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Última atualização em 20/03/2024

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Mensagens e orientações nos produtos
  31. PDFs acessíveis
  32. Nova experiência de criação
  33. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Recusar-se a assinar
  8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  13. Solicitar endereço IP dos signatários
  14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. Campos obrigatórios
  8. Anexar documentos
  9. Compactar campo
  10. Modificar contratos
  11. Nome do contrato
  12. Idiomas
  13. Mensagens privadas
  14. Tipos de assinatura permitidos
  15. Lembretes
  16. Proteção com senha de documentos assinados
  17. Enviar notificação de contrato por meio de
  18. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  19. Proteção de conteúdo
  20. Habilitar transações da Notarize
  21. Expiração do documento
  22. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  23. Ordem de assinatura
  24. Liquid Mode
  25. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  26. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  27. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Visão geral dos campos criados

A criação de um documento permite o posicionamento de campos para coletar dados do recipient. Esses dados podem variar de uma assinatura universal e campos iniciais a opções mais exóticas, como valores calculados, hiperlinks para páginas da Web externas e anexos de arquivos externos.

Este artigo fornece um breve resumo de cada família de campos e os campos exclusivos incluídos nessa família. Um link para um artigo mais detalhado está disponível para

Campos de formulário comuns vs. avançados

Onde todas as contas têm acesso aos tipos de campo comuns, os níveis de serviço mais altos têm acesso a um conjunto adicional de campos de formulário avançados e funcionalidades:

Campos de assinatura:

Assinatura
Assinatura digital
Iniciais
Bloco de assinatura
Carimbo

Campos de informações do signatário:

Cargo
Empresa
Nome
Email
Data

Campos de dados:

Entrada de texto
Suspenso
Caixa de seleção
Botão de opções

Campos de transação:

Carimbo de participação
Número da transação

Campos de dados:

Imagem

Mais campos:

Anexo de arquivo
Hiperlink

Campos de pagamento:

Pagamentos (os campos de pagamento são exclusivos porque exigem a integração de um serviço de terceiros.)

Além dos tipos de campo acima, os “campos de formulário avançados” também permitem a funcionalidade abaixo:

Visibilidade condicional do campo - Disponível para todos os tipos de campo, exceto os campos Hiperlink e Transação
Valores de campo calculados - Uma propriedade do campo Texto de entrada
Validação de campo: Personalizado - Expressão regular - Uma opção de validação para o campo Entrada de texto que permite o uso de uma expressão regular codificada personalizada
Validação de campo: Personalizado - Fórmula - Uma opção de validação para o campo Entrada de texto que permite o uso de um valor calculado

Seleção de tipo de campo no nível do campo

Nas propriedades da maioria dos tipos de campo, há o valor suspenso que permite que você altere o tipo de campo atual para outro.

Isso acelerará consideravelmente a criação de formulários quando usado em conjunto com a Detecção automática de campo.

Campos de assinatura

Caixas de diálogo nas propriedades do campo

Por padrão, os campos assinatura e iniciais são obrigatórios, como o asterisco vermelho indica. Você pode desmarcar a caixa de seleção Obrigatório nas propriedades do campo se desejar que sejam opcionais. Cada signatário deve ter um campo de Assinatura atribuído. Se um signatário não for atribuído um campo de assinatura necessário, ou se só tiver um campo opcional atribuído, o Adobe Acrobat Sign adiciona um bloco de assinaturas na parte inferior do documento.

Um bloco de assinatura é um grupo de campos. O campo de bloco de assinatura não pode ser opcional e é sempre obrigatório.

Por padrão, o bloco de assinatura contém um campo de assinatura e um campo de email.

Os Administradores da conta podem ajustar quais campos estão incluídos no bloco de assinatura. Os campos título e nome da empresa podem ser incluídos além dos campos assinatura e email.

Campo Bloco de assinaturas com todos os campos adicionados

É possível adicioná-los na página Conta, Preferências de assinatura e marque as opções identificadas:

Requer que usuários forneçam seu cargo ao assinar eletronicamente
Requer que os signatários forneçam o nome da empresa ao assinar eletronicamente

Observação:

Se os blocos de assinatura aparecem no fim do documento, o sistema não é capaz de encontrar um campo de assinatura necessário para um ou mais signatários. Todos os signatários devem ter pelo menos um campo de assinatura obrigatório atribuído.

Um bloco de assinatura também é adicionado quando Preferências de assinatura estiver configurado como “exigir que os signatários forneçam o cargo ou a empresa ao assinar eletronicamente”, e campos discretos não tiverem sido adicionados.

Os formulários da Web exigem a presença dos campos de assinatura e de email do Acrobat Sign para todos os signatários.

Os campos de carimbo podem servir para duas funções, como uma assinatura única, ou para suporte a outros campos de assinatura. Por exemplo, talvez seja necessário colocar uma assinatura pessoal, bem como um lacre empresarial ou um carimbo da Hanko.

Clique aqui para obter mais informações sobre campos de Carimbo.

Campos de informações do signatário

Os campos de informações do signatário são usados para coletar informações armazenadas no Acrobat Sign. Essas informações estão no perfil dos usuários registrados.

Normalmente, esses campos são preenchidos automaticamente com as informações registradas para o usuário atribuído.

Os campos para Cargo e Empresa são preenchidos automaticamente com os respectivos valores se o signatário já tiver uma conta do Acrobat Sign. Se o signatário não tiver uma conta do Acrobat Sign, é possível clicar nesses campos e inserir um valor. Esse valor é mantido e aplicado automaticamente aos tipos de campos nos documentos assinados futuramente.

Os campos cargo e empresa não podem ser opcionais e são obrigatórios, como o asterisco vermelho demonstra.

Os campos cargo e empresa podem ser redimensionados arrastando os hashes até o canto inferior direito do campo.

Esses campos são somente leitura, preenchidos automaticamente com os dados no arquivo para o signatário. Como consequência de serem “somente leitura”, não ficam evidentes no formulário quando o destinatário visualiza o contrato.

O campo Nome do signatário usa o valor de nome inserido no campo de assinatura ou o nome associado ao endereço de email se o destinatário tiver uma conta ativa do Acrobat Sign.

Se o contrato incluir um valor de nome fornecido pelo remetente durante a composição (por exemplo, Nomes de destinatários obrigatórios), o valor fornecido pelo remetente será preenchido automaticamente no campo Nome e não poderá ser alterado pelo destinatário.
Se o destinatário tiver uma conta ativa do Acrobat Sign, o valor Nome é preenchido com as informações do perfil do usuário quando o contrato é aberto. Você pode alterar o valor Nome se um novo valor Nome for inserido no campo de assinatura e nenhuma outra configuração bloquear o valor do nome no local.
Se o destinatário não tiver uma conta do Acrobat Sign e o remetente não fornecer nenhum valor de nome, o campo de nome ficará em branco até a aplicação de uma assinatura. Depois que o signatário preenche um campo de assinatura, todos os campos Nome são automaticamente preenchidos com o valor que a pessoa inserir no campo de assinatura.

O campo Email é preenchido automaticamente com o endereço de email para o qual você enviou o contrato. O endereço de email é um valor conhecido quando o contrato é enviado ao destinatário, portanto, o valor do email é adicionado automaticamente antes que o destinatário abra o contrato.

O campo Data é preenchido automaticamente com a data em que o contrato for aberto.

Observação:

Se você quiser inserir manualmente um valor de data personalizado ou um endereço de email, use um campo Texto configurado com uma validação personalizada.

Campos de dados

Os campos de dados são utilizados para coletar mais informações do recipient. Também inclui objetos que o destinatário pode usar para fazer seleções ou selecionar opções.

O Campo de texto é o tipo de campo mais versátil. Pode ser preenchido com o campo de texto e, por padrão, é possível inserir qualquer tipo de dados, como um endereço ou frase curta.

O campo de formulário pode ser redimensionado arrastando os hashes no canto inferior direito do campo.

Observação:

Por padrão, os Campos de texto suportam apenas uma linhas de texto. Caso deseje criar um campo que contém várias linhas de texto, abra a janela de opções do campo de formulário. Em seguida, selecione Entrada de dados multilinha. Dimensione o campo até o tamanho adequado para acomodar várias linhas de dados.

O campo Suspenso é uma lista de seleções, na qual somente uma seleção pode ser efetuada dessa lista. Um exemplo seria uma lista suspensa de estados, na qual o signatário pode selecionar apenas um único estado da lista.

O campo suspenso pode ser redimensionado arrastando os hashes no canto inferior direito desse campo.

As caixas de seleção são objetos de opção que podem ser marcados ou desmarcados a qualquer momento. Essa opção é útil para casos de “marcar todas as que se aplicam”, ou como uma alternância de uma única seleção, como optar por um contato futuro.

Os botões de opção são agrupados. O grupo exige no mínimo dois grupos e permite que somente um botão de opção seja selecionado no grupo a qualquer momento. Se outro botão de opção no grupo for selecionado, os outros são desmarcados. Isso é ideal para opções de “seleção”, como Sim ou Não.

O campo de imagem também pode ser usado para que um recipient anexe uma imagem que mais tarde poderá ser exportada para uso. São aceitas imagens da ID de estudante ou as imagens digitalizadas de documentos como um cartão de CPF.

Acesse aqui para obter mais detalhes sobre campos de imagem

Mais campos

Propriedades de campos de anexo de arquivo

O campo de anexo de arquivo pode ser usado para anexar documentos ou imagens à transação.

Os campos de Anexo de arquivo podem ser utilizados para coletar os documentos ou as imagens de suporte dos signatários durante o processo de assinatura. Os documentos enviados por upload são incluídos como parte do documento assinado e são anexados no fim do contrato assinado após a conclusão do processo de assinatura.

O campo de anexo de arquivo pode ser redimensionado arrastando os hashes no canto inferior direito do campo.

Observação:

Os anexos estão limitados a 25 páginas e 5 MB.

Formatos compatíveis: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM ou HTML

O campo hiperlink está disponível para os planos de serviço Business e Enterprise.
O campo hiperlink pode ser redimensionado arrastando os hashes no canto inferior direito do campo.
Se um campo de hiperlink for definido como Obrigatório, o campo deve ser atribuído a um participante.
- Os hiperlinks podem ser atribuídos usando a participação Todos, o que significa que todos os destinatários podem clicar no link.
Os hiperlinks podem ser configurados para levar o usuário até um local dentro do documento ou até um URL externo.
- Quando um hiperlink é configurado com um destino externo, o destinatário é avisado de que o link está direcionando-o para um site externo.

Campos da transação

Os carimbos de participação são aplicados depois que o recipient atribuído assina o contrato. Portanto, não podem ser acessados ou editados pelo recipient.

Por padrão, o carimbo inclui os seguintes dados dos participantes:

Nome
Hora de assinatura
Endereço de email
Cargo*
Empresa*

*Os valores de cargo e empresa são importados dos campos Cargo e Empresa atribuídos ao participante no contrato.

Se o campo para Cargo e/ou Empresa não estiver presente no contrato, os valores serão importados do perfil do Acrobat Sign do participante (se houver).
Caso contrário, os valores serão deixados em branco

Opcionalmente, os valores Cargo e Empresa do participante podem ser excluídos marcando o recurso Excluir o nome da empresa e o cargo no carimbo de participação, localizado no menu desse administrador em Preferências de assinatura > Configurações adicionais:

O carimbo de número da transação será preenchido automaticamente com o número do identificador exclusivo que indica o contrato no sistema do Acrobat Sign. Os recipients não podem interagir diretamente com o campo.