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Configurar opções de recusa para destinatários

 

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Visão geral

A capacidade de um destinatário recusar um contrato pode ser configurada no nível da conta ou do grupo e, quando ativada, há ferramentas disponíveis para ajudar a fechar o ciclo de feedback sobre por que o contrato foi recusado.

A capacidade de permitir a recusa e a captura de um motivo personalizado está disponível para todos os níveis de serviço.

As opções de definir sua própria lista de motivos da recusa e mostrar o botão Recusar no banner de rodapé estão disponíveis somente no nível de serviço enterprise.


Como usar

Quando o grupo ou a conta habilita a configuração de recusa de contratos, a opção Recusar-se a assinar é inserida no menu Opções da página de assinatura eletrônica:

Recusar no menu

Se um destinatário optar por recusar a própria ação, será apresentada a ele uma lista de motivos predefinidos e/ou uma opção para inserir o próprio motivo personalizado para a recusa (dependendo de como o conjunto de recursos está configurado):

Motivos da recusa

Quando o contrato é recusado, ele é cancelado e o criador do contrato é notificado.


Entradas dos relatórios de atividades e auditoria

A ação de recusa de um contrato é registrada em dois locais dos registros de transação:

  • No registro de Atividades do contrato
  • No Relatório de auditoria derivado da transação
Recusar - Relatório de atividades
Relatório de atividades

Opções de recusa
Relatório de auditoria

Observação:

O comentário usado para justificar a recusa é exposto somente na lista de Atividades, não no Relatório de auditoria.


Recuperar os motivos da recusa

O motivo da recusa de um contrato pode ser revisado no contrato, na seção Atividades (conforme descrito acima) ou gerando um relatório que contém o contrato.

As colunas Motivo da rejeição do destinatário vêm depois dos dados do destinatário individual:

Recusar no relatório


Opções de configuração

Clientes individuais, empresas e pequenas empresas podem permitir a opção de recusar e exigir que um motivo personalizado seja fornecido.

  • Como uma lista de motivos não está disponível para esses níveis de serviço, um motivo personalizado é capturado
Opções de recusa - Nível Empresas

No nível de serviço enterprise, o conjunto de recursos de Motivos da recusa inclui cinco opções configuráveis.

  • Permitir que os signatários recusem é o alternador de ativação principal e deve ser ativado para as outras quatro opções serem acessadas
Opções de recusa


Permitir que os signatários recusem

Ativar essa configuração de nível superior insere a opção para que a maioria das funções de destinatário possam recusar o contrato, cancelando-o no processo.

  • Os destinatários atribuídos à função Destinatário certificado são explicitamente excluídos e a opção para permitir que eles recusem deve ser configurada separadamente pela equipe de Sucesso ou de Suporte.
Opções de recusa


Aceitadores: habilitar botão “Recusar”

Quando habilitado, os destinatários com a função Aceitador veem um conjunto de botões de recusa/aceitação no rodapé da página de assinatura eletrônica.

  • A opção Recusar-se a assinar ainda está inclusa no menu Opções
Botão Recusar no rodapé


Exigir que signatários forneçam um motivo

Quando a opção Exigir que signatários forneçam um motivo estiver ativada, uma lista de motivos para o declínio será oferecida a quem recusar:

Recusar fornecendo um motivo

Os motivos para a recusa são configurados pelo administrador da conta/grupo. Pelo menos um motivo deve ser definido ou um erro é gerado:

Erro quando nenhum motivo é fornecido


Permitir que os signatários forneçam um motivo personalizado

Ativar o recurso de motivo personalizado oferece ao destinatário a opção de inserir manualmente o próprio motivo, usando as próprias palavras:

Recusar com um motivo personalizado


Exibir lista combinada de motivos de recusa da conta e do grupo

A opção de combinar os motivos da recusa nos níveis da conta e do grupo só está disponível na configuração dos controles no nível do grupo.

Aproveitar essa opção permite criar um conjunto central de motivos universais de recusa no nível da conta e, em seguida, adicionar motivos especializados no nível do grupo, criados explicitamente para o conteúdo gerado por esse grupo.


Informações importantes...

A função Destinatário certificado é explicitamente omitida do conjunto de controles Motivos de recusa. Clientes que precisarem permitir a recusa de contratos por parte dos Destinatários certificados deverão falar com seu contato na equipe de sucesso ou suporte, para pedir que a opção seja habilitada.

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