Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
-
Algemene instellingen
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- De standaard tijdzone instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
-
Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
-
Rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
-
Verzendinstellingen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-instellingen
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- SAML-instellingen
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Overzicht
De pagina Beheer bevat de records van de overeenkomsten die een gebruiker heeft verzonden, evenals overeenkomsten die zijn gedeeld met of verzonden naar de gebruiker vanuit een vertrouwde bron.
Naast overeenkomsten kan de gebruiker kiezen voor toegang tot de bibliotheeksjablonen, webformulieren en bulkmails die door de gebruiker zijn gegenereerd/eigendom van de gebruiker zijn.
Gebruikers met een account dat met hen wordt gedeeld, kunnen de weergegeven content van hun persoonlijke gegevens wijzigen in een weergave van de content van het gedeelde account (met enkele beperkingen wat betreft de beschikbare acties).
Lay-out en functionaliteit
De centrale lijst van records
In het middelste gedeelte van de pagina Beheren wordt een lijst met overeenkomsten geladen, waarbij elke rij één overeenkomstrecord vertegenwoordigt.
- Als overeenkomsten wachten op een handeling door een gebruiker, wordt het filter Wachtend op u automatisch geselecteerd.
- Het filter In uitvoering wordt automatisch geselecteerd als er geen overeenkomsten op de gebruiker wachten.
De lijst met overeenkomstrecords bevat 4-5 kolommen, afhankelijk van het geselecteerde filter:
- Ontvanger - De waarde van de ontvanger verandert op basis van de status van de overeenkomst:
- Overeenkomsten In uitvoering melden dat de huidige ontvanger in afwachting is van actie.
- Voltooid e overeenkomsten melden de eerste ontvanger die voor de overeenkomst is gedefinieerd.
- Geannuleerd e en Verlopen overeenkomsten melden de laatst toegewezen ontvanger wanneer de overeenkomst is geannuleerd/verlopen.
- Overeenkomsten In uitvoering melden dat de huidige ontvanger in afwachting is van actie.
- Afzender - Geeft de naam en het bedrijf van de afzender weer wanneer de afzender niet de aangemelde gebruiker is. Overeenkomsten verzonden door de aangemelde gebruiker tonen 'Ik' als de afzenderwaarde.
- Titel - Geeft de titel van de overeenkomst weer zoals deze is geconfigureerd. Dit is dezelfde titel die wordt gefilterd bij het genereren van rapporten.
- Groep - Geeft de groep aan waarin de overeenkomst is samengesteld. Alleen de oorspronkelijke afzender van de overeenkomst ziet de groeps waarde ingevuld.
- Overeenkomsten in de lijst die niet zijn samengesteld door de aangemelde gebruiker, bevatten een streepje (-) in plaats van de groepsnaam.
- Overeenkomsten in de lijst die niet zijn samengesteld door de aangemelde gebruiker, bevatten een streepje (-) in plaats van de groepsnaam.
- Gewijzigd - Geeft de laatste datum weer waarop de overeenkomst is gewijzigd door een actie van de gebruiker (ondertekening, annulering, enz.). De gewijzigde waarde wordt bij elke actie bijgewerkt totdat de overeenkomst een eindstatus bereikt (voltooid/geannuleerd/verlopen).
De overeenkomstenlijst wordt aanvankelijk gesorteerd op de datum Gewijzigd, waarbij de recentst gewijzigde overeenkomst bovenaan staat.
Als u op een kolomkop klikt, wordt de lijst op die waarde gesorteerd in oplopende/aflopende volgorde. Als er weer op de kop wordt geklikt, wordt de sorteervolgorde omgedraaid.
Snelle acties en indicatorpictogrammen
De records in de centrale lijst hebben een of meer "snelle actie"-knoppen en maximaal twee indicatorpictogrammen die zichtbaar worden wanneer u de muis boven een individueel record houdt.
- Acties zijn altijd verborgen tot u de muis erboven houdt.
- Indicatorpictogrammen worden verborgen tenzij de functie van het pictogram voor de individuele record is geconfigureerd.
- Indicatorpictogrammen zijn altijd zichtbaar (helder blauw) wanneer ze voor de record zijn geconfigureerd.
Zoekfunctionaliteit
Met de balk Zoeken en de bijbehorende knop Filters kunnen nauwkeurige zoekcriteria worden ingevoerd om overeenkomsten te vinden in wat al snel een overweldigend aantal transacties kan worden.
Het contextmenu van de rechterrail
Door selecteren (één keer klikken) van een record in de middelste lijst wordt bij de rechterrail een contextgebaseerd menu weergegeven van acties en metadata die relevant zijn voor het geselecteerde object.
Het contextmenu van de rechterrail heeft verschillende opties op basis van het serviceniveau van de gebruiker (individueel, onderneming, enz.), het geselecteerde object (overeenkomst, webformulier, enz.), de status van de gebruiker (beheerder, gebruiker) en de status van het object (actief, in uitvoering, voltooid, enz.) Als een optie/functie niet beschikbaar is die u wel verwacht, neem dan contact op met uw beheerder om te zien of u opzettelijk wordt beperkt (configuratie van de instelling, machtigingsniveau van de gebruiker) of door beschikbaarheid (serviceniveau).
De selectie van gedeelde accounts (optioneel)
Accounts die het delen van accounts hebben ingeschakeld, kunnen op de titel Uw overeenkomsten klikken om een lijst te openen met de accounts die momenteel met de gebruiker worden gedeeld. Deze lijst fungeert als een filter dat de beheerpagina vult met de content van de geselecteerde gebruiker of groep. De optie om Alle gedeelde overeenkomsten te kiezen is ook beschikbaar.
Bij het kiezen van een optie:
- verandert de klikbare titel in de naam van het filter
- wordt de centrale lijst met records gevuld met de gedeelde content
- worden aan de lijst met records twee nieuwe kolommen toegevoegd om de bron van de content aan te geven:
- GROUP - de groep met de record
- GEDEELD DOOR - de naam van de gebruiker die de content deelt
Hieronder volgt een lijst van de overeenkomstspecifieke functies en acties die gebruikers kunnen toepassen.