Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
-
Algemene instellingen
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- De standaard tijdzone instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
-
Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
-
Rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
-
Verzendinstellingen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-instellingen
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- SAML-instellingen
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Gebruik de aangepaste Workflow Designer om aangepaste pagina's voor de modus Samenstellen te maken die zijn ontworpen ter ondersteuning van uw documenten, beleid en nalevingsvereisten.
De aangepaste Workflow Designer biedt gebruikers een omgeving voor het maken van workflowsjablonen die een aangepaste pagina voor Samenstellen produceren wanneer deze wordt geactiveerd. Tijdens het ontwerpproces wordt de aangepaste pagina voor Samenstellen afgestemd op de behoeften van het bedrijf, waardoor het opstellen van overeenkomsten en consistente ondertekeningsprocessen worden gestroomlijnd. Met deze intuïtieve interface kunt u deelnemersgegevens definiëren (e-mails, namen, rollen en routeringen), specifieke documenten opnemen, vooraf ingevulde formuliervelden instellen, e-maildistributie beheren en opties configureren zoals vervaldatums of wachtwoorden.
Voordelen van workflowsjablonen
Workflowsjablonen bevorderen de consistentie, verminderen het aantal fouten en vergemakkelijken het maken van overeenkomsten door aangepaste instructies en vooraf gedefinieerde velden te bieden.
Voor overeenkomsten die naleving van de regelgeving vereisen, kunnen workflows complexe configuraties voor handtekeningen en meldingen stroomlijnen. Ze zorgen voor consistentie door vooraf controleerbare elementen te definiëren en beperkingen op te leggen aan door de afzender toegevoegde waarden. Deze aanpak bespaart tijd en zorgt ervoor dat de toegepaste regelgeving wordt nageleefd.
Als u bent aangemeld, selecteert u Workflows in het bovenste menu van het startscherm.
Toegang en acties
- Alle gebruikers: maak workflows voor persoonlijke gebruik. Toegang kan worden toegewezen aan een groep of de hele organisatie (indien zodanig geconfigureerd).
- Groepsbeheerders: kunnen workflows maken en toegang verlenen tot workflows voor de groepen die zij beheren.
- Groepsbeheerders kunnen elke workflow die wordt gedeeld met een groep waarvoor zij beheerdersrechten hebben, bewerken en opnieuw configureren.
- Accountbeheerders: kunnen voor elke gebruiker of groep in de organisatie een workflow maken en er toegang toe verlenen.
- Accountbeheerders kunnen elke workflow die met een groep of organisatie wordt gedeeld, bewerken en opnieuw configureren.
Elke overeenkomst die wordt gegenereerd vanuit een workflowsjabloon wordt behandeld als een afzonderlijke overeenkomst, waarbij de geschiedenis en het controlerapport toegankelijk zijn via de pagina Beheren.
Alle normale interacties met de afzonderlijke overeenkomsten, zoals het wijzigen van de vervaldatum of het maken van herinneringen, zijn toegestaan.
Rapportage en gegevensexports
Genereer overeenkomstrapporten en gegevensexports door Workflow-filters toe te passen om specifieke workflows in uw rapportdataset op te nemen.
Configuratie
Beschikbaarheid:
De Workflow Designer Aangepast verzenden is alleen beschikbaar voor de licentie Acrobat Sign Solutions.
Configuratiescope:
De besturingselementen die van invloed zijn op Aangepaste verzendworkflows kunnen worden geopend op account- en groepsniveau.
In de Help-documentatie wordt ervan uitgegaan dat de volgende instellingen zijn ingeschakeld:
- Nieuwe ervaring voor Workflow Aangepast verzenden inschakelen
- Door sjabloon gedefinieerde plaatsing van handtekening inschakelen
Als deze instellingen voor uw organisatie niet zijn ingeschakeld, neemt u contact op met uw succesmanager voor hulp bij de update.
Foutrapportage voor veelvoorkomende problemen in verouderde omgevingen
Vanwege de verbeterde controle en beveiliging van de nieuwe interface kunnen sommige verouderde workflowelementen fouten veroorzaken. Voor een betere uitleg van deze problemen zijn er extra foutcontroles toegevoegd.
Als uw account is geconfigureerd voor de moderne verzendervaring en er een workflow is gestart waardoor fouten optreden, krijgen gebruikers een rode banner te zien waarmee de fout wordt aangegeven:
Als het account nog standaard is geconfigureerd voor de klassieke interface, wordt de workflow gewoon uitgevoerd onder de klassieke regels.
De moderne ervaring geeft fouten weer wanneer ze worden gedetecteerd.
Als er meer dan één probleem is gevonden, worden alle ontdekte fouten getoond.
Om de workflow geldig te maken voor de regels van de nieuwe interface, moet een beheerder de workflow bewerken en de ontdekte problemen corrigeren:
Aanvullende content die relevant is voor aangepaste verzendworkflows:
- Overzicht en configuratieopties voor aangepaste verzendworkflows
- Een nieuwe workflowsjabloon voor overeenkomsten maken
- Een bestaande workflowsjabloon voor overeenkomsten bewerken
- Een workflowsjabloon voor overeenkomsten activeren of deactiveren
- Overeenkomsten verzenden met behulp van een workflowsjabloon voor klantovereenkomsten.