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Visão geral e direitos incluídos na integração com o Microsoft Power Automate

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Última atualização em 30/11/2023

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Guia do Adobe Acrobat Sign

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Mensagens e orientações nos produtos
  31. PDFs acessíveis
  32. Nova experiência de criação
  33. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Recusar-se a assinar
  8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  13. Solicitar endereço IP dos signatários
  14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. Campos obrigatórios
  8. Anexar documentos
  9. Compactar campo
  10. Modificar contratos
  11. Nome do contrato
  12. Idiomas
  13. Mensagens privadas
  14. Tipos de assinatura permitidos
  15. Lembretes
  16. Proteção com senha de documentos assinados
  17. Enviar notificação de contrato por meio de
  18. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  19. Proteção de conteúdo
  20. Habilitar transações da Notarize
  21. Expiração do documento
  22. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  23. Ordem de assinatura
  24. Liquid Mode
  25. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  26. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  27. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Visão geral

O que é o Microsoft Power Automate?
O Microsoft Power Automate é um motor de workflow baseado na nuvem que permite automatizar processos em mais de 500 aplicativos e serviços com facilidade, incluindo conectores padrão como MS Dynamics, MS Planner, OneDrive for Business, Box e Dropbox. Por exemplo, um fluxo do Power Automate pode ser acionado quando um contrato do Acrobat Sign é concluído com sucesso e, em seguida, armazenar automaticamente esse contrato assinado em um diretório do SharePoint.

O que é a Automação de fluxo de trabalho do Adobe Acrobat Sign integrada ao Microsoft Power Automate?
A Adobe permitiu o acesso completo aos fluxos de trabalho do Power Automate diretamente na interface do Acrobat Sign Web. Com essa integração, os recursos de criação, gerenciamento e execução de fluxos de trabalho do Power Automate estão disponíveis diretamente no Acrobat Sign. Isso cria uma experiência perfeita e integrada, que permite criar e gerenciar fluxos de trabalho avançados para automatizar suas tarefas antes e após a assinatura, independentemente de terem direitos existentes ao Power Automate.

Qual é a diferença desse recurso em relação a usar o Acrobat Sign e o Power Automate separadamente?
Embora o Power Automate seja geralmente um aplicativo externo baseado na Web que requer um direito separado da Microsoft, o Acrobat Sign já vem com os direitos do Power Automate implantados e é ativado na habilitação do recurso, eliminando as complexidades da aquisição do Power Automate. Em outras palavras, com esse recurso, os titulares de licenças do Acrobat Sign Enterprise têm acesso aos conectores padrão e premium do Power Automate para desenvolver fluxos de trabalho de assinaturas eletrônicas.

Quais são alguns casos de uso que podem ser compatíveis com esse recurso?
Os exemplos de fluxos de trabalho de automação relacionados à assinatura que podem ser compatíveis incluem:

Automatização da criação de contratos
Download e salvamento de PDFs assinados em armazenamentos na nuvem, como o OneDrive, o SharePoint, o Box e o Google Drive
Automatização do roteamento condicional do aprovador ou seleções de modelo
Extração de dados e seu envio para sistemas downstream para acionar o processamento downstream
Envio de lembretes e notificações por diferentes canais, como Microsoft Teams ou Slack.

Pré-requisitos

Uma licença corporativa ou empresarial do Adobe Acrobat Sign é necessária para acessar a integração.
Uma conta de trabalho ou de estudante da Microsoft com um Azure Active Directory é necessária para habilitar o Microsoft Power Automate.
- Serão fornecidas instruções na página de ativação se você não tiver uma conta desse tipo.
Os cookies de terceiros devem ser ativados nas configurações do navegador do usuário para acessar os widgets incorporados do Power Automate.
Os clientes precisam ter as seguintes configurações de lista de permissões em vigor se tiverem restrições de firewall: https://docs.microsoft.com/pt-br/power-automate/ip-address-configuration

Os clientes familiarizados com o Power Automate observarão que o criador de processos e a funcionalidade são semelhantes à experiência independente do Microsoft Power Automate.

Os clientes que não estão familiarizados com o Power Automate devem consultar a documentação oficial da Microsoft para obter detalhes:

Nível para iniciantes:

Nível intermediário:

Nível avançado:

https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/power-automate-architecture/

A lista completa dos módulos de aprendizado pode ser encontrada aqui:

https://learn.microsoft.com/pt-br/training/browse/?terms=power%20automate&expanded=power-platform

Direitos do Microsoft Power Automate incluídos na licença do Adobe Acrobat Sign Enterprise

Os direitos do Power Automate na integração do Acrobat Sign oferecem uso total da biblioteca de conectores, como os conectores Premium e Microsoft Dataverse, incluídos como parte de sua licença do Acrobat Sign Enterprise (limites de uso excessivo se aplicam).

Os direitos do Power Automate (aqui chamados de Direitos incluídos) são habilitados para a organização com a ativação do recurso de automação de fluxo de trabalho do Acrobat Sign. O Direito incluído possui os limites de utilização descritos abaixo e é regido pelos Termos de direito incluído. Direitos adicionais do Power Automate podem ser adquiridos diretamente da Microsoft para clientes com um volume de transações maior do que a capacidade permitida abaixo. Os clientes atuais do Power Automate também podem aplicar seus direitos já existentes a fluxos de trabalho automatizados criados ou executados no Acrobat Sign.

Termos de Direito incluído

O fluxo criado em Direitos incluídos deve ter pelo menos um conector do Acrobat Sign.
A Adobe poderá descontinuar esse recurso a qualquer momento mediante aviso. Nesse caso, você terá a opção de adquirir os direitos diretamente da Microsoft para continuar usando os fluxos de trabalho do Power Automate desenvolvidos por meio desse Direito incluído.
Após a renovação da sua compra, a Adobe poderá cobrar uma taxa por esse recurso.

Limites da capacidade de utilização

Os fluxos do Power Automate, o armazenamento do Dataverse e as chamadas de API mensais estão sujeitos aos seguintes limites de utilização. Os limites de utilização são calculados em relação ao locatário da Microsoft vinculado à sua conta do Acrobat Sign. Você pode adquirir capacidade adicional a qualquer momento diretamente da Microsoft.

Limites de utilização	Limite
Número de execuções de fluxo por mês	1.000
Número de fluxos	50
Chamadas de API por mês	10.000
Armazenamento Dataverse	1.5 GB

Problemas conhecidos

Os cookies de terceiros devem ser ativados nas configurações do navegador do usuário.
A funcionalidade do Power Automate não está disponível por meio do compartilhamento de conta.
Os fluxos criados na experiência incorporada aparecerão na seção Soluções, em vez da seção Meus fluxos, no portal do Power Automate.
Os fluxos criados diretamente na seção Meus fluxos do Power Automate não aparecem na integração do Acrobat Sign.

Solução de problemas de carregamento de página:

O problema que aciona este erro: há dois problemas comuns que devem ser considerados:

Os cookies de terceiros estão desabilitados na configuração do navegador.
Os pop-ups estão desabilitados, o que bloqueia o pop-up de logon da Microsoft.

Como corrigir o problema:

Permita os cookies de terceiros na configuração do navegador.
Permita pop-ups na primeira vez que tentar carregar o recurso para garantir que o pop-up de logon da Microsoft esteja disponível (e seja concluído).
- A autenticação na Microsoft é uma operação única, portanto, você pode desativar os pop-ups após fazer a autenticação pela primeira vez.

Problema que aciona este erro: o fluxo foi criado sem um conector do Acrobat Sign.

Como corrigir o problema: todos os fluxos devem ter um conector do Acrobat Sign antes de serem salvos.

Solução de possíveis erros de habilitação:

O problema que aciona este erro: o usuário não tem uma conta do Azure Active Directory (AAD).

Como corrigir o problema: configure uma conta do AAD usando as instruções no link de Introdução.

O problema que aciona este erro: erro transitório do sistema ao ativar a integração.

Como corrigir o problema: tente novamente.

O problema que aciona este erro: o locatário correspondente à conta de usuário da Microsoft inserida já está ativado para uso com outra conta do Acrobat Sign. Um único locatário não pode ser mapeado para mais de uma conta do Acrobat Sign.

Como corrigir o problema: trabalhe com o administrador do locatário da Microsoft para identificar a conta do Acrobat Sign que foi mapeada para o locatário.

O problema que aciona este erro: a pessoa tentando habilitar o serviço não faz parte do locatário da Microsoft para o qual a administração habilitou o recurso.

Como corrigir o problema: saia de todas as sessões da Microsoft e tente novamente com outro usuário/locatário.

O problema que aciona este erro: o usuário está tentando habilitar o OAuth com um nome de usuário diferente do utilizado anteriormente.

Como corrigir o problema: saia de todas as sessões da Microsoft e tente novamente com o usuário/locatário da Microsoft que configurou o serviço inicialmente.

O problema que aciona este erro: o locatário ao qual o(a) admin está vinculado(a) (por OAuth) não é uma conta de estudante ou trabalho.

Como corrigir o problema: verifique se você tem uma conta corporativa ou de estudante na Microsoft e certifique-se de estar se autenticando nesse locatário.

O problema que aciona este erro: um bloqueador de pop-ups do seu navegador está negando a entrada de pop-ups da Microsoft.

Como corrigir o problema: desative os bloqueadores de pop-up de site no seu navegador.

O problema que aciona este erro: um token de atualização da integração expirou ou foi revogado pelo(a) admin.

Como corrigir o problema: atualize a conexão OAuth (acionada automaticamente).

O problema que aciona este erro: esse é um erro OAuth genérico acionado fora do ambiente do Acrobat Sign.