Handboek Annuleren

Overzicht en configuratie voor aangepaste verzendworkflows

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

Aan de slag

Beheerder

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

Integreren met andere producten

Acrobat Sign Developer

Ondersteuning en probleemoplossing

Gebruik de aangepaste Workflow Designer om aangepaste pagina's voor de modus Samenstellen te maken die zijn ontworpen ter ondersteuning van uw documenten, beleid en nalevingsvereisten.

De aangepaste Workflow Designer biedt gebruikers een omgeving voor het maken van workflowsjablonen die een aangepaste pagina voor Samenstellen produceren wanneer deze wordt geactiveerd. Tijdens het ontwerpproces wordt de aangepaste pagina voor Samenstellen afgestemd op de behoeften van het bedrijf, waardoor het opstellen van overeenkomsten en consistente ondertekeningsprocessen worden gestroomlijnd. Met deze intuïtieve interface kunt u deelnemersgegevens definiëren (e-mails, namen, rollen en routeringen), specifieke documenten opnemen, vooraf ingevulde formuliervelden instellen, e-maildistributie beheren en opties configureren zoals vervaldatums of wachtwoorden.

Voordelen van workflowsjablonen

Workflowsjablonen bevorderen de consistentie, verminderen het aantal fouten en vergemakkelijken het maken van overeenkomsten door aangepaste instructies en vooraf gedefinieerde velden te bieden.

Voor overeenkomsten die naleving van de regelgeving vereisen, kunnen workflows complexe configuraties voor handtekeningen en meldingen stroomlijnen. Ze zorgen voor consistentie door vooraf controleerbare elementen te definiëren en beperkingen op te leggen aan door de afzender toegevoegde waarden. Deze aanpak bespaart tijd en zorgt ervoor dat de toegepaste regelgeving wordt nageleefd.

Als u bent aangemeld, selecteert u Workflows in het bovenste menu van het startscherm.

Toegang en acties

  • Alle gebruikers: maak workflows voor persoonlijke gebruik. Toegang kan worden toegewezen aan een groep of de hele organisatie (indien zodanig geconfigureerd).
  • Groepsbeheerders: kunnen workflows maken en toegang verlenen tot workflows voor de groepen die zij beheren.
    • Groepsbeheerders kunnen elke workflow die wordt gedeeld met een groep waarvoor zij beheerdersrechten hebben, bewerken en opnieuw configureren.
  • Accountbeheerders: kunnen voor elke gebruiker of groep in de organisatie een workflow maken en er toegang toe verlenen. 
    • Accountbeheerders kunnen elke workflow die met een groep of organisatie wordt gedeeld, bewerken en opnieuw configureren.

Elke overeenkomst die wordt gegenereerd vanuit een workflowsjabloon wordt behandeld als een afzonderlijke overeenkomst, waarbij de geschiedenis en het controlerapport toegankelijk zijn via de pagina Beheren.
Alle normale interacties met de afzonderlijke overeenkomsten, zoals het wijzigen van de vervaldatum of het maken van herinneringen, zijn toegestaan.

Rapportage en gegevensexports

Genereer overeenkomstrapporten en gegevensexports door Workflow-filters toe te passen om specifieke workflows in uw rapportdataset op te nemen.

Configuratie

Beschikbaarheid:

De Workflow Designer Aangepast verzenden is alleen beschikbaar voor de licentie Acrobat Sign Solutions.

Configuratiescope:

De besturingselementen die van invloed zijn op Aangepaste verzendworkflows kunnen worden geopend op account- en groepsniveau.

Opmerking:

In de Help-documentatie wordt ervan uitgegaan dat de volgende instellingen zijn ingeschakeld:

  1. Nieuwe ervaring voor Workflow Aangepast verzenden inschakelen
  2. Door sjabloon gedefinieerde plaatsing van handtekening inschakelen

Als deze instellingen voor uw organisatie niet zijn ingeschakeld, neemt u contact op met uw succesmanager voor hulp bij de update.

Foutrapportage voor veelvoorkomende problemen in verouderde omgevingen

Vanwege de verbeterde controle en beveiliging van de nieuwe interface kunnen sommige verouderde workflowelementen fouten veroorzaken. Voor een betere uitleg van deze problemen zijn er extra foutcontroles toegevoegd.

Als uw account is geconfigureerd voor de moderne verzendervaring en er een workflow is gestart waardoor fouten optreden, krijgen gebruikers een rode banner te zien waarmee de fout wordt aangegeven:

Als het account nog standaard is geconfigureerd voor de klassieke interface, wordt de workflow gewoon uitgevoerd onder de klassieke regels. 

De moderne ervaring geeft fouten weer wanneer ze worden gedetecteerd. 

Als er meer dan één probleem is gevonden, worden alle ontdekte fouten getoond.

Om de workflow geldig te maken voor de regels van de nieuwe interface, moet een beheerder de workflow bewerken en de ontdekte problemen corrigeren:

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?