeven - Een grotere weergave van alleen de grafiek zelf.
    • Gegevenstabel weergeven - Een tabelgebaseerde weergave van de grafiek.
    • Onbewerkte gegevens weergeven - Een tabel met de afzonderlijke overeenkomsten die zijn gebruikt om de grafiek te genereren.
Opmerking:

Bij het bewerken en opslaan van een bestaand rapport kan het rapport geen nieuwe naam krijgen onder de nieuwe configuratie.

Als u een nieuwe variant van een rapport wilt maken, dupliceer dan eerst het rapport en geef het duplicaat een naam in overeenstemming met de aard van het nieuwe rapport.

Indeling van grafiek

Staaf-, lijn- en spreidingsgrafieken geven details wanneer de aanwijzer boven een gegevenselement van de grafiek zweeft.

Gegevenselementen van grafiek

Diagramvoorbeelden voor overeenkomst

Rapport: overeenkomsten voltooid

Rapport: gemiddelde tijd om te voltooien

Rapport: overeenkomsten per workflow

Rapport: voltooiing van overeenkomst per workflow

Rapport: tijd voor voltooiing van trend

Rapport: volumetrend voor overeenkomst

Rapport: voltooiingstijd voor overeenkomsten

Rapport: overeenkomst per afzender

Rapport: voltooiing van overeenkomsten per afzender

Rapport: overeenkomsten per groep

Rapport: voltooiing van overeenkomsten per groep

Voorbeelden van grafieken (in ontwikkeling) voor transactieverbruik

Rapport: volumetrend voor transacties

Rapport: transacties per afzender

Rapport: transacties per groep

Rapport: transacties per workflow

Voorbeelden van grafieken (in ontwikkeling) voor gebruiker

Rapport: gebruikers gemaakt per dag

Groepen gemaakt per dag

Totaal aantal gebruikers in de loop van de tijd

Totaal aantal groepen in de loop van de tijd

Unieke afzenders per dag

Gebruikersaanmeldingen

Gebruikersautorisatie toewijzen voor toegang tot rapportgegevens

Voor de nieuwe rapportageomgeving kan gebruikerstoegang tot rapportgegevens alleen worden geconfigureerd door een beheerder op accountniveau via de interface Gebruikers in het beheermenu:

  1. Navigeer naar het tabblad Gebruikers.

  2. Zoek/selecteer de gebruiker die u wilt bewerken.

  3. Selecteer Rapportopties uit de lijst met acties bovenaan de gebruikerslijst.

  4. Een overlay laat de mogelijke opties voor de gebruiker zien:

    • De eigen gegevens van de gebruiker en alle gegevens van groepen waarvan ze beheerder zijn - Verleent toegang tot de overeenkomsten van de gebruiker en alle overeenkomsten die betrekking hebben op de groepen waarvan de gebruiker is geïdentificeerd als groepsbeheerder.
      • Als de gebruiker geen groepsbeheerder is, heeft de gebruiker alleen toegang tot de eigen overeenkomsten.
    • De eigen gegevens van de gebruiker en alle gegevens van groepen waarvan ze lid zijn - Geeft toegang tot de gebruikersovereenkomsten van de gebruiker en alle overeenkomsten die betrekking hebben op de groepen waarvan de gebruiker is geïdentificeerd als lid.
    • Gegevens voor het hele account - Geeft toegang tot alle overeenkomsten van alle groepen.
      • Vereist om rapporten en exportbestanden uit te voeren voor transactieverbruik.

  5. Sla de configuratie op.

    De toegang wordt voor de gebruiker in real time bijgewerkt.

    Autoriteitsbereiken voor gebruikers

Opmerking:

De nieuwe omgeving is niet van invloed op de instellingen in Accountinstellingen > Rapportinstellingen.

Exports maken

Gegevensexport maakt datamining van voltooide overeenkomsten mogelijk zonder dat u kolommen met gegevens hoeft te doorzoeken die op dit moment niet relevant zijn voor wat u nodig hebt.

Dit is waar het toepassen van een nuttige naamwaarde op uw velden loont.

Een nieuwe gegevensexport maken:

  1. Klik op Nieuwe export

  2. Selecteer het type gegevensexport.

    Type gegevensexport

  3. Definieer uw filters:

    • Selecteer een datumbereik voor de export (geëvalueerd op basis van de laatst gewijzigde datum van de overeenkomst).
    • Voeg optioneel een of meer workflowfilters toe om de dataset te beperken tot alleen getargete overeenkomsten.
      • Als er geen filters zijn geselecteerd, worden alle overeenkomstgegevens binnen het geselecteerde datumbereik geretourneerd.
                

  4. Wanneer het filter correct is geconfigureerd, klikt u op Kolommen selecteren in de rechterbovenhoek van het venster

    Exportfilters configureren

  5. Selecteer de velden die u naar de CSV wilt exporteren

    • Elk geselecteerd veld is een kolom in de tabel
    • Elke rij van de tabel vertegenwoordigt één ontvangersrecord
      • Overeenkomsten met meerdere ontvangers kunnen meerdere rijen hebben.

    De beschikbare velden zijn onderverdeeld in vier categorieën:

    • Overeenkomst - Velden die relevant zijn voor de overeenkomsttransactie
      • Externe ID voor overeenkomst - Externe ID's worden toegevoegd via API of integratie.
      • Status van overeenkomst - Voltooid, in uitvoering, verlopen, enz.
      • Naam van overeenkomst - De naam die voor de overeenkomst is opgegeven toen deze werd gemaakt
      • Overeenkomst-ID - De interne Acrobat Sign-ID die aan de transactie is toegewezen.
      • Gemaakt op (datum) - De tijd-/datumstempel van wanneer de overeenkomst is gemaakt
      • Transactiedatum -
      • Datum laatste gebeurtenis - De laatste keer dat de overeenkomst is gewijzigd
      • Workflow - Het ID-nummer voor de workflow die is gebruikt om de overeenkomst te verzenden
      • Type - Het type sjabloon dat wordt gebruikt om de overeenkomst te maken
    • Ondertekenaar - Velden die relevant zijn voor de ontvangers van de overeenkomst
      • Voornaam van ondertekenaar - De waarde van de voornaam zoals ingevoerd door de ontvanger
      • Achternaam van ondertekenaar - De waarde van de achternaam zoals ingevoerd door de ontvanger
      • E-mail van de ondertekenaar - De e-mailwaarde van de ontvanger
      • Account van de ondertekenaar - De account-ID van de ontvanger (indien aanwezig)
    • Afzender
      • Voornaam van de afzender - De voornaam van de verzendende gebruiker
      • Achternaam van de afzender - De achternaam van de verzendende gebruiker
      • E-mail van de afzender - Het e-mailadres van de verzendende gebruiker
      • Account van de afzender - De account-ID van de verzendende gebruiker
    • Formulierveld - Dit zijn de aangepaste velden die op de overeenkomsten zijn geplaatst.
     
    Velden selecteren

    Velden toevoegen aan uw geëxporteerde dataset:

    • Selecteer een categorie en klik één keer op een veld om het te selecteren
    • Klik op de koppeling Toevoegen boven aan de kolom (of de pijl die naar rechts wijst) om het veld toe te voegen aan de lijst met geretourneerde waarden
      • Als u een veld uit de geretourneerde dataset moet verwijderen, selecteert u het met een enkele klik en klikt u vervolgens op de koppeling Verwijderen boven aan de kolom (of klikt u op de naar links wijzende pijl)

    De optie om alle velden te selecteren is beschikbaar in beide kolommen en selecteert alle beschikbare velden in de kolom om naar wens te verplaatsen.

  6. Wanneer de te exporteren gegevens op veldniveau zijn gedefinieerd, klikt u op Opslaan.

  7. Geef een Bestandsnaam op voor de gegevensexport en klik op Opslaan.

    Deze bestandsnaam wordt gebruikt om de export op uw filterpagina voor Exports te identificeren.

    Export voor uw filterlijst een naam geven

  8. De pagina wordt vernieuwd naar het filter voor Exports met de nieuwe gegevensexport bovenaan.

    De statuskolom geeft aan dat de export gedurende een bepaalde tijd wordt opgebouwd. Als de dataset vrij groot is, kan dit enkele seconden duren.

    Export samenstellen

  9. Zodra de exportstatus is geconverteerd naar Gereed, beweegt u de muis over de exportrecord en selecteert u de snelle actie Downloaden (of selecteert u Downloaden in het actiemenu).

    Export downloaden

  10. Geef een bestandsnaam op voor de gedownloade CSV.

    Dit is de werkelijke naam van het bestand nadat het is gedownload.

    Een gedownloade bestandsnaam opgegeven

  11. Klik op Downloaden

    Er wordt een succesbericht weergegeven en de CSV wordt gedownload naar uw lokale systeem.

    De CSV downloaden

  12. De gedownloade CSV heeft de gedefinieerde naam en bevat de geselecteerde velden:

    CSV gedownload

Rapporten maken

Met overeenkomstrapporten kan de gebruiker een weergave van overeenkomsten maken binnen een gedefinieerd tijdsbestek en weergegeven in een numerieke overzichtstabel met ten minste één grafiek (het type grafiek hangt af van het rapport dat u uitvoert).

Een nieuw overeenkomstrapport maken:

  1. Selecteer Nieuw rapport

  2. Selecteer een rapporttype.

    Het rapporttype selecteren

  3. Selecteer een of meerdere grafieken voor het rapport.  

    Klik op Doorgaan.

    Grafieken selecteren

  4. Definieer de filters voor het rapport.

    Klik op Rapport weergeven.

    Filters definiëren

  5. De pagina wordt vernieuwd en het rapport wordt weergegeven met de filters bovenaan.

    Klik op Opslaan.

    Weergegeven rapport met filters

  6. Geef een rapportnaam op en klik op Opslaan.

    Deze rapportnaam wordt gebruikt om het rapport op uw filterpagina Rapporten te identificeren.

    Sla het rapport op in uw systeemrapportenrecord

  7. De pagina wordt vernieuwd naar het standaard Overzichtsdashboard en er wordt een succesbericht weergegeven dat aangeeft dat het rapport is opgeslagen.

    Succesbericht

    U kunt op elk moment terugkeren naar het rapportfilter voor het rapporttype dat u hebt gebruikt, en het rapport openen om het met de huidige gegevens te bekijken.

    Rapport openen

Ondersteunende functionaliteit

Open een rapport om het diagram te bekijken of te bewerken

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met het eigenaarsaccount en navigeer naar de filter Rapporttype (Overeenkomsten, Transactieverbruik of Gebruikers).

    Als alternatief kunt u het rapport openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Beweeg de muisaanwijzer over de record in het rapport die u wilt bekijken/bewerken en klik op de knop Openen.

    U kunt ook op het weglatingsteken (...) rechts van de record klikken en vervolgens Openen in het menu selecteren

    De rapportrecord openen

  3. Het rapport wordt geopend en het diagram en de geselecteerde filters worden weergegeven.

    • Bij het openen van rapporten wordt de inhoud van het rapport altijd bijgewerkt. Dit gebeurt op basis van de toegepaste filters.
    • U kunt de geselecteerde filters vrij aanpassen, inclusief de geselecteerde grafiek(en).

  4. Wanneer u klaar bent, kunt u de bewerkingen opslaan.

    Het rapport configureren

  5. Het bericht Rapport opgeslagen geeft aan dat het rapport is bijgewerkt.

    Succesbericht

    Opmerking:

    Als u een rapportbewerking opslaat, kunt u de naam van het rapport niet wijzigen.

Een exportbestand bewerken om de geëxporteerde velden opnieuw te configureren

De velden in een geconfigureerd exportbestand bewerken:

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met uw eigenaarsaccount en navigeer naar de filter voor exportbestanden.

    Als alternatief kunt u het exportbestand openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Verplaats de muis over de record in het exportbestand die u wilt bewerken en klik op de knop Openen.

    U kunt ook op het weglatingsteken (...) rechts van de record klikken en vervolgens Openen in het menu selecteren

    De exportrecord openen

  3. Het exportbestand wordt geopend in de interface voor veldselectie.

    U kunt de geselecteerde velden en filters vrij aanpassen.

  4. Wanneer u klaar bent, kunt u de bewerkingen opslaan.

    De filters configureren

  5. De pagina wordt vernieuwd en keert terug naar de filter voor exporteren.

    Het bericht Exportbestand is opgeslagen geeft aan dat het exportbestand is bijgewerkt.

    Succesbericht

Een record in een exportbestand vernieuwen

Wanneer u een exportrecord maakt, blijven de verzamelde gegevens beschikbaar om later te worden gedownload.  Als u de up-to-date gegevens wilt bekijken, moet u de exportrecord vernieuwen voordat u deze downloadt.

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met uw eigenaarsaccount en navigeer naar de filter voor exportbestanden.

    Als alternatief kunt u het exportbestand openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Klik op het weglatingsteken (...) rechts van de exportrecord die u wilt bijwerken en selecteer Vernieuwen in het menu.

    Selecteer Vernieuwen

  3. De pagina wordt vernieuwd en keert terug naar de filter voor exporteren.

    • Het bericht Download wordt voorbereid geeft aan dat het exportbestand is bijgewerkt en dat het nieuwe CSV-bestand is gemaakt.
    • De Status van het exportbestand geeft aan welke gegevens worden verzameld.
    Een exportbestand bouwen

  4. Wanneer Status is ingesteld op Gereed, kan het CSV-bestand worden gedownload.

  5. Plaats de muis op de exportrecord en selecteer de snelle actie Downloaden om het vernieuwde CSV-bestand te downloaden.

    Gereed voor export

Een geëxporteerd CSV-bestand downloaden

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met uw eigenaarsaccount en navigeer naar de filter voor exportbestanden.

    Als alternatief kunt u het exportbestand openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Verplaats de muis over de record in het exportbestand die u wilt bewerken en klik op de knop Downloaden.

    U kunt ook op het weglatingsteken (...) rechts van de record klikken en vervolgens Downloaden in het menu selecteren

    De exportrecord openen

  3. Geef een bestandsnaam op voor het gedownloade CSV-bestand.

    Dit is de werkelijke naam van het bestand nadat het is gedownload.

    Naam van gedownloade bestand verstrekt

  4. Klik op Downloaden

    Er wordt een bericht getoond dat de actie is geslaagd en dat het CSV-bestand is gedownload naar uw lokale systeem.

    Het CSV-bestand downloaden

  5. Het gedownloade CSV-bestand heeft de gedefinieerde naam en bevat de geselecteerde velden:

    CSV gedownload

Een exportbestand of rapport dupliceren

Een bestaand rapport klonen:

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met het eigenaarsaccount en navigeer naar de filter Export of Rapporttype (Overeenkomsten, Transactieverbruik of Gebruikers).

    Als alternatief kunt u het exportbestand/rapport openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Zoek naar het rapport dat u wilt dupliceren en klik op het weglatingsteken rechts van de record.

    Selecteer Dupliceren in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.

  3. Er wordt een overlay getoond met daarin de huidige naam van het rapport.

    Werk de naam indien nodig bij en klik op Dupliceren.

    Het rapport dupliceren

  4. De pagina wordt vernieuwd om de nieuwe record in de lijst met records weer te geven.

    Boven aan de pagina wordt een bericht weergegeven met daarin de naam van de record die is gedupliceerd en de naam van de nieuwe record.

    Bericht voor geslaagde duplicatie

De naam van een exportbestand of rapport wijzigen

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met het eigenaarsaccount en navigeer naar de filter Export of Rapporttype (Overeenkomsten, Transactieverbruik of Gebruikers).

    Als alternatief kunt u het exportbestand/rapport openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Klik op het weglatingsteken (...) rechts van de record waarvan u de naam wilt wijzigen en selecteer Naam wijzigen in het menu.

    Besturingselementen hernoemen

  3. Er wordt een pop-upvenster getoond met daarin de huidige naam van het rapport.

    Werk de naam indien nodig bij en klik op Naam wijzigen.

    De recordnaam bijwerken

  4. De pagina wordt vernieuwd om de bijgewerkte naam in de lijst met records weer te geven.

    Boven aan de pagina wordt een bericht getoond met de oude en nieuwe waarden voor de naam.

    Bericht voor gewijzigde naam van record


Een exportbestand of rapport verwijderen

Een rapport verwijderen:

  1. Meld u aan bij Acrobat Sign met het eigenaarsaccount en navigeer naar de filter Export of Rapporttype (Overeenkomsten, Transactieverbruik of Gebruikers).

    Als alternatief kunt u het exportbestand/rapport openen vanuit de sectie Recente rapporten onder aan het standaarddashboard Overzicht.

  2. Zoek naar het rapport dat u wilt verwijderen en klik op het weglatingsteken rechts van de record.

    Selecteer Verwijderen in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.

  3. Er wordt een overlay getoond met daarin de huidige naam van het rapport. Klik op Verwijderen.

    Het rapport verwijderen

  4. De pagina wordt vernieuwd om de lijst weer te geven zonder de verwijderde record.

    Boven aan de pagina wordt het bericht weergegeven dat de record is verwijderd.

    Bericht dat record is verwijderd

Adobe-logo

Aanmelden bij je account

Snelle koppelingen

Al je lidmaatschappen weergeven Je lidmaatschappen beheren

Juridische kennisgevingen    |    Online privacybeleid