Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Overzicht
U kunt een ontvanger op account- of groepsniveau zo configureren dat hij of zij een overeenkomst kan weigeren. Wanneer deze optie is ingeschakeld, zijn er tools beschikbaar om feedback te geven over waarom de overeenkomst is geweigerd.
De optie om een aangepaste reden af te wijzen en vast te leggen, is beschikbaar voor alle serviceniveaus.
De opties om uw eigen lijst met afwijzingsredenen te definiëren en de knop Weigeren in de voettekstbanner weer te geven, zijn alleen beschikbaar op het serviceniveau van de onderneming.
Gebruik
Wanneer de groep of het account de functieset inschakelt om overeenkomsten te weigeren, wordt de optie Ondertekeningsverzoek afwijzen ingevoegd in het menu Opties op de pagina voor elektronische ondertekening:
Als een ontvanger ervoor kiest om zijn actie te weigeren, krijgt hij een lijst met vooraf gedefinieerde redenen en/of een optie om zijn of haar eigen, aangepaste reden voor weigering in te voeren (afhankelijk van hoe de functieset is geconfigureerd):
Zodra de overeenkomst is geweigerd, wordt deze geannuleerd en krijgt de opsteller van de overeenkomst hierover bericht.
Activiteiten en vermeldingen in controlerapport
De weigering van een overeenkomst wordt op twee plaatsen in de transactierecord vastgelegd:
- De record Activiteit van de overeenkomst
- Het controlerapport dat wordt afgeleid van de transactie
De opmerking die wordt gebruikt voor de weigering, wordt alleen weergegeven op de lijst met activiteiten en niet in het controlerapport.
De redenen voor weigering achterhalen
De reden voor het afwijzen van een overeenkomst kan worden bekeken op de overeenkomst (in de sectie Activiteit zoals hierboven beschreven) of door een rapport uit te voeren waarin de overeenkomst is opgenomen.
De kolommen met de redenen voor afwijzing van de ontvanger komen na de individuele ontvangersgegevens:
Configuratieopties
Individuele en zakelijke klanten in het MKB kunnen de weigeringsoptie toestaan en vereisen dat een aangepaste reden wordt opgegeven.
- Omdat er geen lijst met redenen beschikbaar is voor deze serviceniveaus, wordt een aangepaste reden vastgelegd
Op het serviceniveau voor ondernemingen bevat de functieset met redenen voor weigering vijf configureerbare opties.
- Ondertekenaars mogen weigeren is de primaire activeringsschakelaar. Deze moet zijn ingeschakeld om toegang te krijgen tot de vier andere opties
Ondertekenaars mogen weigeren
Als u deze instelling op het hoogste niveau inschakelt, krijgen de meeste ontvangersrollen de optie om de overeenkomst af te wijzen en de overeenkomst dus tijdens het proces te annuleren.
- Ontvangers met de rol Gecertificeerde ontvanger zijn expliciet hiervan uitgesloten. De optie om dit type ontvanger toe te staan om te weigeren, moet dus afzonderlijk worden geconfigureerd door de Succes Manager of door het ondersteuningsteam.
Acceptanten: de knop Weigeren inschakelen
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de knop Weigeren/accepteren voor ontvangers met de rol Acceptant weergegeven in de voettekst van de pagina voor elektronische ondertekening.
- De optie Ondertekeningsverzoek weigeren staat nog steeds in het menu Opties
Ondertekenaars moeten een reden opgeven
Wanneer de optie Ondertekenaars moeten een ondertekeningsreden opgeven is ingeschakeld, wordt een lijst met redenen voor de weigering beschikbaar:
De redenen voor weigering worden geconfigureerd door de account-/groepsbeheerder. Hierbij moet ten minste één reden worden gedefinieerd, anders wordt er een fout gegenereerd:
Ondertekenaars mogen een aangepaste reden opgeven
Als u de functie voor een aangepaste reden inschakelt, kan de ontvanger handmatig zelf een reden invoeren:
Gecombineerde lijst met redenen voor weigering van het account en de groep weergeven
De optie om de redenen voor weigering op zowel accountniveau als groepsniveau te combineren is alleen beschikbaar wanneer u de bedieningselementen op groepsniveau configureert.
Met deze optie kunt u een basisset met algemene weigeringsredenen op accountniveau aanmaken en vervolgens gespecialiseerde redenen op groepsniveau toevoegen die expliciet zijn ontworpen voor de inhoud die vanuit die groep wordt gegenereerd.
Handige weetjes...
De rol Gecertificeerde ontvanger wordt expliciet weggelaten uit de set bedieningselementen voor weigeringsredenen. Klanten die gecertificeerde ontvangers toestemming moeten geven om een overeenkomst te weigeren, moeten contact opnemen met hun succesmanager of ondersteuningsteam als ze deze optie willen inschakelen.