Handboek Annuleren

In bulk verzenden met behulp van een bovenliggende sjabloon

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

Aan de slag

Beheerder

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

Integreren met andere producten

Acrobat Sign Developer

Ondersteuning en probleemoplossing

In bulk verzenden met behulp van een bovenliggende sjabloon

In bulk verzenden is een proces waarbij een sjabloon van een 'bovenliggende' overeenkomst, gemaakt door de afzender, wordt gebruikt om meerdere 'onderliggende' overeenkomsten te genereren voor een of meer ontvangers.

U kunt het bovenliggende sjabloon in drie fasen configureren:

  • De Details van overeenkomst definiëren - De naam, het algemene bericht en de basisbestanden van de overeenkomst.
  • De Instellingen van overeenkomst definiëren - De ondersteunende configuraties van de overeenkomst, zoals de herinnering, vervaldatum, wachtwoord, lokalisatie, enz.
  • Ontvangers toevoegen - De lijst met ontvangers die wordt gebruikt om de onderliggende overeenkomsten te genereren, wordt ingevoerd als volgt:
    • Handmatig, waarbij elke ontvanger in het tekstveld wordt getypt (of geplakt). 
    • Geüpload met behulp van een CSV-bestand.

Methode om ontvangers toe te voegen

Het definiëren van de Details van overeenkomst en Instellingen van overeenkomst is hetzelfde proces, ongeacht hoe u de ontvangers toevoegt. De manier waarop u ontvangers wilt toevoegen, heeft echter verstrekkende gevolgen voor de omvang en opties van de onderliggende overeenkomsten.
Voordat u begint met het configureren van een bovenliggende sjabloon In bulk verzenden, moet u weten en begrijpen welke methode u wilt gebruiken om ontvangers toe te voegen. Als u van plan bent gebruik te maken van de CSV-importopties, definieert u de CSV voordat u begint met het maken van de sjabloon.

Met de handmatige invoerinterface is het volgende mogelijk:

  • Slechts één ontvanger per onderliggende overeenkomst, met een optionele medeondertekening door de afzender. Er is geen optie om extra externe ontvangers toe te voegen, een andere medeondertekenaar toe te wijzen of de medehandtekening naar de positie van de eerste handtekening te verplaatsen.
  • U kunt maximaal 50 afzonderlijke ontvangers toevoegen via het handmatige proces, waardoor maximaal 50 onderliggende overeenkomsten worden gegenereerd.

Bovendien zijn alle geconfigureerde details en instellingen van de overeenkomst van de bovenliggende sjabloon van toepassing op alle onderliggende overeenkomsten. Dit omvat:

  • de rol van de ontvanger
  • de verificatiemethode en waarde van de ontvanger
  • de vervaldatum van de onderliggende overeenkomsten
  • het algemene bericht dat is opgenomen in het e-mailbericht
  • de landinstelling die wordt gebruikt voor de ontvangersvaring

De CSV-importmethode biedt verschillende praktische verbeteringen ten opzichte van de handmatige methode, zoals:

  • U kunt maximaal 1000 onderliggende overeenkomsten configureren via één transactie In bulk verzenden.
  • In elke onderliggende overeenkomst kunnen maximaal 100 ontvangers worden opgenomen. Elke ontvanger kan zelf het volgende hebben:
    • Rol
    • Verificatietype (inclusief e-mail (Geen), Acrobat Sign-verificatie, telefoon (sms), wachtwoord en op kennis gebaseerde verificatie)
    • Verificatiewaarde
    • Privébericht (maximaal 1000 tekens)
  • Elke onderliggende overeenkomst kan zo worden geconfigureerd dat deze het volgende bevat:
    • Naam van aangepaste overeenkomst
    • Aangepast globaal bericht in de e-mail (maximaal 1000 tekens)
    • Aangepaste landinstelling
    • Aangepaste vervaldatum
    • Complexe workflowstructuren (opeenvolgende, parallelle en hybride ondertekeningsflows)

De bovenliggende sjabloon configureren

Details van overeenkomst definiëren

  1. Meld u aan met een gebruiker die toegang heeft tot de functie In bulk verzenden in de primaire groep en navigeer naar de Start pagina.

  2. Selecteer de tegel In bulk verzenden.

    Als de tegel niet aanwezig is, is In bulk verzenden in de primaire groep van de gebruiker niet ingeschakeld.

    De startpagina met de optie In bulk verzenden zowel ingeschakeld als uitgeschakeld
    Neem contact op met uw Acrobat Sign-beheerder om de primaire groep van de gebruiker toegang te geven tot de functie In bulk verzenden.

    Als er een fout wordt gegenereerd waarin wordt gesteld dat u onvoldoende toegang hebt, is de primaire groep van de gebruiker niet geconfigureerd voor toegang tot In bulk verzenden,, maar is de gebruiker wel lid van een groep met toegang.

    Handmatig In bulk verzenden
    Voor toegang tot de interface In bulk verzenden moet de gebruiker de functie inschakelen in de primaire groep.

  3. Zodra de interface In bulk verzenden is geladen:

    1. Selecteer de groep waaruit de overeenkomsten moeten worden verzonden. Als de groepskiezer niet beschikbaar is, hebt u slechts toegang tot één groep. De groep definieert:
      • de voor de transactie beschikbare sjablonen
      • de ondertekeningsopties en -vereisten
      • de beveiliging die op de overeenkomsten wordt toegepast 
    2. Selecteer de knop Bestand kiezen om het bestand te kiezen dat zal worden gebruikt als basisdocument voor de overeenkomst. U kunt een bestand selecteren uit:
      • Deze computer. Als u een bestand op uw computer selecteert, gaat het configuratieproces direct verder. Als u meerdere bestanden moet gebruiken, kunt u meer bestanden selecteren nadat de pagina is vernieuwd.
      • Sjabloonbibliotheek. Met de optie Sjabloon kunt u meerdere bestanden uit de bibliotheek selecteren door het vakje in de lijst te selecteren. Als alle bestanden zijn ingeschakeld, klikt u op de knop Bevestigen om deze aan de transactie toe te voegen. De sjablonenbibliotheek heeft twee tabbladen: 
        • Sjablonen. Dit is een overzicht van alle sjablonen die via de sjablonenbibliotheek van de groep beschikbaar zijn voor de gebruiker.
        • Recente sjablonen. Dit is een lijst met de laatst gebruikte sjablonen in de sjablonenbibliotheek van de groep.

     

    De sectie met de overeenkomstdetails van de interface In bulk verzenden met de bestandskiezer gemarkeerd
    Mogelijk is er in de rechterbovenhoek van het venster een koppeling ingeschakeld waarmee gebruikers kunnen overschakelen naar de klassieke versie van de functie In bulk verzenden.

    Opmerking:

    Wanneer u sjablonen gebruikt, is het essentieel dat u test en controleert of de sjabloonvelden correct worden toegewezen en naar behoren werken voordat u honderden overeenkomsten maakt.

  4. De pagina wordt vernieuwd en toont de Overeenkomstdetails.

    Er zijn drie secties die u zo nodig kunt bekijken en bewerken:

    • Overeenkomstbestanden - De geselecteerde bestanden of sjablonen zijn al bijgevoegd. Als u meer bestanden wilt bijvoegen, selecteert u de knop Meer bestanden kiezen en voegt u bestanden toe vanaf uw lokale computer of de sjablonenbibliotheek.
      • Zo nodig kunnen bestanden uit beide bronnen worden toegevoegd.
      • Bestanden die op uw lokale systeem zijn geselecteerd, kunnen slechts een voor een worden toegevoegd. U kunt meerdere sjablonen selecteren.
    • Naam van overeenkomst - De naam van de overeenkomst verschijnt in de onderwerpregel van de e-mail van de ontvanger en wordt prominent weergegeven op de pagina Beheren.
      • De standaardnaam van de overeenkomst wordt geïmporteerd uit het eerste bijgevoegde bestand.
      • De naam van de overeenkomst kan worden bewerkt door in het veld te klikken en te typen.
    • Bericht - Het berichtveld bevat het algemeen standaardbericht dat in de hoofdtekst van de e-mail voor alle ontvangers wordt ingevoegd. Om het berichtveld te bewerken klikt u in het veld en begint u te typen.
    De interface In bulk verzenden waarin de geconfigureerde overeenkomstgegevens worden weergegeven


De Instellingen van overeenkomst configureren of aanpassen

De standaardwaarden voor de Instellingen van overeenkomst worden overgenomen van de groepsinstellingen. Elke instelling kan worden aangepast aan het doel van de sjabloon.
Op basis van de instellingen op serviceniveau en groepsniveau kunnen verschillende opties worden opgenomen. Hieronder ziet u de meest voorkomende:


Ontvangers toevoegen

Zoals eerder vermeld is de manier waarop u ontvangers wilt toevoegen essentieel voor het verkrijgen van de beste resultaten.
Standaard wordt het handmatige proces weergegeven wanneer de sjabloonconfiguratie wordt gestart.

Selecteer de methode die u wilt gebruiken om ontvangers toe te voegen:

Welke methode wilt u gebruiken om ontvangers toe te voegen?

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?