Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
De aangepaste e-mailsjabloon van Adobe Acrobat Sign (CEMT) is beschikbaar voor accounts op ondernemingsniveau onder een ETLA-licentieovereenkomst.
Overzicht
Alle e-mails die vanuit Adobe Acrobat Sign worden verzonden, worden gegenereerd vanaf een sjabloon op basis van HTML die variabele velden gebruikt, zodat elke e-mail wordt aangepast aan de specifieke overeenkomst en ontvangers. De grote structuren, zoals de paginalay-out, blijven onveranderd en slechts een paar variabelen (zoals de naam en het bericht van de overeenkomst) veranderen voor elke overeenkomst die wordt verzonden.
Met de functie voor aangepaste e-mailsjablonen (CEMT) past u de HTML-sjabloon aan waarmee e-mails vanuit uw Acrobat Sign-account worden gegenereerd. Met CEMT kunt u de standaard e-mail aanpassen aan het merk van uw bedrijf met uw eigen vertrouwde branding, kleurschema, afbeeldingen en tekst. U kunt ook de meestal statische structuren wijzigen en onder andere de paginalay-out, de gebruikte terminologie en de ingevoegde afbeeldingen aanpassen.
Accounts op ondernemingsniveau kunnen onder een ETLA-licentie samenwerken met ons Professionele services-team om de perfecte e-mailsjabloon samen te stellen voor uw account als geheel of voor elke groep binnen uw account, indien nodig. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Gebruik
Acrobat Sign bevat momenteel vier aanpasbare sjablonen.
- Wilt u alstublieft ondertekenen
- Ondertekend en gearchiveerd
- Herinnering
- Geannuleerd
Aangepaste sjablonen kunnen worden geïnstalleerd op account- of groepsniveau. Sjablonen op accountniveau worden gedistribueerd naar groepen en vervolgens naar gebruikers. Account > Groep > Gebruiker
Sjablonen op groepsniveau vervangen de accountsjablonen. De sjabloon op groepsniveau wordt vervolgens gedistribueerd naar de gebruikers in die groep. Zo krijgen individuele groepen de kans hun e-mailsjablonen naar wens te ontwerpen.
Als er bijvoorbeeld een Photoshop-groep is die deel uitmaakt van het Adobe-account, kunnen er speciale e-mails worden ontworpen die specifiek aantrekkelijk zijn voor de Photoshop-doelgroep. Op dezelfde manier kan de juridische groep eigen e-mailsjablonen ontwerpen die weer heel anders van toon zijn.
Als de sjablonen zijn bijgewerkt, publiceert de Professionele services-contactpersoon deze naar een groep in uw account, zodat u ze kunt testen. U kunt dan controleren of de sjablonen naar behoren werken en desgewenst meer wijzigingen aanvragen. Zodra de Acrobat Sign-beheerder de sjabloon heeft geverifieerd, zal de PS-contactpersoon de sjabloon live naar de juiste groep of account sturen.
Gebruikers en beheerders
Zodra de e-mailsjablonen gereed staan, hoeven gebruikers en beheerders niets meer te doen. De e-mailsjablonen worden automatisch toegepast.
Wat kan worden aangepast
CEMT biedt u de mogelijkheid om de e-mailsjablonen aan te passen die worden gebruikt voor transactie-e-mails van uw Acrobat Sign-account.
Afzenders (de partij die de overeenkomst ter ondertekening verzendt) kunnen de aangepaste e-mailsjabloon niet weergeven, aangezien hun e-mail is ingesteld op een ander type sjabloon. Afzenders blijven hun bestaande standaard e-mailsjabloon zien.
Elk sjabloontype kan meerdere versies hebben (één versie voor elke ondersteunde taal). Als u de tekst bijwerkt voor een e-mailsjabloon die in het Spaans is opgesteld, moet u de juiste tekst opgeven, zodat uw Professionele services-contactpersoon de Spaanse sjabloon met de juiste bewoordingen kan bijwerken.
Bijvoorbeeld: Controleren en ondertekenen:Engels verwijst naar de sjabloon Controleren en ondertekenen en de Engelse landinstelling.
U kunt de e-mailsjablonen die voor uw account of uw groepen in Acrobat Sign worden gebruikt, op twee manieren aanpassen:
- Begin met de basissjabloon (de standaardsjabloon) en vertel uw Professionele services-contactpersoon welke aanpassingen u in die sjabloon wilt aanbrengen.
- Start zelf een intern gebouwd HTML-document met behulp van de onderstaande referentiehandleiding.
In- of uitschakelen
De functie voor aangepaste e-mailsjablonen kan in het Acrobat Sign-systeem alleen worden ingeschakeld en geconfigureerd door het Professional services-team van Acrobat Sign.
Als u deze functie wilt inschakelen en momenteel een actieve overeenkomst hebt met Professionele services, neemt u contact met hen op om de omvang van het werk en de extra kosten te bepalen. Anders kunt u een supportticket indienen om toegang te krijgen tot de functie voor aangepaste e-mailsjablonen. U wordt dan doorverwezen naar het Professional Services-team.
Sjablonen kunnen worden geconfigureerd op account- en/of groepsniveau en voor elk sjabloon en elke landinstelling.
Klanten kunnen de ontwikkelingstijd verkorten en de servicekosten verlagen door hun sjablonen intern te ontwerpen met behulp van deze handleiding:
Bekende problemen
Als uw account is geconfigureerd om documenten in de definitieve e-mail op te splitsen in hun originele bestanden en de overeenkomst acht of meer bestanden bevat, worden er geen bestanden geretourneerd. Er is een harde limiet voor het aantal bestanden dat kan worden bijgevoegd bij gebruik van de CEMT-mailservice.
- Verwijder de voorwaarde om de bestanden te splitsen om het probleem op te lossen voor klanten die meerdere bestanden moeten bijvoegen bij het maken van een overeenkomst.
- Het gesplitste document kan zonder problemen gedownload worden van de pagina Beheren.