Na página Inicio, clique em Publicar um formulário web
Visão geral
É possível criar um formulário web assinável para ser incorporado ao seu site (ou enviado como um link da web), permitindo que várias pessoas acessem facilmente seu formulário ou documento e criem um contrato.
Um formulário web pode ser configurado para ter um ou mais participantes, vários autenticadores e também várias partes em cópia (CC). O fluxo de assinatura de um formulário web é o seguinte:
- Quando o primeiro participante conclui e confirma sua assinatura/ação, um contrato é criado
- Se o formulário web permitir vários participantes, todos concluem suas ações no contrato na ordem sequencial em que estão listados.
- Depois que os participantes concluírem suas ações, os autenticadores são notificados na ordem em que estão listados.
- Após a conclusão do contrato, todas as partes (incluindo CCs) são notificadas sobre a conclusão do contrato.
Depois de fazer logon, selecione o bloco Publicar um formulário web na tela inicial.
Criar um formulário da Web
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Observação:
Se você estiver em uma conta com Usuários em Vários Grupos (UMG) ativado, selecione o grupo ao qual deseja relacionar o formulário web antes de configurar.
- Definir o valor do Grupo carrega as propriedades e os modelos relacionados ao grupo para você escolher.
- Ao alterar o Grupo, você notará a atualização da página. Qualquer conteúdo inserido será removido após esta atualização.
Se você não vir a lista suspensa Enviar de na parte superior da página, sua conta não está Ativada para UMG.
Insira o Nome do formulário web
- Se você adicionar um arquivo sem definir o nome do formulário da Web, ele adotará o nome do arquivo.
- Você só pode editar o nome do formulário da Web enquanto ele estiver em um status de Rascunho. Depois que o formulário da Web é criado, o valor do nome é bloqueado.
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Configure a experiência para o primeiro participante:
(O primeiro participante é a pessoa que inicialmente interage com o formulário da Web. Caso seja permitido haver vários participantes, o primeiro participante fornecerá os endereços de email de todos os participantes subsequentes.)
- Função do participante:
- Signatário - além de todos os campos necessários, os signatários devem aplicar uma assinatura
- Aprovador - os aprovadores podem preencher campos, mas não é necessário que apliquem uma assinatura
- Aceitador - assim como os aprovadores, os aceitadores podem preencher campos, mas não são obrigados a fornecer uma assinatura
- Preenchedor de formulários - os preenchedores de formulários só podem preencher campos e podem não ter um campo de assinatura aplicado a eles
- Autenticação:
- Nenhuma - esta opção usa somente a verificação por email após o envio do formulário da Web (se configurada para fazer isso)
- Senha - a opção Senha pede que o destinatário insira uma senha antes que possa visualizar o documento
- Autenticação com base em conhecimento (KBA) - a KBA pode ser configurada como um método de autenticação se sua conta estiver configurada para permitir transações ilimitadas de KBA. Lembre-se de que o modo de autenticação KBA é válido apenas nos Estados Unidos
- Nenhuma - esta opção usa somente a verificação por email após o envio do formulário da Web (se configurada para fazer isso)
Observação:A autenticação do Acrobat Sign e o Documento de identidade não são compatíveis com a autenticação de formulário web no momento.
- Função do participante:
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(Opcional, se habilitado) Adicionar participante
Clicar no link Adicionar participante inclui um participante adicional ao formulário Web.
- Os participantes adicionais são definidos pelo primeiro participante, que fornecerá todos os endereços de email dos participantes subsequentes.
- Instruções para orientar o primeiro participante sobre como/quando adicionar outros participantes podem ser fornecidas.
- Instruções para orientar o primeiro participante sobre como/quando adicionar outros participantes podem ser fornecidas.
- Participantes adicionais podem ser opcionais ou obrigatórios.
- Adicionar participante - o link Adicionar participante permite adicionar um ou mais participantes subsequentes (Participante 2, Participante 3 etc.), que devem ser definidos pelo primeiro participante
- Clicar no link adiciona uma linha de participante à página (até 25).
- Os participantes adicionais podem ser opcionais ou obrigatórios:
- Se opcional, será solicitado ao Participante 1 que ele atribua o próximo participante. Se nenhum novo participante for identificado, o fluxo de assinatura passará para os autenticadores (se houver)
- Se necessário, o Participante 1 deve fornecer um nome e um endereço de email para que o Participante 2 possa dar andamento ao contrato. Caso contrário, o contrato será interrompido nesse ponto.
- Participantes adicionais só podem ser configurados para usar métodos de autenticação por Email e KBA.
- O Participante 2 é configurado da mesma forma que o Participante 1
- O Participante 2 tem duas funções adicionais que podem ser atribuídas: Destinatário certificado e Delegador.
- O Participante 2 tem duas funções adicionais que podem ser atribuídas: Destinatário certificado e Delegador.
- Clicar no link adiciona uma linha de participante à página (até 25).
Quando o Participante 1 tiver concluído suas ações necessárias e clicar em Enviar, ele receberá uma solicitação para Atribuir o próximo participante:
- Solicita-se ao Participante 1 que ele forneça o nome e o endereço de email do Participante 2
- Adicionar o Participante 2 ativa a opção de adicionar um Participante 3 e assim por diante.
- Adicionar o Participante 2 ativa a opção de adicionar um Participante 3 e assim por diante.
- Se o Participante 2 estiver incluído, o Participante 1 deverá primeiro verificar o endereço de email desse participante para que o sistema notifique o Participante 2
- Desativar Exigir que o signatário verifique seu endereço de email não evita esta verificação.
- Os participantes adicionais são definidos pelo primeiro participante, que fornecerá todos os endereços de email dos participantes subsequentes.
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Adicionar contrassignatários e partes copiadas.
Se você quer que seu formulário da Web seja autenticado:
- Insira os endereços de email das partes que você deseja que contra-assinem ou aprovem o contrato na seção Contra-signatários:
- Você pode incluir a si mesmo (o criador do formulário web) clicando no link Me adicionar à direita.
- Configure a função apropriada para cada recipient. Todas as funções habilitadas pelo administrador estarão disponíveis.
- Defina o método de autenticação correto para cada contra-signatário.
- É preciso que todos os autenticadores definidos concluam suas assinaturas/aprovações na ordem especificada por você, para que o contrato seja concluído.
- Os emails dos autenticadores podem ser editados na página Gerenciar, após o envio do contrato (somente para serviço de nível corporativo).
- Você só pode editar o endereço de email do contrassignatário. Não é possível aumentar ou reduzir o número de contrassignatários.
- Você só pode editar o endereço de email do contrassignatário. Não é possível aumentar ou reduzir o número de contrassignatários.
Adicione partes copiadas clicando no link Mostrar CC.
- Insira o(s) endereço(s) de email que deseja incluir automaticamente nos emails de conclusão de contrato.
- Os emails de CC podem ser editados na página Gerenciar, após o envio do contrato (somente para serviço de nível corporativo).
- Você só pode editar o endereço de email das partes copiadas. Não é possível aumentar ou reduzir o número de CCs.
- Os emails de CC podem ser editados na página Gerenciar, após o envio do contrato (somente para serviço de nível corporativo).
Observação:Lembre-se que os autenticadores sempre serão os signatários finais. O processo sempre começa com a pessoa que acessa o formulário web.
- Insira os endereços de email das partes que você deseja que contra-assinem ou aprovem o contrato na seção Contra-signatários:
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Arraste e solte os arquivos que deseja usar como base para o formulário web na seção Arquivos ou clique em Adicionar arquivos e navegue até o documento em uma unidade da rede ou armazenamento de arquivos integrado.
Observação:Os modelos de biblioteca existentes também podem ser importados (com campos publicados intactos).
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Configure as Opções
- Proteger com senha - se você gostaria de aplicar uma senha para abrir o PDF final produzido pela assinatura via formulário web, marque essa caixa. Você será solicitado a fornecer uma senha.
- Idioma dos destinatários (somente para níveis de serviço Business e Enterprise) - essa configuração determinará o idioma usado nas instruções em tela e nas notificações por email relacionadas ao formulário da Web
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Marque a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura e clique em Próximo.
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A página será atualizada e exibirá os arquivos carregados no ambiente de criação.
Arraste os campos necessários do lado direito da página até o documento, conforme necessário.
Certifique-se de inserir pelo menos uma assinatura para cada signatário, incluindo os participantes iniciais e os autenticadores.
Os campos de email são opcionais, mas se não houver um campo no formulário em si, o Adobe Acrobat Sign solicitará que o participante forneça um email. Em todos os casos, um endereço de email deve ser fornecido para cada participante.
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Quando todos os campos forem inseridos, clique no botão Salvar no canto inferior direito. Salvar o documento nesse ponto iniciará o formulário web como um URL público ativo.
Observação:Se você sair da janela de criação sem salvar, o formulário web será salvo como um Rascunho na página Gerenciar
Alerta:Assinaturas digitais não são compatíveis e não devem ser adicionadas.
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Você será redirecionado para a página de pós-criação do formulário web. Aqui será possível copiar o URL do formulário web e o código iframe/JavaScript que pode ser usado para incorporá-lo.
Você também pode testar seu formulário web como um signatário destinatário.
Observação:Se você ativou a opção de salvar o formulário web quando ele fosse aberto, será solicitado que você o salve.
Todos os artigos sobre formulário web:
- Visão geral e configuração do formulário Web
- Criar formulário Web
- Editar um formulário Web
- Desativar/Ativar um formulário Web
- Ocultar/Reexibir um formulário Web
- Localizar o URL e o código script de um formulário da Web
- Preencher valores de campo de formulário web usando parâmetros de URL
- Permitir que formulários web sejam salvos e retomados pelos destinatários
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